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市場調査レポート
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1687181

英国の商業用不動産：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

UK Commercial Real Estate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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英国の商業用不動産：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

英国の商業用不動産市場規模は2025年に1,561億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.31%で、2030年には1,927億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 高インフレは企業にコスト削減のプレッシャーを与え、生産性向上とコスト削減に注力するよう促しています。調査情報コンサルティング協会（RICS）の四半期産業調査（2023年第3四半期）では、回答者の10人に7人以上（75%）が、企業のキャッシュフローは今後12ヵ月間悪化し続けると予測しています。これは、「在宅勤務」革命の長期的な影響と相まって、多くの企業が依然として不動産のフットプリントを評価していることを意味します。
  • Remit Consultingによると、オフィスの稼働率はこの1年で約30％に安定し、週休3日制が新たな標準になりつつあるようです。しかし、オフィスへの出勤率の長期的な変化については、より多くの証拠が必要です。ハイブリッドワークに対する従業員の要望は高まり続けています。例えば、Remit Consultingの最近の調査によると、スタッフの69％が在宅勤務を楽しんでいると回答しているが、60％近くが在宅勤務を求められたら辞めることを検討すると答えています。同様に、Deloitteの調査によると、Z世代の75％以上が、週に5日オフィスに戻るよう求められたら、他を探すことを検討すると回答しています。
  • 多くの企業にとって、企業不動産は給与に次ぐ重要なものである一方、質の高いスペースの必要性は、採用、定着率、生産性、スタッフの健康と幸福を促進し続けています。そのため、高品質なスペースに対するニーズは引き続き高いです。
  • 入居者のニーズの進化と法規制の組み合わせにより、今後必要とされるオフィススペースの総量は減少し、こうした企業ニーズや法規制ニーズを満たす高品質なビルがより重視されるようになると考えられます。ライフサイエンスと技術は、市場の成長維持に重要な役割を果たしてきました。AIなどの新技術は、質の高い環境としてのオフィスの重要性をさらに高めると考えられます。

英国の商業用不動産市場の動向

市場で著しい成長を見せるオフィスセグメント

  • 2023年には、需要が供給を大きく上回り、質への強い逃避が見られました。これは、入居者がビルを活用して従業員をハイブリッドな職場環境に引き込んだことも一因であり、この動向は2024年以降も続くと予想されます。
  • 質の高いスペースに対する需要の高まりは、開発パイプラインを枯渇させ、2025年までに英国のオフィススペースの38％が入居済みとなると予測されています。パイプラインの枯渇が進むにつれ、最高品質のビルをめぐる競合が激化し、その結果、プレミアムエンドの賃料が上昇することになります。
  • 市場のトップエンドでは、英国の全オフィス市場で2024年に賃料の伸びが見込まれます。通年の賃料成長率の展望は、ほとんどの英国市場で3%であり、昨年に引き続き力強い伸びを示しています。
  • ほとんどの市場で2023年に過去最高のヘッドライン賃料が達成され、これは2024年も続くと予想されます。質の高いアメニティや屋外スペースを備えた一等地のビルは、2024年に極めて高い賃料上昇率を記録すると予想されます。

急速に拡大する小売セグメント

  • 2024年の小売業の売上高は、引き続き低調に推移すると予想されます。一部の小売企業は拡大を続けるが、空室率は小幅に上昇し、取引環境は引き続き厳しいです。小売業への投資は引き続き多様化し、リテールパークは引き続き多くの選択肢となると考えられます。しかし、他のサブセクターの最近の成長は2024年も続くと考えられます。
  • 英国の小売売上高は、2023年を通じて2019年を下回る水準で推移しました。控えめな業績は今年も続くと予想されるが、年後半には大幅な成長が戻ると予想されます。
  • 小売のオンライン普及動向は、パンデミック以前（2015～19年）の動向に戻りました。オンライン普及の原動力の予測に基づけば、今年末には28％に達するまで緩やかな成長が見込まれます。
  • テナント企業は、収益性を高めるため、消費者にできるだけ実店舗を利用してもらうよう働きかけを続けているため、来年は利益が落ち込むと予想されます。より「安全」な場所に重点が置かれる一部では事業拡大が見込まれます。来年も厳しい取引環境が続くと予想されるため、空室率は若干上昇すると考えられます。
  • 2022年の小売セクターの価格競争は、他の商業セクターと比較し、引き続き競合を維持すると予想されます。多くの消費者にとっては引き続きリテールパークが好ましい選択肢となる一方で、食料品店やショッピングセンターへの意欲は引き続き旺盛であると考えられます。

英国の商業用不動産業概要

英国の商業用不動産市場は、市場シェアの集中度が低いため、より結束力を高める必要があります。産業は競争が激しいです。英国の不動産市場は、国内外の投資家にとって非常に魅力的です。不動産テックは、通常のプロセスよりも投資、購入、売却が容易なため、同国で成長しているセグメントです。同市場の参入企業には、Land Securities Group PLC、Segro PLC、British Land、Derwent London、Hammersonなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の経済シナリオと消費者心理
  • 商業用不動産の購入動向-社会経済的・人口統計的洞察
  • 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
  • 既存と今後のプロジェクトに関する洞察
  • 一般経済と不動産融資の金利レジームに関する洞察
  • 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
  • 商業用不動産における資本市場の浸透とREITの存在に関する洞察
  • 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
  • 不動産セグメント（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックと新興企業に関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 促進要因
    • 国内の物流セクターと倉庫スペースの成長
    • コワーキングオフィスへの需要の高まり
    • インフラ投資の増加
  • 抑制要因
    • 市場に影響を与えるコストの上昇
  • ビジネス機会
    • 市場を牽引するライフサイエンスとテックハブ
    • 市場を牽引するプロップテックと産業のイノベーション
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • オフィス
    • 小売
    • 産業・物流
    • ホスピタリティ
    • その他のタイプ（学校、レクリエーションエリア）
  • 主要都市・地域別
    • イングランド
    • ウェールズ
    • 北アイルランド
    • スコットランド
    • ロンドン（都市）
    • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 企業プロファイル
    • Land Securities Group PLC
    • Segro PLC
    • British Land
    • Derwent London
    • Hammerson
    • Capital & Counties Properties PLC
    • Shaftesbury PLC
    • Tritax Big Box Reit PLC
    • Unite Group PLC
    • Wayhome
    • AskPorter
    • Landbay
    • Thirdfort
    • RentProfile*
  • その他の企業

第8章 市場の将来

第9章 付録

目次
Product Code: 56087

The UK Commercial Real Estate Market size is estimated at USD 156.12 billion in 2025, and is expected to reach USD 192.79 billion by 2030, at a CAGR of 4.31% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • High inflation is putting more pressure on companies to cut costs, prompting them to focus on increasing productivity and reducing costs. More than seven in ten (75%) respondents to the Quarterly Industry Survey (Q3 2023) of the Research, Information and Consulting Society (RICS) predicted that corporate cash flows would continue to deteriorate over the next 12 months. This, combined with the long-term effects of the "work from home" revolution, means many companies are still evaluating their real estate footprint - though the extent of downsizing is very business-specific.
  • According to Remit Consulting, office occupancy levels stabilized at around 30% over the past year, and a three-day workweek appears to be the new norm. However, there needs to be more evidence for any long-term changes in office attendance. Employee demand for hybrid working continues to grow. For instance, according to a recent Remit Consulting survey, 69% of staff say they enjoy working from home, but almost 60% say they would consider quitting if they were required to work from home. Similarly, a Deloitte study found that more than 75% of the Gen-Z generation would consider looking elsewhere if asked to go back to the office five days a week.
  • While corporate real estate is second only to salaries for many companies, the need for high-quality space continues to drive recruitment, retention, productivity, and staff health and well-being. This is why there continues to be a strong need for high-quality space.
  • Due to a combination of evolving occupier needs and legislation, the overall amount of office space required will be lower in the future, with a greater emphasis on high-quality buildings meeting these corporate and regulatory needs. Life sciences and technology have played a key role in sustaining market growth. New technologies such as AI will further enhance the importance of offices as a high-quality environment.

UK Commercial Real Estate Market Trends

Office Segment Showing Significant Growth in the Market

  • In 2023, there was a strong flight to quality, with demand far outpacing supply. This was partly due to occupiers utilizing their buildings to draw in employees into a hybrid working environment, and it is anticipated that this trend will continue into 2024 and the coming years.
  • The increased demand for high-quality space has exhausted the development pipeline, with 38% of the UK office space projected to be occupied by occupiers by 2025. As the pipeline continues to deplete, there will be increased competition for the highest-quality buildings, resulting in higher rents at the premium end.
  • At the top end of the market, rental growth is expected in 2024 across all UK office markets. The full-year forecast for rental growth is 3% in most UK markets, continuing the strong growth seen last year.
  • In most markets, new record headline rents were achieved in 2023, and this is expected to continue in 2024. Buildings in prime locations with high-quality amenities and outdoor space are expected to register extremely high rental growth in 2024.

Retail Segment Expanding Rapidly

  • Retail sales are expected to remain muted in 2024. Some retailers will continue to expand, while trading conditions will remain difficult with modest increases in vacancy rates. Retail investment will continue to diversify, with retail parks continuing to be the go-to option for many. However, the recent growth in other sub-sectors will continue in 2024.
  • UK retail sales volumes remained lower than in 2019 throughout 2023. The subdued performance is expected to persist this year, with significant growth expected to return later in the year.
  • Retail online penetration has returned to the trend of the years before the pandemic (2015-19). Based on projections of the drivers of online penetration, it is anticipated that there will be moderate growth to reach 28% by the end of this year.
  • Profits are expected to take a hit in the coming year as occupiers continue to push consumers to use their physical stores as much as possible to increase profitability. For some, expansion is likely, although the emphasis will be on more 'safe' spots. With trading conditions expected to remain difficult in the coming year, there will be a slight increase in the vacancy rate.
  • Pricing in the retail sector was expected to remain competitive compared to other commercial sectors in 2022. While retail parks will continue to be the preferred option for many consumers, there will continue to be an appetite for grocery stores and shopping centers.

UK Commercial Real Estate Industry Overview

The commercial real estate market in the United Kingdom needs to be more cohesive due to a low level of market share concentration. The industry is highly competitive. The UK property market is extremely attractive to investors at the domestic and international levels. Property tech is a growing sector in the country, as it is easier to invest, buy, and sell than the usual process. Some players in the market are Land Securities Group PLC, Segro PLC, British Land, Derwent London, and Hammerson.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment
  • 4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights
  • 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for Commercial Real Estate Sector
  • 4.4 Insights into Existing and Upcoming Projects
  • 4.5 Insight into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending
  • 4.6 Insights into Rental Yields in Commercial Real Estate Segment
  • 4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate
  • 4.8 Insights into Public-Private Partnerships in Commercial Real Estate
  • 4.9 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in Real Estate Segment (Brokerage, Social Media, Facility Management, and Property Management)
  • 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Drivers
    • 5.1.1 Growth in the Country's Logistics Sector and Warehouse Space
    • 5.1.2 Increasing Demand for Co-working Office Spaces
    • 5.1.3 Increasing Infrastructure Investments
  • 5.2 Restraints
    • 5.2.1 Rising Costs affecting the market
  • 5.3 Opportunities
    • 5.3.1 Life Sciences and Tech Hubs driving the market
    • 5.3.2 PropTech and Innovations in the Industry driving the market
  • 5.4 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Threat of New Entrants
    • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Offices
    • 6.1.2 Retail
    • 6.1.3 Industrial and Logistics
    • 6.1.4 Hospitality
    • 6.1.5 Other Types (Schools, Recreational Areas)
  • 6.2 By Key City and Region
    • 6.2.1 England
    • 6.2.2 Wales
    • 6.2.3 Northern Ireland
    • 6.2.4 Scotland
    • 6.2.5 London (City)
    • 6.2.6 Rest of United Kingdom

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Land Securities Group PLC
    • 7.2.2 Segro PLC
    • 7.2.3 British Land
    • 7.2.4 Derwent London
    • 7.2.5 Hammerson
    • 7.2.6 Capital & Counties Properties PLC
    • 7.2.7 Shaftesbury PLC
    • 7.2.8 Tritax Big Box Reit PLC
    • 7.2.9 Unite Group PLC
    • 7.2.10 Wayhome
    • 7.2.11 AskPorter
    • 7.2.12 Landbay
    • 7.2.13 Thirdfort
    • 7.2.14 RentProfile*
  • 7.3 Other Companies

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX