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市場調査レポート
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1687924

航空分野の5G-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

5G in Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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航空分野の5G-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

航空分野の5G市場は、2025年の83億1,000万米ドルから2030年には113億7,000万米ドルに成長し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.49％になると予測されています。

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航空旅客輸送量の増加、航空分野のIoTなどのコネクテッド技術の応用拡大、高速インターネット接続とより良いフライト体験サービスに対するニーズの高まりなどが、航空分野の5G市場を牽引する要因となっています。

主要ハイライト

  • 5G技術は、世界市場で多くのエンドユーザー産業が最も投資している技術の1つです。航空分野では、5Gは旅客数の増加により、旅客からのより多くの帯域幅とより速い速度に対する需要の大幅な増加につながり、重要な確認者となっています。航空会社やその他の空港利害関係者も、旅客体験を向上させるために、必要不可欠な技術に高速でシームレスかつ安全な接続体験を追求しています。
  • IoTの採用は、航空分野の世界のデジタル化動向の一部となりつつあります。このような施設のIoTネットワークは高速通信ネットワークを必要とするため、航空分野の5Gの需要を大幅に押し上げています。例えば、オランダのスキポール空港には、エレベーターや通路の性能に関するリアルタイム情報を収集する約7万個のセンサが設置されています。ウェアラブルは空港でも効率化を推進するために利用できます。シンシナティ/ノーザンケンタッキー国際空港は、モバイル機器、スマートセンサ、携帯電話ネットワークを組み合わせたソリューションを使用して、施設管理を改善しました。
  • さまざまな産業団体もまた、産業への技術導入をさらに後押ししています。現在の主要焦点のひとつは、顧客により良い機内コネクテッド体験を提供することです。シームレスエア・アライアンスは、ワンウェブ（世界の通信会社）、エアテル（インドの移動体通信事業者）、GoGo（機内ブロードバンドシステムで航空会社と協力する会社）、Sprint（無線サービスを提供し、インターネットサービスプロバイダ（ISP）でもある通信会社）によって結成され、連合の構成はAirbusとDelta Air Linesによって完成されています。
  • 5Gに接続された人工知能（AI）は、空港、国境検査、その他の産業施設の主要なペインポイントを解決すると期待されています。例えば、AIは一見同じように見えるバッグを区別し、正しい乗客とバッグを照合するために、独特の擦れ跡や折り目、材料の特徴を認識できるようになるため、この技術は乗客とバッグを照合するのに役立ちます。
  • 空港やそのような施設内のさまざまな設備の自動化は、5G技術によって可能になる通信速度の向上により、ますます現実味を帯びてきています。AIやIoTといった様々な先進技術と相まって、5G技術はここ数年、航空分野で大きな進歩を遂げています。しかし、5Gサービスが航空機の高度計に干渉する可能性があるなどの課題や、5G導入に伴う航空分野の安全問題が市場の成長を妨げる可能性があります。
  • COVID-19パンデミックは、新たな空港利害関係者の課題を導入する一方で、航空分野の歴史的転換をもたらしました。パンデミックのシナリオの中で提起された公衆衛生対策は、地上業務プロセスのボトルネックを悪化させ、COVID以前の時代にすでに存在していた課題に拍車をかけた。しかし、5Gの配備などの新技術は、こうした運用上の制約を緩和する方法を記載しています。また、5Gネットワークが提供する強力な機能により、効率性の向上も可能になります。

航空分野の5Gの市場動向

地上間通信タイプは大幅な成長が見込まれる

  • 5Gの使用事例が産業内でますます明確化され、5Gの超高信頼性と低遅延が明らかになるにつれ、航空宇宙セグメントでの存在感は今後確実に高まると考えられます。さらに、世界中の空港では、空港構内での効果的な地上間通信のために5G技術の導入が急速に進んでいます。
  • 例えば、2022年9月、デリー空港は5Gインフラを開始しました。同空港はインドで唯一の5G対応空港となり、利用者はターミナル内で先進的モバイルサービスを利用できます。滑走路を発着する乗客は、第5世代モバイルネットワーク技術（5G）のパワーを体験できるようになりました。
  • 5Gブロードバンドの成長は、既存の4G技術を補完し、同様の周波数帯を使用しながらも、より高いデータレート、より高い信頼性、より低い遅延やラグを実現すると期待されています。さらに、通信事業者や機器メーカーは、携帯電話通信では使用されていないが、航空宇宙やレーダーアプリケーションでは一般的に使用されている周波数帯を使用することができます。
  • また、旅客輸送量の増加により、空港や接続された航空機での良好なインターネット接続に対する需要が高まっています。そのため、この地域の空港は地上間接続セグメントの成長を後押ししています。例えば、米連邦航空局（FAA）の予測によると、米国発着の航空旅客総数は2022年に1億7,800万人に達すると予想されています。
  • 産業で使用される機器の技術革新とは別に、地上スタッフと空港は5Gによって今後数年間で大きな変化を遂げると予想されています。技術とスマートフォンの普及に伴い、消費者は空港でのデジタル関与とパーソナライズされた体験をますます期待するようになっています。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米地域は、先進技術の早期導入、コネクテッド航空機や機内ブロードバンドへの投資の増加と相まって増加する航空交通量、航空分野の近代化により、かなりの市場シェアを占めると予想されます。さらに、北米地域には多くの有力企業が存在し、市場の成長をさらに後押ししています。
  • FAAによると、5G信号は無線高度計が使用する周波数に近いものを使用しており、地上からの航空機の高さを決定し、悪天候での飛行時に決定的に重要です。その結果、FAAは、これらの5G信号が高度計に誤った飛行データを発行させる可能性があることを発見しました。
  • さらにFAAは、2024年までにすべての旅客機と貨物機に5G安全装置を取り付けるよう命令する意向です。その結果、2022年6月、Verizon CommunicationsとAT& Tは、航空会社が干渉に直面しないよう航空機の改修に取り組むため、Cバンド5Gの利用を2023年7月まで一部延期することに自主的に合意しました。これは短期的には、この地域の航空セクターの5Gサービスの展開に影響を与える可能性があります。
  • しかし、航空旅客数の急増、同地域の航空分野の近代化、旅客の嗜好の変化により、運用効率を高めるための高帯域、低遅延、高密度に接続されたネットワークへの需要が高まり、同地域の市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。また、米国ではIoTの導入が進んでおり、同地域の航空分野の5Gの需要に拍車がかかると予想されます。

航空分野の5G概要

航空分野の5G市場は適度な競争があり、複数の大手と新興参入企業で構成されています。市場シェアでは、現在、一部の大手企業が市場を独占しています。しかし、周波数帯の進歩に伴い、航空分野での応用が拡大しているため、新規参入企業が市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大しています。

2022年10月、Banyan Air Serviceは米国南東部でGogoの5Gサービス用航空機のプロビジョニングを開始すると発表しました。これらの航空機には、Bombardier Global 5,000、Embraer Legacy 600、Gulfstream G550、その他多数のビジネス機が含まれます。Gogo 5Gの平均速度は約25Mbps、ピーク速度は最大80Mbpsになると予想されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 技術スナップショット
  • 航空分野の5Gの使用事例

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高速インターネット接続とより良いフライト体験サービスに対するニーズの高まり
    • 航空分野のIoT応用の高まり
  • 市場課題
    • 5Gインフラの拡大に伴う高額な初期投資

第6章 市場セグメンテーション

  • 接続タイプ
    • 地上間通信
    • 空対地通信
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Deutsche Telekom AG
    • SK Telecom Co. Ltd
    • KT Corporation
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Gogo LLC
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Nokia Corporation
    • Inseego Corp.
    • AeroMobile Communications Limited
    • SmartSky Networks LLC
    • Telia Company AB

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来性

目次
Product Code: 66923

The 5G Market in Aviation Industry is expected to grow from USD 8.31 billion in 2025 to USD 11.37 billion by 2030, at a CAGR of 6.49% during the forecast period (2025-2030).

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The growing air passenger traffic, increasing application of connected technologies such as IoT in the aviation sector, and growing need for fast internet connectivity and better flight experience service are some of the factors driving the 5G market in aviation.

Key Highlights

  • 5G technology is one of the most invested technologies by many end-user industries in the global market. In the aviation industry, 5G is witnessing significant owing to a rise in passenger footfall, leading to a substantial rise in demand for more bandwidth and faster speed from passengers. Airline companies and other airport stakeholders are also seeking fast, seamless, and secure connectivity experiences for their essential technologies to enhance the passenger experience.
  • The adoption of IoT is increasingly becoming part of the global digitalization trend in the aviation industry. The IoT network in such facilities requires a high-speed communication network, thus significantly boosting the demand for 5G in the aviation sector. For example, Schiphol in the Netherlands has about 70,000 sensors collecting real-time information on the performance of elevators and walkways. Wearables can also be used in an airport to drive efficiency. The Cincinnati/Northern Kentucky International Airport improved facility management using a solution that combines mobile devices, smart sensors, and a cellular network.
  • Various industry associations are also further helping adopt the technology in the industry; one of the primary focuses currently is offering a better in-flight connected experience for customers. The Seamless Air Alliance has been formed by OneWeb (a global communications company), Airtel (an Indian Mobile Network Operator), GoGo (a company that works with airlines on in-flight broadband systems), and Sprint (a telecommunications company that delivers wireless services and is an internet service provider (ISP)); whereas the composition of the coalition is completed by Airbus and Delta Airlines.
  • 5G connected Artificial Intelligence (AI) is expected to solve major pain points at airports, border checking, and other facilities in the industry. For instance, the technology can help match passengers to their bags as AI will be able to recognize unique scuff marks, creases, and material characteristics to distinguish between seemingly identical bags and match them to the correct passenger.
  • Automating the airports and various facilities in such premises is increasingly becoming a reality due to higher communication speeds enabled by the 5G technology. Coupled with various advanced technologies such as AI and IoT, the 5G technology has made significant strides in aviation over the past few years. However, challenges such as 5G service could interfere with airplane altimeters, and safety issues in the aviation sector with 5G implementation may hamper the growth of the market.
  • The COVID-19 pandemic resulted in a historical shift in the aviation industry while introducing new airport stakeholders' challenges. Public health measures raised amid the pandemic scenario worsened the bottlenecks in ground operations processes, adding up to the challenges that were already present in the pre-COVID era. However, new technologies, such as the deployment of 5G, offer ways to ease these operational constraints. The powerful features provided by a 5G network can also enable greater efficiency.

5G in Aviation Market Trends

Ground-to-Ground Communication type is Expected to Register a Significant Growth

  • As 5G Use Cases are becoming increasingly well-articulated by the industry and the ultra-high reliability and low latency of 5G come into the picture, their presence in the aerospace sector will surely increase in the years to come. Moreover, airports worldwide are rapidly implementing 5G technology for effective ground-to-ground communication at airport premises.
  • For instance, in September 2022, Delhi Airport launched its 5G infrastructure. The airport becomes the only 5G-enabled airport in India where passengers can use the advanced mobile service inside the terminal. The flyers arriving or departing from the runway can now experience the power of the 5th generation mobile network technology (5G).
  • The growth of 5G broadband is expected to complement the existing 4G technology, using similar frequency bands but with higher data rates, greater reliability, and lower latency or lag. Further, carriers and device manufacturers can use frequency bands that have not been used in cellular communications but are commonly used in aerospace and radar applications.
  • Also, the rise in passenger traffic is leading to an increase in demand for good internet connectivity in airports and connected aircraft. Hence airports across this region are boosting the growth of the ground-to-ground connectivity segment. For instance, according to the Federal Aviation Administration (FAA) forecast, the total number of air traffic passengers traveling to or from the United States is expected to reach 178 million in 2022.
  • Apart from technological innovation in the equipment used in the industry, the ground staff and airports are expected to see a significant change over the coming years due to 5G. With the growing proliferation of technology and smartphones, consumers are increasingly expecting digital engagement and personalized experiences in airports.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The North American region is expected to hold a substantial market share due to the early adoption of advanced technologies, increasing air traffic coupled with rising investments in connected aircraft and in-flight broadband, and the modernization of the aviation industry. Moreover, the presence of many prominent players in the North American region further augments the market's growth.
  • According to FAA, 5G signals use frequencies closer to the ones used by radio altimeters, which determine the aircraft's height from the ground and are critically important when flying in bad weather. As a result, the FAA found that these 5G signals could potentially cause the altimeters to issue incorrect flight data.
  • Further, the agency intends to order passenger and cargo aircraft to install 5G-safe equipment on all airplanes by 2024. As a result, in June 2022, Verizon Communications and AT&T voluntarily agreed to delay some C-Band 5G usage until July 2023 as air carriers work to retrofit airplanes to ensure they will not face interference. This may impact the rollout of the 5G services in the region's aviation sector in the short term.
  • However, the upsurge in airline passenger traffic, modernization in the region's aviation industry, and changes in passenger preferences are expected to drive the demand for high band-with, low latency, and densely connected networks for operational efficiency, thus positively impacting the market growth in the region. In addition, the high adoption of IoT in the United States is expected to spur the demand for 5G in Region's aviation sector.

5G in Aviation Industry Overview

The 5G market in aviation is moderately competitive and consists of several major and emerging players. In terms of market share, some of the major players currently dominate the market. However, with the advancement in the frequency band, thereby growing application in the aviation sector, new players are increasing their market presence, expanding their business footprint across emerging economies.

In October 2022, Banyan Air Service announced the beginning of provisioning aircraft in the southeastern United States for Gogo's forthcoming 5G service. These aircraft include a Bombardier Global 5000, Embraer Legacy 600, Gulfstream G550, and numerous other business aircraft. Gogo 5G is expected to deliver around 25 Mbps average speed, with peak speeds up to 80 Mbps.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 5G in Aviation Use Cases

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Need for Fast Internet Connectivity and Better Flight Experience Service
    • 5.1.2 Rising Application of IoT across the Aviation Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Investment Involved in Expanding 5G Infrastructure

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Connectivity Type
    • 6.1.1 Ground-to-Ground Communication
    • 6.1.2 Air-to-Ground Communication
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Deutsche Telekom AG
    • 7.1.2 SK Telecom Co. Ltd
    • 7.1.3 KT Corporation
    • 7.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.5 Gogo LLC
    • 7.1.6 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.7 Nokia Corporation
    • 7.1.8 Inseego Corp.
    • 7.1.9 AeroMobile Communications Limited
    • 7.1.10 SmartSky Networks LLC
    • 7.1.11 Telia Company AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OF THE MARKET