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市場調査レポート
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1690771

米国のメンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

United States Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 207 Pages
納期
2～3営業日
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米国のメンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 207 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のメンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）市場規模は2025年に931億7,000万米ドルと推計され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは1.77%で、2030年には1,017億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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MROとは、メンテナンス・リペア・オペレーションの略で、生産に直接関与することなく、施設を維持し、生産プロセスの円滑な運営を確保するために不可欠なすべての活動を包含します。この包括的な用語は、MROの在庫管理から、予知保全、予防保全、是正保全戦略の実施まで、すべてをカバーしています。その重要性から、MROプロセスは工場の操業を維持する上で極めて重要な役割を担っています。

主なハイライト

  • 米国MRO市場は、社内の効率化への関心の高まり、デジタル化の進展、メンテナンス業務への投資の拡大により、注目度が急上昇しています。特にプロセスの合理化やサプライチェーンの効率化など、MROによるコスト削減の可能性を認識する企業が増えており、同市場への投資は増加傾向にあります。
  • さらに米国では、特に政府が重要産業の復旧に再び力を入れているため、経済と製造業が成長しており、保守・修理サービスの需要がさらに高まっています。インダストリー4.0の登場も、MROセクターの発展に拍車をかけています。
  • 製造業、公益事業、その他の産業施設における設備の老朽化は、生産性、効率の低下、ダウンタイムの増加によるコスト増につながります。すべての設備が計画外のダウンタイムに直面する一方で、古い設備は計画や計画外のダウンタイムがより頻繁に発生しやすく、そのリスクは老朽化するにつれてエスカレートします。
  • 現在進行中の産業革命の産物であるインダストリー4.0は、従来の直線的なサプライチェーンモデルからの大きな脱却を意味します。インダストリー4.0は、従来の直線的なサプライチェーンモデルから大きく脱却するものであり、製造業における相互接続された俊敏なサプライオペレーションの時代の到来を告げるものです。第一次産業革命から現在のインダストリー4.0まで、製造業におけるこの進化は、このセクターを再構築しています。インダストリー4.0とは、レガシーシステムからスマートマシンへのアップグレードにとどまらず、デジタル工場の構築や、相互接続された企業ネットワークの育成を意味します。
  • 米国の産業用MRO市場は、引き続き有利な機会を提供する一方で、流通業者は、根強い価格圧力に悩まされています。多くのベンダーは、規模とSKUの多様性に重きを置いているが、これはコモディティ化の脅威からベンダーを守る戦略ではないです。また、MRO市場のベンダーは通常、より幅広い顧客層を取り込むため、SKUの拡充に注力しています。しかし、単にSKU数を増やすだけでは、利益の向上にはつながらないです。複数のサプライヤーとパートナーシップを結ぶ必要があり、多くの場合、ベンダーはサプライヤーと顧客の双方と利益率やコストメリットを共有する必要があります。

米国のメンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）市場動向

製造業（産業用MRO）が最大シェアを占める

  • 同国の製造業における産業用MRO機器の採用は、コスト削減需要の急増、市場の成熟化、新規機器販売の周期的変動、製品品質向上のニーズの高まりなど、さまざまな促進要因の影響を受けています。製造業に携わる企業は、大きな利益率を達成することに絶えず期待しており、純資産利益率（RONA）の向上を目指しています。
  • 安全面や環境面での災難に次いで、予定外または計画外のダウンタイムは、製造工場で最もコストのかかる出来事のひとつとして浮上しています。フォーブス誌によると、平均的な製造業者は、年間800時間の設備のダウンタイムに直面しており、これは1週間あたり15時間以上に相当します。このダウンタイムにはコストがかかります。例えば、平均的な自動車メーカーは、製造ラインが停止すると、1分あたり2万2,000米ドルの損失を被る。計画外のダウンタイムを合わせると、工業メーカーのコストは年間500億米ドルにも上ります。
  • さらに、国内の製造業者は、政府の規制を遵守するため、エネルギー消費量を全体的に削減するプロセスの最適化に目を向けています。バイデン大統領の「アメリカへの投資」アジェンダの一環として、米国エネルギー省（DOE）は、エネルギー集約型産業の脱炭素化、産業の温室効果ガス排出削減、高賃金の組合雇用支援、産業コミュニティの活性化、国の製造競争力強化のため、20以上の州にまたがる33のプロジェクトに最大60億米ドルを拠出すると発表しました。
  • EIAによれば、産業部門は国内第2位のエネルギー消費国であるため、産業用MROサービスとソリューションの需要が高まっています。その過程で、製造業者は製品のライフサイクル評価を実施し、リーン生産方式を実践するために必要なMRO設備を取り入れています。

飲食品・製紙加工（電気MRO）分野が大きな成長を遂げる

  • 制御盤、分電盤、電源、サーキットブレーカー、非常停止システムなど、電気システムが適切かつ継続的に機能することは、飲食品業界において最も重要であり、製品の大幅な無駄や生産停止につながる可能性があります。
  • 米国の食品加工産業は世界の巨大企業です。米国国勢調査局によると、2023年、米国の飲食品小売店の年間売上高は9億8,530万米ドルでした。この数字は数十年にわたり一貫して上昇傾向にあります。この業界は米国経済の要であり、数百万人に雇用を提供し、大きな収益を生み出しています。
  • 電気システムでは、汚染のリスクを回避するために、厳格な衛生基準を維持することが最も重要です。部品は頻繁に洗浄する必要があり、正確な温度調節は食品の安全にとって極めて重要です。業界の機械が大型化・複雑化するにつれ、電気システムもそれに対応する必要があり、堅牢で信頼性の高い部品が要求されます。紙加工では電気機器に害を与えるほこりが発生しやすいため、蓄積による故障を防ぐには定期的な清掃とメンテナンスが欠かせないです。
  • 2024年3月、米国政府はクラフト・ハインツ社に1億7,000万米ドルを支給し、10の施設を改修させました。クラフト・ハインツ社はこの資金で、ヒートポンプ、電気ヒーター、電気ボイラー、嫌気性消化器、バイオガスボイラー、太陽熱、太陽光発電、熱エネルギー貯蔵など、さまざまな技術を導入する計画です。同様に2024年6月、サンオプタはカリフォルニア州の植物性飲料加工施設を拡張するために2,600万米ドルを投資することを明らかにしました。このような開発は、この分野における他の多くの拡張やアップグレードと並んで、米国の電気サービスMRO市場の需要を強化し、機会を創出する態勢を整えています。

米国のメンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）産業の概要

米国のメンテナンス・リペア・オペレーション（MRO）市場は、国内外の市場で複数のベンダーが活動しているため、断片化され、競争が激しいです。市場は適度に集中しているようです。主要企業は、地理的範囲を拡大し、競争力を維持するために、合併、買収、拡張などの戦略を採用しています。市場の主要企業としては、DNOW Inc.（DistributionNOW）、Airgas Inc.（Air Liquide SA）、Ferguson PLC、Motion Industries Inc.（純正部品会社）、HD Supply Holdings Inc.などが挙げられます。

  • 2024年5月- ファーガソンPLCは、AVCOサプライ社を買収し、製品ラインナップを強化しました。この買収は、ファーガソンが機械請負業者向けにカスタマイズされたソリューションを提供することを強調するものです。さらに、ファーガソンの業務用パイプ、バルブ、継手製品、ハイドロニックカテゴリー、特にフィラデルフィア市場における既存の強みを強化します。
  • 2024年3月-MSC Industrial Direct Co. Inc.は、Schmitz Manufacturing Research &Technology LLC（SMRT）からの知的財産（IP）資産の取得に成功しました。これらの資産は、MSCの米国製造業向け技術提供を強化するために特別に調整されたものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 主要技術の進歩-IoT、3Dプリンティング、マシンビジョンシステムの融合
  • マクロ経済要因がMRO産業に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国内における製造設備の老朽化と運用効率重視の高まり
    • 自動化ソリューション（産業用自動販売機）の登場など、技術の進歩
  • 市場の課題
    • MROのコモディティ化は競合の激化を招き、産業機器などの主要セグメントにおける業界マージンに影響を及ぼしています。

第6章 市場セグメンテーション

  • 産業用MRO
    • 現在の市場シナリオ
    • エンドユーザー産業別
      • 製造業
      • 建設業
      • 化学・石油化学
      • 飲食品・紙加工
      • その他
    • 市場展望
  • 電気MRO
    • 現在の市場シナリオ
    • エンドユーザー産業別
      • 製造業（プロセスおよび非プロセス）
      • 建設業
      • 化学・石油化学
      • 飲食品・紙加工業
      • その他のエンドユーザー産業
    • 市場展望
  • 施設MRO
    • 現在の市場シナリオ
    • エンドユーザー産業別
      • ヘルスケアと社会支援
      • 製造業
      • 建設業
      • その他のエンドユーザー産業
    • 市場展望

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DNOW Inc.（DistributionNOW）
    • Airgas Inc.（Air Liquide SA）
    • Ferguson PLC
    • Motion Industries Inc.（Genuine Parts Company）
    • HD Supply Holdings Inc.
    • MRC Global Inc.
    • Fastenal Company
    • MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • Applied Industrial Technologies
    • WESCO International Inc.
    • Sonepar SA
    • Rexel Holdings USA（Rexel）
    • Eastern Power Technologies Inc.
    • Consolidated Electrical Distributors Inc.
    • Elliot Electric Supply
    • Border States Industrial Inc.
    • Ferguson PLC
    • W.W. Grainger Inc.
    • Fastenal Company
    • MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • Distribution Solutions Group Inc.
    • The Home Depot Inc.（Interline Brands Inc.）
    • Builders Firstsource
    • Bluelinx Holdings

第8章 投資分析

目次
Product Code: 71532

The United States Maintenance, Repair, And Operations Market size is estimated at USD 93.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 101.71 billion by 2030, at a CAGR of 1.77% during the forecast period (2025-2030).

United States Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market - IMG1

MRO, short for maintenance, repair, and operations, encompasses all the activities essential for maintaining a facility and ensuring the smooth operation of the production process without directly engaging in production. This umbrella term covers everything from managing MRO inventory to implementing predictive, preventive, and corrective maintenance strategies. Given their significance, MRO processes play a pivotal role in sustaining factory operations.

Key Highlights

  • The US MRO market is witnessing a surge in interest due to a heightened focus on internal efficiency, the rise of digitization, and amplified investments in maintenance operations. As companies increasingly recognize the cost-saving potential of MRO, particularly in streamlining processes and enhancing supply chain efficiency, their investments in this market have been on the rise.
  • Moreover, the United States is experiencing economic and manufacturing growth, especially owing to the renewed focus of the government on restoring some of the critical industries, thereby further fueling the demand for maintenance and repair services. The advent of Industry 4.0 is also catalyzing advancements in the MRO sector.
  • Aging equipment in manufacturing, utility, and other industrial facilities leads to reduced productivity, efficiency, and heightened costs due to increased downtime. While all equipment faces unplanned downtime, older equipment is prone to more frequent planned and unplanned downtimes, with risks escalating as they age.
  • Industry 4.0, a product of the ongoing industrial revolution, marks a significant departure from the traditional linear supply chain model. It ushers in an era of interconnected, agile supply operations within manufacturing. This evolution in manufacturing, from the First Industrial Revolution to the current Industry 4.0, is reshaping the sector. Industry 4.0 is not just about upgrading from legacy systems to smart machines; it's about creating digital factories and fostering a network of interconnected enterprises.
  • While the industrial MRO market in the United States continues to present lucrative opportunities, distributors grapple with persistent pricing pressures. Many vendors lean heavily on scale and SKU variety, a strategy that doesn't shield them from the threat of commoditization. Vendors in the MRO market also usually focus on ramping up their SKU offerings to attract a broader customer base. However, merely expanding SKU numbers doesn't equate to higher profits. It necessitates forging partnerships with multiple suppliers, often requiring vendors to share profit margins and cost benefits with both suppliers and customers.

USA Maintenance Repair & Operations (MRO) Market Trends

Manufacturing (Industrial MRO) Accounts for the Largest Share

  • The adoption of industrial MRO equipment in the manufacturing industry in the country has been impacted by various driving factors, which include the surging demand to reduce cost, ramping market maturity, cyclical fluctuations in new equipment sales, as well as the growing need to enhance product quality. With enterprises in the manufacturing sector continuously looking forward to achieving large profit margins, they have been looking to increase return on net assets (RONA).
  • Next to a safety or environmental mishap, unscheduled or unplanned downtime has emerged as one of the costliest events at any manufacturing plant. According to Forbes, an average manufacturer confronts 800 hours of equipment downtime per year, which turns out to be more than 15 hours per week. That downtime arrives at a cost, and it's quite hefty. For instance, the average automotive manufacturer loses USD 22,000 per minute when the manufacturing line stops, and that swiftly adds up. Collectively, unplanned downtime costs industrial manufacturers as much as USD 50 billion a year.
  • Furthermore, manufacturers in the country have been looking towards optimizing their processes to reduce their overall energy consumption in adherence to government regulations. As part of President Biden's Investing in America agenda, the US Department of Energy (DOE) announced up to USD 6 billion for 33 projects across more than 20 states to decarbonize energy-intensive industries, reduce industrial greenhouse gas emissions, support good-paying union jobs, revitalize industrial communities, and strengthen the nation's manufacturing competitiveness.
  • The rising demand for industrial MRO services and solutions as the industrial segment has been the second largest energy consumer in the country, as per EIA. In the process, manufacturers have been conducting lifecycle assessments of their products and incorporating the required MRO equipment to practice lean manufacturing.

Food, Beverage and Paper Processing (Electrical MRO) Segment to Witness Major Growth

  • Proper and continuous functioning of the electrical systems, including control panels, distribution boards, power supplies, circuit breakers, and emergency stop systems, is of utmost importance in the food & beverage industry, which may result in significant product wastage and production downtime.
  • The US food processing industry is a global giant. In 2023, retail food and beverage stores in the United States reported annual sales of USD 985.3 million, as per the US Census Bureau. This figure has been on a consistent upward trajectory for decades. Beyond its financial might, the industry is a cornerstone of the US economy, offering employment to millions and driving substantial revenue.
  • Maintaining stringent hygiene standards is paramount in electrical systems to avert contamination risks. Components require frequent cleaning, and precise temperature regulation is crucial for food safety. As the industry's machinery grows in size and complexity, electrical systems must adapt, demanding robust and dependable components. Given the propensity of paper processing to generate dust, which can harm electrical equipment, regular cleaning, and maintenance are imperative to prevent failures due to buildup.
  • In March 2024, the US government awarded USD 170 million to Kraft Heinz to upgrade ten facilities. Kraft Heinz plans to use the funds to install a range of technologies, including heat pumps, electric heaters, electric boilers, anaerobic digestors, biogas boilers, solar thermal, solar photovoltaic, and thermal energy storage. Similarly, in June 2024, SunOpta disclosed a USD 26 million investment to expand its California plant-based beverage processing facility. These developments, alongside numerous other expansions and upgrades in the sector, are poised to bolster demand and create opportunities in the US electrical service MRO market.

USA Maintenance Repair & Operations (MRO) Industry Overview

The United States Maintenance, Repair, and Operations (MRO) Market is fragmented and highly competitive due to multiple vendors operating in the domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated. The significant players adopt strategies such as mergers, acquisitions, and expansions to expand their geographic reach and stay competitive. Some of the major players in the market are DNOW Inc. (DistributionNOW), Airgas Inc. (Air Liquide SA), Ferguson PLC, Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company), and HD Supply Holdings Inc., among others.

  • May 2024 - Ferguson PLC bolstered its offerings by acquiring AVCO Supply Inc. This move underscores Ferguson's dedication to offering tailored solutions to mechanical contractors. Moreover, it enhances Ferguson's existing prowess in commercial pipe, valve, and fitting products, as well as in the hydronic categories, particularly in the Philadelphia market.
  • March 2024 - The MSC Industrial Direct Co. Inc. successfully finalized the acquisition of intellectual property (IP) assets from Schmitz Manufacturing Research & Technology LLC (SMRT). These assets are specifically tailored to enhance MSC's technology offerings for the US manufacturing sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Pestle Analysis
  • 4.5 Major Technological Advancements - Convergence of IoT, 3D Printing, and Machine Vision Systems
  • 4.6 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors on the MRO Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Emphasis on Operational Efficiency and Aging of Manufacturing Equipment in the Country
    • 5.1.2 Technological Advancements, such as the Emergence of Automated Solutions (Industrial Vending Machines)
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Commodification of MRO has led to Higher Competition, thereby, Affecting Industry Margins in Key Segments, such as Industrial

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Industrial MRO
    • 6.1.1 Current Market Scenario
    • 6.1.2 By End-user Industry
      • 6.1.2.1 Manufacturing
      • 6.1.2.2 Construction
      • 6.1.2.3 Chemicals and Petrochemicals
      • 6.1.2.4 Food, Beverage and Paper Processing
      • 6.1.2.5 Others
    • 6.1.3 Market Outlook
  • 6.2 Electrical MRO
    • 6.2.1 Current Market Scenario
    • 6.2.2 By End-user Industry
      • 6.2.2.1 Manufacturing (Process and Non-Process)
      • 6.2.2.2 Construction
      • 6.2.2.3 Chemicals and Petrochemicals
      • 6.2.2.4 Food, Beverage and Paper Processing
      • 6.2.2.5 Other End-user Industries
    • 6.2.3 Market Outlook
  • 6.3 Facility MRO
    • 6.3.1 Current Market Scenario
    • 6.3.2 By End-user Industry
      • 6.3.2.1 Healthcare and Social Assistance
      • 6.3.2.2 Manufacturing
      • 6.3.2.3 Construction
      • 6.3.2.4 Other End-user Industries
    • 6.3.3 Market Outlook

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 DNOW Inc. (DistributionNOW)
    • 7.1.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
    • 7.1.3 Ferguson PLC
    • 7.1.4 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
    • 7.1.5 HD Supply Holdings Inc.
    • 7.1.6 MRC Global Inc.
    • 7.1.7 Fastenal Company
    • 7.1.8 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 7.1.9 Applied Industrial Technologies
    • 7.1.10 WESCO International Inc.
    • 7.1.11 Sonepar SA
    • 7.1.12 Rexel Holdings USA (Rexel)
    • 7.1.13 Eastern Power Technologies Inc.
    • 7.1.14 Consolidated Electrical Distributors Inc.
    • 7.1.15 Elliot Electric Supply
    • 7.1.16 Border States Industrial Inc.
    • 7.1.17 Ferguson PLC
    • 7.1.18 W.W. Grainger Inc.
    • 7.1.19 Fastenal Company
    • 7.1.20 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 7.1.21 Distribution Solutions Group Inc.
    • 7.1.22 The Home Depot Inc. (Interline Brands Inc.)
    • 7.1.23 Builders Firstsource
    • 7.1.24 Bluelinx Holdings

8 INVESTMENT ANALYSIS