米国の航空向け5G市場：市場規模・シェア・動向分析 (通信インフラ別、技術別、接続の種類別、最終用途別)、セグメント別予測 (2025年～2030年)

米国の航空向け5Gの市場規模・動向：

米国の航空向け5Gの市場規模は2024年に6億9,520万米ドルと推計され、2025年から2030年にかけてCAGR 31.7％で成長すると予測されています。

市場成長の主な要因は、米連邦航空局（FAA）の取り組みによる空域近代化の重視の高まり、ビジネスジェット機での高速機内接続需要の増加、災害被災地での迅速なネットワーク復旧ニーズの高まりなどです。

政府機関や民間航空事業者は、安全な通信をサポートし、業務効率を高めるため、5Gシステムの導入を加速させています。また米国では、地球低軌道衛星との統合や緊急・防衛用途の空中中継など、地上以外の5Gプラットフォームに大きな関心が寄せられています。しかし、厳しいFAAの耐空性およびスペクトラム認証プロセスは、規制上のハードルとなっています。米国の防衛、国土安全保障、緊急サービスによる弾力的で安全な通信に対するニーズの拡大は、市場に大きな成長機会をもたらしています。

米連邦航空局（FAA）の近代化努力は、老朽化し持続不可能な航空管制（ATC）システムを置き換える緊急の必要性によって加速しています。米国政府説明責任局（GAO）による2024年の報告書によると、FAAの138の運用システムのうち51が持続不可能と判断され、その多くが30年以上経過し、予備部品や最新機能が不足しています。システム停止による2023年の全国空域閉鎖を受け、FAAは17の重要システムが特に危険であると指摘しました。いくつかの近代化プロジェクトは進行中ですが、その多くは10～13年は完成しない見込みです。目先のリスクを軽減し、効率を向上させるため、FAAは、高速で低遅延の5Gネットワークの使用を奨励するNextGenなどのイニシアチブを推進しています。これらのシステムは、空港の地上業務、コックピットから地上への通信、リアルタイムのデータ交換をサポートし、5Gを短期から中期的に米国の空域の安全性と回復力を確保するための重要なイネーブラーとして位置づけています。

米国が世界最大のビジネス航空市場であり続ける中、特に企業やVIP旅行者の間では、高速機内接続に対する乗客の期待が高まっています。ビジネスジェット機はこの需要に応えるため、5G対応の空対地通信プラットフォームの搭載が進んでいます。2024年8月、Gogo Business AviationはSkyserviceと提携し、ビジネスジェット機6機種の5G補足型式証明書（STC）を開発しました。カナダの9カ所を含むGogoの拡大する5Gインフラに支えられたこのイニシアチブは、北米全域の巡航高度でシームレスで低遅延のブロードバンドアクセスを提供する業界の推進を強調するものです。

米国では、ハリケーン、山火事、大嵐などの悪天候が急増しています。このような災害はしばしば地上通信網を麻痺させ、緊急対応チーム間の連携を混乱させます。このような状況の中、接続性を回復するための迅速な展開ソリューションとして、空中5Gプラットフォームが注目を集めています。5Gシステムを搭載した高高度航空機を活用することで、FEMAや国防総省（DoD）などの機関は、被災地でモバイル・ネットワークを迅速に再確立することができます。これらのシステムは、捜索救助、医療対応、ロジスティクス調整などのミッションクリティカルなデータリンクを提供します。この能力の重要性がますます認識されるようになり、航空ベース5Gリレーと緊急通信フレームワークを開発するための官民協力につながっています。

米国における5Gの航空への統合は、厳しいFAAの耐空証明と、特に空港付近でのCバンド使用に関する周波数関連の安全性懸念のために大幅に遅れています。2022年1月、アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空など米国の主要航空会社のCEOは、AT&Tとベライゾンが主要ハブ空港付近で5Gを開始した場合、航空危機が「壊滅的」になると警告する緊急書簡を発表しました。ワイドボディ機が使用不能になり、数万人の乗客が地上に降り立つ可能性があると述べています。エミレーツ航空をはじめとする国際航空会社は、ボーイング777の高度計に関する安全上の懸念から米国便をキャンセルしました。連邦航空局（FAA）はこれに対し、数十の空港で視界の悪い着陸を制限しました。通信事業者は空港周辺での5Gの展開を遅らせましたが、これらの出来事は、未解決の技術的リスクと認証のハードルが、いかに展開を混乱させ、市場の拡大を制限し、統合スケジュールを長引かせ続けているかを浮き彫りにしています。

目次

第1章 分析方法・範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国の航空向け5G市場：変動要因・傾向・範囲

• 市場連関の見通し
  • 親市場の見通し
  • 関連/付随市場の見通し
• 市場力学
  • 市場促進要因の分析
  • 市場抑制要因の分析
  • 業界の課題
• 米国の航空向け5G市場：分析ツール
  • 業界分析：ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
• 問題点の分析

第4章 米国の航空向け5G市場：通信インフラ別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
  • 米国の航空向け5G市場：通信インフラ別の変動分析（2024年・2030年）
• スモールセル
• DAS（分散アンテナシステム）
• RAN（無線アクセスネットワーク）

第5章 米国の航空向け5G市場：技術別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国の航空向け5G市場：技術別の変動分析（2024年・2030年）
• eMBB（拡張モバイルブロードバンド）
• URLLC（超信頼性低遅延通信）
• mMTC（大規模マシン型通信）

第6章 米国の航空向け5G市場：接続の種類別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国の航空向け5G市場：接続の種類別の変動分析（2024年・2030年）
• 空対地通信
• 地上間通信

第7章 米国の航空向け5G市場：最終用途別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国の航空向け5G市場：最終用途別の変動分析（2024年・2030年）
• 航空機
• 空港

第8章 競合情勢

• 企業分類
• 企業の市場ポジショニング
• 企業ヒートマップ分析
• 企業プロファイル/上場企業
  • Gogo Business Aviation LLC
  • Honeywell International Inc.
  • Collins Aerospace
  • Cisco Systems, Inc.
  • Ericsson Inc.
  • Nokia of America Corporation（Nokia Corporation）
  • Panasonic Avionics Corporation
  • AT&T Inc.
  • OneWeb
  • Thales USA Inc.

List of Tables

• Table 1 U.S. 5G in Aviation Market size estimates & forecasts 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 2 U.S. 5G in Aviation Market, by Communication Infrastructure 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 3 U.S. 5G in Aviation Market, by Technology 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 4 U.S. 5G in Aviation Market, by Connectivity Type 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 5 U.S. 5G in Aviation Market, by End Use 2018 - 2030 (USD Million)

List of Figures

• Fig. 1 U.S. 5G in Aviation Market segmentation
• Fig. 2 Market research process
• Fig. 3 Information procurement
• Fig. 4 Primary research pattern
• Fig. 5 Market research approaches
• Fig. 6 Value chain-based sizing & forecasting
• Fig. 7 Parent market analysis
• Fig. 8 Market formulation & validation
• Fig. 9 U.S. 5G in Aviation Market snapshot
• Fig. 10 U.S. 5G in Aviation Market segment snapshot
• Fig. 11 U.S. 5G in Aviation Market competitive landscape snapshot
• Fig. 12 Market research process
• Fig. 13 Market driver relevance analysis (Current & future impact)
• Fig. 14 Market restraint relevance analysis (Current & future impact)
• Fig. 15 U.S. 5G in Aviation Market: Communication Infrastructure outlook key takeaways (USD Million)
• Fig. 16 U.S. 5G in Aviation Market: Communication Infrastructure Movement Analysis 2024 & 2030 (USD Million)
• Fig. 17 Small Cells market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 18 Distributed Antenna Systems (DAS) market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 19 Radio Access Network (RAN) market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 20 U.S. 5G in Aviation Market: Technology outlook key takeaways (USD Million)
• Fig. 21 U.S. 5G in Aviation Market: Technology movement analysis 2024 & 2030 (USD Million)
• Fig. 22 Enhanced Mobile Broadband (eMBB) market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 23 Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 24 Massive Machine-Type Communication (mMTC) market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 25 U.S. 5G in Aviation Market: Connectivity Type Outlook Key Takeaways (USD Million)
• Fig. 26 U.S. 5G in Aviation Market: Connectivity Type Movement Analysis 2024 & 2030 (USD Million)
• Fig. 27 Air-to-Ground Communication market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 28 Ground-to-Ground Communication market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 29 U.S. 5G in Aviation Market: End Use Outlook Key Takeaways (USD Million)
• Fig. 30 U.S. 5G in Aviation Market: End Use Movement Analysis 2024 & 2030 (USD Million)
• Fig. 31 Strategy framework
• Fig. 32 Company Categorization

U.S. 5G In Aviation Market Size & Trends:

The U.S. 5G in aviation market size was estimated at USD 695.2 million in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 31.7% from 2025 to 2030. The market growth is primarily influenced by factors such as the growing emphasis on airspace modernization under Federal Aviation Administration (FAA) initiatives, increased demand for high-speed inflight connectivity on business jets, and the rising need for rapid network restoration in disaster-affected areas.

Government agencies and private aviation operators are increasingly deploying 5G systems to support secure communications and enhance operational efficiency. Also, the U.S. is witnessing significant interest in non-terrestrial 5G platforms, including low Earth orbit satellite integration and airborne relays for emergency and defense applications. However, stringent FAA airworthiness and spectrum certification processes continue to pose regulatory hurdles. The expanding need for resilient and secure communications by U.S. defense, homeland security, and emergency services presents a substantial growth opportunity for the market.

The Federal Aviation Administration's (FAA) modernization efforts are being accelerated by the urgent need to replace aging and unsustainable air traffic control (ATC) systems. According to a 2024 report by the U.S. Government Accountability Office (GAO), 51 of the FAA's 138 operational systems were deemed unsustainable, with many over 30 years old and lacking spare parts or modern functionality. Following a national airspace shutdown in 2023 caused by a system outage, the FAA identified 17 critical systems as especially at risk. While some modernization projects are underway, many are not expected to be completed for 10-13 years. To mitigate near-term risks and improve efficiency, the FAA is pushing forward with initiatives such as NextGen, which encourages the use of high-speed, low-latency 5G networks. These systems support airport surface operations, cockpit-to-ground communication, and real-time data exchange, positioning 5G as a key enabler in securing U.S. airspace safety and resilience in the short to medium term.

As the U.S. continues to be the largest business aviation market globally, there is a growing expectation from passengers for high-speed inflight connectivity, especially among corporate and VIP travelers. Business jets are increasingly being equipped with 5G-enabled air-to-ground communication platforms to meet this demand. In August 2024, Gogo Business Aviation partnered with Skyservice to develop 5G Supplemental Type Certificates (STCs) for six business jet models. Supported by Gogo's expanding 5G infrastructure, including nine sites in Canada, this initiative underlines the industry's push toward delivering seamless, low-latency broadband access at cruising altitudes across North America.

The U.S. has witnessed an uptick in severe weather events such as hurricanes, wildfires, and major storms. These disasters often cripple terrestrial communication networks, disrupting coordination among emergency response teams. In this context, airborne 5G platforms are gaining traction as rapid deployment solutions for restoring connectivity. Leveraging high-altitude aircraft equipped with 5G systems, agencies including FEMA and the Department of Defense (DoD) can quickly reestablish mobile networks in affected regions. These systems provide mission-critical data links for search and rescue, medical response, and logistics coordination. The relevance of this capability is increasingly recognized, leading to public-private collaborations to develop air-based 5G relays and emergency telecom frameworks.

Integrating 5G into U.S. aviation is significantly delayed due to stringent FAA airworthiness certifications and spectrum-related safety concerns, particularly regarding C-band usage near airports. In January 2022, the CEOs of major U.S. airlines, including American, Delta, and United, issued an urgent letter warning of a "catastrophic" aviation crisis if AT&T and Verizon launched 5G near major hubs. They stated that widebody aircraft could become unusable, potentially grounding tens of thousands of passengers. Emirates and other international carriers canceled U.S. flights due to safety concerns with Boeing 777 altimeters. The FAA responded by restricting low-visibility landings at dozens of airports. Though telecoms delayed 5G rollouts near airports, these events underscore how unresolved technical risks and certification hurdles continue to disrupt deployment, limit market scaling, and prolong integration timelines.

U.S. 5G In Aviation Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the country level and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. 5G in aviation market report based on communication infrastructure, technology, connectivity type, and end-use:

• Communication Infrastructure Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Small Cells
• Distributed Antenna Systems (DAS)
• Radio Access Network (RAN)
• Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
• Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC)
• Massive Machine-Type Communication (mMTC)
• Connectivity Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Air-to-Ground Communication
• Ground-to-Ground Communication
• End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Aircraft
• Airport

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Research Methodology
  • 1.2.1. Information Procurement
• 1.3. Information or Data Analysis
• 1.4. Methodology
• 1.5. Research Scope and Assumptions
• 1.6. Market Formulation & Validation
• 1.7. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. 5G in Aviation Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
  • 3.2.3. Industry Challenge
• 3.3. U.S. 5G in Aviation Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
    • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
    • 3.3.1.3. Threats of substitution
    • 3.3.1.4. Threats from new entrants
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Economic and social landscape
    • 3.3.2.3. Technological landscape
• 3.4. Pain Point Analysis

Chapter 4. U.S. 5G in Aviation Market: Communication Infrastructure Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
  • 4.1.1. U.S. 5G in Aviation Market: Communication Infrastructure Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 4.2. Small Cells
  • 4.2.1. Small Cells Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.3. Distributed Antenna Systems (DAS)
  • 4.3.1. Distributed Antenna Systems (DAS) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.4. Radio Access Network (RAN)
  • 4.4.1. Radio Access Network (RAN) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. U.S. 5G in Aviation Market: Technology Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. U.S. 5G in Aviation Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 5.3. Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
  • 5.3.1. Enhanced Mobile Broadband (eMBB) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.4. Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC)
  • 5.4.1. Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Massive Machine-Type Communication (mMTC)
  • 5.5.1. Massive Machine-Type Communication (mMTC) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. 5G in Aviation Market: Connectivity Type Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. U.S. 5G in Aviation Market: By Connectivity Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 6.3. Air-to-Ground Communication
  • 6.3.1. Air-to-Ground Communication Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.4. Ground-to-Ground Communication
  • 6.4.1. Ground-to-Ground Communication Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. 5G in Aviation Market: By End Use Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. U.S. 5G in Aviation Market: By End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 7.3. Aircraft
  • 7.3.1. Aircraft Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Airport
  • 7.4.1. Airport Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Company Categorization
• 8.2. Company Market Positioning
• 8.3. Company Heat Map Analysis
• 8.4. Company Profiles/Listing
  • 8.4.1. Gogo Business Aviation LLC
    • 8.4.1.1. Participant's Overview
    • 8.4.1.2. Financial Performance
    • 8.4.1.3. Product Benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.2. Honeywell International Inc.
    • 8.4.2.1. Participant's Overview
    • 8.4.2.2. Financial Performance
    • 8.4.2.3. Product Benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.3. Collins Aerospace
    • 8.4.3.1. Participant's Overview
    • 8.4.3.2. Financial Performance
    • 8.4.3.3. Product Benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.4. Cisco Systems, Inc.
    • 8.4.4.1. Participant's Overview
    • 8.4.4.2. Financial Performance
    • 8.4.4.3. Product Benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.5. Ericsson Inc.
    • 8.4.5.1. Participant's Overview
    • 8.4.5.2. Financial Performance
    • 8.4.5.3. Product Benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.6. Nokia of America Corporation (Nokia Corporation)
    • 8.4.6.1. Participant's Overview
    • 8.4.6.2. Financial Performance
    • 8.4.6.3. Product Benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.7. Panasonic Avionics Corporation
    • 8.4.7.1. Participant's Overview
    • 8.4.7.2. Financial Performance
    • 8.4.7.3. Product Benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.8. AT&T Inc.
    • 8.4.8.1. Participant's Overview
    • 8.4.8.2. Financial Performance
    • 8.4.8.3. Product Benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.9. OneWeb
    • 8.4.9.1. Participant's Overview
    • 8.4.9.2. Financial Performance
    • 8.4.9.3. Product Benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.10. Thales USA Inc.
    • 8.4.10.1. Participant's Overview
    • 8.4.10.2. Financial Performance
    • 8.4.10.3. Product Benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic Initiatives