欧州の小型衛星：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の小型衛星市場規模は2025年に39億9,000万米ドルと予測され、2030年には64億2,000万米ドルに達し、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは10.02%で成長すると予測されています。

2029年にはLEO衛星が98.8%の主要市場シェアを占める

• 小型衛星は、科学研究から商業・軍事利用まで幅広い用途で宇宙への低コストアクセスを可能にし、近年の宇宙産業に革命をもたらしました。小型衛星の可能性を十分に発揮するためには、打ち上げ可能な軌道の種類を理解することが不可欠です。
• 例えば、LEOは小型衛星にとって最も一般的な軌道であり、地上との低遅延通信リンクを提供し、トランスミッション、リモートセンシング、地球観測など、リアルタイムのデータ伝送を必要とするアプリケーションに理想的であるなど、多くの利点があります。この地域では、2017年から2022年の間に、合計504機の衛星がLEOに打ち上げられました。これら531基の衛星のうち、443基近くが通信目的で打ち上げられました。
• 一方、GEO軌道にある衛星は地上からは据置型に見えるため、GEOは主に通信・放送用途に使用されます。そのため、大陸や海域など特定の地域を継続的にカバーすることができます。欧州では、インテルサットのような企業が小型衛星のコンステレーションを打ち上げ、顧客に通信サービスを提供しています。
• MEOは、小型衛星の軌道としてはあまり使用されない軌道です。MEOは高度が高いため、LEOに比べてカバーエリアが広く、技術実証やナビゲーション／GPSのように全地球をカバーする必要がある用途には重要です。これらの進歩により、2029年までにこのセグメントの成長率は88%に達し、2023年の数字を上回ると予測されています。

欧州の小型衛星市場の動向

燃料効率と運用効率の向上が主要な動向となる見込み

• 宇宙船の質量による分類は、ロケットのサイズと衛星を軌道に打ち上げるコストを決定する主な指標の1つです。衛星ミッションの成功は、飛行前の質量測定の精度と、制限内で質量を発生させるための衛星の適切なバランスに大きく依存します。
• 衛星は質量によって分類されます。質量が500kg未満の衛星は小型衛星と呼ばれます。この地域では2017～2022年に約460機の小型衛星が打ち上げられました。開発期間が短いため、ミッション全体のコストを削減できることから、この地域では小型衛星への傾向が強まっています。これらにより、科学的・技術的成果を得るために必要な時間を大幅に短縮することが可能になりました。小型衛星のミッションは柔軟であるため、新たな技術的機会やニーズによりよく対応できる傾向があります。欧州の小型衛星市場は、特定の用途に合わせた小型衛星を設計・製造するための強固な枠組みの存在によって支えられています。欧州での運用回数は、商業および軍事宇宙分野での需要増に牽引され、2023年から2029年にかけて増加すると予想されます。

各宇宙機関の宇宙開発費の増加が欧州の小型衛星市場にプラスの影響を与える見込み

• 欧州の小型衛星市場は、技術の進歩、投資の増加、小型衛星サービスの需要拡大により、近年急成長しています。超小型衛星や超小型衛星は従来の衛星よりも小型でコスト効率が高いため、幅広い組織や企業が利用しやすくなっています。
• 例えば、2020年12月、IABGとBMWiは、高解像度カメラ、画像センサー、画像コンバーターを搭載した衛星を製作するため、2億3,000万ユーロの契約を締結しました。この新技術は2022年末までにミュンヘンで量産が開始され、世界中の地図作成やナビゲーションに必要な衛星の設置に使用されます。ドイツは衛星観測能力も徐々に開発しています。新たな観測衛星技術が軌道に打ち上げられ、国全体の環境負荷を軽減するための重要な取り組みとなりました。
• 英国宇宙庁は、英国の宇宙部門を後押しする18のプロジェクトを支援するため、650万ユーロを資金提供すると発表しました。この資金は、インパクトのある地元主導の計画や宇宙クラスター開発マネージャーを支援することで、英国の宇宙分野の成長を刺激します。18のプロジェクトは、公共サービスを向上させるための地球観測（EO）データの活用など、地域のさまざまな問題に対処するためのさまざまな革新的宇宙技術を開拓することが期待されています。2022年11月、スペイン政府は今後5年間で15億ユーロをESAに割り当て、スペインの宇宙におけるリーダーシップを強化すると発表しました。宇宙プログラムへの支出は予測期間中に拡大すると予想されます。

欧州の小型衛星産業の概要

欧州の小型衛星市場はかなり統合されており、上位5社で99.59%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Airbus SE, GomSpaceApS, OHB SE, SatRev and Thales（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 衛星の質量
• 宇宙開発への支出
• 規制の枠組み
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 用途
  • 通信
  • 地球観測
  • ナビゲーション
  • 宇宙観測
  • その他
• 軌道クラス
  • GEO
  • LEO
  • MEO
• エンドユーザー
  • 商業
  • 軍事・政府
  • その他
• 推進技術
  • 電気式
  • ガス
  • 液体燃料

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Airbus SE
  • Alba Orbital
  • Astrocast
  • FOSSA Systems
  • GomSpaceApS
  • Information Satellite Systems Reshetnev
  • OHB SE
  • SatRev
  • Thales

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Small Satellite Market size is estimated at 3.99 billion USD in 2025, and is expected to reach 6.42 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 10.02% during the forecast period (2025-2030).

