石油・ガスEPC-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

石油・ガスEPC市場規模は2025年に4,786億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.76%で、2030年には6,039億5,000万米ドルに達すると予測されます。

主要ハイライト

• 中期的には、石油・ガス需要の増加と天然ガス消費量の増加により、天然ガスインフラ開発の必要性が高まっており、また、オフショア石油・ガス探査・生産（E& P）活動の増加も、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
• 一方、石油・ガス価格の高い変動は、石油・ガスEPC市場にとって大きな抑制要因の1つです。
• さまざまな国で新たな石油・ガス田が発見されていることから、予測期間中、上流・中流・下流のすべてのセグメントで石油・ガスEPC市場に十分な機会が生まれると予想されます。
• アジア太平洋が市場を独占しており、予測期間中も大きな成長が見込まれます。この成長は、天然ガス需要の増加と今後のLNG施設によるEPCサービスの大量需要に起因しています。

石油・ガスEPC市場の動向

上流セグメントが市場を独占する見込み

• 石油・ガス上流部門のEPCには、陸上と海上の探査・生産関連サービスが含まれます。従来、オンショアEPCへの投資総額はオフショアセグメントのそれを上回っていたが、これは主に、オフショアセグメントよりも投資要件が低く、複雑性が低く、アクセスしやすい立地であり、リスクが低いためです。しかし、陸上鉱区の成熟化により、オフショアセグメントへの投資は過去10年間で増加しています。
• 固定プラットフォーム、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、浅海、深海、超深海用の浮体式生産設備の設計、製作、据付、試運転、始動を含む据付などのオフショア向けEPCサービスが人気を集めています。
• 海洋構造物のEPCに関しては、固定構造物であれ浮体構造物であれ、海洋施設の開発オプションを特定し評価することが極めて重要です。浅海で使用される固定プラットホームのEPCサービスには、ジャケット、三脚、統合トップサイド、コンプレッションプラットフォームなどの建設と配備が含まれ、固定プラットホームの安定性と風や水の動きに対する弾力性を確保します。浮体式プラットフォームサービスは、一般に深海向けであり、半潜水式プラットフォーム用の船体やデッキ、FPSO用のモジュールやタレット、係留システムやブイの建設や配備が含まれます。
• 浮体式プラットフォームは一般に、生産施設から陸上ターミナルまで高価な長距離パイプラインを敷設する必要性を排除します。浮体式プラットフォームは、固定式石油プラットフォームとパイプラインの設置費用が高すぎる小規模油田でも経済的です。油田が劣化後は、固定プラットフォームを廃止する代わりに、FPSOを移動して新たな場所で使用することもできます。
• BP Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の世界の原油生産量は約44億トンでした。この数字は2018年にピークを迎え、世界の原油生産量は約45億トンに達しました。原油生産量は前年比約4.2％増となりました。
• アフリカでは、事業者が多くの新規探鉱・生産契約を締結しています。例えば、2022年1月、イタリアに本社を置く石油・ガス会社エニが、エジプトの5つの鉱区で探鉱契約を締結しました。これらの鉱区は、東地中海、西部砂漠、スエズ湾に位置しています。東部砂漠と西部砂漠では、他の企業によって7つの石油・ガス生産契約が結ばれました。
• このような開発により、石油・ガスEPC市場は今後急速に拡大するとみられます。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

• アジア諸国の高い都市化率によるエネルギー需要の増加が、この地域の石油・ガス生産率の高さにつながっています。中国のような国々の存在が、この地域のEPC市場成長の主要原動力となっています。
• 中国はアジア最大の石油・天然ガス生産国です。2020年には、天然ガス総生産量の約30％を占めます。同国は、天然ガスの需給均衡を達成するため、さらに多くの上流・中流プロジェクトを計画しています。中国は、産業・商業部門の両方で天然ガス需要の急増を目の当たりにしています。
• 多くの企業が陸上・海上での探鉱・生産活動の青写真を描いています。2021年2月、中国海洋石油（CNOOC）は、南シナ海の深海埋蔵量や中国国内の非在来型資源を含む天然ガスの探鉱・開発を加速する計画を表明しました。同社は2021年に約139億3,000万～154億8,000万米ドルの資本支出を計画し、2025年までにポートフォリオの30％をガスに、2035年までに50％をガスにするとしています。
• インドはアジア太平洋で第2位の原油生産国です。BP Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の同地域の原油生産量の9.5％を占めています。インドの石油・ガス産業は、掘削リグ、生産プラットフォーム、精製所、パイプライン、ターミナルなどさまざまな設備があります。
• 2022年6月現在、インドには77基の稼働中のリグがあります。同国の石油生産量は、油田の老朽化と大きな発見の不在により、ほぼ10年間減少し続けています。国営企業も民間企業も、古い油田からの回収率を上げるための投資計画に取り組んでいます。
• 例えば、2022年4月、Indian Oil Corp（IOCL）は、北東地域にグリーンフィールド施設を設置するなど、石油・石油・潤滑油（POL）の貯蔵能力に1,020億米ドルを投資する計画を発表しました。
• こうした開発により、同地域は今後数年間、石油・ガスEPC市場の豊かな成長を示すことになりそうです。

石油・ガスEPC産業概要

石油・ガスEPC市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Saipem SpA、TechnipFmc PLC、Petrofac Limited、Fluor Corporation、Bechtel Corporationなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2028年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
• 最近の動向と開発
• 政府の規制と施策
• 市場力学
  • 促進要因
    • 天然ガスインフラ開発需要の高まり
    • オフショア石油・ガス探査・生産（E& P）活動の増加
  • 抑制要因
    • 石油・ガス価格の高い変動性
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• セクター
  • 上流
  • 下流
  • 中流
• 市場分析：地域別（2028年までの市場規模・需要予測（地域によるみ））
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競争情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • National Petroleum Construction Company
  • Petrofac Limited
  • Tecnicas Reunidas SA
  • Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd
  • Fluor Corporation
  • Samsung Engineering Co. Ltd
  • Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
  • Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
  • John Wood Group PLC
  • TechnipFMC PLC
  • Bechtel Corporation
  • Saipem SpA
  • McDermott International Ltd
  • KBR Inc.
  • Sinopec Engineering（Group）Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

• 世界の新規石油・ガス田の発見