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市場調査レポート
商品コード
1645153
欧州の保守・修理・運用（MRO）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 欧州の保守・修理・運用（MRO）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
欧州の保守・修理・運用市場規模は2025年に1,278億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.05%で、2030年には1,415億3,000万米ドルに達すると予測されます。
保守・修理・運用（MRO）市場は、特にノルウェー、スウェーデン、ドイツ、フィンランドで、製造業や産業活動における修理・整備サービス業務の需要が高まっているため、成長が見込まれます。この地域では、MRO商品とサービス用の熟練労働力が商業的に利用可能なため、産業・製造活動を開発するための幅広い機会が確立されています。さらに、これは欧州経済の主要企業の売上を増加させています。さらに、ドイツ、イタリア、フランス、英国では、工業生産高の増加によりMRO活動の活発化が見込まれています。
主要ハイライト
- 欧州で最も競合があり、重要な産業セグメントのひとつが機械・設備の製造です。大規模な機械製造部門は、保守・修理ツールや定期サービスに対する大きな需要を生み出しています。また、欧州は世界有数の機械製造拠点でもあります。国内需要そのものが、外国人投資家から見れば、てつもない開発の可能性を示しています。国際的な産業参入企業は、さまざまな産業セグメントでの能力により、このセグメントに参加し、そのバリューチェーンに大きく貢献することができます。
- 欧州連合の研究革新（R&I）プログラムは、欧州の製造業が最先端技術を最大限に活用できるようにする産業技術とソリューションの開発をしっかりと支援してきました。これにより、MROソリューションにおけるスマート技術が促進され、英国の国市場にさらなる機会が生まれます。
- 英国政府は、英国が2030年までに第4次産業革命の重要な参入企業となることを確実にするための提言を提供し、産業の目的で「Made Smarter」レビューを委託しました。このような国の政府機関によるスマート産業支援の事例は、MRO市場の成長をさらに後押ししています。
- さらに、Groupe Roux-Jourfierのような企業は、企業が工場に「協働ロボット」を組み込むことを可能にし、完全に自動化されたプロセスを実行し、より複雑なタスクを実行するために人間のオペレーターと協力して作業します。これは特に航空宇宙産業にとって不可欠であり、OEMは常に納期通りに製品を納入するプレッシャーにさらされ、このプレッシャーをサプライヤーに伝えています。
- COVID-19の大流行により、一部の潜在的なセグメントで工業生産が減少していることが、MRO市場の成長をある程度妨げています。COVID-19の発生により、ドイツのような国々は世界の需要の減少により貿易展望が弱くなりました。中国はドイツにとって最大の貿易相手国であり、製造業者は中国のサプライチェーンと「メイド・イン・ドイツ」製品に対する中国の需要に大きく依存しています。景気減速により、市場はいくつかの課題に直面しています。さらにInseeの統計によれば、製造業生産高の伸びは5月の22.2％から14.4％に鈍化しました。自動車・輸送機器生産が39.5％増、石油精製品・コークス製造が18.9％増と続きました。パンデミックの最中、フランス政府は自動車製造産業がCOVID危機から回復するのを支援するため、80億ユーロまたは88億米ドルの支援策を発表しました。
欧州の保守・修理・運用（MRO）市場動向
産業用MROが大きな成長を遂げる見込み
- 同地域のマテリアルハンドリング部門の発展に伴い、参入企業は市場競合を維持するために無機的な戦略の採用に注力しています。例えば、最近の例では、AMHマテリアルハンドリングは、英国の公式代理店としてGeek+との新たな戦略的パートナーシップを発表しました。オートメーション、マテリアルハンドリング、保守のスペシャリストとして、AMHは英国のほとんどの顧客にサービスと保守サポートを記載しています。また、倉庫設備ソリューションの一環としてGeek+製品を供給します。
- 欧州では、電気・電子製品の製造が大きく変化しており、工場では新技術が使用されています。住宅や業務用途のハイテク機器に対する需要の高まりにより、メーカーは生産プロセスに必要な調整を余儀なくされています。これはMRO事業にも好影響を与えています。循環器系疾患、新生物、呼吸器系疾患の新たな治療施設に対する政府の取り組みにより、欧州の製薬産業は予測期間を通じて拡大が見込まれています。製薬会社は効果的な施設設備や機械の保守を優先するため、関連するMROサービスのニーズは今後数年で高まると予想されます。
- 同地域で事業を展開する技術イネーブラー企業は、施設MROセグメントの在庫管理と複数のソリューションの円滑な統合を活用する革新的なソリューションを採用しています。
- 2022年10月、アイルランドのルースト州ダンドークにある欧州MRO（保守・修理・運用）施設の大幅な拡大が発表されました。Louthにある欧州MRO（保守・修理・運用）施設を大幅に拡大すると発表しました。PTSはダンドーク拠点で毎月1,500～2,000台の導入を見込んでいます。欧州での販売拠点としての役割に加え、BoeingCSS機器、Xシリーズ、ネクストIFEシステムの修理を行っています。
- フランスの産業と関連サービスはGVAの20％以下です。フランス銀行が発表したデータによると、フランスの産業部門は、他の欧州諸国と比べて経済規模が相対的に小さいことに加え、過去2年間、稼働率が継続的に低下しています。このことは、オートメーションソリューションの採用とって理想的な状況がこの市場に存在することを浮き彫りにしています。
著しい成長が期待されるドイツ
- ドイツでは産業部門が増加しており、欧州と世界のMRO市場の重要なセグメントとなっています。同国の潜在的なセクター全体で最先端技術が採用されたことで、MRO市場に機会が生まれました。ドイツの産業基盤を支えているのはミッテルシュタントと呼ばれる中堅メーカーで、90％がB to B市場で事業を展開しています。これを促進するため、ドイツ政府は、中小企業や起業家が互いに学び合えるような利害関係者間のネットワークを構築する「ミッテルシュタント・デジタルイニシアティブ」を設立しました。これは、インダストリー4.0の導入に向けた中小企業の信頼、受容、賛同の醸成に役立っています。
- AIは、ドイツの製造業が米国やアジアなどの他地域に追いつく必要がある唯一の技術です。最近の動向では、ドイツ政府は2025年までに人工知能の研究開発に30億ユーロを投じることを約束しました。これにより、ドイツ製造業ではすでに進んでいるデジタル化プロセスがさらに進むことが期待されます。
- 同国で事業を展開する企業は、市場競合を維持するため、有機的・無機的な成長戦略に注力しています。例えば、Pratt & Whitneyの事業子会社であるPratt & Whitney（P&WC）は昨年10月、長年のパートナーであるMTU Aero Enginesと提携し、PW800エンジンの2番目の保守・修理・運用（MRO）施設を2024年にドイツに開設すると発表しました。
- さらに、ドイツ連邦統計局は、国内の製造業は800万人以上を雇用していると発表しました。しかし、BitkomとTUV-Verbandの調査によると、これらの企業のうち、デジタル化に関する人材育成コースを提供しているのは3分の2以下です。
- Boschは、シュトゥットガルト地域商工会議所（IHK）とその他の科学・産業パートナーと共同で、Fachkraft fur Industrie 4.0（IHK）（インダストリー4.0スペシャリスト）と呼ばれるデジタル化に関する認定コースを開発したため、この状況は変わろうとしています。
- 国内で事業を展開する企業は、効率的な建物外壁の開発に注力しており、市場の成長機会をさらに生み出しています。例えば、昨年7月、Boeing、ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH、Lufthansa Technikの3社は、ドイツの新型機P-8Aポセイドンのサービスを提供するため、3社間協定を締結しました。この新たな契約により、ドイツにおけるP-8A維持プログラムは、Boeing、ESG、Lufthansa Technikの3社で構成されるチームによって実施されることになります。この協力体制は、地元顧客にドイツ産業のプライムを提供するという献身的な姿勢を反映しています。
欧州の保守・修理・運用（MRO）産業概要
欧州のMRO市場は、いくつかの世界的と地域的な参入企業で構成され、やや競争の激しい市場空間で注目を集めています。買収、産業参入企業との提携、新製品・サービスの展開が、同市場におけるベンダーの主要な競争戦略となっています。サプライヤーとの提携やアライアンスは、細分化された産業における競争戦略の一部であり、著名なベンダーであっても市場シェアは低く、高いマージンを得ています。このような開発は、著名な産業参入企業が市場でのプレゼンスを拡大することが予想されるため、それぞれのエンドユーザー垂直市場において増加することが予想されます。同市場のベンダーは、インテグレーションサービスの提供をさらに強化するため、技術プロバイダーとの提携に注力するとみられます。
2022年10月、TUIとJoramcoは保守提携を拡大し、JoramcoはTUIのBoeing787型機を徹底的に検査することになりました。これに先立ち、JoramcoはTUIのナローボディ機737とエンブラエルの整備点検を完了しています。Joramcoのフレイザー・カリー最高経営責任者（CEO）は、今回の出来事について次のように述べた：「Joramcoは、長年にわたり大切な顧客であり、米国とスウェーデンの両方からヨルダンの施設に飛来する航空機の整備に信頼を寄せていただいているTUI Groupとの強固な関係を継続できることを誇りに思います。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 市場の定義と範囲
- 調査の前提
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業利害関係者分析
- 産業の魅力-ポーターファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 業務効率重視の高まり、施設・産業用MROの需要拡大
- 技術の進歩
- 市場課題
- 原料と人件費の高騰が収益減少の一因に
- 市場機会
- 欧州MRO産業の流通チャネル分析
- 主要技術革新-IoT、3Dプリンティング、マシンビジョンシステムの融合
- MRO産業の需給サイド力学に対するCOVID-19の影響
第6章 市場セグメンテーション
- MROタイプ別
- 産業用MRO
- 産業用MROの市場範囲
- 産業用MROのエンドユーザー産業別
- 主要流通業者のベンダープロファイル
- 産業用MROの流通業者リスト
- 電気MRO
- 電気MROの市場範囲
- エンドユーザー産業別電気MRO
- 主要ディストリビューターのベンダープロファイル
- 電気MROの流通業者リスト
- 施設MRO
- 施設MROの市場範囲
- エンドユーザー産業別設備MRO
- 主要ディストリビューターのベンダープロファイル
- 施設MROの流通業者リスト
- 産業用MRO
