コンクリート混和剤：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

コンクリート混和剤市場規模は2024年に150億5,000万米ドルと推定され、2030年には213億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2030年）のCAGRは5.97%で成長する見込みです。

今後のコンクリート混和剤需要を牽引する住宅需要の増加

• 2022年、コンクリート混和剤の世界消費額は約2.31%の伸びを示しました。この成長は2023年にはさらに5.13%増加すると予測されています。需要の急増は、インフラと住宅建設部門に起因しています。
• 住宅部門は世界中でコンクリート混和剤の最大の消費者であり、2022年には約32.2%のシェアを占めています。急速な都市化、政府の取り組み、外国と国内の投資といった要因が住宅需要を煽っています。このため、今後数年間は住宅建設が活発化すると予想されます。例えばドイツでは、2024年までに最低4,000戸の新規住宅建設を計画しています。その結果、住宅セクターのコンクリート混和剤需要は、2023年と比較して2030年までに26億米ドル増加すると予測されます。
• 住宅部門はコンクリート混和剤の消費者として最も急成長し、予測期間中のCAGRは6.67%と最も高くなると予想されます。同部門の新設床面積は、持続的な住宅需要、投資の増加、政府の支援政策によって、2030年までに84億平方フィート拡大するとみられます。例えば、インドネシア政府（GOI）は、同国の住宅需要が3,000万戸に達すると予測されることから、2025年までに約100万戸の住宅を建設するという目標を設定しました。全体として、世界の住宅セクターの新設床面積は予測期間中にCAGR 3.81%を記録すると予想され、コンクリート混和剤の需要をさらに押し上げます。

アジア太平洋における住宅需要の増加が世界のコンクリート混和剤需要を押し上げる可能性が高い

• 2022年、世界のコンクリート混和剤市場は2021年比で2.31%成長し、アジア太平洋と欧州などの地域がそれぞれ33%と24.5%の高い成長を記録しました。コンクリート混和剤は、2023年には2022年比で世界的に5.13%成長すると推定されます。
• 2023年には、アジア太平洋がコンクリート混和剤の世界的リーダーとして浮上し、市場の約33.1%を占めました。同地域では、インフラ建設と住宅建設分野がコンクリート混和剤市場で最大のシェアを占めています。2022年にはインフラ建設だけで15億6,000万米ドルの市場シェアを占め、この数字は2023年には7.24％成長すると予測されています。さらに、同地域のインフラ支出は2023年に前年比364億2,000万米ドル増加すると予測されています。アジア太平洋のコンクリート混和剤市場は、2022年から2023年にかけて金額で5.35%の成長が見込まれています。
• アジア太平洋はコンクリート混和剤の消費者として急成長し、予測期間中のCAGRは6.70%を記録すると予想されます。この成長は、住宅部門のコンクリート混和剤需要に起因しています。この地域では、2023年と比較して2024年までに新設住宅床面積が5億2,400万平方フィート急増すると予測されています。2030年までに、インドの人口の40％以上が都市部に居住するようになり、およそ2,500万戸の手頃な価格の住宅需要が発生すると推定されています。その結果、この地域のコンクリート混和剤市場は、2023年の460億米ドルから2030年には730億米ドルに達すると予想されます。

世界のコンクリート混和剤市場動向

アジア太平洋の大規模オフィスビル・プロジェクトの急増により、世界の商業建築専用床面積が増加

• 2022年、世界の商業建築用新設床面積は前年比0.15%増と小幅な成長にとどまりました。欧州は12.70％の大幅な伸びで際立っており、これは2030年の二酸化炭素排出目標に合わせてエネルギー効率の高いオフィスビルを推進する動きが原動力となっています。従業員のオフィス復帰に伴い、欧州企業はリース契約を再開し、2022年には450万平方フィートの新規オフィス建設に拍車をかけた。この勢いは2023年も続き、世界の成長率は4.26％と予測されています。
• COVID-19の流行は労働力と資材の不足を引き起こし、商業施設の建設プロジェクトのキャンセルと遅延を招いた。しかし、閉鎖が緩和され、建設活動が再開されるにつれて、2021年の世界の商業施設の新設床面積は11.11%急増し、アジア太平洋が20.98%の成長率でリードしました。
• 今後、世界の商業施設の新設床面積のCAGRは4.56%となります。アジア太平洋のCAGRは5.16%と予測され、他地域を凌駕すると予想されます。この成長の原動力となっているのは、中国、インド、韓国、日本における商業施設建設プロジェクトの活発化です。特に、北京、上海、香港、台北といった中国の主要都市では、Aグレードのオフィススペース建設が加速しています。さらに、インドでは2023年から2025年にかけて、上位7都市で約2,325万平方フィートに及ぶ約60のショッピングモールがオープンする予定です。アジア太平洋全域のこうした取り組みを合計すると、2030年までに商業施設の新規床面積は2022年比で15億6,000万平方フィート増加すると予想されます。

世界の住宅セクターを後押しする手頃な価格の住宅計画への政府投資の増加により、南米の住宅建設が最も急成長すると推定されます。

• 2022年、世界の住宅建築の新規床面積は2021年比で約2億8,900万平方フィート減少しました。これは、土地不足、労働力不足、建設資材価格の持続不可能な高騰が原因で発生した住宅危機に起因します。この危機はアジア太平洋に深刻な影響を与え、2022年の新設床面積は2021年比で5.39％減少しました。しかし2023年には、2030年までに30億人を収容できる手頃な価格の住宅を新たに建設するための資金を調達できる政府投資により、世界の新設床面積は2022年比で3.31%増加すると予測され、より明るい見通しが期待されます。
• COVID-19の流行は景気減速を引き起こし、そのため多くの住宅建設プロジェクトが中止または延期され、2020年の世界の新設床面積は2019年に比べて4.79%減少しました。2021年に規制が解除され、住宅プロジェクトに対する鬱積した需要が解放されると、新設床面積は2020年比で11.22%増加し、欧州が18.28%と最も高い伸びを示し、次いで南米が2021年に2020年比で17.36%増加しました。
• 世界の住宅用新設床面積は予測期間中にCAGR 3.81%を記録し、南米が最も速いCAGR 4.05%で発展すると予測されます。ブラジルのMinha Casa Minha Vidaのような計画やイニシアチブは、2023年にいくつかの規制変更とともに発表され、政府は低所得世帯に手頃な価格の住宅を提供するために19億8,000万米ドルの投資を計画しており、チリのFOGAESも2023年に発表され、初期投資額は5,000万米ドルです。

コンクリート混和剤産業の概要

コンクリート混和剤市場は適度に統合されており、上位5社で42.27%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 CEMEX, S.A.B. de C.V., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 最終用途分野
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• サブプロダクト
  • 促進剤
  • 空気混入混和剤
  • 高範囲減水剤（超可塑剤）
  • リターダー
  • 収縮低減混和剤
  • 粘度調整剤
  • 減水剤（可塑剤）
  • その他のタイプ
• 地域
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • 韓国
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • 英国
    • その他の欧州
  • 中東・アフリカ
    • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東・アフリカ
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • Fosroc, Inc.
  • Jiangsu Subote New Material Co., Ltd.
  • Kao Corporation
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Concrete Admixtures Market size is estimated at 15.05 billion USD in 2024, and is expected to reach 21.31 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.97% during the forecast period (2024-2030).

Rise in demand for housing units to drive the demand for concrete admixtures in the future

• In 2022, the global consumption value of concrete admixtures witnessed a growth of approximately 2.31%. This growth was projected to further increase by 5.13% in 2023. The surge in demand can be attributed to the infrastructure and residential construction sectors.
• The residential sector is the largest consumer of concrete admixtures across the globe, accounting for a share of around 32.2% in 2022. Factors such as rapid urbanization, government initiatives, and both foreign and domestic investments are fueling the demand for housing. This, in turn, is expected to boost residential construction in the coming years. For instance, Germany has plans to construct a minimum of 4,000 new housing units by 2024. Consequently, the demand for concrete admixtures in the residential sector is projected to rise by USD 2.6 billion by 2030 compared to 2023.
• The residential sector is expected to be the fastest-growing consumer of concrete admixtures, recording the highest CAGR of 6.67% during the forecast period. The sector's new floor area is set to expand by 8.4 billion sq. ft by 2030, driven by sustained housing demand, increasing investments, and supportive government policies. For instance, the Government of Indonesia (GOI) set a target of constructing around 1 million housing units by 2025, as the country's housing needs are projected to reach 30 million units. Overall, the global residential sector's new floor area is expected to witness a CAGR of 3.81% during the forecast period, further bolstering the demand for concrete admixtures.

Rise in demand for housing units in the Asia-Pacific region is likely to boost the demand for concrete admixtures globally

• In 2022, the global concrete admixtures market grew by 2.31% compared to 2021, with regions like Asia-Pacific and Europe recording the highest growth of 33% and 24.5%, respectively. Concrete admixtures were estimated to grow by 5.13% globally in 2023 compared to 2022.
• In 2023, the Asia-Pacific region emerged as the global leader in concrete admixtures, accounting for approximately 33.1% of the market. Within the region, the infrastructure and residential construction sectors held the largest shares of the concrete admixtures market. In 2022, infrastructure construction alone accounted for a market share of USD 1.56 billion, and this figure was projected to grow by 7.24% in 2023. Additionally, infrastructure spending in the region was set to rise by USD 36.42 billion in 2023, compared to the previous year. The concrete admixtures market in the Asia-Pacific region was expected to witness a 5.35% growth in value from 2022 to 2023.
• The Asia-Pacific region is expected to be the fastest-growing consumer of concrete admixtures, recording a CAGR of 6.70% during the forecast period. This growth can be attributed to the residential sector's demand for concrete admixtures. The region is projected to witness a surge of 524 million sq. ft in new residential floor area by 2024 compared to 2023. By 2030, it was estimated that over 40% of India's population will reside in urban areas, leading to a demand for approximately 25 million affordable housing units. Consequently, the concrete admixtures market in the region is expected to reach USD 73 billion by 2030, up from USD 46 billion in 2023.

Global Concrete Admixtures Market Trends

Asia-Pacific's surge in large-scale office building projects is set to elevate the global floor area dedicated to commercial construction

• In 2022, the global new floor area for commercial construction witnessed a modest growth of 0.15% from the previous year. Europe stood out with a significant surge of 12.70%, driven by a push for high-energy-efficient office buildings to align with its 2030 carbon emission targets. As employees returned to offices, European companies, resuming lease decisions, spurred the construction of 4.5 million square feet of new office space in 2022. This momentum is poised to persist in 2023, with a projected global growth rate of 4.26%.
• The COVID-19 pandemic caused labor and material shortages, leading to cancellations and delays in commercial construction projects. However, as lockdowns eased and construction activities resumed, the global new floor area for commercial construction surged by 11.11% in 2021, with Asia-Pacific taking the lead with a growth rate of 20.98%.
• Looking ahead, the global new floor area for commercial construction is set to achieve a CAGR of 4.56%. Asia-Pacific is anticipated to outpace other regions, with a projected CAGR of 5.16%. This growth is fueled by a flurry of commercial construction projects in China, India, South Korea, and Japan. Notably, major Chinese cities like Beijing, Shanghai, Hong Kong, and Taipei are gearing up for an uptick in Grade A office space construction. Additionally, India is set to witness the opening of approximately 60 shopping malls, spanning 23.25 million square feet, in its top seven cities between 2023 and 2025. Collectively, these endeavors across Asia-Pacific are expected to add a staggering 1.56 billion square feet to the new floor area for commercial construction by 2030, compared to 2022.

South America's estimated fastest growth in residential constructions due to increasing government investments in schemes for affordable housing to boost the global residential sector

• In 2022, the global new floor area for residential construction declined by around 289 million square feet compared to 2021. This can be attributed to the housing crisis generated due to the shortage of land, labor, and unsustainably high construction materials prices. This crisis severely impacted Asia-Pacific, where the new floor area declined 5.39% in 2022 compared to 2021. However, a more positive outlook is expected in 2023 as the global new floor area is predicted to grow by 3.31% compared to 2022, owing to government investments that can finance the construction of new affordable homes capable of accommodating 3 billion people by 2030.
• The COVID-19 pandemic caused an economic slowdown, due to which many residential construction projects got canceled or delayed, and the global new floor area declined by 4.79% in 2020 compared to 2019. As the restrictions were lifted in 2021 and pent-up demand for housing projects was released, new floor area grew 11.22% compared to 2020, with Europe having the highest growth of 18.28%, followed by South America, which rose 17.36% in 2021 compared to 2020.
• The global new floor area for residential construction is expected to register a CAGR of 3.81% during the forecast period, with South America predicted to develop at the fastest CAGR of 4.05%. Schemes and initiatives like the Minha Casa Minha Vida in Brazil announced in 2023 with a few regulatory changes, for which the government plans an investment of USD 1.98 billion to provide affordable housing units for low-income families, and the FOGAES in Chile also publicized in 2023, with an initial investment of USD 50 million, are aimed at providing mortgage loans to families for affordable housing and will encourage the construction of new residential units.

Concrete Admixtures Industry Overview

The Concrete Admixtures Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 42.27%. The major players in this market are CEMEX, S.A.B. de C.V., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Sub Product
  • 5.2.1 Accelerator
  • 5.2.2 Air Entraining Admixture
  • 5.2.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
  • 5.2.4 Retarder
  • 5.2.5 Shrinkage Reducing Admixture
  • 5.2.6 Viscosity Modifier
  • 5.2.7 Water Reducer (Plasticizer)
  • 5.2.8 Other Types
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Australia
    • 5.3.1.1.2 China
    • 5.3.1.1.3 India
    • 5.3.1.1.4 Indonesia
    • 5.3.1.1.5 Japan
    • 5.3.1.1.6 Malaysia
    • 5.3.1.1.7 South Korea
    • 5.3.1.1.8 Thailand
    • 5.3.1.1.9 Vietnam
    • 5.3.1.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 France
    • 5.3.2.1.2 Germany
    • 5.3.2.1.3 Italy
    • 5.3.2.1.4 Russia
    • 5.3.2.1.5 Spain
    • 5.3.2.1.6 United Kingdom
    • 5.3.2.1.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Middle East and Africa
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 Saudi Arabia
    • 5.3.3.1.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3.1.3 Rest of Middle East and Africa
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Canada
    • 5.3.4.1.2 Mexico
    • 5.3.4.1.3 United States
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Argentina
    • 5.3.5.1.2 Brazil
    • 5.3.5.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 Fosroc, Inc.
  • 6.4.3 Jiangsu Subote New Material Co., Ltd.
  • 6.4.4 Kao Corporation
  • 6.4.5 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.6 MBCC Group
  • 6.4.7 MC-Bauchemie
  • 6.4.8 RPM International Inc.
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms