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市場調査レポート
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1690201

欧州のHVAC：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe HVAC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 174 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のHVAC：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 174 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のHVAC市場規模は2025年に304億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.2%で、2030年には411億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 学校、オフィス、家庭、工場など、世界中の多くの建物は、いまだに暖房を化石燃料、特に天然ガスに頼っており、大量の温室効果ガス排出につながっています。さらに、現在の世界のエネルギー危機は、より安価で信頼性が高く、クリーンな暖房方法への移行が急務であることを示唆しています。このような状況において、建物や産業に効率的に暖房を供給できるヒートポンプは、暖房をより安全でサステイナブルものにするための重要な技術のひとつです。
  • IEAによれば、ヒートポンプは2030年までに世界のCO2排出量を最低でも5億トン削減する能力があり、これは欧州の全自動車の年間CO2排出量に匹敵します。
  • その結果、各国政府はヒートポンプの導入を義務付けるなど、厳しい規制の導入に前向きになっています。これは、調査された市場にプラスの影響を与えると予想されます。欧州連合（EU）はまた、2030年までに6,000万台以上のヒートポンプの設置を発表したが、これはEUの目標に沿ったものです。これにより、EUの建築物用ガス需要は2030年までに2022年比で40％削減され、エネルギー輸入額は600億ユーロ（642億8,000万米ドル）減少する可能性があります。
  • 2023年3月、欧州委員会は、ヒートポンプセグメントを後押しする国家補助ガイドラインの重要な変更を発表しました。EUは、米国のグリーン技術計画であるインフレ削減法に負けるのを避けるため、欧州の特定セグメントに対する補助金に関する規制緩和を望んでいます。対象となるのは、ヒートポンプのほか、風力タービンやバッテリー製造などのセグメントです。EUは、2023～2027年の間に1,000万台のヒートポンプを設置する計画を立てています。
  • この産業は、各地域で活動する流通業者や部品サプライヤーによって大きくコントロールされています。HVAC機器の製造に必要な原料は、エレクトロニクス、プラスチック、コンプレッサーです。HoneywellはACコンプレッサーを提供する企業です。HVACシステムを強化するために供給企業の交渉力に依存することは、彼らの交渉力と製品の製造コストを高めています。そのため、これらの供給業者の他社への切り替えコストも高くなります。これが市場の競争を激化させ、市場の成長に課題を与えています。
  • 適切な換気システムの重要性はCOVID-19の大流行によって浮き彫りにされ、いくつかの地方政府はウイルスの蔓延を抑えるためにHVACシステムを推進しています。これが市場を押し上げました。

欧州のHVAC市場動向

商業セグメントが最も急成長するエンドユーザーセグメント

  • 商業セグメントでは、レストラン、住宅、小規模から大規模の複合ショッピングセンターやオフィスなどの商業ビルやインフラで、応用HVAC機器が使用されます。商業ビルでは、建物が均一でなく、市場で入手可能な標準的な機器の代わりに特定のカスタマイズが必要な場合、セミオーダーHVAC機器が設置されます。
  • ヒートポンプは、従来の冷暖房システムを超える数多くの利点を提供するため、商業施設にとって理想的な選択肢です。ヒートポンプは、エネルギー効率の向上、運用コストの最小化、環境の持続可能性と脱炭素化の推進に優れています。ヒートポンプを導入することで、商業施設は二酸化炭素排出量を効果的に削減し、サステイナブル取り組みに積極的に貢献することができます。ヒートポンプシステムを導入することは、効率の向上やコスト削減だけでなく、商業施設をよりクリーンでサステイナブルエネルギーの未来に向けたシフトのパイオニアとして位置づける賢明な投資です。
  • 業務用ヒートポンプは、さまざまなタイプの施設に幅広く適用され、さまざまな目的を果たします。商業施設におけるヒートポンプの成長は、政府の取り組みによってさらに後押しされると予想されます。例えば、英国政府は、商業施設における化石燃料ボイラーの代替として、ヒートポンプ技術の採用を積極的に推進しています。英国企業のヒートポンプシステムへの移行を支援するために利用できるプログラムも数多くあります。
  • 複数の企業が、商業セグメントにおけるこうした暖房システムの需要に応える様々な製品の導入に絶えず投資しています。例えば、Daikinは2023年11月に、2024年前半に発売予定の2つのVRV 5ヒートポンプシステムに関する情報を公開しました。これらの新システム、すなわちMini-VRVとTop-Blowシリーズは、商業ビルにおける脱炭素化の需要の高まりに対応するように設計されています。Mini-VRV」は最大33.5kWまで、「Top-Blow」は最大56kWまで能力を拡大します。これらの追加により、Daikinは、より持続可能でエネルギー効率の高いソリューションへの移行をサポートする製品ポートフォリオをさらに強化します。このようなベンダーの活動により、市場の潜在力が高まることが期待されます。
  • 欧州公共不動産協会によると、欧州の業務用不動産市場の2023年の市場規模は9兆米ドルを超え、ドイツ、英国、フランスを合わせると市場全体の50％以上を占めます。ドイツの業務用不動産市場は2023年に1兆9,000億米ドルと評価されました。一方、2023年の欧州の業務用不動産投資は2022年に比べて弱まりました。2022年の業務用不動産投資総額は2,530億ユーロ（2,704億3,000万米ドル）だったが、2023年には約1,330億ユーロに減少しました。このような業務用不動産セクタへの高額の投資は、HVAC機器市場における商業セグメントの成長を促進するはずです。

フランスは大幅な成長が見込まれる

  • フランスは、温室効果ガスの排出を削減するために、住宅用燃料ヒーターやガスヒーターをヒートポンプに置き換え、ヒートポンプを製造する産業を興したいと考えているため、同市場は高い成長が見込まれています。政府は、複数年にわたる環境計画の一環として、住宅の暖房手段としてヒートポンプの普及を計画しています。
  • 同国には約27のヒートポンプ工場があり、政府は需要の増加に対応するためヒートポンプの増産に力を入れており、市場の成長をさらに後押ししています。例えば2024年4月、フランス政府は2027年末までに100万台のヒートポンプを生産しなければならないと発表しました。政府が発表した計画には2つの重要な要素があります。第一に、政府は「MaPrimeRenov」や省エネ証明書など、消費者のヒートポンプ購入を支援するさまざまな制度を継続します。
  • 第二に、政府はメーカーを直接支援し、戦略的グリーン産業を支援する欧州の新たな開放性を構築します。フランスのプログラムは、投資支援として1工場あたり最大2億ユーロ（2億1,341万米ドル）の税制優遇措置を通じて工場建設を支援します。
  • EUROSTATによると、2022年12月のフランスのGDPに占める住宅建設の割合は6.80％でした。環境相の報告によると、2023年、フランスは6,700万人以上の人口に対して約3,800万戸の住宅が登録されています。この数字は2008年には約3,300万戸でした。さらに、フランスでは過去20年間、年間30万戸以上の住宅が建設されており、50万戸に達する年もあります。住宅建設が増え続ければ、効率的な冷房ソリューションに対する需要も大きくなると考えられます。
  • 世界的に気温が上昇しているため、フランス国内の冷房需要も増加しています。EUROSTATによると、フランスの非家庭用冷房・換気機器の製造による収益は、2025年には約85億8,400万米ドルになると予想されています。このような増加は、HVAC市場の成長を支えるはずです。
  • 同市場では、複数の参入企業が市場シェアを拡大するために同国でのプレゼンスを拡大しており、市場の成長を支えています。例えば、2024年4月、Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpAとMitsubishi Electric Europe BVは、AIRCALOを買収すると発表しました。この買収により、同社はAIRCALOの幅広い製品ラインと強力なカスタマイズ能力を活用し、多様化する欧州市場でのハイドロニックHVACシステム事業の拡大とアップグレードを見込んでいます。

欧州のHVAC産業概要

欧州のHVAC市場は、Daikin Industries, Ltd.、Robert Bosch GmbH、Mitsubishi Electric Europe BV、Vaillant Groupプ、Danfoss A/Sなどの大手企業が存在し、非常にセグメント化されています。市場参入企業は、製品ラインナップを充実させ、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年4月、Daikin Industries, Ltd.は、ダイキンアカデミーを通じた既存のダイキントレーニングを基礎とする「スタンド・バイ・ミー認定パートナー」プログラムの開始を発表しました。ダイキンアカデミーを通じた既存のダイキン研修に加え、施工の安全性と品質に関する研修を提供し、施工業者を認定パートナーとして認定します。
  • 2024年1月三菱電機欧州BVは、住宅用空気から水へのヒートポンプの発売を発表しました。同社のHydrolution EZYモノブロックは、外気温が-25℃まで下がっても最高60℃の温水を作ることができます。出力は、10 kWと14 kWの2種類あります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 税額控除制度による省エネ奨励金のような政府による支援規制
    • エネルギー効率の高い機器に対する需要の増加
  • 市場課題
    • 競合激化による利益率の低下

第6章 市場セグメンテーション

  • 機器別
    • 空調/換気機器別
      • シングルスプリット/マルチスプリット
      • 可変冷媒フロー（VRF）
      • エアハンドリングユニット
      • チラー
      • ファンコイル
      • 包装とルーフトップ
      • その他の空調/換気機器
    • 暖房機器別
      • ボイラー/ラジエーター/ファーネス
      • ヒートポンプ
  • エンドユーザー産業別
    • 住宅用
    • 業務用
    • 産業用
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • デンマーク
    • フィンランド
    • アイスランド
    • ノルウェー
    • スウェーデン

第7章 世界市場シナリオ

  • 北米
  • アジア
  • オーストラリアとニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daikin Industries Ltd
    • Robert Bosch GmbH
    • Mitsubishi Electric Europe BV
    • Vaillant Group
    • Danfoss A/S
    • Lennox International Inc.
    • Carrier Corporation
    • Hitachi Ltd
    • Ariston Thermo SpA
    • BDR Thermea Group
    • Panasonic Corporation

第9章 市場展望

目次
Product Code: 70778

The Europe HVAC Market size is estimated at USD 30.45 billion in 2025, and is expected to reach USD 41.13 billion by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Many buildings worldwide, including schools, offices, homes, and factories, still rely on fossil fuels, particularly natural gas, for heating, leading to large amounts of greenhouse gas emissions. Moreover, the current global energy crisis implies that there is an urgent need to move to more affordable, reliable, and cleaner ways of heating buildings. In this context, heat pumps, which can efficiently provide heating to buildings and industries, are one the key technologies to make heating more secure and sustainable.
  • According to the IEA, heat pumps have the ability to minimize global CO2 emissions by a minimum of 500 million ton by 2030, equating to the yearly CO2 emissions of all cars in Europe.
  • As a result, governments are looking forward to introducing stringent regulations, including mandating the incorporation of heat pumps. This is expected to positively impact the market studied. The European Union also announced the installation of 60 million more heat pumps by 2030, which is in line with the EU targets. This could cut the European Union's gas demand for buildings by 40% by 2030 compared to the 2022 levels and decrease its energy import bill by EUR 60 billion (USD 64.28 billion).
  • In March 2023, the European Commission announced key changes to state aid guidelines, which should boost the heat pump sector. The EU wants more relaxed rules on subsidies for specific European sectors to avoid losing out to the Inflation Reduction Act, the US's green technology plan. The sectors include heat pumps and others like wind turbine and battery manufacturing. The European Union has planned to install 10 million heat pumps between 2023 and 2027.
  • The industry is heavily controlled by distributors and component suppliers operating in different regions. The raw materials required to manufacture HVAC equipment are electronics, plastics, and compressors. Honeywell is a company that provides AC compressors. The dependence on suppliers for enhanced HVAC systems increases their bargaining power and the production cost of the product. Therefore, the switching cost of these suppliers to other companies is also high. This adds up to the competition in the market, challenging the market's growth.
  • The importance of a proper ventilation system was highlighted by the COVID-19 pandemic, and several regional governments have promoted HVAC systems to reduce the spread of the virus. This has boosted the market.

Europe HVAC Market Trends

The Commercial Segment is to be the Fastest-growing End-user Verticals

  • The commercial segment involves the use of applied HVAC equipment in commercial buildings and infrastructures, such as restaurants, residential lodges, and small to large shopping complexes and offices. In commercial buildings, semi-custom HVAC equipment is installed wherever the buildings are not uniform and require certain customizations instead of the standard equipment available in the market.
  • Heat pumps are an ideal choice for commercial properties as they provide numerous advantages that go beyond conventional heating and cooling systems. Heat pumps excel in enhancing energy efficiency, minimizing operational expenses, and promoting environmental sustainability and decarbonization. By implementing heat pumps, commercial properties can effectively reduce their carbon footprint and actively contribute to sustainability efforts. Embracing these systems is a wise investment that not only improves efficiency and saves costs but also positions commercial properties as pioneers in the shift toward a cleaner and more sustainable energy future.
  • Commercial heat pumps have a broad range of applications across different property types and serve various purposes. The growth of heat pumps in commercial settings is anticipated to be further boosted by government efforts. For example, the UK government is actively promoting the adoption of heat pump technology as an alternative to fossil fuel boilers in commercial settings. There are numerous programs accessible to assist UK companies in transitioning to heat pump systems.
  • Several companies are constantly investing in introducing various products catering to the demand for these heating systems in the commercial segment. For instance, in November 2023, Daikin disclosed information regarding two upcoming VRV 5 heat pump systems that are scheduled to be released in the first half of 2024. These new systems, namely the Mini-VRV and the Top-Blow series, are designed to cater to the growing demand for decarbonization in commercial buildings. The Mini-VRV system will now offer expanded capacities of up to 33.5 kW, while the new Top-Blow series will reach an impressive 56 kW. With these additions, Daikin is further enhancing its product portfolio to support the transition toward more sustainable and energy-efficient solutions. Such vendor activities are expected to increase the market's potential.
  • The European commercial real estate market was valued at over USD 9 trillion in 2023, according to the European Public Real Estate Association, with Germany, the United Kingdom, and France together accounting for more than 50% of the total market. The commercial real estate market in Germany was valued at USD 1.9 trillion in 2023. Meanwhile, commercial real estate investments in Europe weakened in 2023 compared to 2022. The total commercial real estate investment volume was EUR 253 billion (USD 270.43 billion) in 2022, which dropped to about 133 billion in 2023. Such high investments in the commercial real estate sector should drive the commercial segment's growth in the HVAC equipment market.

France is Expected to Witness Significant Growth

  • The market is expected to witness high growth as France wants to replace residential fuel and gas heaters with heat pumps and create an industry to make the device in a bid to reduce greenhouse gas emissions. The government plans to promote heat pumps as a way to heat houses as part of a multi-year environmental plan.
  • The country has approximately 27 heat pump factories, and the government is focusing on increasing the production of heat pumps to meet the growing demand, further driving the market's growth. For instance, in April 2024, the French government announced that the country must produce one million heat pumps before the end of 2027. The plan unveiled by the government has two key elements. Firstly, the government will continue various schemes that help consumers purchase heat pumps, such as 'MaPrimeRenov' and energy-saving certificates.
  • Secondly, the government will directly support manufacturers, building on Europe's new openness to support strategic green industries. The French program will support the construction of factories through tax incentives that can amount to up to EUR 200 million (USD 213.41 million) per factory in investment aid.
  • According to EUROSTAT, residential construction accounted for 6.80% of France's GDP in December 2022. The Ministere de l'environnementne reports that in 2023, France had approximately 38 million registered dwelling units to accommodate a population of over 67 million. This figure was nearly 33 million in 2008. Additionally, France has consistently built no less than 300,000 new homes per year over the past two decades, with some years reaching approximately 500,000 new homes. As residential construction activities continue to increase, there will be a significant demand for efficient cooling solutions.
  • As temperatures are rising worldwide, the demand for air conditioning in France is also increasing. According to EUROSTAT, the revenue from the manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment in France is expected to be approximately USD 8.584 billion in 2025. Such an increase should support the HVAC market's growth.
  • Several players in the market are expanding their presence in the country to increase their market share, supporting market growth. For instance, in April 2024, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpA and Mitsubishi Electric Europe BV announced that they would acquire AIRCALO. Through this acquisition, the company expects to leverage AIRCALO's broad product line and strong customization capabilities to expand and upgrade its hydronic HVAC systems business in the diversifying European market.

Europe HVAC Industry Overview

The European HVAC market is highly fragmented, with the presence of major players like Daikin Industries Ltd, Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe BV, Vaillant Group, and Danfoss A/S. The market players are adopting strategies like partnerships and acquisitions to improve their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • April 2024: Daikin Industries Ltd announced the launch of the Stand by Me Certified Partner program, which builds on existing Daikin training through the Daikin Academy. The program provides training on installation safety and quality and allows installers to become certified partners.
  • January 2024: Mitsubishi Electric Europe BV announced the release of its residential air-to-water heat pumps. The company's Hydrolution EZY monoblock is able to produce hot water at temperatures of up to 60°C even when outdoor temperatures are down to -25°C. It is available in two power variants: 10 kW and 14 kW.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Supportive Government Regulations Like Incentives for Saving Energy Through Tax Credit Programs
    • 5.1.2 Increasing Demand for Energy-efficient Devices
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Competition Could Limit Margins

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Equipment
    • 6.1.1 By Air Conditioning/Ventilation Equipment
      • 6.1.1.1 Single Split/Multi-Splits
      • 6.1.1.2 Variable Refrigerant Flow (VRF)
      • 6.1.1.3 Air Handling Units
      • 6.1.1.4 Chillers
      • 6.1.1.5 Fans Coils
      • 6.1.1.6 Packaged and Rooftops
      • 6.1.1.7 Other Air Conditioning/Ventilation Equipment
    • 6.1.2 By Heating Equipment
      • 6.1.2.1 Boilers/Radiators/Furnace
      • 6.1.2.2 Heat Pumps
  • 6.2 By End User Industry
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italy
    • 6.3.5 Spain
    • 6.3.6 Russia
    • 6.3.7 Denmark
    • 6.3.8 Finland
    • 6.3.9 Iceland
    • 6.3.10 Norway
    • 6.3.11 Sweden

7 GLOBAL MARKET SCENARIO

  • 7.1 North America
  • 7.2 Asia
  • 7.3 Australia and New Zealand
  • 7.4 Latin America
  • 7.5 Middle East & Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Daikin Industries Ltd
    • 8.1.2 Robert Bosch GmbH
    • 8.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV
    • 8.1.4 Vaillant Group
    • 8.1.5 Danfoss A/S
    • 8.1.6 Lennox International Inc.
    • 8.1.7 Carrier Corporation
    • 8.1.8 Hitachi Ltd
    • 8.1.9 Ariston Thermo SpA
    • 8.1.10 BDR Thermea Group
    • 8.1.11 Panasonic Corporation

9 MARKET OUTLOOK