LEO satellites occupies a major market share of 98.8% in 2029

• Small satellites have revolutionized the space industry in recent years as they have enabled low-cost access to space for a wide range of applications, from scientific research to commercial and military applications. To fully realize the potential of small satellites, it is essential to understand the different types of orbits they can be launched into.
• For instance, LEO is the most common orbit for small satellites, as it provides a number of advantages, such as providing a low-latency communication link with the ground and making it ideal for applications that require real-time data transmissions, including telecommunication, remote sensing, or Earth observation. In the region, during 2017-2022, a total of 504 satellites were launched into LEO. Of these 531 satellites, nearly 443 satellites were launched for communication purposes.
• On the other hand, GEO is used primarily for communication and broadcast applications, as satellites in GEO orbit appear stationary from the ground. This allows continuous coverage of a specific area, such as a continent or ocean region. In Europe, companies such as Intelsat have launched a constellation of small satellites to provide telecommunication services to their customers.
• MEO is a less frequently used orbit for small satellites. It offers some unique advantages as the higher altitude of MEO facilitates a larger coverage area compared to LEO, which is important for applications like technology demonstration and navigation/GPS that require global coverage. These advancements are projected to result in a 88% growth rate for this segment by 2029, surpassing the figures in 2023.

Europe Small Satellite Market Trends

The trend for better fuel and operational efficiency are expected to be major drivers

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the size of the launch vehicle and the cost of launching satellites into orbit. The success of a satellite mission depends heavily on the accuracy of its pre-flight mass measurement and the proper balance of the satellite to generate mass within limits.
• Satellites are classified according to their mass. Satellites with a mass of less than 500 kg are considered small satellites. About 460 small satellites were launched in this region during 2017-2022. There is a growing trend toward smaller satellites in the region due to their shorter development times, which can reduce overall mission costs. They have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results. Small spacecraft missions tend to be flexible and thus can better respond to new technological opportunities or needs. The small satellite market in Europe is supported by the presence of a robust framework for the design and manufacture of small satellites tailored to serve specific application profiles. The number of operations in Europe is expected to increase between 2023 and 2029, driven by growing demand in commercial and military space sectors.

Increasing space expenditures of different space agencies are expected to positively impact the European small satellite market

• The European small satellite market has grown rapidly in recent years due to technological advancements, increased investment, and growing demand for small satellite services. Nano and microsatellites are smaller and more cost-effective than traditional satellites, making them more accessible to a wide range of organizations and businesses.
• For instance, in December 2020, IABG and BMWi signed a EUR 230 million contract to create satellites with high-resolution cameras, image sensors, and image converters. The new technology began mass production in Munich by the end of 2022 and will be used to install satellites needed for mapping and navigation around the world. Germany is also gradually developing its satellite observation capabilities. New observation satellite technologies were launched into orbit in a significant effort to reduce the environmental impact across the nation.
• The UK Space Agency announced that it would be funding EUR 6.5 million to support 18 projects to boost the UK space sector. The funding will stimulate growth in the UK space sector by supporting high-impact, locally-led schemes and space cluster development managers. The 18 projects are expected to pioneer a range of innovative space technologies to combat various local issues, such as utilizing Earth observation (EO) data to enhance public services. In November 2022, the Government of Spain announced that it would allocate EUR 1.5 billion to the ESA over the next five years, thereby reinforcing Spain's leadership in space. The spending on space programs is anticipated to grow in the forecast period.

Europe Small Satellite Industry Overview

The Europe Small Satellite Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 99.59%. The major players in this market are Airbus SE, GomSpaceApS, OHB SE, SatRev and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Mass
• 4.2 Spending On Space Programs
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Russia
  • 4.3.4 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Orbit Class
  • 5.2.1 GEO
  • 5.2.2 LEO
  • 5.2.3 MEO
• 5.3 End User
  • 5.3.1 Commercial
  • 5.3.2 Military & Government
  • 5.3.3 Other
• 5.4 Propulsion Tech
  • 5.4.1 Electric
  • 5.4.2 Gas based
  • 5.4.3 Liquid Fuel

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Alba Orbital
  • 6.4.3 Astrocast
  • 6.4.4 FOSSA Systems
  • 6.4.5 GomSpaceApS
  • 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev
  • 6.4.7 OHB SE
  • 6.4.8 SatRev
  • 6.4.9 Thales

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms