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市場調査レポート
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1687873

北米の建設：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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北米の建設：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の建設市場規模は2025年に2兆5,800億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.82%で、2030年には3兆2,600億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 2023年、北米の建設セクターは、高金利、限られた与信枠、米国の銀行破綻に伴う潜在的な資金調達難への懸念といった厳しい状況の中で、回復力を示しました。メキシコがトップランナーに浮上し、主に大統領選挙を控えた公共インフラ支出の増加によって顕著な伸びを示しました。米国では住宅ローン金利が高騰しているもの、中古住宅が不足しているため、新築住宅の需要が高まっています。製造業の回帰を促す政府の取り組みが非住宅建設を後押しし、住宅建設の伸びを上回りました。
  • しかしカナダは、主に一戸建て住宅建設の不振により住宅着工件数が減少し、後退に直面しました。一方、非住宅建設は、産業・施設プロジェクトに対する旺盛な投資に支えられ、勢いを増しました。しかし、非住宅部門の半分を占めるオフィスと小売を含む商業部門は落ち込みを見せ、現在、前年同期比約3.5％減となっています。
  • 米国では住宅不足が大きな課題となっています。全米住宅建設業者協会（NAHB）は、米国の一戸建て住宅着工戸数が2024年に4.7％増加し、2025年にはさらに4.2％増加すると予測しています。これらの成長率により、2025年の年間住宅着工戸数は130万戸に達すると予想されます。逆風に直面しているにもかかわらず、住宅セクターの建設業者は、消費者需要の急増に後押しされ、楽観的な見方を堅持しています。実に80％の建設業者が、今年はより多くの住宅を着工する構えです。さらに、51％の建設業者が2023年の数字を上回る10％以上の住宅着工数の伸びを見込んでいます。
  • 例えば、2023年3月、ニューヨーク州知事と市長は共同で「フューチャー・ハウジング・イニシアチブ」を発足させました。この戦略的協力により、エネルギー効率の高いオール電化住宅3,000戸の建設を促進するために1,500万米ドルが割り当てられました。このイニシアチブは、2050年までに温室効果ガス排出量を85％削減し、クリーンエネルギーの恩恵の35～40％が恵まれない地域社会に届くようにすることを目的とした同州の「気候リーダーシップと地域保護法」で定められた目標に向けて大きく前進するものです。このイニシアチブは、地方法第97号に概説されているニューヨーク市のグリーンビルディングの目標と一致しています。

北米の建設市場の動向

住宅建設セグメントが市場の主要シェアを占める

  • 住宅ローン金利の上昇ですでに苦境に立たされている住宅建設は、今後も縮小を続け、商業部門の縮小に伴って非住宅建設がこれに加わると予想されます。インフラ投資・雇用法（IIJA）、CHIPS・科学法、インフレ削減法（IRA）を通じて建設産業に提供される資金が景気後退に対抗し、建設産業が水を差すことを可能にすると考えられます。
  • 米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制に努めるなか、米国住宅市場は利上げの矢面に立たされてきました。FRBは2023年3月に25ベーシスポイントの9年連続利上げを発表しました。これによりフェデラルファンド金利は2022年3月のほぼ0％から4.75～5％のレンジに引き上げられました。FRBは2023年5月上旬に25bpの追加利上げを行う可能性が高いです。雇用市場は依然としてタイトであり、インフレ率はここ数ヵ月緩和しているにもかかわらず依然として高水準にあるためです。
  • 2023年7月、米国では市場に出回る住宅が不足しているため建設支出が大幅に増加し、一戸建て住宅プロジェクトへの支出が増加しました。商務省によると、建設支出は0.7％増加しました。建設支出が0.5%増ではなく0.6%増であることを示すため、2023年6月のデータは少し上方修正されました。
  • 2023年7月の建設支出は前年同月比5.5％増でした。民間建設投資は前月の1.5％増から1.0％増となり、住宅建設投資は1.4％増となりました。6月の民間建築支出は0.6％増でした。7月の一戸建て住宅投資額は2.8％増加しました。住宅ローン金利が上昇すれば、住宅建設は減速する可能性があるが、住宅不足が分譲住宅建設を後押ししています。
  • 現在、市場は金利の引き下げを期待しているため、カナダでは2024年に住宅建設が多少回復し始めると考えられます。しかし、今後5年間は、住宅建設は年率1.1%で減少し、住宅ローン金利の高止まりにより1,567億米ドルに達すると予想されます。

米国は成長が見込まれる

  • 米国の建設生産高は、住宅建設の不振により2023年には5％縮小すると予測されました。金利上昇はプロジェクト資金調達コストの上昇につながり、インフレは建設資材コストの上昇につながりました。熟練労働者の不足とサプライチェーンの混乱は、リードタイムの長期化とプロジェクトの遅れにつながっています。加えて、労働力の高齢化により、将来の潜在的な建設生産高が抑制される可能性もあります。
  • 積極的な金融引き締めが住宅ローン金利の上昇につながり、高インフレが住宅取得の値ごろ感を圧迫しているため、住宅建設部門は最も大幅な縮小が予想されます。しかし、非住宅建設は政府の景気刺激策により回復力を維持しています。インフラ投資・雇用促進法は、老朽化したインフラ（道路、高速道路、橋梁、鉄道、ブロードバンド開発など）への包括的な投資を目的とし、建設業を刺激すると期待されています。
  • 2023年の米国住宅セクターの建設活動は弱含みで始まり、2023年1～2月の総施工額（季節調整済み名目ベース）は前年同期比4.1％減少しました。景気減速、住宅建設需要の低迷、マージン圧力の高まりにより、支払遅延や倒産が増加すると予想されました。高金利と事業活動の鈍化により、流動性が限られ、負債水準が高い企業は債務返済の困難に直面すると考えられます。
  • 建設産業の信用管理状況や業績がより低迷していることから、市場展望は"良好 "から"普通"に格下げされました。2023年4月の建築許可件数は季節調整済み年率141万6,000件でした。これは3月の修正値143.7万戸を1.5％下回り、2022年4月の179.5万戸を21.1％下回りました。
  • 4月の一戸建て認可件数は85.5万件で、3月改定値の82.9万件を3.1％上回りました。2023年4月の5戸以上の建物の認可件数は50.2万件でした。4月の民間住宅着工戸数は季節調整済み年率1,401,000戸でした。これは3月の改定値137.1万戸を2.2％（＋11.9％）上回るが、2022年4月の180.3万戸を22.3％（＋8.7％）下回る。
  • 2023年4月の一戸建て着工戸数は84.6万戸で、2023年3月改定値の83.3万戸を1.6％（+12.3％）上回りました。5戸以上の建物の4月着工戸数は54.2万戸でした。4月の民間住宅着工戸数は季節調整済み年率137.5万戸でした。これは、2023年3月の改定値153.4万戸を10.4%下回るが、2022年4月の136.1万戸を1%上回ります。4月の一戸建て住宅完成率は97.1万戸で、3月の改定値103.9万戸を6.5％下回りました。5戸以上の建物の4月の完成率は40万戸でした。

北米の建設産業概要

北米の建設市場は競合が少なく、国際的な大手企業が大きな市場シェアを占めており、他の中小規模の企業が参入できる余地は少ないです。北米の建設市場は予測期間中に成長する機会があり、市場競争をさらに促進すると予想されます。同地域の大規模経済圏ではインフラ整備や建設投資が拡大しており、他の参入企業にも十分な機会が与えられています。少数の参入企業が大きなシェアを占めているため、北米の建設市場には統合の度合いが見て取れます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場分析

  • 現在の経済と建設市場のシナリオ
  • 建設セグメントにおける技術革新
  • 政府の規制と取り組みが建設産業に与える影響
  • 重機価格の建設産業への影響に関する考察と解説
  • 北米諸国の主要産業指標の比較（アナリストの見解）
  • 北米諸国の建設コスト指標の比較（アナリストの見解）
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 人口増加と可処分所得
    • COVID-19後のオフィス部門の需要回復
    • 上昇傾向にある非住宅建設
  • 市場抑制要因
    • 利権と資金調達
    • 原料コストの上昇
  • 市場機会
    • グリーンビルディングへの取り組み
    • 技術の進歩
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 国別
    • カナダ
    • 米国
  • セクター別
    • 商業建設
    • 住宅建設
    • 工業建設
    • インフラ（運輸）建設
    • エネルギー公益事業建設
  • 建設タイプ別
    • 増築
    • 解体・新築

第7章 競合情勢

  • 市場集中度概要
  • 企業プロファイル
    • Lennar Corporation
    • D. R. Horton Inc.
    • Kiewit Corporation
    • Hochteif USA Inc.
    • Hensel Phelps Construction Co.
    • Tutor Perini Corporation
    • PulteGroup Inc.
    • The Whiting-Turner Contracting Company
    • Toll Brothers Inc.
    • NVR Inc.
    • Graham Income Trust
    • PCL Construction Group Inc.
    • SNC-Lavalin Construction Inc.
    • Aecon Group Inc.
    • Kajima U.S.A. Inc.*

第8章 市場の将来

第9章 付録

目次
Product Code: 66592

The North America Construction Market size is estimated at USD 2.58 trillion in 2025, and is expected to reach USD 3.26 trillion by 2030, at a CAGR of 4.82% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In 2023, the North American construction sector showcased resilience against a challenging backdrop of high interest rates, limited credit availability, and concerns over a potential financing crunch following US banking failures. Mexico emerged as the frontrunner, witnessing a notable surge primarily driven by heightened public infrastructure spending in anticipation of the Presidential election. Despite soaring mortgage rates in the United States, the scarcity of existing homes for sale bolstered demand for new homes. Government initiatives encouraging the return of manufacturing activities have propelled non-residential construction, outpacing the growth in residential construction.
  • However, Canada faced a setback, with housing starts declining, primarily due to a slump in single-family home construction. On the other hand, non-residential construction gained momentum, buoyed by robust investments in industrial and institutional projects. Yet, the commercial segment, encompassing offices and retail, which constitutes half of the non-residential sector, witnessed a dip, currently down by approximately 3.5% YoY.
  • The housing shortage is a big challenge in the United States. The National Association of Home Builders (NAHB) projects a 4.7% rise in single-family housing starts in the United States in 2024, followed by a further 4.2% uptick in 2025. These growth rates are expected to push the annual housing starts to a robust 1.3 million units by 2025. Despite facing headwinds, builders in the housing sector stand firm in their optimism, driven by a surge in consumer demand. A staggering 80% of builders are poised to commence construction on a greater number of homes this year. In addition, 51% of the builders anticipate a growth rate of over 10% in housing starts, surpassing the figures from 2023.
  • For instance, in March 2023, The Governor and Mayor of New York City jointly launched the "Future Housing Initiative," a strategic collaboration that allocated USD 15 million to expedite the construction of 3,000 energy-efficient and all-electric affordable homes. This initiative marks a significant stride toward the targets set in the state's Climate Leadership and Community Protection Act, which aims to slash greenhouse gas emissions by 85% by 2050 and ensure that 35-40% of clean energy benefits reach underprivileged communities. The initiative aligns with New York City's green building objectives outlined in Local Law 97.

North America Construction Market Trends

Residential Construction Segment Holds the Major Share in the Market

  • Residential construction, already reeling from rising mortgage rates, is expected to continue to contract and be joined by nonresidential construction as the commercial sector retrenches. The funds provided to the construction industry through the Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), the CHIPS and Science Act, and the Inflation Reduction Act (IRA) will counter the downturn, allowing the construction industry to tread water.
  • The US housing market has borne the brunt of the interest rate hikes amid efforts by the Federal Reserve (Fed) to tame inflation. The Fed announced its ninth straight interest rate hike of 25 basis points in March 2023. This move increased the federal funds rate from nearly 0% in March 2022 to a range of 4.75-5%. The Fed will likely hike rates further by 25 basis points in early May 2023, as the job market remains tight and inflation is still at higher levels despite easing in recent months.
  • In July 2023, the US saw a substantial increase in construction spending due to a lack of housing available on the market, which led to higher expenditures for single-family residential projects. According to the Commerce Department, construction expenditure rose by 0.7%. To show that construction spending increased by 0.6% rather than 0.5%, as reported earlier, data for June 2023 have been revised up a little.
  • In July 2023, construction expenditure increased by 5.5% year over year. Private construction spending increased by 1.0% after rising 1.5% in the previous month, while investment in residential buildings increased by 1.4%. In June, private building expenditure increased by 0.6%. In July, the spending on single-family housing projects jumped by 2.8%. A shortage of houses drives construction for sale, although higher mortgage interest rates could slow it down.
  • As the market is currently expecting a cut in rates, housing construction will start to recover somewhat in Canada in 2024. However, for the next five years, residential construction is expected to decrease at an annualized rate of 1.1% and reach a value of USD 156.7 billion due to continued high overnight rates.

United States Expected to Witness Growth

  • US construction output was forecast to contract by 5% in 2023 due to a slump in residential construction. Rising interest rates lead to higher project financing costs, while inflation has increased construction material costs. Lack of skilled workers and supply chain disruptions have led to longer lead times and project delays. In addition, an aging workforce could curtail potential construction output in the future.
  • The residential building segment is expected to see the most significant contraction because aggressive monetary tightening is feeding into higher mortgage rates, and high inflation weighs on the affordability of homeownership. However, non-residential construction remains more resilient due to government stimulus. The Infrastructure Investment and Jobs Act is expected to stimulate construction, aiming at comprehensive investments in aging infrastructure (including roads, highways, bridges, rail, and broadband development).
  • Construction activities in the US residential sector started on a weaker note in 2023, with the total value of construction put in place (measured in seasonally adjusted nominal terms) falling by 4.1% year-on-year (Y-o-Y) in the first two months of 2023. Due to the economic slowdown, subdued demand in residential construction, and rising pressure on margins, payment delays, and insolvencies were expected to increase. With high interest rates and a slowdown in activity, businesses with limited liquidity and elevated debt levels will face difficulties servicing their obligations.
  • Given the more subdued credit management situation and business performance of the construction industry, the market outlook has been downgraded from "Good" to "Fair." Privately-owned housing units authorized by building permits in April 2023 were at a seasonally adjusted annual rate of 1,416,000. This is 1.5% below the revised March rate of 1,437,000 and 21.1% below the April 2022 rate of 1,795,000.
  • Single-family authorizations in April were at a rate of 855,000, 3.1% above the revised March figure of 829,000. Authorizations of units in buildings with five units or more were at a rate of 502,000 in April 2023. Privately owned housing started in April at a seasonally adjusted annual rate of 1,401,000. This is 2.2% (+-11.9%) above the revised March estimate of 1,371,000 but is 22.3% (+-8.7%) below the April 2022 rate of 1,803,000.
  • Single-family housing starts in April 2023 were at a rate of 846,000, 1.6% (+-12.3%) above the revised March 2023 figure of 833,000. The April rate for units in buildings with five units or more was 542,000. Privately-owned housing completions in April were at a seasonally adjusted annual rate of 1,375,000. This is 10.4% below the revised March 2023 estimate of 1,534,000 but is 1% above the April 2022 rate of 1,361,000. Single-family housing completions in April were at a rate of 971,000, 6.5% below the revised March rate of 1,039,000. The April rate for units in buildings with five units or more was 400,000.

North America Construction Industry Overview

The North American construction market is less competitive, with major international players occupying a significant market share and leaving less scope for other small and medium-scale players. The North American construction market presents opportunities for growth during the forecast period, which is expected to drive market competition further. The growing infrastructure and construction investments in the region's large economies create ample opportunities for other players. With a few players holding a significant share, the North American construction market has a detectable level of consolidation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario
  • 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector
  • 4.3 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
  • 4.4 Review and Commentary on the Impact of Heavy Equipment Prices on the Construction Industry
  • 4.5 Comparison of the Key Industry Metrics of North American Countries (Analyst View)
  • 4.6 Comparison of Construction Cost Metrics of North American Countries (Analyst View)
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Population Growth and Disposable Income
    • 5.1.2 Demand from Office Sector Returning Post COVID-19
    • 5.1.3 Non-residential Construction on Upward Trend
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Interests and Financing
    • 5.2.2 Increase in Cost of Raw Materials
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Green Building Initiatives
    • 5.3.2 Technology Advancements
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Country
    • 6.1.1 Canada
    • 6.1.2 United States
  • 6.2 By Sector
    • 6.2.1 Commercial Construction
    • 6.2.2 Residential Construction
    • 6.2.3 Industrial Construction
    • 6.2.4 Infrastructure (Transportation) Construction
    • 6.2.5 Energy and Utilities Construction
  • 6.3 By Construction Type
    • 6.3.1 Additions
    • 6.3.2 Demolition and New Constructions

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Lennar Corporation
    • 7.2.2 D. R. Horton Inc.
    • 7.2.3 Kiewit Corporation
    • 7.2.4 Hochteif USA Inc.
    • 7.2.5 Hensel Phelps Construction Co.
    • 7.2.6 Tutor Perini Corporation
    • 7.2.7 PulteGroup Inc.
    • 7.2.8 The Whiting-Turner Contracting Company
    • 7.2.9 Toll Brothers Inc.
    • 7.2.10 NVR Inc.
    • 7.2.11 Graham Income Trust
    • 7.2.12 PCL Construction Group Inc.
    • 7.2.13 SNC-Lavalin Construction Inc.
    • 7.2.14 Aecon Group Inc.
    • 7.2.15 Kajima U.S.A. Inc.*

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX