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市場調査レポート
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1550314

イタリアのHVAC：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Italy HVAC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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イタリアのHVAC：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

イタリアのHVAC市場規模は2024年に63億米ドルと推定・予測され、2029年には85億5,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.30%で成長すると予測されています。

Italy HVAC-Market

主なハイライト

  • イタリアでは、飲食品工場などの産業セクターの拡大が進み、ヘルスケアや発電セクターへの投資が増加しているため、HVAC市場の需要が増加します。Eurostatによると、イタリアの食品製造からの収益は2025年までに約285億9,000万米ドルに達すると予測されています。
  • さらに、飲食品業界のプレーヤーによる事業拡大の高まりは、同国で事業を展開するサービス・ベンダーに高い成長機会をもたらすと思われます。例えば、2024年9月、ルル・グループはイタリアに調達、食品加工、輸出ハブを開設すると発表しました。同社はこの施設を通じて、イタリアから255以上のLuLu Hypermarketsに最高品質の食品を調達、加工、保管、包装、輸出することに注力しています。
  • さらに、国内の様々な商業ビルが古いHVACシステムを新しいものに交換しつつあり、市場におけるHVACサービスの需要を補完することがさらに期待されています。例えば、ダイキンは2023年8月、イタリアの空港にスクリューインバーターコンプレッサーを搭載したヒートポンプユニットを3台納入したと発表しました。ダイキンモジュールPエアハンドリングユニットは、空港に適切な換気を提供するために設置されました。
  • エネルギー価格の変動はHVACシステムの運転コストに直接影響し、消費者の選択を揺るがします。多くの人にとって、これらのシステムの保守・修理費用は大きな抑止力となっています。エネルギー効率の高い技術の導入に消極的な中、HVAC機器の初期コストの高さは、その需要にとって課題となりうる。高価格は、一部の顧客がシステムの購入やアップグレードを躊躇させ、市場拡大を妨げる可能性があります。
  • マクロ経済要因は市場力学に大きく影響し、特に建設、政府規制、インフラ、産業、製造分野を強化するための地域イニシアティブなどの分野に影響が及ぶ。特に、商業および産業の成長変動は、HVAC機器の需要に直接相関します。さらに、インフレがエスカレートすると、HVACシステムの生産と設置のための材料、労働力、エネルギーのコストが上昇し、新しいHVAC設置の価格が高くなることが多いです。

イタリアのHVAC市場動向

住宅部門が著しい成長を遂げる

  • イタリア政府は、住宅部門におけるエネルギー効率の高いソリューションを促進するための取り組みを強化しており、市場がさらに活性化すると予想されます。例えば、政府は現在、住宅を環境に優しくエネルギー効率の高い空間に変えるために住民が負担する費用の110%を負担することを提案しています。IEAによる包括的な政策レビューによると、イタリアは2030年までに排出量削減とエネルギー効率向上の国家目標を達成する見込みです。
  • 省エネと持続可能性に重点を置くイタリアでは、エネルギー使用量とカーボンフットプリントの削減を目指し、高性能で環境に優しいHVACソリューションへの需要が高まっています。例えば、イタリアでは財政難にあえぐ不動産所有者が、政府の主導により最小限の費用で住宅を近代化する機会を与えられています。国からの補助金で全費用が賄われることも多く、イタリア全土で近代化への取り組みが急増し、ヒートポンプがこの変革の重要な役割を果たすようになった。
  • 同国ではヘルスケア施設の数が増加しており、予測期間中にHVAC機器のニーズが高まると思われます。例えば、2024年2月、イタリアとバチカンは、ローマに新しい小児病院を建設するための提携を発表しました。
  • イタリア政府は、住宅改修のための高額な「スーパーボーナス」補助金の一部延長を承認する予定です。この動きを支持する政党フォルツァ・イタリアは、今年まだ改修を終えていない低所得世帯を明確にターゲットに、110％の税額控除が存続することを確認しました。このように、政府の補助金は住宅所有者に近代的な住宅への投資を促し、それがエネルギー効率の高いHVACシステムの需要を促進しています。

HVAC機器が大きな市場シェアを占める見込み

  • イタリアの規制枠組みは、エネルギー消費と温室効果ガス排出の削減に重点を置いています。こうした規制を遵守するには、より効率的なHVACシステムへのアップグレードが必要になることが多いです。さらに、イタリアの建物ストックの大部分は老朽化しており、エネルギー性能の向上を目的としたエネルギー効率の低い改築プロジェクトには、通常HVACシステムのアップグレードが含まれます。
  • イタリアでは、住宅ボーナスが引き続き、住宅の改築や購入のインセンティブとして極めて重要な役割を果たしています。例えば、2024年4月の住宅ボーナスは、エネルギー効率の改善、建築基準の向上、安全対策の強化を奨励することを目的としています。さらに、住宅ボーナスはイタリアの建設部門とそれに関連する衛星活動を活性化させる。
  • イタリアでは革新的なヒートポンプ技術が急増しており、調査対象市場の需要に拍車をかけています。例えば、2024年5月、イタリアの研究者は、住宅用空気ヒートポンプを空気地熱熱交換器と統合することで、電力使用量を30%も削減できることを発見しました。北イタリアのヴァルテリーナで行われた研究では、Matlabを主なツールとして、このハイブリッド・システムをパッシブな一戸建て住宅でテストしました。
  • さらに2023年11月、ヒートポンプ企業のAira社は、今年初めにイタリアの業者T5グループを買収し、イタリアに事業を拡大しました。消費者への直接販売に特化したAiraは、独自の月額利用モデルを通じてヒートポンプを提供しています。同社は当初、イタリアの6つの重要な地域に重点を置く：ロンバルディア州、ピエモンテ州、ラツィオ州、マルケ州、アブルッツォ州、ウンブリア州です。こうした発展は、今後数年間、イタリアのHVAC市場の成長を促進すると思われます。

イタリアHVAC産業概要

イタリアのHVAC市場は断片化されており、Carrier Corporation、Daikin Industries, Ltd.、Midea Group、Johnson Controls International PLC、Robert Bosch GmbHなどの大手企業が存在します。同市場のプレーヤーは、パートナーシップ、合併、技術革新、投資、買収などの戦略を採用し、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得しています。

  • 2024年6月L.G. Electronics Inc.はイタリアの大学と提携し、高度なヒートポンプ研究に特化した欧州コンソーシアムを設立しました。このイニシアチブは、特に低温気候におけるL.G.のHVAC製品の性能を強化することを目的としています。イタリアでは、最適な暖房効率を達成することが課題となっており、その主な原因は、より低い圧力で冷媒を圧縮することの複雑さにあります。そこでL.G.は、最も厳しい寒冷地でも暖房に優れたヒートポンプを設計するコンソーシアムの先頭に立った。
  • 2023年9月革新的な室内空調ソリューション・プロバイダーであるBDR Thermea Groupは、商業・産業部門向けの再生可能エネルギー主導型空調ソリューション・プロバイダーであるG.i. Holdingの株式25%を取得します。BDRテルメアグループは、すでにBAXIブランドのもと、イタリア、スペイン、ポルトガル全域でG.I.ホールディングの中・大容量ヒートポンプを販売しています。今回の戦略的提携により、BDR Thermea Groupは、産業用、商業用、集合住宅用の冷暖房ソリューションにおけるポートフォリオを強化し、G.I. Holdingの新技術をより幅広い顧客層に提供することになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 税額控除プログラムによる省エネ奨励を含む政府による支援規制
    • 買い替え・改造需要の高まり
    • エネルギー効率の高い機器に対する需要の増加
  • 市場の課題
    • 熟練労働者の不足
    • エネルギー効率の高いシステムの初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 部品タイプ別
    • HVAC機器
      • 暖房機器
      • 空調・換気機器
    • HVACサービス
  • エンドユーザー産業別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業用

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Carrier Corporation
    • Daikin Industries, Ltd.
    • Midea Group Co., Ltd.
    • Johnson Controls International PLC
    • Robert Bosch GmbH
    • System Air AB
    • LG Electronics Inc.
    • BDR Thermea Group
    • Danfoss Inc.
    • Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002927

The Italy HVAC Market size is estimated at USD 6.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).

Italy HVAC - Market

Key Highlights

  • The demand for the HVAC market will increase in Italy due to the rising expansion of industrial sectors, such as food and beverage factories, and growing investments in the healthcare and power generation sectors. According to Eurostat, the revenue from the manufacture of food products in Italy is projected to amount to approximately USD 28.59 billion by 2025.
  • Furthermore, the rising expansion by food & and beverages industry players will create high growth opportunities for the service vendors operating in the country. For instance, in September 2024, Lulu Group announced opening its sourcing, food processing, and export hub in Italy. The company focuses on sourcing, processing, storing, packaging, and exporting top-quality food products from Italy to more than 255 LuLu Hypermarkets through this facility.
  • Moreover, various commercial buildings in the country are replacing old HVAC systems with new ones, further expected to complement the demand for HVAC services in the market. For instance, in August 2023, Daikin announced that it had supplied three heat pump units featuring screw inverter compressors to an Italian airport-the project aimed at replacing the old HVAC system with a more modern and efficient one. A Daikin Modular P air handling unit has been installed to provide the airport with the proper ventilation.
  • Energy price fluctuations directly impact HVAC system operating costs, swaying consumer choices. For many, these systems' maintenance and repair expenses are a significant deterrent. With a reluctance to embrace energy-efficient technologies, the high initial cost of HVAC equipment can be challenging for its demand. The high price may deter some customers from purchasing or upgrading the systems, impeding market expansion.
  • Macroeconomic factors significantly influence market dynamics, particularly sectors like construction, government regulations, and regional initiatives to bolster infrastructure, industrial, and manufacturing domains. Notably, commercial and industrial growth fluctuations directly correlate with HVAC equipment demand. Moreover, as inflation escalates, the costs of materials, labor, and energy for HVAC system production and installation rise, often translating to higher prices for new HVAC installations.

