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市場調査レポート
商品コード
1687045
塗料・コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 塗料・コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
塗料・コーティング市場規模は2025年に1,857億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.77%で、2030年には2,234億9,000万米ドルに達すると予測されます。
COVID-19パンデミックは塗料・コーティング市場にマイナスの影響を与えました。しかし現在では、市場はパンデミック以前の水準に達したと推定されています。
主なハイライト
- 市場を牽引する主な要因は、住宅建設への投資の急増と自動車生産への投資の強化です。
- 世界的に厳しいVOC規制が市場の成長を妨げると予想されます。
- 持続可能な塗料に対する需要の高まりとサウジアラビアの自動車セクターの開発は、予測期間中にチャンスをもたらすと期待されています。
- アジア太平洋が世界市場を独占し、中国、インド、日本などの国による消費が最も多いです。
塗料・コーティング市場の動向
市場を独占するのは建築セグメント
- 塗料とコーティング剤は様々な色、仕上げ、質感で提供されているため、建築家やデザイナーは希望の美的ビジョンを実現することができます。滑らかなマット仕上げ、光沢のある光沢、質感のある表面など、塗料とコーティングは室内外の空間の視覚的魅力を高めることができます。
- アジア太平洋の多くの国々では、塗料やコーティングは太陽光、湿気、汚染、機械的損傷などの環境要因から表面を保護します。
- 外装用塗料は、紫外線、雨、嵐、腐食から表面を保護します。また、室内用塗料は壁や表面を汚れ、摩耗、磨耗から保護します。
- アジア太平洋諸国の中では、インドが建設部門の拡大で際立っており、世界第3位の建設市場として台頭しようとしています。インド政府が主導するスマートシティプロジェクト、万人のための住宅、持続可能な都市開発などの取り組みが、インドの建設事情を活性化させようとしています。
- インドでは、2024年までに手ごろな価格の住宅供給が約70％急増します。都市化が進む中、2030年までにインドの人口の30％以上が都市部に居住するようになると予想され、さらに2,500万戸の中級住宅と手頃な価格の住宅が必要となります。オックスフォード・エコノミクスと世界・コンストラクション・パースペクティブの共同研究では、2030年までに1億7,000万戸の住宅が建設されると推定し、この需要を強調しています。
- ベトナムでは、政府が2021～2030年の国家住宅開発戦略を策定し、低所得者をターゲットとしています。特に、2030年までに120万戸以上の住宅を建設するという首相の意欲的な発表を受けて、大手開発業者は積極的に住宅プロジェクトを立ち上げています。
- 北米の商業用建設セクターは現在、景気減速の波にさらされています。この動向の主な要因は、サプライチェーンの混乱と特定の建物タイプに対する需要の減少です。この変化は、リモートワークやハイブリッドワークの普及に大きく関係しています。米国国勢調査局のデータによると、2024年1～8月の米国の商業建設支出は1兆183億9,400万米ドルに達し、2023年の1兆1,517億1,900万米ドルから減少しました。
- 米国は北米の建設事情を支配しています。カナダとメキシコも特に住宅建設で大きな貢献をしているが、広大な建設部門で際立っているのは米国です。米国国勢調査局によると、2023年の住宅建設支出は約8,775億9,600万米ドルで、2022年の9,327億6,800万米ドルから減少しました。しかし、2024年1～8月の支出額は約7兆4,166億5,800万米ドルに急増し、2023年同期の6兆9,569億4,800万米ドルから6.60％増加しました。
- 以上のような要因から、塗料・コーティング市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
アジア太平洋では中国が市場を独占する
- 中国のVOC排出に関する国家基準：中国は、自動車用塗料や建築用塗料を含む様々な塗料において、厳しいVOC規制を実施しています。GB/T 33372-2020（溶剤系塗料を対象）、GB/T 38508-2020（水系塗料を対象）、GB 30981-2020（建築用塗料を対象）など、主要な国家規格は具体的なVOC規制値と関連する調査手法を定めています。
- GB規格：GB/T 23985-2009などの規格は自動車用再塗装塗料を対象とし、VOC規制値を定め、排出を軽減するための塗布工程を規定しています。
- 2024年8月、BASF SEのコーティング部門は、中国の江門に新しいアプリケーション＆テクニカルセンターを正式に開設しました。BASF Coatings（Guangdong）（BCG）の敷地内に位置するこのセンターは、BASF Coatingsのリファイン技術ネットワークの世界の拡大における重要なマイルストーンを意味します。
- 2024年6月、日本ペイントチャイナの親会社であるニプシー・グループは、中国の自動車生産の活況に乗じて、9億6,000万人民元（1億3,300万米ドル）を投資して天津に新工場を開設しました。シンガポールを拠点とするこの天津工場は、中国の自動車産業の高まる需要に応える工業用塗料を生産します。
- さらに2023年9月、ヘンペルA/Sは、海洋、エネルギー、インフラストラクチャー産業への対応を強化するため、塗料・コーティングの製造施設を新設したと発表しました。同社は2025年までに、年間約1億リットルの塗料・コーティングの製造を目指しています。
- 中国は世界最大の建設市場であり、世界全体の建設投資の20％を占めています。中国は、2030年までに約13兆米ドルを建築物に投じると予想されており、調査対象市場にとって明るい見通しとなっています。住宅需要の増大は、公共部門と民間部門の両方において、同国の住宅建設を促進すると思われます。高層ビルやホテルの建設が増加していることも、調査対象市場を牽引すると予想されます。
- 中国では、香港の住宅当局が低価格住宅の建設を推進するため、いくつかの施策を開始しました。当局は、2030年までに30万1,000戸の公共住宅を供給することを目指しています。
- 中国政府は、2025年までに2億5,000万人の農村住民を新たなメガシティに移住させるなど、大規模な建設計画を打ち出しており、塗料・コーティングに大きな可能性をもたらしています。
- 中国汽車工業協会（CAAM）が発表した最新データによると、2023年の自動車生産台数は3,016万台を超え、前年比11.6％増となりました。2023年の乗用車販売台数は3,009万台で、前年比12%増となりました。
- これらの要因は、予測期間中、同地域の塗料・コーティング剤の需要に影響を与えると予想されます。
塗料・コーティング産業の概要
世界の塗料・コーティング市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、シャーウィン・ウィリアムズ社、PPGインダストリーズ社、アクゾ・ノーベルNV、日本ペイントホールディングス、BASF SEなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
- 促進要因
- 住宅建設投資の急増
- 自動車生産への投資拡大による塗料・コーティング需要の増加
- 抑制要因
- 厳しいVOC規制が市場成長の妨げに
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場セグメンテーション
- 樹脂
- アクリル
- アルキド
- ポリウレタン
- エポキシ
- ポリエステル
- その他の樹脂
- コーティング技術
- 水性コーティング
- 溶剤型コーティング
- パウダーコーティング
- UV硬化技術
- エンドユーザー産業
- アーキテクチャ
- 自動車
- 木材
- 保護塗料
- 一般産業
- 輸送
- 包装用塗料
- 地域
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- インドネシア
- オーストラリア・ニュージーランド
- 韓国
- タイ
- マレーシア
- フィリピン
- バングラデシュ
- ベトナム
- シンガポール
- スリランカ
- その他のアジア太平洋
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ベネルクス
- ロシア
- トルコ
- スイス
- スカンジナビア諸国
- ポーランド
- ポルトガル
- スペイン
- その他の欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- その他の南米
- 中東
- サウジアラビア
- カタール
- アラブ首長国連邦
- クウェート
- エジプト
- その他の中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- アルジェリア
- モロッコ
- その他のアフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 市場シェア（%）分析
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Akzo Nobel NV
- Asian Paints
- Axalta Coating Systems Ltd.
- BASF SE
- Berger Paints India Limited
- Hempel AS
- Jotun
- Kansai Paint Co. Ltd
- Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- PPG Industries Inc.
- RPM International Inc.
- The Sherwin-Williams Company
- List of Other Prominent Companies
第7章 市場機会と今後の動向
- 持続可能なコーティングに対する需要の高まり
- サウジアラビアにおける自動車セクターの開発
目次
Product Code: 54128
The Paints And Coatings Market size is estimated at USD 185.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 223.49 billion by 2030, at a CAGR of 3.77% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the paints and coatings market. However, the market has now been estimated to have reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- The major factors driving the market studied are the surge in investments in residential construction and enhanced investments in automotive production.
- Stringent global VOC regulations are expected to hinder the growth of the market studied.
- Rising demand for sustainable coatings and development in Saudi Arabia's automotive sector are expected to offer opportunities in the forecast period.
- Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption coming from countries such as China, India, and Japan.
Paints And Coatings Market Trends
Architectural Segment to Dominate the Market
- Paints and coatings are available in various colors, finishes, and textures, allowing architects and designers to achieve their desired aesthetic vision. Whether it's a smooth matte finish, a glossy sheen, or a textured surface, paints and coatings can enhance the visual appeal of the interior and exterior spaces.
- In most selected Asia-Pacific countries, paints and coatings protect surfaces from environmental factors such as sunlight, moisture, pollution, and mechanical damage.
- Exterior paints protect against UV radiation, rain, storms, and corrosion. Additionally, interior paints safeguard walls and surfaces from stains, abrasion, and wear.
- Among the Asia-Pacific nations, India stands out with its expansive construction sector, poised to emerge as the world's third-largest construction market. Initiatives like the Smart Cities project, Housing for All, and Sustainable Urban Development, spearheaded by the Indian government, are set to invigorate the nation's construction landscape.
- India's affordable housing availability will surge by approximately 70% by 2024. With urbanization on the rise, by 2030, over 30% of India's populace is anticipated to reside in urban areas, spurring the need for an additional 25 million mid-end and affordable housing units. A collaborative study by Oxford Economics and Global Construction Perspective underscores this demand, estimating the construction of 170 million housing properties by 2030.
- In Vietnam, the government has rolled out a national housing development strategy for 2021-2030, targeting low-income earners. Major developers are actively launching housing projects, especially after the Prime Minister's ambitious announcement to construct over 1.2 million houses by 2030.
- North America's commercial construction sector is currently navigating a slowdown. Supply chain disruptions and declining demand for certain building types primarily drive this trend. This shift is largely linked to the increasing prevalence of remote and hybrid work. Data from the United States Census Bureau indicates that commercial construction spending in the U.S. for the first eight months of 2024 reached USD 1,018,394 million, a decrease from USD 1,151,719 million in 2023.
- The United States dominates North America's construction landscape. While Canada and Mexico also make significant contributions, especially in residential construction, it's the U.S. that stands out with its vast construction sector. According to the US Census Bureau, residential construction spending in 2023 was approximately USD 877,596 million, down from USD 932,768 million in 2022. However, in the first eight months of 2024, spending surged to about USD 7,416,658 million, marking a 6.60% increase from USD 6,956,948 million during the same period in 2023.
- Due to all the above-mentioned factors, the market for paints and coatings is expected to witness significant growth during the forecast period.
China to Dominate the Market in the Asia-Pacific Region
- China's National Standards for VOC Emissions: China has implemented stringent VOC limits across a range of coatings, encompassing automotive and architectural paints. Key national standards, including GB/T 33372-2020 (targeting solvent-based coatings), GB/T 38508-2020 (focusing on waterborne coatings), and GB 30981-2020 (pertaining to construction coatings), delineate specific VOC limits and associated testing methodologies.
- GB Standards: Standards such as GB/T 23985-2009 oversee automotive refinishing coatings, establishing VOC limits and governing application processes to mitigate emissions.
- In August 2024, BASF SE's Coatings division officially inaugurated its new Application and Technical Center in Jiangmen, China. Situated within the premises of BASF Coatings (Guangdong) Co., Ltd. (BCG), this center signifies a significant milestone in the ongoing global expansion of BASF Coatings' refinish technology network.
- In June 2024, capitalizing on China's booming automobile production, Nipsea Group, the parent company of Nippon Paint China, inaugurated a new plant in Tianjin with an investment of CNY 960 million (USD 133 million). This Singapore-based facility in Tianjin is set to produce industrial coatings, catering to the escalating demands of China's automotive industry.
- Further, in September 2023, Hempel A/S announced that it had opened a new manufacturing facility for manufacturing paints and coatings to enhance its capacity to serve the marine, energy, and infrastructure industries better. By the year 2025, the company aims to manufacture approximately 100 million liters/annum of paints and coatings.
- The country has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, creating a positive outlook for the market studied. The growing demand for housing is likely to drive residential construction in the country, both in the public and private sectors. The increase in the construction of tall buildings and hotels is expected to drive the market studied.
- In China, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to push start the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
- The Chinese government has rolled out massive construction plans, which include making provisions for the movement of 250 million rural people to its new megacities by 2025, creating a significant scope for paints and coatings.
- According to the latest data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), car production in the country exceeded 30.16 million units in the year 2023, registering an 11.6% increase compared to the previous year. A total of 30.09 million units of passenger cars were sold in the country in 2023 registering a 12% increase compared to the previous year.
- These factors, in turn, are expected to affect the demand for paints and coatings in the region during the forecast period.
Paints And Coatings Industry Overview
The global paints and coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, and BASF SE, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Surge In Investments for Residential Constructions
- 4.1.2 Enhanced Investments in Automotive Production to Drive Up the Demand for Paints and Coatings
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Global VOC Regulations to Hamper Market Growth
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Resin
- 5.1.1 Acrylic
- 5.1.2 Alkyd
- 5.1.3 Polyurethane
- 5.1.4 Epoxy
- 5.1.5 Polyester
- 5.1.6 Other Resins
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Water-Borne Coatings
- 5.2.2 Solvent-Borne Coatings
- 5.2.3 Powder Coatings
- 5.2.4 UV-cured Technologies
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Architectural
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Wood
- 5.3.4 Protective Coatings
- 5.3.5 General Industrial
- 5.3.6 Transportation
- 5.3.7 Packaging Coatings
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 Indonesia
- 5.4.1.5 Australia and New Zealand
- 5.4.1.6 South Korea
- 5.4.1.7 Thailand
- 5.4.1.8 Malaysia
- 5.4.1.9 Philippines
- 5.4.1.10 Bangladesh
- 5.4.1.11 Vietnam
- 5.4.1.12 Singapore
- 5.4.1.13 Sri Lanka
- 5.4.1.14 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Benelux
- 5.4.3.6 Russia
- 5.4.3.7 Turkey
- 5.4.3.8 Switzerland
- 5.4.3.9 Scandinavian Countries
- 5.4.3.10 Poland
- 5.4.3.11 Portugal
- 5.4.3.12 Spain
- 5.4.3.13 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Colombia
- 5.4.4.4 Chile
- 5.4.4.5 Rest of South America
- 5.4.5 Middle East
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 Qatar
- 5.4.5.3 United Arab Emirates
- 5.4.5.4 Kuwait
- 5.4.5.5 Egypt
- 5.4.5.6 Rest of Middle East
- 5.4.6 Africa
- 5.4.6.1 South Africa
- 5.4.6.2 Nigeria
- 5.4.6.3 Algeria
- 5.4.6.4 Morocco
- 5.4.6.5 Rest of Africa
- 5.4.1 Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel NV
- 6.4.2 Asian Paints
- 6.4.3 Axalta Coating Systems Ltd.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Berger Paints India Limited
- 6.4.6 Hempel AS
- 6.4.7 Jotun
- 6.4.8 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.9 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- 6.4.10 PPG Industries Inc.
- 6.4.11 RPM International Inc.
- 6.4.12 The Sherwin-Williams Company
- 6.5 List of Other Prominent Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Demand for Sustainable Coatings
- 7.2 Development in the Automotive Sector in Saudi Arabia
お電話でのお問い合わせ
044-952-0102
( 土日・祝日を除く )
