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市場調査レポート
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東南アジアの石油・ガスEPC-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Oil and Gas EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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東南アジアの石油・ガスEPC-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの石油・ガスEPC市場は予測期間中にCAGR 2.56%を記録する見込み

Southeast Asia 石油・ガス EPC-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 2021年の東南アジアの石油・ガスEPC市場では、ダウンストリームセグメントが最大のシェアを占めると推定されます。同セグメントでは、既存の製油所や石油化学コンビナートで大規模なアップグレードが行われています。
  • ブルネイ、ベトナム、ミャンマーなどの国々は、上流、中流、下流という3つのセクターすべてにわたって石油・ガス産業に巨大な可能性を秘めています。これは、東南アジアの石油・ガスEPC市場にとって好機となる可能性が高いです。
  • 2021年の東南アジアの石油・ガスEPC市場は、新規製油所の大量建設により、インドネシアが支配的となる見込みです。

東南アジアの石油・ガスEPC市場動向

下流部門が市場を独占

  • 東南アジアの精製部門は、化学、石油化学、運輸などの産業からの精製製品需要の増加により、著しい成長を遂げています。同地域の累積人口は2030年までに約13%増加すると予想されており、アジア開発銀行によると、同地域の成長予測はCOVID-19パンデミックのため変わらず、7%と2022年の5.3%にわずかに低下しています。
  • BP Statistical Review of World Energy 2021によると、シンガポールの精製能力は日量151万4,000バレルと最も大きく、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、その他の東南アジア諸国がこれに続きます。同地域の精製能力は、ベトナムを除けば過去5年間、目立った拡大は見られず、EPC市場関係者にとっての機会はごくわずかでした。
  • しかし、石油製品の需要が増加し、各国が需要に対応するために自給自足を目指していることから、この地域の下流インフラは今後数年間で大幅に増加すると予想されます。インドネシア、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピンなどは、現在の製油所を拡大するか、新しい製油所を建設する計画を策定しています。
  • マレーシアは過去20年間に精製活動に多額の投資を行い、長年シンガポールの製油所に頼っていた石油製品需要の大半を国内で賄えるようになりました。さらに、マレーシアのケルテ、ゲベン、パシル・グダン・タンジュン・ランサットに3つの主要石油化学コンビナート（IPC）が設立されました。
  • ChevronのCaltex、ExxonMobil、シェルPLCなど多くの国際企業が、多くの石油化学・精製資産を含むシンガポールのエネルギー部門に多額の投資を行っています。2019年5月現在、ExxonMobilは同国に180億米ドル相当の資産を有しており、同社の下流・化学事業のアジア太平洋ハブとして機能しています。
  • さらに、ブルネイやベトナムのような経済は、下流部門でいくつかのEPC契約の流入を確認する兆しがあります。ブルネイでは、2020年8月に契約が締結されたPulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complexのフェーズ2など、石油・ガスの大規模な下流プロジェクトが今後数年間で操業を開始する予定です。
  • 以上のことから、東南アジアの石油・ガスEPC市場は下流部門が支配的となることが予想されます。

