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市場調査レポート
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ベトナムの発電EPC-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Power Generation EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
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2～3営業日
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ベトナムの発電EPC-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムの発電EPC市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移する見込み。

Vietnam Power Generation EPC-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、発電とエネルギー消費需要の増加や、再生可能エネルギーに対する政府支出の増加を含む電力セクターへの投資といった要因が市場を押し上げると予想されます。
  • その一方で、世界的に発電量の大きな割合を占める石炭火力発電所の段階的廃止や、いくつかの上流プロジェクトの遅れにつながる不安定な原油価格は、ベトナムの電力EPC市場の成長を妨げると予想されます。
  • ベトナム政府は2030年までにエネルギー需要の10％を再生可能エネルギーで賄うことを計画しており、将来的には発電EPC市場にいくつかのビジネス機会が生まれると期待されています。

ベトナムの発電EPC市場動向

火力が市場を独占する見込み

  • 火力発電は、石炭・天然ガス・原子力・石油など、さまざまな発電源から生み出されます。ベトナムの場合、上記の電源のうち、石炭、天然ガス、石油の3つのみが使用されています。
  • 2021年、ベトナムでは約4.3エクサジュールの一次エネルギーが消費されました。同年、アジア太平洋の一次エネルギー消費量は273エクサジュールでした。
  • ベトナムは石炭発電所にも依存しています。過去10年間、ベトナムは電力需要を満たすために石炭発電所に多額の投資を行った。2021年2月、ベトナム商工省（MOIT）は国民生用電子機器力開発計画9（PDP8）を発表し、2030年までに37ギガワットの石炭火力発電所を増設することを計画しました。
  • 2022年現在、ベトナムではクアンチャック1石炭火力発電所が建設中で、発電容量は1.2ギガワット、推定発電所投資額は12億ユーロです。このプロジェクトは2025年までに試運転を開始し、年間最大84億キロワット時を発電する予定です。
  • 2022年3月、Samsung C&TとLilamaは、ベトナムの1.5GW Nhon Trach 3&4発電所について、ペトロベトナム電力から241億4,000万ドン（10億4,000万米ドル）相当の設計・調達・建設（EPC）契約を獲得しました。このプロジェクトは2023～2024年の間に試運転が開始される予定です。Nhon Trach 3&4は、ベトナム初の液化天然ガス（LNG）を燃料とする発電所です。
  • このため、予測期間中、ベトナムの発電EPC市場は従来型の火力発電セグメントが支配的となる可能性が高いです。

再生可能エネルギーの増加が市場を牽引

  • 2021年の再生可能エネルギー発電所の設備容量は4万2,727メガワット（MW）で、2020年の設備容量3万8,379メガワット（MW）を上回った。同国の再生可能エネルギーには、水力、太陽光、風力、バイオエネルギーが含まれます。
  • 現在、水力エネルギーが同国における最大の再生可能エネルギー源であり、次いで太陽エネルギーが2021年末までに約2万1,582メガワット（MW）の導入量を記録しました。
  • 2022年7月、ROSATOMの風力発電部門であるNovaWindとAn Xuan Energyは、ベトナムの風力発電所建設に関する協力協定に調印しました。この協定は、ベトナム北西部のソンラ省に128MWの風力発電所を建設するためのパートナーシップを想定しています。
  • さらに、ベトナムはネット・ゼロ・カーボン・エミッションを達成し、石炭輸入への依存を減らすため、再生可能エネルギーに注力しています。PDP8のもと、ベトナムは19～20GWの太陽エネルギーと18～19GWの風力エネルギーの建設を計画しています。例えば、2022年、ベトナム政府当局は、Khe Go湖とVuc Mau湖に合計450MWの2つの浮体式太陽光発電プロジェクトの建設を承認しました。いずれも2023年12月末までに試運転が開始される予定で、総事業費は3,400億米ドルにのぼります。
  • したがって、このような要因や再生可能エネルギーの増加により、ベトナムの発電EPC市場は予測期間中にさらに成長すると予想されます。

ベトナムの発電EPC産業概要

ベトナムの発電EPC市場は、その性質上、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、JGC Holdings、LILAMA Corporation、Doosan Heavy Industries Construction、Toshiba Corp.、IHI Corp.などが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場内訳

  • 発電源
    • 火力
    • 水力発電
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー
  • 送配電（T&D）-（定性分析のみ）

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AES Corporation
    • IHI Corp.
    • Toshiba Corp.
    • CTCI Corporation
    • Doosan Heavy Industries Construction Co. Ltd
    • LILAMA Corporation
    • PALMA VIET NAM
    • JGC HOLDINGS CORPORATION

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48404

The Vietnam Power Generation EPC Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

Vietnam Power Generation EPC - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing electricity generation and energy consumption demand and investments in the power sector, including increased government spending on renewable energy, are expected to boost the market.
  • On the other hand, the phasing out of coal-based power plants, which account for a significant share in power generation globally, and volatile crude oil prices leading to delays in several upstream projects are expected to hinder the growth of the Vietnamese power EPC market.
  • Nevertheless, the Vietnamese government has planned to meet 10% of its energy demand from renewable by 2030, which is expected to create several opportunities for the power EPC market in the future.

Vietnam Power Generation EPC Market Trends

Thermal Expected to Dominate the Market

  • Thermal power is generated through various sources such as coal, natural gas, nuclear, and oil. In the case of Vietnam, out of the above-mentioned sources, only three are being used, i.e., coal, natural gas, and oil.
  • In 2021, approximately 4.3 exajoules of primary energy were consumed in Vietnam. In the same year, the primary energy consumption in the Asia-Pacific region amounted to 273 exajoules.
  • Vietnam is also dependent on coal power plants. In the past decade, the country heavily invested in coal power plants to meet its power demand. In February 2021, the Ministry of Industry and Trade of Vietnam (MOIT) released the national power development plan 9 (PDP8), where the country plans to add 37 gigawatts of coal-fired power plants by 2030.
  • As of 2022, the Quang Trach 1 Coal-fired Power Plant was under construction in Vietnam with a capacity of 1.2 gigawatts, with an estimated plant investment of EUR 1.2 billion. The project is expected to be commissioned by 2025 and generate up to 8.4 billion kilowatt-hours of electricity per year.
  • In March 2022, Samsung C&T and Lilama secured an engineering, procurement, and construction (EPC) contract worth VND 24.14 billion (USD1.04 billion) from PetroVietnam Power for the 1.5GW Nhon Trach 3&4 power plant in Vietnam. The project is expected to be commissioned during the 2023-2024 period. Nhon Trach 3&4 is Vietnam's first liquefied natural gas (LNG) fueled power plant.
  • Therefore, owing to such factors, the conventional thermal segment is likely to dominate the Vietnamese power generation EPC market during the forecast period.

Increasing Renewable Energy Expected to Drive the Market

  • In 2021, the total renewable energy generation plant installed capacity in the country was 42,727 megawatts (MW), which was higher than the installation capacity of 2020, i.e., 38,379 megawatts (MW). Renewable energy in the country includes hydro, solar, wind, and bio-energy.
  • Currently, hydro energy is the largest source of renewable energy in the country, followed by solar energy, which saw a record installation of approximately 21,582 megawatts (MW) by the end of 2021.
  • In July 2022, NovaWind, ROSATOM's wind power division, and An Xuan Energy signed a cooperation agreement to build a Vietnamese wind farm. This agreement envisages a partnership for constructing a 128 MW wind farm in Son La Province, north-western Vietnam.
  • In addition, the country is focusing on renewable energy to achieve net zero carbon emission and reduce reliance on coal imports. Under the PDP8, the country plans to construct 19-20 GW of solar energy and 18-19 GW of wind energy. For example, in 2022, Vietnam's government authorities approved the construction of two floating solar projects on the Khe Go and Vuc Mau lakes with a total capacity of 450 MW. Both are expected to be commissioned by the end of December 2023 and cost USD 340 billion.
  • Hence, owing to such factors and increasing renewable energy, the Vietnamese power generation EPC market is expected to grow further during the forecast period.

Vietnam Power Generation EPC Industry Overview

The Vietnamese power generation EPC market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include JGC Holdings Corporation, LILAMA Corporation, Doosan Heavy Industries Construction Co. Ltd, Toshiba Corp., and IHI Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGEMENTATION

  • 5.1 Power Generation Source
    • 5.1.1 Thermal
    • 5.1.2 Hydroelectric
    • 5.1.3 Nuclear
    • 5.1.4 Renewables
  • 5.2 Power Transmission and Distribution (T&D) - (Qualitative Analysis Only)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 AES Corporation
    • 6.3.2 IHI Corp.
    • 6.3.3 Toshiba Corp.
    • 6.3.4 CTCI Corporation
    • 6.3.5 Doosan Heavy Industries Construction Co. Ltd
    • 6.3.6 LILAMA Corporation
    • 6.3.7 PALMA VIET NAM
    • 6.3.8 JGC HOLDINGS CORPORATION

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS