小型衛星市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の小型衛星市場は、2024年には69億米ドルと評価され、宇宙打ち上げの増加や様々な産業分野での用途拡大に牽引され、2025年から2034年にかけてCAGR16.4%の堅調な成長が見込まれています。

宇宙がより身近になるにつれ、世界中の企業や政府機関は通信、地球観測、ナビゲーション、科学研究を強化するため、先進衛星技術に多額の投資を行っています。特に小型衛星の分野は、費用対効果、汎用性、高品質なデータをリアルタイムで提供する能力により、絶大な支持を得ています。

これらの衛星は、従来の大型衛星に比べ、小型・軽量・迅速な展開が可能であり、商業・防衛・科学目的に非常に適しています。複数の小型衛星が連携して全地球をカバーする衛星コンステレーションの動向の高まりは、小型衛星が実現できることの限界をさらに押し広げています。また、衛星設計の継続的な改善、コンポーネントの小型化、打上げ技術の進歩も、衛星配備をより安価で効率的なものにしています。企業がモノのインターネット（IoT）、スマート農業、災害管理、気候監視などの用途に衛星データを活用することを検討しているため、小型衛星の需要は今後数年で大幅に加速すると予測されます。

軌道タイプでは、低軌道（LEO）衛星が2024年の市場を独占し、金額で57億米ドルを占めました。LEOは地球に近いため、データ伝送の高速化、遅延の低減、打ち上げコストの低減が保証され、衛星配備に望ましい選択肢であり続けています。LEO衛星の人気は、現代の通信ネットワーク、地球観測、リモート・センシング・サービスにおける重要な役割に後押しされています。LEO衛星は、遠隔地でのブロードバンド接続をサポートし、世界通信を強化し、環境変化、都市開発、海洋活動のリアルタイム監視を容易にするために不可欠です。特にサービスが行き届いていない地域での世界な接続性の推進は、LEOでの衛星打ち上げの増加につながり、業界の成長に大きく貢献しています。

様々なアプリケーションの中で、地球観測は主要セグメントとして浮上し、2024年には15億米ドルの収益を生み出します。環境変化を監視し、農作業を管理し、自然災害に対応するために、高解像度の画像とリアルタイムのデータ収集に対する需要が高まっていることが、このセグメントの成長に拍車をかけています。小型衛星は、農業や林業から防衛や都市計画まで、幅広い産業にとって極めて重要な正確な最新情報を収集するために、ますます利用されるようになっています。タイムリーで実用的な知見を提供するその能力は、高度な監視能力を求める政府や民間組織にとって不可欠なものとなっています。

米国の小型衛星市場だけでも、2024年の市場規模は45億米ドルに達し、世界的に見ても優位な地位を固めています。同国のダイナミックな宇宙部門は、民間企業と政府のイニシアチブの両方に後押しされ、衛星の技術革新と配備をリードし続けています。防衛、通信、科学探査への投資が増加する中、米国市場は持続的な拡大態勢にあり、急速に進化する小型衛星分野での主導権を強化しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 宇宙での打ち上げ件数の増加
    • 小型衛星およびロケット推進技術の進歩
    • 研究開発や衛星打ち上げにおける非公開会社の急増
    • LEO衛星の普及拡大
    • 衛星ベースのサービスに対する需要の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 小型衛星専用ロケットの不足
    • 小型衛星に関する標準的な規制の欠如
• 成長可能性分析
• 規制状況
• 技術情勢
• 今後の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析
• コンポーネント分析
  • 衛星バス
  • ペイロード
  • 電力システム
  • 推進システム

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：衛星タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ピコ衛星（1Kg未満）
• ナノ衛星（1～10kg）
• マイクロサット（11～100kg）
• ミニサット（100～500kg）

第6章 市場推計・予測：軌道別、2021年～2034年

• 主要動向
• 低軌道（LEO）
• 中軌道（MEO）
• 静止軌道（GEO）
• その他

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 地球観測
• 通信
• 技術開発
• 宇宙研究
• 航法
• その他

第8章 市場推計・予測：周波数別、2021年～2034年

• 主要動向
• Lバンド
• Sバンド
• Cバンド
• Xバンド
• Kuバンド
• Kaバンド
• Q/Vバンド

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 商用
  • 通信
  • 運輸・物流
  • メディア＆エンターテインメント
  • その他
• 軍事・防衛
• 政府（法執行機関および国土安全保障）
• 大学

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• AAC Clyde Space
• Airbus SE
• Apex
• Blue Canyon Technologies
• GomSpace
• Lockheed Martin Corporation
• NanoAvionics
• Nara Space
• Northrop Grumman
• OHB SE
• Planet Labs PBC
• Rocket Lab USA
• SNC
• SpaceX
• Spire Global
• Surrey Satellite Technology Ltd
• SWISSto12
• Thales

The Global Small Satellite Market was valued at USD 6.9 billion in 2024 and is expected to grow at a robust CAGR of 16.4% between 2025 and 2034, driven by an increasing number of space launches and expanding applications across various industries. As space becomes more accessible, companies and government agencies worldwide are heavily investing in advanced satellite technologies to enhance communications, earth observation, navigation, and scientific research. The small satellite segment, in particular, is gaining immense traction due to its cost-effectiveness, versatility, and ability to provide high-quality data in real-time.

These satellites are smaller, lighter, and quicker to deploy compared to traditional large satellites, making them highly suitable for commercial, defense, and scientific purposes. The growing trend of satellite constellations, where multiple small satellites work together to offer global coverage, is further pushing the boundaries of what small satellites can achieve. The market is also benefiting from continuous improvements in satellite design, miniaturization of components, and advancements in launch technologies, which together are making satellite deployment more affordable and efficient. As companies look to leverage satellite data for applications like the Internet of Things (IoT), smart agriculture, disaster management, and climate monitoring, the demand for small satellites is projected to accelerate significantly in the coming years.

In terms of orbit type, Low Earth Orbit (LEO) satellites dominated the market in 2024, accounting for USD 5.7 billion in value. LEO remains the preferred choice for satellite deployment due to its proximity to Earth, which ensures faster data transmission, reduced latency, and lower launch costs. The popularity of LEO satellites is fueled by their critical role in modern communication networks, earth observation, and remote sensing services. They are essential for supporting broadband connectivity in remote regions, enhancing global communications, and facilitating real-time monitoring of environmental changes, urban development, and maritime activities. The push for global connectivity, particularly in underserved areas, has led to increased satellite launches in LEO, marking it as a key contributor to the industry's growth.

Among the various applications, Earth observation emerged as a leading segment, generating USD 1.5 billion in revenue in 2024. The heightened demand for high-resolution imagery and real-time data collection to monitor environmental changes, manage agricultural practices, and respond to natural disasters is fueling this segment's growth. Small satellites are increasingly used to gather precise, up-to-date information crucial for industries ranging from agriculture and forestry to defense and urban planning. Their ability to provide timely, actionable insights has made them indispensable for governments and private organizations seeking advanced monitoring capabilities.

The U.S. Small Satellite Market alone was valued at USD 4.5 billion in 2024, cementing its position as a dominant player in the global landscape. The country's dynamic space sector, fueled by both private enterprises and government initiatives, continues to lead in satellite innovation and deployment. With rising investments in defense, communication, and scientific exploration, the U.S. market is poised for sustained expansion, reinforcing its leadership in the rapidly evolving small satellite arena.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Growing number of launch activity in space
    • 3.2.1.2 Technological advancements in small satellite and rocket propulsion
    • 3.2.1.3 Proliferation of private space companies in R&D and satellite launches
    • 3.2.1.4 Increasing prevalence of LEO satellites
    • 3.2.1.5 Rising demand for satellite-based services
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Shortage of small satellite dedicated launch vehicle
    • 3.2.2.2 Lack of standard regulations for small satellites
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technology landscape
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis
• 3.10 Component analysis
  • 3.10.1 Satellite bus
  • 3.10.2 Payload
  • 3.10.3 Power system
  • 3.10.4 Propulsion system

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Satellite Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Pico-satellite (Less than 1 Kg)
• 5.3 NanoSats (1–10 kg)
• 5.4 MicroSats (11–100 kg)
• 5.5 MiniSats (100-500 KG)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Orbit, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Low earth orbit (LEO)
• 6.3 Medium earth orbit (MEO)
• 6.4 Geostationary orbit (GEO)
• 6.5 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Earth observation
• 7.3 Communication
• 7.4 Technology development
• 7.5 Space research
• 7.6 Navigation
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Frequency, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 L-Band
• 8.3 S-Band
• 8.4 C-Band
• 8.5 X-Band
• 8.6 Ku-Band
• 8.7 Ka-Band
• 8.8 Q/V-Band

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Commercial
  • 9.2.1 Telecommunication
  • 9.2.2 Transportation & logistics
  • 9.2.3 Media & entertainment
  • 9.2.4 Others
• 9.3 Military & defense
• 9.4 Government (Law enforcement & homeland security)
• 9.5 Universities

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Netherlands
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 AAC Clyde Space
• 11.2 Airbus SE
• 11.3 Apex
• 11.4 Blue Canyon Technologies
• 11.5 GomSpace
• 11.6 Lockheed Martin Corporation
• 11.7 NanoAvionics
• 11.8 Nara Space
• 11.9 Northrop Grumman
• 11.10 OHB SE
• 11.11 Planet Labs PBC
• 11.12 Rocket Lab USA
• 11.13 SNC
• 11.14 SpaceX
• 11.15 Spire Global
• 11.16 Surrey Satellite Technology Ltd
• 11.17 SWISSto12
• 11.18 Thales