Italy HVAC Market Trends

Residential Sector to Witness a Significant Growth

  • The Italian government's increasing efforts to promote energy-efficient solutions in the residential sector are anticipated to stimulate the market further. For instance, the government is currently offering to cover 110% of the expenses incurred by its residents to transform homes into eco-friendly and energy-efficient spaces. A comprehensive policy review by the IEA reveals that Italy is on track to achieve its national targets for reducing emissions and improving energy efficiency by 2030.
  • Italy's focus on energy conservation and sustainability is fueling a rising demand for HVAC solutions that are both high-performing and eco-friendly, aiming to slash energy usage and carbon footprints. For instance, financially struggling property owners in Italy were granted the opportunity to modernize their homes at minimal costs, owing to government initiatives. Subsidies from the state frequently covered the entire expense, leading to a surge in modernization efforts across Italy, with heat pumps emerging as a critical player in this transformation.
  • The country's growing number of healthcare facilities will drive the need for HVAC equipment during the projected timeline. For instance, in February 2024, Italy and the Vatican announced a partnership for a new children's hospital in Rome.
  • The Italian government is set to approve a partial extension of the expensive "super bonus" subsidies for home improvements. Forza Italia, the party championing this move, has confirmed that the 110% tax credits will persist, explicitly targeting low-income households that have yet to finish the renovations this year. Thus, government subsidies encourage homeowners to invest in modern homes, which drives the demand for energy-efficient HVAC systems.

HVAC Equipment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Italy's regulatory framework emphasizes reducing energy consumption and greenhouse gas emissions. Compliance with these regulations often requires upgrading to more efficient HVAC systems. In addition, a large portion of Italy's building stock is old and energy-inefficient-renovation projects aimed at improving energy performance typically include upgrading the HVAC systems.
  • In Italy, home bonuses continue to play a pivotal role in incentivizing the renovation and purchase of residential properties. For instance, in April 2024, home bonuses aim to incentivize energy efficiency upgrades, elevate building standards, and bolster safety measures. Moreover, the home bonuses catalyze Italy's construction sector and its associated satellite activities.
  • Italy is witnessing a surge in innovative heat pump technologies, fueling the demand for the market studied. For instance, in May 2024, Italian researchers discovered that integrating residential air heat pumps with air-geothermal heat exchangers could slash power usage by as much as 30%. The study in Valtellina, northern Italy, involved testing this hybrid system on a passive single-family dwelling, with Matlab as the primary tool.
  • Moreover, in November 2023, Aira, a heat pump company, expanded its operations into Italy after acquiring the Italian contractors T5 Group earlier this year. Specializing in direct-to-consumer sales, Aira offers heat pumps through a unique monthly subscription model. The company's initial focus will be on six critical regions in Italy: Lombardy, Piedmont, Lazio, Marche, Abruzzo, and Umbria. Such developments will propel Italy's HVAC market growth in the coming years.

Italy HVAC Industry Overview

The Italy HVAC market is fragmented, with the presence of significant players like Carrier Corporation, Daikin Industries, Ltd., Midea Group Co., Ltd., Johnson Controls International PLC, and Robert Bosch GmbH, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • June 2024: L.G. Electronics Inc. has partnered with universities in Italy to form a European consortium dedicated to advanced heat pump research. The initiative aims to bolster the performance of L.G.'s HVAC products, particularly in low-temperature climates. In Italy, attaining optimal heating efficiency poses a challenge, primarily stemming from the complexities of compressing refrigerants at lower pressures. In response, L.G. spearheaded a consortium to design heat pumps that excel in heating, even in the harshest cold climates.
  • September 2023: BDR Thermea Group, the innovative indoor climate solutions provider, is set to acquire a 25% stake in G.I. Holding, renewable energy-driven climate solutions for commercial and industrial sectors provider. BDR Thermea Group has already been marketing G.I. Holding's medium- to high-capacity heat pumps across Italy, Spain, and Portugal under its BAXI brand. This strategic move bolsters BDR Thermea Group's portfolio in heating and cooling solutions for industrial, commercial, and multi-residential buildings and extends G.I. Holding's new technology to a broader customer base.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Supportive Government Regulations Including Incentives for Saving Energy through Tax Credit Programs
    • 5.1.2 Growing Demand For Replacement and Retrofit Activity
    • 5.1.3 Increasing Demand For Energy Efficient Devices
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Skilled Labor Shortages
    • 5.2.2 High Initial Cost of Energy Efficient Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Component
    • 6.1.1 HVAC Equipment
      • 6.1.1.1 Heating Equipment
      • 6.1.1.2 Air Conditioning /Ventilation Equipment
    • 6.1.2 HVAC Services
  • 6.2 By End User Industry
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Carrier Corporation
    • 7.1.2 Daikin Industries, Ltd.
    • 7.1.3 Midea Group Co., Ltd.
    • 7.1.4 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.5 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.6 System Air AB
    • 7.1.7 LG Electronics Inc.
    • 7.1.8 BDR Thermea Group
    • 7.1.9 Danfoss Inc.
    • 7.1.10 Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET