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市場調査レポート
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MENAのフィンテック-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

MENA Fintech - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 160 Pages
納期
2～3営業日
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MENAのフィンテック-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

MENAのフィンテック市場規模は2025年に16億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは9.71%で、2030年には26億3,000万米ドルに達すると予測されます。

MENA Fintech-Market-IMG1

中東ではフィンテックセグメントが急成長しています。決済プロセッサ、フィンテック企業、プラットフォームが従来の金融状況を破壊し、国内市場と世界市場の両方に浸透しつつあります。この成長の主要原動力となっているのは、この地域が技術を迅速に受け入れていることです。

ある報告書によると、MENA地域、特にアラブ首長国連邦、サウジアラビア、バーレーン、エジプトは、フィンテックによる資金調達の震源地です。これらの国々は、この地域の投資の驚異的な99％を占めています。フィンテックセグメントでは、決済ソリューションがリードし、全投資額の42％を占め、年間成長率は152％という驚異的な数字を誇っています。同レポートはまた、2030年までに中東で45社以上のフィンテック新興企業が設立され、それぞれの企業価値が10億米ドル以上になると予測しており、サウジアラビアがこの動向の先頭に立っています。

2023年時点で、中東・北アフリカ地域は250以上のフィンテック新興企業を誇り、その数は2025年までに250を超えると予測されています。MENAの強固な起業エコシステムは、フィンテックをこの地域の差し迫った金融ハードルに取り組む重要な参入企業として位置づけています。

世界的に金融情勢が厳しい中、中東・北アフリカのフィンテック産業は他の産業を凌駕する回復力を見せた。金利上昇と技術的混乱に象徴される世界の景気後退にもかかわらず、中東・北アフリカのフィンテック・セクタは、資金調達総額が前年同期比47％減の4億8,400万米ドルにとどまりました。しかし、同セクタのSEED評価額は安定しており、その安定性を裏付けています。

中東・北アフリカ地域のフィンテック市場動向

デジタル＆キャッシュレス決済の増加が市場成長を牽引

中東全域では、デジタル決済、国境を越えた即時決済、BPL（buy-now-later）サービス、デジタルバンキングが市場を独占しています。中東・北アフリカ（MENA）地域では、政府の後押しとデジタル経済化の推進により、デジタル決済が急増しています。中東・北アフリカ地域のフィンテック企業の85％以上が決済・送金サービスに注力しています。

Gpay、Apple Pay、Samsung Payといった世界の決済大手の参入は、中東・北アフリカ地域におけるデジタルウォレットの普及に拍車をかけた。特筆すべきは、アラブ首長国連邦がキャッシュレス社会への世界的シフトのフロントランナーとして台頭してきたことです。データによると、アラブ首長国連邦の中小企業の70％がすでにキャッシュレスシステムを導入しているか、2024年までに導入する予定です。

Visaの最新データは、キャッシュレス社会導入におけるアラブ首長国連邦の先駆的な姿勢を強調しています。アラブ首長国連邦の消費者の注目すべき52%は、世界平均の41%を上回り、2024年までにキャッシュレスライフスタイルをすでに取り入れているか、移行する予定です。eコマースのセグメントでは、クレジットカードが中心的な地位を占め、取引の大半を占めています。一方、デビットカードは、FIS Global Payments Walletが強調しているように、市場の11%を占めています。さらに、モバイルウォレットを含むオンライン決済は、総取引額の24%という大きな割合を占めており、アラブ首長国連邦で2番目に人気の高い決済手段としての地位を固めています。

アラブ首長国連邦がフィンテック市場を席巻

アラブ首長国連邦のフィンテックセクタへの投資は2024年に92%という驚異的な急増を見せ、2028年までに取引額が倍増するという予測も出ています。この急増は、アラブ首長国連邦の戦略的な地理的位置、地元住民のフィンテックソリューションに対する意欲の高まり、外国直接投資（FDI）の魅力など、複数の要因に支えられています。

アラブ首長国連邦政府は、税制優遇措置を通じてグリーンフィンテックの取り組みに積極的なインセンティブを与えています。この動きは、イノベーションを促進し、金融成長を強化し、環境持続可能性に対する国のコミットメントを強調することを目的としています。特にアラブ首長国連邦は、暗号通貨取引所やFX/CFDブローカーを含む金融サービスプロバイダにとって好都合な場所として浮上しています。世界有数の経済成長率を誇るアラブ首長国連邦政府は、イノベーションを支援し、投資を誘致する施策を採用しています。これらの施策は、外国人投資家に対する税制優遇措置や、国の投資の可能性と手頃な暮らしを強調する的を絞った広告キャンペーンに及んでいます。

MENAのフィンテック産業概要

MENAのフィンテック市場は適度にセグメント化されています。世界中の企業がこのセグメントに多額の投資を行っています。MENA市場では、市場シェアは小さいが多くのフィンテック企業が存在します。フィンテックプラットフォームの採用と新技術へのアップグレードの必要性により、企業間の競合が激化しています。パンデミックと都市の台頭により、人々は新しい支払方法と非接触ゲートウェイを受け入れ始めました。イノベーションと技術進歩は加速しました。市場を独占している主要企業には、タマラ、リブ、ペッパー、ペイタブ、タビー、サルワなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場の促進要因
    • eコマースとモバイルバンキングプラットフォームに対する顧客ニーズの高まり
    • インターネット普及率の上昇とスマートフォンの普及が引き続き市場の成長を牽引
  • 市場抑制要因
    • データプライバシーに関する懸念
    • サイバーセキュリティリスクの増加
  • 市場機会
    • フィンテック新興企業への投資の増加
    • ロボアドバイザーは今後も成長し続ける
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場における技術革新洞察
  • 政府の規制と施策に関する洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス提案別
    • 送金と決済
    • 貯蓄と投資
    • デジタル融資と融資市場
    • オンライン保険と保険市場
    • その他のサービス提案
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • バーレーン
    • カタール
    • イラン
    • エジプト
    • イスラエル
    • その他のMENA諸国

第6章 競合情勢

  • 市場集中概要
  • 企業プロファイル
    • Tamara
    • Liv.
    • Pepper
    • PayTabs
    • Tabby
    • Sarwa
    • Ila Bank
    • Bayzat
    • Eureeca
    • Cwallet*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 72318

The MENA Fintech Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.63 billion by 2030, at a CAGR of 9.71% during the forecast period (2025-2030).

MENA Fintech - Market - IMG1

The Middle East is witnessing a surge in its fintech sector. Payment processors, fintech firms, and platforms are disrupting the traditional financial landscape, penetrating both domestic and global markets. A key driver behind this growth is the region's swift embrace of technology.

According to a report, the MENA region, particularly the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt, is the epicenter of fintech funding. These nations accounted for a staggering 99% of the region's investments. Within the fintech sector, payment solutions took the lead, capturing 42% of all investments and boasting a remarkable annual growth rate of 152%. The report also predicts the launch of over 45 fintech startups, each valued at USD 1 billion or more, in the Middle East by 2030, with Saudi Arabia spearheading this trend.

As of 2023, the MENA region boasted over 250 fintech startups, a number projected to surge beyond 250 by 2025. MENA's robust entrepreneurial ecosystem positions fintech as a key player in tackling the region's pressing financial hurdles.

In the face of a challenging global financial landscape, MENA's fintech industry showcased resilience, outpacing other sectors. Despite a global economic downturn marked by rising interest rates and technological disruptions, MENA's fintech sector witnessed a 47% Y-o-Y dip in total funding, settling at USD 484 million. However, the sector's SEED valuation remained steady, underscoring its stability.

MENA Fintech Market Trends

Rising Digital & Cashless Payments is Driving the Growth of The Market

Across the Middle East, digital payments, cross-border instant payments, BPL (buy-now-later) services, and digital banking reign the market. The MENA region witnesses a surge in digital payments, bolstered by government backing and a push towards a digital economy. Over 85% of fintech firms in the MENA region focus on payment and transfer services.

The entry of global payment giants like Gpay, Apple Pay, and Samsung Pay fueled a surge in the adoption of digital wallets in MENA. Notably, the United Arab Emirates has emerged as a frontrunner in the global shift towards cashless societies. Data suggests that 70% of SMEs in the UAE have already embraced or are poised to adopt cashless systems by 2024.

Recent data from Visa underscores the UAE's pioneering stance in adopting a cashless society. A notable 52% of UAE consumers, outpacing the global average of 41%, are either already embracing or planning to transition to a cashless lifestyle by 2024. Within the e-commerce realm, credit cards take center stage, dominating the landscape and accounting for the majority of transactions. Debit cards, on the other hand, make up 11% of the market, as highlighted by FIS Global Payments Wallet. Additionally, online payments, including mobile wallets, constitute a significant 24% of the total transaction value, solidifying its position as the UAE's second most popular payment method.

UAE is Dominating the Fintech Market

Investment in the UAE's fintech sector has surged by an impressive 92% in 2024, with projections indicating a doubling of transaction value by 2028. This surge is underpinned by multiple factors, including the UAE's strategic geographic location, a rising appetite for fintech solutions among locals, and its allure for foreign direct investment (FDI).

The UAE government is actively incentivizing green finTech initiatives through tax benefits. This move aims to foster innovation, bolster financial growth, and underscore the nation's commitment to environmental sustainability. The UAE, particularly, is emerging as a favored destination for financial service providers, including cryptocurrency exchanges and FX/CFD brokers. With one of the world's swiftest-growing economies, the UAE's government has embraced policies that champion innovation and attract investments. These measures span tax incentives for foreign investors and targeted ad campaigns highlighting the nation's investment potential and affordable living.

MENA Fintech Industry Overview

The MENA fintech market is moderately fragmented. Companies from all over the world are investing heavily in this segment. In the MENA market, there are many fintech companies with smaller market shares. The adoption of fintech platforms and the need to upgrade to new technology increases the competition among companies. Due to the pandemic and the rise of cities, people started to accept new methods of payment and contactless gateways. Innovation and technological progress accelerated. Some of the major players dominating the market include Tamara, Liv., Pepper, PayTabs, Tabby, and Sarwa.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Customers' Growing Need for E-Commerce and Mobile Banking Platforms
    • 4.2.2 Rising Internet Penetration & Adoption of Smartphones will Continue to Lead the Growth of the Market
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data Privacy Concerns
    • 4.3.2 Increasing Cybersecurity Risks
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Rising Investments in Fintech Startups
    • 4.4.2 Robo-Advisors Will Continue to Grow in the Future
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights of Technology Innovations in the Market
  • 4.7 Insights on Government Regulations and Industry Policies
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service proposition
    • 5.1.1 Money Transfer and Payments
    • 5.1.2 Savings and Investments
    • 5.1.3 Digital Lending & Lending Marketplaces
    • 5.1.4 Online Insurance & Insurance Marketplaces
    • 5.1.5 Other Service Propositions
  • 5.2 By Country
    • 5.2.1 United Arab Emirates
    • 5.2.2 Saudi Arabia
    • 5.2.3 Bahrain
    • 5.2.4 Qatar
    • 5.2.5 Iran
    • 5.2.6 Egypt
    • 5.2.7 Israel
    • 5.2.8 Rest of MENA

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Tamara
    • 6.2.2 Liv.
    • 6.2.3 Pepper
    • 6.2.4 PayTabs
    • 6.2.5 Tabby
    • 6.2.6 Sarwa
    • 6.2.7 Ila Bank
    • 6.2.8 Bayzat
    • 6.2.9 Eureeca
    • 6.2.10 Cwallet*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US