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- その他の欧州（イタリア、ポーランド、その他）
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Wurth Group GmbH
- Airgas Inc.（Air Liquide SA）
- Eriks NV
- WESCO International Inc.
- Sonepar SA
- Rexel Holdings USA（Rexel SA）
- Wolseley Limited（Ferguson PLC）
- W.W. Grainger Inc.
- Electrocomponent PLC
第8章 投資分析
第9章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 72197
The Europe Maintenance, Repair, And Operations Market size is estimated at USD 127.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 141.53 billion by 2030, at a CAGR of 2.05% during the forecast period (2025-2030).
The maintenance, repair, and overhaul (MRO) market is anticipated to see growth prospects due to the rising demand for repair, maintenance, and service operations in manufacturing and industrial activities, particularly in Norway, Sweden, Germany, and Finland. A wide range of opportunities for developing industrial and manufacturing activities in the area have been established by the commercial availability of MRO goods and skilled labor for services. Additionally, this has increased sales for the major players in the European economies. Further, rising industrial output is anticipated to increase MRO activities in Germany, Italy, France, and the United Kingdom.
Key Highlights
- One of Europe's most competitive and significant industrial sectors is manufacturing machinery and equipment. A sizable machinery manufacturing sector creates a great demand for maintenance and repair tools and routine services. Also, Europe is one of the world's top manufacturing hubs for machinery. The domestic demand itself presents tremendous development potential from the perspective of foreign investors. The international industry players can participate in this sector and contribute significantly to its value chain thanks to their competencies in various industrial verticals.
- The European Union's research & innovation (R&I) programs have firmly supported the development of industrial technologies and solutions that enable the European manufacturing industry to take full advantage of cutting-edge technologies. This promotes smart technologies in MRO solutions, further creating opportunities for the United Kingdom country market.
- The UK Government commissioned the 'Made Smarter' review with the aim of the industry, providing recommendations to ensure that the UK will be a significant player in the 4th industrial revolution by 2030. These instances of supporting smart industry from government bodies in the country further boost the MRO market growth.
