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市場調査レポート
商品コード
1852038
アジア太平洋地域の塗料とコーティング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Asia-Pacific Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アジア太平洋地域の塗料とコーティング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
アジア太平洋地域の塗料とコーティング市場規模は2025年に812億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.04%で、2030年には1,038億6,000万米ドルに達すると予測されます。
環境規制の強化、都市化の加速、自動車および工業生産の急速な拡大が持続的な需要を下支えする一方、水を媒体とするプラットフォームへのシフトが技術リーダーをマージンの回復力に向けて位置づける。2024年のシェアは中国が56.42%で優位を維持しているが、インフラ投資と住宅改築が勢いを増すにつれて、2030年までの成長ペースはインドが主導することになります。BASFとアクゾノーベルによる事業売却のような戦略の再編成は、規模、ポートフォリオのバランス、地域の深さが競争優位性を決定することを示唆しています。デジタル化されたカラーツール、都市部の高級住宅における塗り替えサイクルの高速化、政策的支援を受けた「グリーンシップ」の改修などが、アジア太平洋地域の塗料とコーティング市場をより成熟した化学バリューチェーンと区別する需要の層を増やしています。
アジア太平洋地域の塗料とコーティング市場の動向と洞察
ASEAN新興都市における建設ブーム
インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンの建設ラッシュは、建築用塗料と保護塗料の販売量を増加させ続けています。インドネシアは2025年までに世界第3位の建設市場になる勢いであり、GDPに9%寄与し、前年比13%の成長を遂げています。大規模な交通回廊、工業団地、手頃な価格の住宅計画により、コンクリート、鉄骨、木造の下地に塗装を施す機会が増えています。国際的な請負業者は通常、グリーンビルディング認証に沿った低VOC塗料を指定するため、水性化学への需要がさらに高まっています。自動車やエレクトロニクスのクラスターへの海外からの直接投資も、高性能のOEM、床、機械用塗料の受注を後押ししています。継続的な資金流入は、マクロ経済の安定と地政学的な落ち着きにかかっているが、当面の受注残は、建設に関連した数量増加でアジア太平洋地域の塗料とコーティング市場を十分に供給しています。
中国第1級住宅における再塗装サイクルの圧縮
中国の成熟した不動産市場では、所有者が美観の向上と資産保全を優先するため、再塗装の間隔が短くなっています。日本ペイントは、塗り替えサイクルが5～7年から3～5年に短縮されたTier-1およびTier-2都市での成長を報告しました。長期間の色持ちを保証できるプレミアム・ブランドは、この動向を利用し、より利益率の高いSKUに顧客を切り替えています。新設住宅着工戸数の構造的な減速により、可処分所得が改修支出に振り向けられ、完成戸数が軟調に推移しているにもかかわらず、住宅1戸当たりの価値が上昇しています。需要は、GB/T 33372-2020の排出規制を満たす内装仕上げ剤、水性プライマー、無臭トップコートに集中しています。この勢いが持続するかどうかは、家計所得の伸びと不動産市場全体のセンチメントに左右されるが、アジア太平洋地域の塗料とコーティング市場にとって、目先の上昇はすでに重要です。
VOCとホルムアルデヒドの規制強化
中国のGB/T 33372-2020規格は建築用塗料の許容VOC基準値を120g/Lに引き下げ、地方の施行キャンペーンは監査頻度を高めています。研究開発や水性分散インフラを持たない小規模メーカーは、改質費用に直面し、遵守期限が過ぎるとサプライチェーンが混乱するリスクがあります。ベトナムやマレーシアでも同様の指令が具体化しつつあり、国境を越えたサプライヤーは製品ラインの調和、個別SKUの在庫、あるいは利益率の低い溶剤カテゴリーからの撤退を迫られています。長期的な正味の効果は、需要をより高価値の水性製品に振り向ける一方で、短期的な生産能力の合理化と移行コストは全体の生産量を抑制し、アジア太平洋地域の塗料とコーティング市場の勢いを削ぐ。
セグメント分析
水性製剤は2024年にアジア太平洋地域の塗料とコーティング市場シェアの57.05％を占め、2030年までのCAGRは5.71％と予測されます。上海の2018年の外壁溶剤禁止令は、広東省、北京、沿岸工業団地にわたる広範な政策の波を結晶化させ、建設業者を低VOC・低臭気代替品に向かわせた。そのため、アジア太平洋地域の塗料とコーティング市場は、耐ブロック性、耐初期耐水性、溶剤型アルキッドに匹敵する迅速な再塗装時間を実現する新しいアクリルエマルションに後押しされ、段階的な採用から体系的な置き換えへとシフトしています。自動車OEMは、東南アジアで一般的な湿度変動に耐える水性ベースコートクリアコートスタックを検証し、以前の品質懸念を払拭しました。
パウダー、UV硬化型、ハイソリッドシステムは、特に金属製家具、家電製品、3C電子機器など、アジア太平洋地域の塗料とコーティング産業において、小さいながらも急成長を遂げています。パウダーのゼロVOC認証と95％以上の再生効率は、シンガポールとオーストラリアのESG主導の調達政策にアピールしています。しかし、オーブンや前処理ラインの資本コストは、資金に制約のある中小企業クラスターへの普及を制限しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ASEAN新興都市における建設ブーム
- 中国1級住宅における再塗装サイクルの圧縮
- OEMの水性自動車トップコートへのシフト
- 政府の「グリーンシップ」改造補助金（韓国、日本）
- インドのスマートシティ計画におけるクールルーフ塗装の義務化
- 市場抑制要因
- VOCとホルムアルデヒドの規制強化（中国GB/T 33372-2020など）
- 二酸化チタンの価格変動
- インドネシアとベトナムにおける工業塗装認定業者の技能不足
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 水系
- 溶剤型
- パウダーコーティング
- その他の技術（UV/EB、ハイソリッドなど）
- 樹脂タイプ別
- アクリル
- アルキド
- ポリウレタン
- エポキシ
- ポリエステル
- その他（フェノール系、ケトン系など）
- エンドユーザー業界別
- 建築用/装飾用
- 自動車
- 木材
- 保護塗料
- 一般産業用
- 交通機関
- 包装
- 地域別
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- インドネシア
- タイ
- マレーシア
- ベトナム
- フィリピン
- シンガポール
- その他アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（%）/ランキング分析
- 企業プロファイル
- 3TREESGROUP
- Akzo Nobel N.V.
- Asian Paints
- Avian Brands
- Axalta Coating Systems, LLC
- BASF
- Berger Paints India
- Boysen Paints
- Chokwang Paint
- Davies Paints Philippines Inc.
- DuluxGroup Ltd
- Hempel A/S
- Jotun
- Kansai Paint Co., Ltd
- Nippon Paint Holdings Co., Ltd
- PPG Industries Inc.
- Propanraya
- The Sherwin-Williams Company
