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市場調査レポート
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1637846

ラテンアメリカの塗料およびコーティング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの塗料およびコーティング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの塗料およびコーティング市場規模は2025年に87億4,000万米ドルと推定・予測され、2030年には111億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは5%を超えると予測されます。

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2020年にはCOVID-19パンデミックが発生し、建設や産業活動の停止により市場に悪影響を及ぼしました。しかし、現在の市場はパンデミック以前の水準にあると推定され、今後も安定した成長が見込まれます。

主なハイライト

  • 予測期間中、市場の成長は建設業界の成長と自動車セクターからの需要増加が牽引するとみられます。
  • VOC排出に関する政府による厳しい規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 予測期間中、市場はバイオベースで環境に優しい塗料およびコーティングの需要増加を利用するチャンスがありそうです。

ラテンアメリカの塗料およびコーティング市場動向

建築セグメントが市場を独占する見込み

  • 塗料およびコーティングは、さまざまな装飾用途に広く使用されています。建築物や家具に使用されます。美的魅力を与えるだけでなく、塗料やコーティングは表面の耐久性を高め、熱、水、湿度、湿気から保護します。
  • 塗料やコーティング剤は家の外壁に塗られ、新しい外観を与えるだけでなく、夏の暑さ、冬の寒さ、雨、紫外線にさらされる毎日から、色あせたり、剥がれたり、ひび割れたりすることなく家を守る。
  • 予測期間中、この地域では建築プロジェクトが増加しているため、塗料およびコーティングの使用量は増加すると予想されます。
  • 建設業界は2023年の3四半期に著しい成長率を記録しました。アルゼンチン国立統計国勢調査研究所（INDEC）によると、アルゼンチンの建設によるGDPは、2023年第2四半期の224億1,576万ARS（8,755万米ドル）から、2023年第3四半期には236億2,086万ARS（6,748万米ドル）に増加しました。
  • アルゼンチンには大規模な構造的住宅不足があります。都市開発住宅省によると、アルゼンチンの家庭の25％が住宅の改善を必要としています。旺盛で増大する住宅需要は、供給不足という困難な問題に直面しています。そのため、市場の需要拡大も期待されています。
  • チリはインフラ整備に力を入れています。例えば、チリの外国投資促進機関であるInvestChileは、2023年にInvestment Opportunities in Chileと呼ばれる投資ポートフォリオを立ち上げました。このポートフォリオは、高速道路、航空ターミナル、その他の公共施設の建設を含む、合計54のインフラプロジェクトで構成されています。
  • メキシコの政府支出も建設業の成長を後押ししています。国立統計地理研究所（INEGI）によると、メキシコの建設業界の収入は2023年には2022年比で約2％の成長を記録しました。メキシコ・ニュース・デイリーによると、インフラ・プロジェクトに対する政府の支出増加により、建設部門の成長は2024年も続くと予想されています。
  • コロンビアは、政府の再活性化戦略の一環として、地域開発プログラムPDETの下、今後3年間で20億米ドルの投資を加速させる予定です。同プログラムは、ゲリラFARCとの武力紛争の影響を強く受けた170の自治体の経済状況を改善するものです。投資対象は、基礎インフラ、水道、学校、農村プログラムでした。当初は2021年から2030年までの資金が割り当てられていました。政府は投資リズムを70％早めることを決定し、これが予測期間中の市場を押し上げると予想されます。
  • 以上のような要因が、予測期間中、ラテンアメリカの塗料およびコーティング市場を牽引すると予想されます。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • ラテンアメリカでは、ブラジルが最大の経済大国です。IBGE（ブラジル地域統計研究所）によると、2023年のGDPは2兆2,000億米ドルを超えています。さらに、ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会によると、同国の建設部門のGDPは約1兆9,532億1,000万米ドルで、この地域で最も高いです。
  • ブラジルは、ラテンアメリカの他の国々と比べて、建築物の数が最も多く、インフラが最大で、建設への支出が最も多い国です。ブラジルは世界で16番目、ラテンアメリカでは1番目に超高層ビルが多い国で、150メートル以上のビルが62棟以上あります。
  • 予測期間中、この地域の塗料およびコーティング市場におけるブラジルの優位性を大きく押し上げるのは、政府の3,322億米ドルの新成長加速プログラムであろう。このプログラムは2023年8月に開始され、2028年までに学校、病院、高速道路、鉄道、港湾、空港、水路、5Gネットワーク、住宅、衛生施設を開発することを目的としています。
  • ブラジルは、ラテンアメリカにおける塗料およびコーティング剤の消費量のリーダーです。塗料およびコーティングの消費量の約75.2%は建築分野で最も多く、19.2%は工業分野、3.9%は自動車アフターマーケット分野、1.7%は自動車OEMです。
  • ブラジルは世界の自動車生産国トップ10に入っています。自動車産業はブラジルの経済に大きく貢献しています。ブラジル自動車工業会（Anfavea）によると、2023年10月の生産、登録、輸出の各指標は前月比で着実に上昇しました。2023年10月の販売台数は197,693台から217,738台への伸びを記録しました。
  • このように、ブラジルは引き続きラテンアメリカの塗料およびコーティング剤市場を独占すると予想されます。

ラテンアメリカの塗料およびコーティング産業の概要

ラテンアメリカの塗料およびコーティング市場は部分的に統合されています。同市場の主要企業には、PPG Industries Inc.、Akzo Nobel NV、Jotun、Axalta Coating Systems、The Sherwin-Williams Companyなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ラテンアメリカ主要国における建設産業の成長
    • 自動車セクターからの需要増加
  • 抑制要因
    • VOC排出に関する厳しい規制
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 樹脂タイプ別
    • アクリル
    • エポキシ
    • アルキド
    • ポリエステル
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂
  • テクノロジー別
    • 水性
    • 溶剤系
    • パウダーコーティング
    • UV硬化型
  • エンドユーザー別
    • 建築
    • 自動車
    • 木材
    • 工業用
    • 輸送
    • 包装
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Axalta Coating Systems
    • BASF SE
    • Jotun
    • Lanco Paints
    • Pintuco SA
    • PPG Industries Inc.
    • Renner Herrmann SA
    • The Sherwin William Company
    • WEG Coatings

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベースおよびエコフレンドリー塗料およびコーティングの需要増加
目次
Product Code: 47813

The Latin America Paints And Coatings Market size is estimated at USD 8.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.15 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).

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In 2020, the COVID-19 pandemic had a detrimental effect on the market due to the halt in construction and industrial activities. However, the market is currently estimated to be at pre-pandemic levels, and it is expected to grow steadily in the future.

Key Highlights

  • During the forecast period, the growth of the market is expected to be driven by the growth in the construction industry and the increasing demand from the automotive sector.
  • The stringent regulations imposed by the government related to VOC emissions are expected to hinder the growth of the market.
  • During the forecast period, the market is likely to have a chance to take advantage of the growing demand for bio-based and environmentally friendly paints and coatings.

Latin America Paints And Coatings Market Trends

The Architectural Segment is Expected to Dominate the Market

  • Paints and coatings are widely used for various decorative applications. They are used in building construction and furniture. Besides providing aesthetic appeal, paints and coatings also increase the durability of the surface and protect it from heat, water, humidity, and moisture.
  • Paints and coatings are applied on the exterior of the house to not only give it a new look but also protect it from the heat in summer, the cold in winter, rain, and the daily exposure to UV radiation without fading, peeling away, or cracking.
  • Over the forecast period, the usage of paints and coatings is expected to increase because there are more building projects in the region.
  • The construction industry registered a significant growth rate in three quarters of 2023. As per the National Institute of Statistics and Census of Argentina (INDEC), GDP from Construction in Argentina increased to ARS 23,620.86 million (USD 67.48 million) in the third quarter of 2023 from ARS 22,415.76 million (USD 87.55 million) in the second quarter of 2023.
  • Argentina has a large structural housing deficit. According to the Department of Urban Development and Housing, 25% of Argentine families need improved housing. The strong and growing housing demand faces a daunting lack of supply. Hence, this is also expected to increase the demand for the market.
  • Chile is focusing on improving its infrastructure. For instance, Chile's Foreign Investment Promotion Agency, InvestChile, launched an investment portfolio in 2023 called Investment Opportunities in Chile. This portfolio comprises a total of 54 infrastructure projects, including the construction of highways, air terminals, and other public facilities.
  • Mexico's government spending is also boosting construction growth. According to the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), the revenue of Mexico's construction industry registered a growth of about 2% in 2023 compared to 2022. The growth of the construction sector is expected to continue in 2024 due to the government's increasing expenditure on infrastructure projects, according to Mexico News Daily.
  • Colombia planned to speed up investments of USD 2 billion under the regional development program PDET over the next three years as part of the government's reactivation strategy. The program involved improving economic conditions in 170 municipalities heavily affected by the armed conflict with the FARC guerrilla. The investments were for basic infrastructure, water, schools, and rural programs. The funds were originally allocated for 2021 to 2030. The government decided to speed up the investment rhythm by 70%, which is expected to boost the market during the forecast period.
  • All the above factors are expected to drive the Latin American paints and coatings market during the forecast period.

Brazil is Expected to Dominate the Market

  • In Latin America, Brazil is the largest economy. It had a GDP of over USD 2.2 trillion in 2023, according to IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics). Furthermore, the country's construction sector's GDP was about USD 1,953.21 billion, the highest in the region, according to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
  • Brazil has the highest number of buildings, the largest infrastructure, and the most spending on construction compared to the rest of the countries in Latin America. Brazil is the 16th country with the most skyscrapers globally and the first in Latin America; it has over 62 buildings over 150 meters.
  • A significant boost in the country's dominance in the paints and coatings market in the region during the forecast period will likely be provided by the government's USD 332.2 billion New Growth Acceleration Program. This program was launched in August 2023 for the development of schools, hospitals, highways, railways, ports, airports, waterways, 5G networks, housing, and sanitation by 2028.
  • Brazil is the leader in terms of consumption of paints and coatings in Latin America. About 75.2% of The consumption of paints and coatings is the highest in the architectural segment, while 19.2% is in the industrial segment, 3.9% in the after-market automotive segment, and 1.7% in automotive OEMs.
  • Brazil comes under the top 10 vehicle-producing countries in the world. The automotive industry is a major economic contributor to the country. According to the Brazilian Association of Automobile Manufacturers (Anfavea), production, registration, and export indicators rose steadily in October 2023 compared to the previous month. The month has recorded sales growth from 197,693 units to 217,738 units in October 2023.
  • Thus, Brazil is expected to continue to dominate the paints and coatings market in Latin America.

Latin America Paints And Coatings Industry Overview

The Latin American paints and coatings market is partially consolidated in nature. Some of the major companies in the market include PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Jotun, Axalta Coating Systems, and The Sherwin-Williams Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Construction Industry in Major Economies of Latin America
    • 4.1.2 Increasing Demand From the Automotive Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations Related to VOC Emissions
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Acrylics
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Alkyd
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Polyurethane
    • 5.1.6 Other Resin Types
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Powder Coating
    • 5.2.4 UV-cured
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Wood
    • 5.3.4 Industrial
    • 5.3.5 Transportation
    • 5.3.6 Packaging
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Chile
    • 5.4.5 Peru
    • 5.4.6 Mexico
    • 5.4.7 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Jotun
    • 6.4.5 Lanco Paints
    • 6.4.6 Pintuco SA
    • 6.4.7 PPG Industries Inc.
    • 6.4.8 Renner Herrmann SA
    • 6.4.9 The Sherwin William Company
    • 6.4.10 WEG Coatings

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increase in the Demand for Bio-based and Eco-friendly Paints and Coatings