市場を独占するインドネシア

  • 2020年現在、インドネシアの確認石油埋蔵量は24億バレル、確認ガス埋蔵量は44兆2,000億立方フィートです。これとともに、インドネシアは多様な地理的特徴を有しています。地質学的な盆地は60の堆積盆地からなり、そのうちの14は石油・ガスを生産しています。膨大な石油・ガス埋蔵量は、同国の探査・生産活動を活発化させ、予測期間中のEPC事業を刺激する可能性が高いです。
  • 最近のインドネシアでは、石油上流産業が国内の精製能力を満たすことさえできなかりました。また、同国の精製製品に対する需要は、国内の精製能力を上回っています。これらの要因は、上流・下流部門の開発の必要性を示しています。
  • 2020年、インドネシア政府は2019年（92の開発契約地域）に比べ、95の開発契約地域を付与しました。
  • 2020年、SKK MigasはJambi Merang KKPで最長の2D地震探査を終了しました。Jambi Merang契約地域調査は2019年11月に全長3万1,908kmで開始され、最後の取得は2020年8月に完了しました。この調査はインドネシアの128の盆地から35の盆地をカバーし、6つの生産盆地、7つの発見盆地、5つの探鉱盆地、一度も探鉱されたことのない新規または未探鉱の盆地を構成するその他の17の盆地からなります。
  • このほか、中流産業向けEPC市場も大きな成長が見込まれています。石油精製や石油化学プラントの建設やアップグレードプロジェクトが多数あることから、石油輸送インフラに対する需要が高まっており、これが予測期間中に石油パイプラインのEPC市場を牽引すると予想されます。
  • また、インドネシア政府は2018～2025年にかけて精製能力を倍増させる計画を発表し、日量220万バレルの達成を目指しています。これらの計画の結果、大規模な製油所や石油化学プラントの建設やアップグレードプロジェクトが控えており、現在進行中です。
  • したがって、上記の点から、インドネシアは予測期間中、東南アジアの石油・ガスEPC市場を独占すると予想されます。

東南アジアの石油・ガスEPC産業概要

東南アジアの石油・ガスEPC市場は適度にセグメント化されています。市場の主要企業は、TechnipFMC PLC、Fluor Corporation、Bechtel Corporation、Saipem SpA、PT.JGC Indonesiaなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター
    • 上流
    • 中流
    • 下流
  • 地域
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • TechnipFMC PLC
    • Saipem SpA
    • Bechtel Corporation
    • Fluor Corporation
    • John Wood Group PLC
    • Petrofac Limited
    • PT Barata Indonesia（Persero）
    • PT Meindo Elang Indah
    • PT Indika Energy Tbk
    • PT Rekayasa Industri
    • PT. JGC Indonesia
    • Sinopec Engineering（Group）Co. Ltd
    • P.T. Krakatau Engineering
    • Samsung Engineering Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66745

The Southeast Asia Oil and Gas EPC Market is expected to register a CAGR of 2.56% during the forecast period.

Southeast Asia Oil and Gas EPC - Market - IMG1

Key Highlights

  • The downstream segment is estimated to account for the largest share in the Southeast Asian oil and gas EPC market in 2021. The segment has been undergoing major upgrades in the existing refineries and petrochemical complexes.
  • Countries such as Brunei, Vietnam, and Myanmar have enormous potential for the oil and gas industry across all three sectors, namely, upstream, midstream, and downstream. This is likely to act as an opportunity for the Southeast Asian oil and gas EPC market.
  • Indonesia is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas EPC market in 2021, owing to a large number of new refineries being constructed.

Southeast Asia Oil and Gas EPC Market Trends

The Downstream Sector to Dominate the Market

  • Southeast Asia's refining sector is witnessing significant growth on account of the increasing demand for refined products from industries such as chemical, petrochemical, and transport. The cumulative population in the region is expected to grow by approximately 13% by 2030, and according to the Asian Development Bank, the region's growth forecast remains unchanged due to the COVID-19 pandemic, which is slightly down to 7% and 5.3% in 2022.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy 2021, Singapore had the largest refining capacity of 1,514 thousand barrels daily, followed by Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and other Southeast Asian countries. The refining capacity in the region has not witnessed any notable expansion in the past five years, apart from Vietnam, which has previously led to very minimal opportunities for the EPC market players.
  • However, with the growing demand for petroleum products and countries working towards being self-reliant to meet the demand, the downstream infrastructure in the region is expected to increase significantly in the coming years. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines, etc., have formulated plans for either expanding the current refineries or constructing new ones.
  • Malaysia invested heavily in refining activities during the last two decades, and it can now meet most of its demand for petroleum products domestically after relying on refineries in Singapore for many years. Furthermore, three major integrated petrochemical complexes (IPCs) were established in Kerteh, Gebeng, and Pasir Gudang-Tanjung Langsat in Malaysia.
  • Many international firms, such as Chevron's Caltex, ExxonMobil, and Shell PLC, have made significant investments in Singapore's energy sector, including many petrochemical and refining assets. As of May 2019, ExxonMobil had assets worth USD 18 billion in the country, which serves as the Asia-Pacific hub for the company's downstream and chemical businesses.
  • Moreover, economies such as Brunei and Vietnam are on the cusp of witnessing the inflow of several EPC contracts in the downstream sector. In Brunei, several large downstream oil and gas projects are expected to commence operations in the coming years, such as Phase 2 of the Pulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complex, for which contracts were let out in August 2020.
  • Therefore, owing to the above points, the downstream sector is expected to dominate the Southeast Asia oil and gas EPC market.