- Further, firms like Groupe Roux-Jourfier enable companies to incorporate "collaborative robotics" into their plants, perform entirely automatic processes, and work collaboratively alongside human operators to perform more complex tasks. This is particularly essential for the Aerospace industry, where OEMs are always under pressure to deliver products on time and transfer this pressure to suppliers.
- The decreasing industrial production in some potential sectors due to the COVID-19 pandemic impedes the MRO market growth to a certain extent. Due to the outbreak of COVID-19, countries such as Germany's trade outlook became weak due to a decrease in global demand. China is Germany's biggest trading partner, with manufacturers highly dependent on Chinese supply chains and the Chinese demand for "Made in Germany" goods. Due to the slowdown, the market is facing several challenges. Further, as per Insee's statistics, manufacturing output growth slackened to 14.4% from 22.2% in May. Automotive and transport equipment production increased by 39.5%, followed by an 18.9% rise in refined petroleum products and coke manufacture. During the pandemic, the French government announced a EUR 8 billion or USD 8.8 billion aid package to help the automotive manufacturing industry recover from the COVID-19 crisis, which will help create ample opportunities for the MRO players centered on the automotive manufacturing sector.
Europe Maintenance, Repair, & Operations (MRO) Market Trends
Industrial MRO is Expected to Witness Significant Growth
- With the advancement in the region's material handling sector, the players focus on the adoption of inorganic strategies to stay competitive in the market. For instance, in the recent past, AMH Material Handling announced its new strategic partnership with Geek+ as an official United Kingdom distributor. As automation, material handling, and maintenance specialists, AMH will offer service and maintenance support to most UK customers. Still, it will also supply Geek+ products as part of its warehouse facility solutions.
- Manufacturing of electrical and electronic products is changing significantly in Europe, and factories are using new technology. Manufacturers have been forced to make the necessary adjustments to the production processes due to the growing demand for high-tech equipment in residential and commercial applications. This has had a favorable impact on the MRO operations business. Government initiatives for new treatment facilities for circulatory system disorders, neoplasms, and respiratory diseases are expected to cause the pharmaceutical industry in Europe to expand throughout the projected period. The need for relevant MRO services is expected to rise in the upcoming years as pharmaceutical companies prioritize effective facility equipment and machinery maintenance.
- Technology enabler companies operating in the region are adopting innovative solutions to leverage the smooth integration of several solutions with inventory management for the facility MRO segment.
- In October 2022, The considerable expansion of its European MRO (maintenance, repair, and overhaul) facility in Dundalk, Co. Louth, Ireland, was announced by Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics). PTS anticipates introducing 1,500-2,000 units each month at its Dundalk site. In addition to serving as its European distribution hub, it will perform repairs on Boeing CSS equipment, X series, and Next IFE systems.
- France's industry and related services are worth less than 20% of GVA. In addition to being a relatively smaller player in its economy compared to other European counterparts, the French industrial sector has been experiencing a continuous decline in capacity utilization for the past two years, according to data released by the Bank of France. This highlights the ideal situation that exists in this market for the introduction of automation solutions.
Germany is Expected to Witness Significant Growth
- With the rising industrial sector in the country, it has become a significant segment of the MRO market across Europe and the globe. The adoption of cutting-edge technologies across the country's potential sectors has created opportunities for the MRO market. The backbone of Germany's industrial base is the Mittelstand, mid-size manufacturers, where 90% operate in business-to-business markets. To encourage this, the government of Germany has created the Mittelstand-Digital Initiative, in part in recognition, which creates networks between stakeholders through which SMEs and entrepreneurs can learn from each other. This has helped develop trust, acceptance, and buy-ins among SMEs for Industry 4.0 adoption.
- AI is the only technology where German manufacturing needs to catch up compared to other regions like the United States and Asia. In the recent past, the German government pledged to spend Euro 3 billion on research and development in artificial intelligence by 2025. This is expected to add to the already advanced digitization process in German Manufacturing.
- Players operating in the country focus on various organic and inorganic growth strategies to stay competitive in the market. For instance, in October last year, In partnership with longtime partner MTU Aero Engines, Pratt & Whitney (P&WC), a business subsidiary of Pratt & Whitney, announced a second maintenance, repair, and overhaul (MRO) facility for the PW800 engine will open in Germany in 2024.
- Further, the German federal statistics bureau stated that the domestic manufacturing industry employs more than 8 million people. However, Bitkom and TUV-Verband found that less than two-thirds of these companies are offering workforce training courses on digitalization.
- This is about to change as Bosch, in collaboration with the Stuttgart Region Chamber of Industry and Commerce (IHK), and other sciences and industry partners have developed a certification course on digitization called Fachkraft fur Industrie 4.0 (IHK), or Industry 4.0 specialist.
- Players operating in the country are focusing on developing efficient building envelopes, further creating market growth opportunities. For instance, in July last year, To service the new German P-8A Poseidon fleet, Boeing, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, and Lufthansa Technik inked a tripartite agreement. With the new deal, the P-8A sustainment program in Germany will be carried out by a team made up of Boeing, ESG, and Lufthansa Technik. This collaboration reflects a dedication to providing local customers with German industry primes.
Europe Maintenance, Repair, & Operations (MRO) Industry Overview
The MRO market in Europe comprises several global and regional players vying for attention in a somewhat contested market space. Acquisitions, partnerships with industry participants, and new product/service rollouts have been key competitive strategies exhibited by vendors in the market. Partnerships and alliances with suppliers are part of a competitive strategy in the industry, which is fragmented, and even prominent vendors command lower market share and gain from higher margins. Such developments are expected to increase in respective end-user verticals as prominent industry players are expected to expand their market presence. Vendors in the market are expected to focus on forming alliances with technology providers to enhance their integrated service offerings further.
In October 2022, TUI and Joramco expanded their maintenance collaboration, under which Joramco will thoroughly inspect TUI's Boeing 787 aircraft. Before this, Joramco had completed maintenance inspections on TUI's narrowbody 737s and Embraers. The CEO of Joramco, Fraser Currie, made the following statement about the event: "We at Joramco are proud to continue building on our strong relationship with TUI Group, who has been a valued customer for many years and has put their trust in us to perform maintenance on aircraft flown into our facilities in Jordan from both the UK and Sweden.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Market Definition and Scope
- 1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Stakeholder Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing emphasis on operational efficiency, Growing demand for Facility and Industrial MRO
- 5.1.2 Technological advancements
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Raw material and labor cost increase to further contribute to declining profits
- 5.3 Market Opportunities
- 5.4 Distribution Channel Analysis - Europe MRO Industry
- 5.5 Major technological innovations - Convergence of IoT, 3D Printing and Machine Vision Systems
- 5.6 Impact of COVID-19 on the Supply & Demand-side dynamics of the MRO industry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By MRO Type
- 6.1.1 Industrial MRO
- 6.1.1.1 Market Scope of Industrial MRO
- 6.1.1.2 Industrial MRO by End-user Industry
- 6.1.1.3 Vendor Profiles of Key Distributors
- 6.1.1.4 List of Distributors in Industrial MRO
- 6.1.2 Electrical MRO
- 6.1.2.1 Market Scope of Electrical MRO
- 6.1.2.2 Electrical MRO by End-user Industry
- 6.1.2.3 Vendor Profiles of Key Distributors
- 6.1.2.4 List of Distributors in Electrical MRO
- 6.1.3 Facility MRO
- 6.1.3.1 Market Scope of Facility MRO
- 6.1.3.2 Facility MRO by End-user Industry
- 6.1.3.3 Vendor Profiles of Key Distributors
- 6.1.3.4 List of Distributors in Facility MRO
- 6.1.1 Industrial MRO
- 6.2 By Country
- 6.2.1 United Kingdom
- 6.2.2 Germany
- 6.2.3 France
- 6.2.4 Spain
- 6.2.5 Rest of Europe (Italy, Poland and others)
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Wurth Group GmbH
- 7.1.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
- 7.1.3 Eriks NV
- 7.1.4 WESCO International Inc.
- 7.1.5 Sonepar SA
- 7.1.6 Rexel Holdings USA (Rexel SA)
- 7.1.7 Wolseley Limited (Ferguson PLC)
- 7.1.8 W.W. Grainger Inc.
- 7.1.9 Electrocomponent PLC
