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市場調査レポート
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1687214

アジア太平洋の塗料とコーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.87円
アジア太平洋の塗料とコーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の塗料とコーティング市場規模は、2025年に812億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは5%を超え、2030年には1,036億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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COVID-19の大流行により、全国的な操業停止が世界中の製造活動とサプライチェーンを混乱させました。しかし、状況は2021年に変化し始め、アジア太平洋の塗料とコーティング市場の成長は予測期間中に回復すると予想されます。

主要ハイライト

  • 短期的には、マレーシアにおける建設産業の成長と保護塗料の需要増加が市場の成長を牽引すると予測されます。
  • しかし、VOC排出規制の強化は、予測期間中の市場成長を抑制する主要因です。
  • エコフレンドリー塗料やコーティング樹脂の台頭は、アジア太平洋市場に有利な成長機会をもたらすと予想されます。
  • 中国の塗料とコーティング市場は、エンドユーザー産業セグメントでの塗料とコーティングの幅広い使用により、予測期間中に健全な成長が見られると予測されます。

アジア太平洋塗料市場の動向

建設産業における塗料とコーティング剤の使用増加が市場を牽引

  • 建築用塗料とコーティングセグメントは、アジア太平洋市場における塗料とコーティングの最大消費者です。建築用塗料は建物や住宅を塗装するために使用され、屋根用塗料、壁用塗料、デッキ用塗料など特定の用途に指定されています。
  • 建築用塗料は、オフィスビル、倉庫、コンビニエンスストア、ショッピングモール、住宅など、さまざまな商業施設で使用されています。このような塗料は外面や内面に塗られ、シーラーや特殊製品も含まれます。
  • インド政府はここ数年、様々な建設インフラプロジェクトに投資してきました。
    • Sagarmala Programの下、2015～2035年まで574以上のプロジェクトが実行される予定です。これらのイニシアチブは、港湾の近代化と新設、港湾の連結性の強化、港湾関連産業の成長促進、沿岸地域の活性化を目的としています。
  • マレーシアは、この地域で最近さまざまな建設プロジェクトに投資している主要国のひとつです。マレーシア統計局が発表したデータによると、2023年の住宅建築建設額は、2022年の277億MYR（約57億9,000万米ドル）に対し、約287億8,000万MYR（約60億1,000万米ドル）となっています。
  • 日本では、統計庁が発表したデータによると、2023年の総建築面積は、2022年の1億1,946万6,000平方メートルに対し、約1億1,121万4,000平方メートルでした。
  • 地域全体で数多くの大規模住宅・商業プロジェクトが進行中であり、新興諸国でも新たなプロジェクトが計画されています。このため、塗料やコーティング剤のニーズが急増します。
    • 2024年3月、ヌサンタラ首都庁（OIKN）は、来るべきインドネシアの首都に70棟の住宅タワーを建設する計画を発表しました。建設は2025年か2026年までに完了する予定です。
    • The Minh Mont Kiara：このプロジェクトは2023年第4四半期にスタートし、クアラルンプールの2.50ヘクタールの土地に496戸からなる42階建ての住宅タワーを2棟建設します。完成予定は2027年第4四半期。
    • Persiaran Lemak Residential Complex：このプロジェクトは2023年第4四半期に開始され、クアラルンプールに2棟のタワーから成る1,040戸の集合住宅を建設します。完成予定は2025年第4四半期。
    • 2023年3月、インドの大手不動産会社DLFは、グルグラムに新たな高級住宅プロジェクトを建設するため、今後4年間で約4億2,144万米ドルを投資すると発表しました。DLFは、25エーカーの敷地に1,137戸の高級アパートを擁する5つのタワーからなる新しいグループ住宅プロジェクト「The Arbour」を開発します。
  • 韓国政府はまた、2025年までにソウルやその他の都市に83万戸の住宅を供給することを目的とした大規模な再開発プロジェクトを実施する計画についても説明しました。この計画では、ソウルに32万3,000戸、京畿道と仁川に29万3,000戸が新たに建設されます。釜山、大邱、大田などの大都市も、2025年までに計画されている22万戸の新築住宅の恩恵を受けています。
  • これらすべての要因が、予測期間中にアジア太平洋の塗料とコーティング市場の需要を促進すると予想されます。

市場を独占する中国

  • 中国は建築ブームで世界的に認知されています。低コストの住宅や業務用住宅の需要が、近年の成長の理由です。
  • 中国は継続的な都市化のプロセスを推進・進行中であり、2030年の目標率は70％です。都市化による都市部で必要とされる居住空間の増加や、中間所得層の都市住民の生活環境改善への意欲は、住宅市場に大きな影響を与え、それによって国内の住宅建設が増加し、ひいては塗料とコーティング市場に好影響を与える可能性があります。
  • 中国の塗料とコーティング市場は、住宅・商業建設部門の十分な開発と経済成長に支えられてきました。最近では、香港の住宅当局が低価格住宅の建設を促進するためにいくつかの施策を打ち出しました。当局は2030年までに30万1,000戸の公共住宅を供給することを目指しています。
  • インフラもまた、損傷を防ぎ表面を長持ちさせるために塗料やコーティング剤を消費する主要産業です。中国で進行中の主要インフラプロジェクトには次のようなものがあります。
    • 佛山地下鉄4号線フェーズI（69億8,400万米ドル）：広東省佛山市では、56kmの地下鉄が建設中です。このプロジェクトは、公共交通システムを強化し、より迅速で信頼性が高く、エコフレンドリー輸送手段を提供することを目的としています。2022年第1四半期に着工し、2026年第4四半期に完成予定。
    • 上海地下鉄21号線フェーズI（57億1,500万米ドル）：上海では、ChuanSha Road駅とDongjing Road駅を結ぶ28kmの地下鉄路線が建設されています。この構想は、地域の交通システムを強化し、移動距離と時間の短縮を目指すものです。工事は2022年第1四半期に始まり、2027年第4四半期までに完成する予定です。
  • 中国は石油・ガスの消費量では世界第2位だが、生産量では世界第6位にすぎないです。大きな石油消費国である中国の石油消費量は、成長率を変動させながら毎年増加しています。しかし、石油の供給は依然として需要を満たすことができないため、中国は主に輸入に頼っています。
  • 自動車産業もまた、最近の塗料とコーティング剤の主要な消費者です。中国汽車工業協会（CAAM）が発表したデータによると、2023年の国内自動車メーカー総数は約3,016万台で、前年比約11.6%増となりました。
  • これらの要因は、予測期間中、同国の塗料とコーティング剤の需要に影響を与えると予想されます。

アジア太平洋の塗料とコーティング産業概要

アジア太平洋の塗料とコーティング市場は、その性質上、非常にセグメント化されています。主要参入企業は、Nippon Paint Holdings、Asian Paints、Kansai Paint、Akzo Nobel NV、PPG Industries Inc.などです（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設産業の成長加速
    • マレーシアにおける保護塗料需要の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • VOC排出規制の強化
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • 水性
    • 溶剤系
    • 粉末
    • その他の技術（UV/EB、ハイソリッドなど）
  • 樹脂タイプ
    • アクリル
    • アルキド
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • その他の樹脂タイプ（フェノール系、ケトン系、その他）
  • エンドユーザー産業
    • 建築/装飾
    • 自動車
    • 木材
    • 保護
    • 一般産業
    • 輸送
    • 包装
    • その他のエンドユーザー産業（プラスチックコーティング、農業、建設・土木機械、その他）
  • 地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリアとニュージーランド
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • ベトナム
    • フィリピン
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3 Trees
    • Akzo Nobel NV
    • Asian Paints
    • Avian Brands
    • Axalta Coating Systems
    • BASF SE
    • Berger Paints India Limited
    • Boysen Paints
    • Davies Paints Philippines Inc.
    • Hempel AS
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • PPG Industries Inc.
    • PT. Propan Raya
    • The Sherwin-Williams Company
    • TOA Paint Public Company Limited

第7章 市場機会と今後の動向

  • エコフレンドリー塗料とコーティング樹脂の出現
  • その他の機会
目次
Product Code: 56629

The Asia-Pacific Paints And Coatings Market size is estimated at USD 81.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 103.66 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).

Asia-Pacific Paints And Coatings - Market - IMG1

Due to the COVID-19 pandemic, nationwide lockdowns disrupted manufacturing activities and supply chains worldwide. However, conditions started changing in 2021, with the growth of the Asia-Pacific paints and coatings market expected to be restored during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the short term, the increasing growth of the construction industry and the rise in demand for protective coatings in Malaysia are some of the factors projected to drive the growth of the market studied.
  • However, tightening regulations on VOC emissions is a key factor anticipated to restrain the market's growth over the forecast period.
  • Nevertheless, emerging eco-friendly paint and coating resins are expected to create lucrative growth opportunities for the Asia-Pacific market.
  • The Chinese paints and coatings market is estimated to witness healthy growth over the forecast period due to the wide usage of paints and coatings in the end-user industry segments.

Asia-Pacific Paints and Coatings Market Trends

Increasing Usage of Paints and Coatings in the Construction Industry Set to Drive the Market

  • The architectural paints and coatings segment is the largest consumer of paints and coatings in the Asia-Pacific market. They are used to coat buildings and homes and are designated for specific uses, such as roof coatings, wall paints, or deck finishes.
  • Architectural coatings are used in various commercial buildings such as office buildings, warehouses, retail convenience stores, shopping malls, and residential buildings. Such coatings can be applied on outer surfaces and inner surfaces and include sealers or specialty products.
  • The Indian government has invested in various construction and infrastructure projects over the past few years.
    • Under the Sagarmala Program, over 574 projects are slated for execution from 2015 to 2035. These initiatives aim to modernize and establish new ports, enhance port connectivity, stimulate port-related industrial growth, and uplift coastal communities.
  • Malaysia is one of the major countries in the region that has invested in various construction projects in recent times. According to the data released by the Malaysian Department of Statistics, the value of residential building construction in 2023 was around MYR 28.78 billion (~USD 6.01 billion) compared to MYR 27.7 billion (~USD 5.79 billion) in 2022.
  • In Japan, according to data released by Statistics of Japan, the total number of building constructions in 2023 was around 1,11,214 thousand square meters compared to 1,19,466 thousand square meters in 2022.
  • Numerous large-scale residential and commercial projects are underway across the region, and new projects are planned in developing countries. This will lead to a surge in the need for paints and coatings.
    • In March 2024, the Authority for the Nusantara Capital City (OIKN) unveiled plans to kick off the construction of 70 residential towers in the forthcoming capital city of Indonesia. The construction is to be completed by 2025 or 2026.
    • The Minh Mont Kiara: The project started in Q4 2023 and involves the construction of two 42-story residential towers comprising 496 units on 2.50 ha of land in Kuala Lumpur. It is expected to be completed in Q4 2027.
    • Persiaran Lemak Residential Complex: The project commenced in Q4 2023 and involves the construction of a residential complex comprising two towers with 1,040 units in Kuala Lumpur. It is expected to finish in Q4 2025.
    • In March 2023, a major Indian realty giant, DLF, announced an investment of around USD 421.44 million over the next four years to construct a new luxury housing project in Gurugram. DLF will develop a new group housing project, ' The Arbour,' spread over 25 acres, comprising five towers with 1,137 premium apartments.
  • The South Korean government also outlined its plan to execute large-scale redevelopment projects aimed at supplying 830,000 housing units in Seoul and other cities of the country by 2025. From the planned construction, Seoul will be getting 323,000 new houses, and 293,000 houses will be built near Gyeonggi Province and Incheon. Major cities like Busan, Daegu, and Daejeon will also benefit from the planned 220,000 new houses by 2025.
  • All these factors are expected to propel the demand for the Asia-Pacific paints and coatings market during the forecast period.

China to Dominate the Market

  • China is globally recognized for its architectural boom. The demand for low-cost housing and commercial housing has been the reason for its growth in recent years.
  • China is promoting and undergoing a process of continuous urbanization, with a target rate of 70% for 2030. The increase in living spaces required in urban areas resulting from urbanization and the desire of middle-income group urban residents to improve their living conditions may have a profound effect on the housing market and thereby increase residential construction in the country, which, in turn, will have a positive impact on the paints and coatings market.
  • The Chinese paints and coatings market has been majorly driven by ample developments in the residential and commercial construction sectors and supported by the growing economy. In recent times, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to boost the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
  • Infrastructure is another major industry that consumes paints and coatings in order to help prevent damage and extend the life of surfaces. Some of the major ongoing infrastructure projects in China are:
    • Foshan Metro Line 4 Phase I Worth USD 6,984 Million: In Foshan, Guangdong, a 56 km metro railway line is under construction. This project aims to bolster the public transport system, offering a quicker, more dependable, and eco-friendly transportation option. Construction commenced in Q1 2022, with an anticipated completion in Q4 2026.
    • Shanghai Metro Line 21 Phase I Worth USD 5,715 Million: In Shanghai, a 28 km metro rail line is being constructed, connecting Chuansha Road Station to Dongjing Road Station. This initiative seeks to enhance the region's traffic system, aiming to shorten both travel distance and time. Construction began in Q1 2022 and is slated for completion by Q4 2027.
  • China is the world's second-largest consumer of oil and gas but only the sixth-largest producer of the same. As a big oil consumer, China's oil consumption is increasing annually with fluctuating growth rates. However, as the oil supply still cannot meet the demand, China mainly relies on imports.
  • The automotive industry has been another major consumer of paints and coatings in recent times. According to the data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), the total number of vehicle manufacturers in the country in 2023 was around 30.16 million units, about 11.6% higher than the previous year.
  • These factors, in turn, are expected to affect the demand for paints and coatings in the country during the forecast period.

Asia-Pacific Paints and Coatings Industry Overview

The Asia-Pacific paints and coatings market is highly fragmented in nature. The major players include (not in any particular order) Nippon Paint Holdings Co. Ltd, Asian Paints, Kansai Paint Co. Ltd, Akzo Nobel NV, and PPG Industries Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Accelerating Growth of the Construction Industry
    • 4.1.2 Increasing Demand for Protective Coatings in Malaysia
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Tightening Regulations on VOC Emissions
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Water-borne
    • 5.1.2 Solvent-borne
    • 5.1.3 Powder
    • 5.1.4 Other Technologies (UV/EB, High-solids, etc.)
  • 5.2 Resin Type
    • 5.2.1 Acrylic
    • 5.2.2 Alkyd
    • 5.2.3 Polyurethane
    • 5.2.4 Epoxy
    • 5.2.5 Polyester
    • 5.2.6 Other Resin Types (Phenolic, Ketonic, and Others)
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural/Decorative
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Wood
    • 5.3.4 Protective
    • 5.3.5 General Industrial
    • 5.3.6 Transportation
    • 5.3.7 Packaging
    • 5.3.8 Other End-user Industries (Plastic Coatings, Agriculture, Construction and Earthmoving Equipment, and Others)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 India
    • 5.4.3 Japan
    • 5.4.4 South Korea
    • 5.4.5 Australia and New Zealand
    • 5.4.6 Indonesia
    • 5.4.7 Thailand
    • 5.4.8 Malaysia
    • 5.4.9 Vietnam
    • 5.4.10 Philippines
    • 5.4.11 Singapore
    • 5.4.12 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3 Trees
    • 6.4.2 Akzo Nobel NV
    • 6.4.3 Asian Paints
    • 6.4.4 Avian Brands
    • 6.4.5 Axalta Coating Systems
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Berger Paints India Limited
    • 6.4.8 Boysen Paints
    • 6.4.9 Davies Paints Philippines Inc.
    • 6.4.10 Hempel AS
    • 6.4.11 Jotun
    • 6.4.12 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.14 PPG Industries Inc.
    • 6.4.15 PT. Propan Raya
    • 6.4.16 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.17 TOA Paint Public Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emergence of Environment-friendly Paint and Coating Resins
  • 7.2 Other Opportunities