Indonesia to Dominate the Market

  • As of 2020, Indonesia's proven oil reserves stood at 2.4 billion barrels, and the proven gas reserves stood at 44.2 trillion cubic feet. Along with this, it has a diverse geographical profile. The geological basins comprise 60 sedimentary basins, including 36 in Western Indonesia that have already been thoroughly explored, out of which 14 produce oil and gas. Substantial oil and gas reserves increase the country's exploration and production activities, which is likely to stimulate the EPC operations during the forecast timelines.
  • In the recent past, the upstream industry of Indonesia failed to meet even the domestic refining capacity. Also, the country's demand for refined products exceeds domestic refining capacity. These factors indicate the need for the development of the upstream and downstream sectors.
  • In 2020, the Indonesian government granted 95 exploitation contract areas compared to what it granted in 2019 (92 exploitation contract areas).
  • In 2020, SKK Migas finished the longest 2D Seismic Survey in Jambi Merang KKP. The Jambi Merang Contract Area survey was started with a length of 31,908 km in November 2019, and its last acquisition was completed in August 2020. The survey covered 35 basins from 128 basins in Indonesia, consisting of six producing basins, seven discovery basins, five explored basins, and 17 other basins constituting new or unexplored basins that have never been explored.
  • Besides, the EPC market for the midstream industry is also expected to register significant growth. With a large number of construction and upgradation projects for refining and petrochemical plants, the demand for the oil transportation infrastructure is growing, which, in turn, is expected to drive the EPC market for oil pipelines during the forecast period.
  • Also, the Indonesian government announced its plans to double the refining capacity during 2018-2025, and it is aiming to reach 2.2 million barrels per day. As a result of these plans, major refinery and petrochemical plant construction and upgradation projects are upcoming and are in the pipeline.
  • Therefore, owing to the above points, Indonesia is expected to dominate the Southeast Asia oil and gas EPC market during the forecast period.

Southeast Asia Oil and Gas EPC Industry Overview

The Southeast Asia oil and gas EPC market is moderately fragmented. The major companies in the market are TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA, and PT. JGC Indonesia, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Market Dynamics
    • 4.4.1 Drivers
    • 4.4.2 Restraints
  • 4.5 Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sector
    • 5.1.1 Upstream
    • 5.1.2 Midstream
    • 5.1.3 Downstream
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Indonesia
    • 5.2.2 Malaysia
    • 5.2.3 Thailand
    • 5.2.4 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 TechnipFMC PLC
    • 6.3.2 Saipem SpA
    • 6.3.3 Bechtel Corporation
    • 6.3.4 Fluor Corporation
    • 6.3.5 John Wood Group PLC
    • 6.3.6 Petrofac Limited
    • 6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
    • 6.3.8 PT Meindo Elang Indah
    • 6.3.9 PT Indika Energy Tbk
    • 6.3.10 PT Rekayasa Industri
    • 6.3.11 PT. JGC Indonesia
    • 6.3.12 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd
    • 6.3.13 P.T. Krakatau Engineering
    • 6.3.14 Samsung Engineering Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS