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市場調査レポート
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フィリピンの発電EPC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Philippines Power Generation EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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フィリピンの発電EPC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フィリピンの発電EPCの市場規模は2025年に4億1,044万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.89%で、2030年には5億7,271万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、エネルギー需要の増加や今後予定されている発電所プロジェクト、進行中の発電所プロジェクトなどの要因が、予測期間中のフィリピンの発電EPC市場を牽引するとみられます。
  • 一方、石炭火力発電所や天然ガス火力発電所の複雑で高価な性質は、プロジェクトの遅延と相まって市場にマイナスの影響を与えると予想されます。
  • フィリピン政府は、2040年までに石炭を廃止し、天然ガスと再生可能エネルギーによるエネルギー生産に重点を置く計画です。これにより、近い将来、発電EPC企業にとっていくつかのビジネスチャンスが生まれると予想されます。

主な市場動向

従来型火力発電が市場を独占する見込み

  • 在来型火力発電は、石炭・天然ガス・石油などの化石燃料によって発電される電力です。2022年には、フィリピンで発電された電力の77％近くが在来型火力発電によるものだった。
  • エネルギー省（フィリピン）によると、2022年、フィリピンの総設備容量は約2万8,300メガワットで、そのうち1万2,000メガワット以上が石炭火力発電所によるものだった。
  • 従来の火力発電のさまざまな発電源のうち、2022年にはエネルギーの大半が石炭によるものだった。石炭はフィリピンの発電量の約46.31％を占めています。化石燃料による発電の割合がこれほど大きく、今後の発電所プロジェクトも予定されていることから、予測期間中、従来型火力発電の需要は増加すると予想されます。
  • 2022年3月、サンミゲル・コーポレーションは、11億4,000万米ドルでフィリピン中部に2つのガス火力発電所を建設すると発表しました。両発電所の建設は2022年第3四半期に開始され、2025年に完成する予定です。このような大規模なプロジェクトは、大規模なエンジニアリング、調達、建設計画を必要とするため、この開発はEPC市場の成長を助けると思われます。
  • 2024年2月、フィリピンエネルギー省はアボイティズに対し、セブ島にある石炭火力発電所を169メガワット増設することを許可しました。このような発電所の拡張は、フィリピンの火力発電市場を牽引すると思われます。
  • 従って、予測期間中は、従来型の火力発電がフィリピンの発電EPC市場を独占すると予想されます。

今後の発電所プロジェクトと進行中の発電所プロジェクトが市場を牽引する見通し

  • 2022年、フィリピンの電力セクターにおける様々な電源からの総発電量は114.4テラワット時（TWh）でした。同国のエネルギー発電に貢献しているエネルギー源には、石炭、天然ガス、風力、水力、地熱、バイオ燃料、太陽エネルギーなどがあります。
  • 世界エネルギーデータ統計レビューによると、2022年の総発電量は114.4テラワット時（TWh）で、前年比年間成長率は4.8％だった。発電所プロジェクトの増加と政府の再生可能エネルギー発電への注力により、発電量は増加すると予想され、それが今後の発電EPC市場を牽引することになります。
  • 政府は、送電網の容量を増やすために発電容量を増やす目標を掲げており、これが最終的に発電EPC市場を牽引することになります。2024年4月、フィリピンエネルギー省は、同国のエネルギー・インフラを強化し、電力供給と送電網の安定性を強化するため、今年少なくとも4,164.92メガワット（MW）の発電プロジェクトが稼働する見込みであると発表しました。
  • 2023年7月、ソラーナ・ソーラーはフィリピンのクラトスRES社と、フィリピンに建設予定のソラーナ・ソーラー・パワープロジェクトから10-20メガワットの電力を供給するための電力購入契約（PPA）を締結することで合意しました。同プロジェクトの総発電容量は20MWdcで、所有者はフィリピン国家送電網公社（National Grid Corporation of the Philippines）と同プロジェクトを国家送電網に接続する契約を締結しました。
  • 以上の点から、今後予定されているプロジェクトや進行中のプロジェクトが、予測期間中のフィリピン発電EPC市場の成長を牽引すると予想されます。

競合情勢

フィリピンの発電EPC市場は適度に統合されています。この市場の主要企業には、UPC Renewables、AECOM、Black &Veatch Corp.、日揮フィリピン、Fluor Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • エネルギー需要の増加
      • 今後の発電所建設計画
    • 抑制要因
      • 石炭火力発電所と天然ガス火力発電所の複雑さと高価さ
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 発電源
    • 従来型火力発電
    • 水力発電
    • 非水力再生可能エネルギー

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、協定、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • Companies Profiles
    • UPC Renewables
    • Bronzeoak Philippines
    • Black & Veatch Corp.
    • JGC Philippines Inc.
    • AECOM
    • Fluor Corporation
  • 市場ランキング/シェア（％）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • フィリピン政府は2040年までに石炭使用を段階的に廃止し、天然ガスと再生可能資源によるエネルギー生産にさらに注力する計画
目次
Product Code: 46944

The Philippines Power Generation EPC Market size is estimated at USD 410.44 million in 2025, and is expected to reach USD 572.71 million by 2030, at a CAGR of 6.89% during the forecast period (2025-2030).

Philippines Power Generation EPC - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing energy demand and upcoming and ongoing power plant projects are expected to drive the power generation EPC market in the Philippines during the forecast period.
  • On the other hand, the complex and expensive nature of coal-fired and natural-gas-fired power plants, coupled with project delays, are expected to negatively impact the market.
  • The Philippine government plans to phase out coal usage by 2040 and focus more on energy production from natural gas and renewable sources. This, in turn, is expected to create several opportunities for power generation EPC companies in the near future.

Key Market Trends

Conventional Thermal Power is Expected to Dominate the Market

  • Conventional thermal power is the power that is generated through fossil-fuel sources, such as coal, natural gas, and oil. In 2022, nearly 77% of the electricity generated in the Philippines was from conventional thermal power.
  • According to the Department of Energy (Philippines), in 2022, the Philippines had a total installed capacity of about 28.3 thousand megawatts, with over 12 thousand megawatts coming from coal-powered power plants.
  • Out of the various sources of generating conventional thermal power, the majority of energy came from coal in 2022. Coal contributed approximately 46.31% of the Philippines' electricity generation. With such a huge percentage of electricity generation through fossil fuels and upcoming power plant projects, the demand for conventional thermal power is expected to increase during the forecast period.
  • In March 2022, San Miguel Corporation announced that it would build two gas-fired power plants in the central Philippines for USD 1.14 billion. The construction of both plants was expected to start in the third quarter of 2022; it is expected to be completed in 2025. This development will aid in the growth of the EPC market since projects of such a large scale require extensive engineering, procurement, and construction planning.
  • In February 2024, the Department of Energy of the Philippines provided a green flag for Aboitiz to expand the coal-fired power plant located in Cebu by adding another 169 MW unit to its capacity. Such type of power generation expansion will drive the country's thermal power market.
  • Therefore, conventional thermal power is expected to dominate the Philippine power generation EPC market during the forecast period.

Upcoming and Ongoing Power Plant Projects are Expected to Drive the Market

  • In 2022, the total electricity generation from various sources in the power sector in the Philippines was 114.4 terawatt-hours (TWh). Energy sources contributing to the country's energy generation include coal, natural gas, wind, hydro, geothermal, biofuels, and solar energy.
  • According to the Statistical Review of World Energy Data, in 2022, the total electricity generation accounted for 114.4 terawatt-hours (TWh), with an annual growth rate of 4.8% compared to the previous year. With the increasing power plant projects and government focus on renewable energy generation, electricity generation is expected to increase, which, in turn, will drive the power generation EPC market in the future.
  • The government has set the target to increase the power generation capacity to increase the grid's capacity, which eventually will drive the power generation EPC market. In April 2024, the Department of Energy of the Philippines announced that it expects at least 4,164.92 megawatts (MW) of power projects to be commissioned this year to enhance the country's energy infrastructure and bolster the power supply and stability of the grid.
  • In July 2023, Solana Solar agreed to sign a power purchase agreement (PPA) with Kratos RES, a Philippine firm, to supply 10-20 MW of electricity from its upcoming Solana Solar Power Project in the Philippines. The project will have a total capacity of 20 MWdc, and its owners signed an agreement with the National Grid Corporation of the Philippines to connect the project to the national grid.
  • Owing to the above-mentioned points, upcoming and ongoing projects are expected to drive the growth of the Philippine power generation EPC market during the forecast period.

Competitive Landscape

The Philippine power generation EPC market is moderately consolidated. Some of the key players in this market include UPC Renewables, AECOM, Black & Veatch Corp., JGC Philippines Inc., and Fluor Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Energy Demand
      • 4.5.1.2 Upcoming and Ongoing Projects of Power Plants
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Complexity and Expensive Nature of Coal-fired and Natural-gas-fired Power Plants
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Power Generation Source
    • 5.1.1 Conventional Thermal Power
    • 5.1.2 Hydro Power
    • 5.1.3 Non-hydro Renewables

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration , Agreements, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Companies Profiles
    • 6.3.1 UPC Renewables
    • 6.3.2 Bronzeoak Philippines
    • 6.3.3 Black & Veatch Corp.
    • 6.3.4 JGC Philippines Inc.
    • 6.3.5 AECOM
    • 6.3.6 Fluor Corporation
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Philippines Government Plans to Phase Out Coal Usage by 2040 and Focus More on Energy Production from Natural Gas and Renewable Sources