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市場調査レポート
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1686245

インドの塗料・コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 80 Pages
納期
2～3営業日
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インドの塗料・コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの塗料・コーティング市場規模は2025年に104億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは9.38%で、2030年には163億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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COVID-19はインドの塗料産業市場を阻害しました。経済が不透明で、不動産、建設、自動車など様々なセクターが減速したため、塗料需要が大幅に減少しました。多くの建設プロジェクトが中止または延期されたため、装飾用塗料や工業用塗料の需要が減少しました。経済活動が徐々に再開し、建設プロジェクトが再開すると、建設・不動産セクターの塗料需要は回復し始めました。

自動車産業の回復と相まって、建設産業からの需要が伸びていることなどが、インドの塗料産業の需要を牽引しています。

その反面、原材料価格の変動や揮発性有機化合物（VOC）に関する厳しい環境規制が市場の成長を妨げる可能性が高いです。

塗料・コーティング業界におけるナノテクノロジーの利用や、環境に優しい塗料に対する需要の高まりは、予測期間中に様々な市場成長機会を提供すると期待されています。

インドの塗料・コーティング市場動向

建築業界が市場を独占する

  • 建築用塗料は、オフィスビル、倉庫、コンビニエンスストア、ショッピングモール、住宅などの商業目的で使用されます。これらの塗料は外面や内面に塗布され、シーラーや特殊製品も含まれます。
  • インドでは急速な都市化とインフラ開発が進み、建設プロジェクトが急増しています。そのため、建築物やアーキテクチャに使用される建築用塗料の需要が直接的に増加しています。
  • 同国の住宅セクターは増加傾向にあり、政府の支援や取り組みが需要をさらに押し上げています。例えば、住宅都市開発省（MoHUA）は2022-23年度予算において、住宅建設と停止中のプロジェクトを完了させるための資金創設のために76,549.46カロールインドルピーの資金を割り当てた。
  • さらに、ビジネス・トゥデイによると、政府は、多くの人々に手頃な価格の住宅を提供することを目的としたプラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY）プログラムなどの取り組みに80,671カロールインドルピーを割り当てた。また、国民が初めて家を建てたり購入したりする場合、政府は住宅ローンの利子を補助しています。
  • エコノミック・タイムズ紙によると、2023年7-9月期の建設セクターの成長率は前年同期比13.3％増と、前四半期の7.9％増を上回り、過去5四半期で最高の業績となりました。
  • エコノミック・タイムズ紙が発表したデータによると、ムンバイ、ニューデリー、バンガロールなどインドの主要7都市における2023年7-9月期の住宅販売戸数は前年比36％増の11万2,000戸以上となり、価格は8-18％上昇しました。
  • また、同国は商業セクターを拡大しており、建築用エマルジョン塗料市場にも好影響を与えています。
  • したがって、上記の要因から、インドでは建築分野の塗料需要が今後堅調な伸びを示すと予想されます。

市場を独占するアクリル樹脂セグメント

  • アクリル塗料は、優れた耐久性と多くの基材への良好な接着性と共に、優れた光沢と色保持力を持っています。アクリル塗料はまた、主要な建築用塗料でもあります。
  • アクリル塗料の用途は、橋梁、屋根の高級仕上げ、床、デッキなどの建築産業において重要です。さらに、水性アクリル塗料は、揮発性有機化合物（VOC）が環境に与える悪影響など、環境への配慮から大きな需要があります。
  • 自動車産業では、アクリル塗料は内装と外装の両方に使用されています。非環式塗料は主に自動車OEMの外装用途のベースおよびトップコートとして使用されています。近年、自動車産業は成長率を高めており、それが自動車用アクリル塗料の伸びを高めています。
  • 例えば、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）が発表したデータによると、インドは2022会計年度に2,293万台の自動車を生産しました。
  • さらに、インドの自動車輸出は2023会計年度に476万1,487台に達しました。
  • 国家投資促進・円滑化庁（Invest India）が発表したデータによると、インド政府はインドのグジャラート州にあるギフト・シティの開発に98億1,000万米ドルを割り当てており、2025年までに完成する予定です。
  • このように、上記のようなポジティブな要因によって、予測期間中、同国の塗料・コーティング市場におけるアクリル樹脂の需要は増加すると予想されます。

インドの塗料・コーティング産業の概要

インドの塗料・コーティング市場は高度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Asian Paints、Berger Paints India Limited、Kansai Nerolac Paints Limited、Akzo Nobel NV、Nippon Paint Holdingなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 国内の建設産業の成長
    • 自動車産業の回復
  • 抑制要因
    • 原材料価格の変動
    • 揮発性有機化合物（VOC）に関する厳しい環境規制
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術分野
    • 水性塗料
    • 溶剤型コーティング
    • 粉体塗料
    • 放射線硬化型コーティング
  • 樹脂タイプ
    • アクリル
    • アルキド
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • その他の樹脂タイプ（ビニール、ラテックス）
  • エンドユーザー産業
    • 建築
    • 自動車
    • 木材
    • 保護塗料
    • 一般産業
    • 輸送
    • 包装

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel N.V.
    • Asian Paints
    • Berger Paints India Limited
    • Indigo Paints
    • Jotun
    • JSW PAINTS
    • KAMDHENU COLOUR AND COATINGS LIMITED（KCCL）
    • Kansai Nerolac Paints Limited
    • Nippon Paint Holding Co. Ltd
    • Shalimar Paints
    • Sheenlac Paints Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 塗料・コーティング産業におけるナノテクノロジーの利用
  • 環境に優しい塗料への需要の高まり
目次
Product Code: 51055

The India Paints And Coatings Market size is estimated at USD 10.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.37 billion by 2030, at a CAGR of 9.38% during the forecast period (2025-2030).

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COVID-19 hampered the paint industry market in India. With economic uncertainties and a slowdown in various sectors such as real estate, construction, and automotive, the demand for paints decreased significantly. Many construction projects were halted or delayed, leading to reduced demand for decorative and industrial paint. As economic activities gradually resumed and construction projects restarted, the demand for paints in the construction and real estate sectors began to recover.

Factors such as the growing demand from the construction industry, coupled with the recovering automotive industry, are driving the demand for the paint industry in India.

On the flip side, fluctuations in raw material prices and stringent environmental regulations regarding volatile organic compounds (VOC) are likely to hamper the market's growth.

The use of nanotechnology in the paints and coatings industry and the rising demand for eco-friendly paints are expected to offer various market growth opportunities during the forecast period.

India Paints And Coatings Market Trends

Architectural Industry to Dominate the Market

  • Architectural coatings are used for commercial purposes, such as office buildings, warehouses, retail convenience stores, shopping malls, and residential buildings. These coatings can be applied on outer and inner surfaces and include sealers or specialty products.
  • India has been experiencing rapid urbanization and infrastructure development, which has led to a surge in construction projects. Thus, this has directly increased the demand for architectural paints used in buildings and structures.
  • The residential sector in the country is on an increasing trend, with government support and initiatives that are further boosting the demand. For instance, the Ministry of Housing and Urban Development (MoHUA) allocated the funds of INR 76,549.46 crore in the 2022-23 budget for the construction of houses and the creation of funds in order to complete the halted projects.
  • Furthermore, according to Business Today, the government has allocated INR 80,671 crore for initiatives, such as the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) program, which is intended to provide affordable homes to many people. Also, the government offers subsidies for interest on housing loans if the citizens wish to build or buy their first house.
  • According to the Economic Times, in July - September 2023, compared with a year earlier, the construction sector grew by 13.3%, up from 7.9% in the previous quarter and its best performance in five quarters.
  • Home sales in India's seven most prominent cities, including Mumbai, New Delhi, and Bangalore, increased by 36% in the July-September quarter in 2023 from the previous year to more than 112,000 units, with an 8-18% increase in prices, according to data released by the Economic Times.
  • Also, the country is expanding its commercial sector, which has a positive impact on the architectural emulsion coatings market.
  • Hence, according to the factors mentioned above, the demand for paints from the architectural segment is expected to witness robust growth in India in the upcoming period.

Acrylic Resin Segment to Dominate the Market

  • Acrylic paints have excellent gloss and color retention along with excellent durability and good adhesion to many substrates. Acrylic paints are also the major architectural paints.
  • The application of acrylic coatings is significant in the construction industry for bridges, high-end finishing in roofs, floors, decks, and other applications. Furthermore, water-based acrylic coatings are in huge demand due to their environmental concerns, which include the adverse effect of volatile organic compounds (VOCs) on the environment.
  • In the automotive industry, acrylic coatings have applications in both interior and exterior surfaces. Acyclic-based paints are mainly used as bases and topcoats for automotive OEM exterior applications. In recent years, the automotive sector has been growing at a faster rate, which has led to an increase in the growth of acrylic automotive paint.
  • For instance, according to data published by the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), India produced 22.93 million vehicles in the financial year 2022.
  • Moreover, automobile exports in India reached 4,761,487 in the financial year 2023.
  • According to the data published by the National Investment Promotion and Facilitation Agency (Invest India), the Government of India has allocated USD 9.81 billion for the development of Gift City in Gujarat, India, which is expected to be completed by 2025.
  • Thus, the positive factors mentioned above are expected to increase the demand for acrylic resin in the country's paints and coatings market over the forecast period.

India Paints And Coatings Industry Overview

The Indian paints and coatings markets are highly consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include Asian Paints, Berger Paints India Limited, Kansai Nerolac Paints Limited, Akzo Nobel NV, and Nippon Paint Holding Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Construction Industry in the Country
    • 4.1.2 Recovery of The Automotive Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuation in the Raw Material Prices
    • 4.2.2 Stringent Environmental Regulations Regarding Volatile Organic Compounds (VOC)
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market size in Value)

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Water-borne Coatings
    • 5.1.2 Solvent-borne Coatings
    • 5.1.3 Powder Coatings
    • 5.1.4 Radiation Cured Coatings
  • 5.2 Resin Type
    • 5.2.1 Acrylic
    • 5.2.2 Alkyd
    • 5.2.3 Polyurethane
    • 5.2.4 Epoxy
    • 5.2.5 Polyester
    • 5.2.6 Other Resin Types (Vinyl, Latex)
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Wood
    • 5.3.4 Protective Coatings
    • 5.3.5 General Industrial
    • 5.3.6 Transportation
    • 5.3.7 Packaging

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 Asian Paints
    • 6.4.3 Berger Paints India Limited
    • 6.4.4 Indigo Paints
    • 6.4.5 Jotun
    • 6.4.6 JSW PAINTS
    • 6.4.7 KAMDHENU COLOUR AND COATINGS LIMITED (KCCL)
    • 6.4.8 Kansai Nerolac Paints Limited
    • 6.4.9 Nippon Paint Holding Co. Ltd
    • 6.4.10 Shalimar Paints
    • 6.4.11 Sheenlac Paints Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Use of Nanotechnology in the Paints and Coatings Industry
  • 7.2 Rising Demand for Eco-friendly Paints