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市場調査レポート
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保守・修理・運用（MRO）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 121 Pages
納期
2～3営業日
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保守・修理・運用（MRO）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

保守・修理・運用市場規模は2025年に4,408億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは2.28%で、2030年には4,934億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 製造業におけるスマート技術の採用拡大や、業務効率の改善とコスト削減を目的としたアウトソーシング戦略が市場成長の主要促進要因となっています。
  • さらに、持続可能性への注目の高まりにより、部品を交換するよりも修理する方向にシフトしており、MRO製品の需要を喚起することでMRO市場の成長に寄与しています。新技術の出現と市場競合強化の必要性もMRO産業を変革し、市場ベンダーはさまざまな顧客ニーズに対応する幅広い製品を提供するようになりました。
  • スマート工場の開発と、センサやIoTの利用といった予知保全の成長は、MROセグメントに進歩をもたらすと予想されます。予知保全は、目に見える欠陥が現れる前に製造部品を交換することを可能にし、それによってダウンタイムを減らし、コストを節約します。
  • しかし、様々な規制や安全基準を遵守する必要性が高まっていることも、企業にとっては課題であり、MRO製品のコスト上昇を招き、市場成長に課題しています。さらに、サプライヤー間の価格競争の激化は、利益率の低下と市場成長の鈍化につながっています。
  • COVID-19パンデミックは世界のサプライチェーンを混乱させ、MRO企業が機械の保守・修理に必要な部品や機器を入手することを困難にし、一部の企業ではサービスの遅れとコスト増を招いた。パンデミックによる景気減速もMRO製品やサービスの需要を減少させ、市場の成長にさらに影響を与えました。

MRO市場の動向

産業用MROが大きな市場シェアを占める

  • 保守・修理・運用（MRO）は産業運営に不可欠です。効果的なMROの実践は、企業の在庫とサプライチェーンの管理に役立ち、複数の異なる材料を必要とする製造プロセスでは重要です。1つか2つの重要なサプライヤーの不在は、悲惨な結果をもたらす可能性があり、信頼性が高く効率的なMROシステムを持つことが重要です。
  • 産業用MROには、マテリアルハンドリング機器、接着剤、研磨剤、ポンプ、産業用モーター、シーラントとテープ、潤滑剤、ラボ用品、検査機器など、幅広い品目と材料が含まれます。中でもマテリアルハンドリング機器は、製造産業がインダストリー4.0規制やデジタル化に対応して革新的なマテリアルハンドリングシステムを採用し続けていることから、急成長が見込まれています。
  • 保守には通常、機器が壊れるまで稼働させる方法と、稼働時間に基づいてプロアクティブ保守を実施する方法があります。マテリアルハンドリングの一環として、保守スケジュールが実施され、リアルタイムの稼働情報がモニタリング・分析され、部品やコンポーネントが故障する確率が予測されます。GoExpediのような企業は、デジタルオンラインプラットフォームを開発し、エネルギーと産業用MRO資産の調達プロセスに革命をもたらしています。
  • 今後数年間で、産業用モーターを搭載した送風機、ファン、産業用ロボット、水ポンプ、医療機器の市場需要は増加すると予想されます。エンドユーザーは、二酸化炭素排出量と運転経費を削減し、運転効率を高めるために、エネルギー効率の高い技術に投資する意欲を高めており、これが収益発展を可能にする長期的な動向を生み出しています。全体として、効果的なMROの実践と革新的な技術の採用が、今後の産業運営の成功に重要な役割を果たすと考えられます。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • インド、日本、中国、オーストラリア、マレーシアがこの地域の主要国です。自動車予備部品、半導体チップ、データセンターなどの製造業への投資が増加しており、MROベンダーへの需要が高まると予想されます。さらに、都市化の急増とサステイナブル建物へのニーズの高まりが、アジア太平洋のビル建設市場の成長を促進すると予想されます。また、エネルギー効率を確保するためのインテリジェント機能を組み込んだグリーン施設も高い関心を集めると予想されます。
  • インドは、製造業、工業化、自動化、デジタル化の急速な開発により、アジア太平洋で最も急成長しているMRO市場の一つです。製造業の拡大に伴い、機械やプロセスを効率的に稼働させるための保守の必要性が高まっており、同国のMRO市場の成長に拍車をかけています。
  • 同市場では、事業を改善し、顧客にリーチしてさまざまな用途の要件を満たすためにプレゼンスを拡大する戦略の一環として、主要企業による合併、買収、投資が行われています。例えば、2023年1月、キャピタルAのエンジニアリング部門であるAsia Digital Engineering（ADE）は、ジョホールバルのセナイに新しいMRO（保守・修理・運用）格納庫施設を開設し、広大なカバレッジで最高の価値、クラス最高のMROサービスを高い効率で提供するという使命をさらに強化しました。
  • インドの大手企業は、研究市場に多額の投資を行っています。例えば、2022年10月にAdani Defence Systems & Technologies Ltd.（ADSTL）が設立されました。ADSTLは、Adani Enterprisesの子会社であり、Adani Groupの防衛製造部門であるが、インドで最も古いMRO企業であるAir Worksを買収しました。
  • オーストラリアでは、建設業は依然として不可欠なセクタのひとつです。例えば、2022年4月、Multiplexは、シドニーにAMPキャピタルの50階建てのオフィス「Quay Quarter Tower」を完成させました。このビルは、互いに積み重なったガラスのボリュームが移動するようになっています。建設プロセス全体において、当初4万5,000平方メートルだった築45年のビルが8万9,000平方メートルになり、オーストラリアの建設セクタ全体におけるMROの需要と要件が高まっていることを示しています。
  • 2022年4月、ProcMartはインドで大規模在庫管理のためのストアインストアソリューションを開始しました。同事業は、MRO資産管理の全体的なプロアクティブアプローチで顧客の業績向上を支援するモデルを導入しました。このサービスは、大企業が製造業を強化しながら保守・修理・運用（MRO）を改善し、コストと時間を節約できるようにすることを目的としています。

MRO産業概要

MRO市場には、Wurth Group GmbH、Airgas Inc.（Air Liquide SA）、Applied Industrial Technologies Inc.、MSC Industrial Direct Co.これらの参入企業は、競争の激しい市場で激しい競争を繰り広げています。市場参入企業は、買収、産業参入企業との提携、新製品の展開など、主要な競争戦略を採用しています。

2023年3月、Sonepar Franceは、太陽光発電とエネルギー効率化ソリューションの民間ディストリビューターであるAlliantzの株式の過半数を取得したことを発表しました。この買収により、同社は販売網を迅速に活用し、技術力を強化して、電気と太陽光発電専門の設置業者により良いサービスを提供できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サプライチェーンの効率化要求の高まり
    • インダストリー4.0への注目の高まりによる製造施設の増加
  • 市場抑制要因
    • COVID-19の蔓延によるサプライチェーンへの影響

第6章 市場セグメンテーション

  • MROタイプ別
    • 産業MRO
    • 電気MRO
    • 施設MRO
    • その他のMROタイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 合併と買収
  • 企業プロファイル
    • Wurth Group GmbH
    • Airgas Inc.（Air Liquide SA）
    • Applied Industrial Technologies Inc.
    • MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • Rubix Limited
    • Motion Industries Inc.（Genuine Parts Company）
    • ARCO limited
    • ERIKS N.V.（SHV Holdings）
    • W. W. Grainger Inc.
    • Hayley Group Limited
    • RS Components
    • WESCO International Inc.
    • Sonepar SA

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66974

The Maintenance, Repair, And Operations Market size is estimated at USD 440.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 493.40 billion by 2030, at a CAGR of 2.28% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The increasing adoption of smart technologies in manufacturing industries and outsourcing strategies to improve operational efficiency and reduce costs are some of the major drivers of market growth.
  • Moreover, a growing focus on sustainability has led to a shift towards repairing parts rather than replacing them, contributing to the MRO market's growth by generating demand for MRO products. The emergence of new technologies and the need for enhanced competitiveness have also transformed the MRO industry, with market vendors now providing a wide range of products to cater to different customer needs.
  • The development of smart factories and the growth of predictive maintenance, such as the use of sensors and iot, are expected to bring advancements in the MRO sector. Predictive maintenance allows for replacing manufacturing components before visible defects appear, thereby reducing downtime and saving costs.
  • However, the increasing need for compliance with various regulations and safety standards is also a challenge for companies, leading to higher costs of MRO products and challenging market growth. Additionally, increasing competition among suppliers to compete on price leads to reduced profit margins and slow market growth.
  • The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains, making it challenging for MRO companies to get the necessary parts and equipment to maintain and repair machinery, resulting in delays in service and increased costs for some companies. The economic slowdown caused by the pandemic also reduced demand for MRO products and services, further impacting the market's growth.

MRO Market Trends

Industrial MRO to Occupy Significant Market Share

  • Maintenance, repair, and operations (MRO) are essential for industrial operations. Effective MRO practices can help companies manage their inventory and supply chain, which is critical in a manufacturing process that requires several different materials. The absence of one or two critical suppliers can have disastrous consequences, making it important to have a reliable and efficient MRO system.
  • Industrial MRO encompasses a wide range of items and materials, including material handling equipment, adhesives, abrasives, pumps, industrial motors, sealants and tapes, lubricants, lab supplies, and test equipment. Among these, material-handling equipment is expected to see rapid growth as the manufacturing industry continues to adopt innovative material-handling systems in response to Industry 4.0 regulations and digitization.
  • Maintenance is typically approached in two ways: operating equipment until it breaks or implementing proactive maintenance based on operating hours. As part of materials handling, a maintenance schedule is implemented, with real-time operational information monitored and analyzed to forecast the probability of a part or component fails. Companies like GoExpedi have developed digital online platforms to revolutionize the procurement process for energy and industrial MRO assets.
  • In the coming years, the market demand for blowers, fans, industrial robots, water pumps, and medical equipment equipped with industrial motors is expected to increase. End users are increasingly willing to invest in energy-efficient technology to lower their carbon footprint and operating expenses while enhancing operational efficiency, which creates long-term trends that enable revenue development. Overall, effective MRO practices and the adoption of innovative technologies will play a critical role in the success of industrial operations in the future.

Asia Pacific to Witness Significant Growth

  • India, Japan, China, Australia, and Malaysia are the major countries considered in this region. The growing investment in the manufacturing industry, including automotive spare parts, semiconductor chips, and data centers, is expected to increase demand for MRO vendors. Additionally, the surge in urbanization and the increasing need for sustainable buildings are expected to drive growth in the Asia Pacific building construction market. Green facilities, which incorporate intelligent features to ensure energy efficiency, are also anticipated to generate high interest.
  • India has one of the fastest-growing MRO markets in the APAC region due to the country's rapid development in manufacturing, industrialization, automation, and digitization. The need for maintenance to keep machinery and processes operating efficiently is rising along with the manufacturing sector's expansion, fueling the growth of the MRO market in the nation.
  • The market is witnessing mergers, acquisitions, and investments by key players as part of their strategy to improve business and expand their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For example, in January 2023, Asia Digital Engineering (ADE), the engineering arm of Capital A, opened its new MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) hangar facility in Senai, Johor Bahru, further strengthening its mission of offering the best value, best in class MRO services with high efficiency across a vast coverage of locations.
  • Significant players in India are investing heavily in the studied market. For instance, in October 2022, Adani Defence Systems & Technologies Ltd. (ADSTL), a subsidiary of Adani Enterprises and the defense manufacturing arm of Adani Group, acquired India's oldest MRO company, Air Works, which currently has a total presence across 27 cities for an enterprise value of around Rs 400 crore (USD 48.2 million).
  • The construction industry remains one of the essential sectors in Australia. For example, in April 2022, Multiplex completed AMP Capital's 50-story office called the Quay Quarter Tower in Sydney. The building is equipped with shifting glass volumes stacked upon each other. During the entire construction process, a 45-year-old building that was initially 45,000 square meters was converted to 89,000 square meters, indicating a greater demand and requirement for MRO in Australia's overall construction sector.
  • In April 2022, ProcMart launched store-in-store solutions for large-scale inventory management in India. The business introduced the model to help clients enhance performance with an overall proactive approach to MRO asset management. The service aims to enable large-scale companies to improve maintenance, repair, and operations (MRO) while beefing up manufacturing, consequently saving money and time.

MRO Industry Overview

The MRO market comprises several global and regional players, such as Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., and MSC Industrial Direct Co. Inc. These players are competing fiercely in a highly competitive market. Vendors in the market are adopting key competitive strategies such as acquisitions, partnerships with industry participants, and new product rollouts.

In March 2023, Sonepar France announced the acquisition of a majority stake in Alliantz, a privately-owned distributor of photovoltaics and energy efficiency solutions. This acquisition will enable the company to rapidly leverage its distribution network and strengthen its technical capabilities to better serve electrical and specialized solar installers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Efficiency in Supply Chain
    • 5.1.2 Increasing Focus on Industry 4.0, Leading to More Manufacturing Facilities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Spread of COVID-19 to Affect the Supply Chain

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By MRO Type
    • 6.1.1 Industrial MRO
    • 6.1.2 Electrical MRO
    • 6.1.3 Facility MRO
    • 6.1.4 Other MRO Types
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share
  • 7.2 Mergers and Acquisitions
  • 7.3 Company Profiles
    • 7.3.1 Wurth Group GmbH
    • 7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
    • 7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
    • 7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 7.3.5 Rubix Limited
    • 7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
    • 7.3.7 ARCO limited
    • 7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
    • 7.3.9 W. W. Grainger Inc.
    • 7.3.10 Hayley Group Limited
    • 7.3.11 RS Components
    • 7.3.12 WESCO International Inc.
    • 7.3.13 Sonepar SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS