インドネシアのコンクリート混和剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

インドネシアのコンクリート混和剤市場規模は2024年に1億1,058万米ドルと推定され、2030年には1億6,577万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2030年）のCAGRは6.98%で成長する見込みです。

住宅需要の増加がコンクリート混和剤需要を牽引するとみられる

• インドネシアのコンクリート混和剤消費額は、工業、施設、住宅建設部門からの需要増加により、2022年には前年比1.73％の伸びを示しました。2023年には、コンクリート混和剤はインドネシアの建設化学品市場の総消費量の約12.14％を占めると推定されます。
• 住宅部門はコンクリート混和剤の国内最大の消費者であり、2022年には約31.4%を占めました。都市化の進展と政府の取り組みや国内外の投資による景気浮揚が、国の住宅需要を直接的・間接的に押し上げており、長期的には住宅建設が増加すると思われます。例えば、インドネシア政府（GOI）は2025年までに約100万戸の住宅建設を計画しており、同国の住宅需要は3,000万戸に達すると推定されています。その結果、同国の同部門向けコンクリート混和剤は、2023年と比較して2030年には2,124万米ドル増加すると予測されます。
• 同国の産業・施設セクターはコンクリート混和剤の消費者として最も急成長しており、予測期間中のCAGRは7.86%と最も高いと予想されます。同国の工業・施設分野の新設床面積は、工業・ヘルスケア分野の建設投資の増加により、2023年の4億2,000万平方フィートから2030年には6億3,300万平方フィートに達すると予測されます。その結果、同国の同部門向けコンクリート混和剤は、2023年の2,994万米ドルから2030年には5,085万米ドルに達すると予測されます。

インドネシアのコンクリート混和剤市場動向

インドネシアの商業用不動産市場規模は2028年までに1兆3,900億米ドルに達すると予測され、商業セクターの需要が増大する可能性が高い

• 2022年、インドネシアの新規商業床面積は前年比9.7%減少しました。この落ち込みは、COVID-19パンデミック時の建築活動の落ち込みから平常に戻った結果です。パンデミック以前から、インドネシアの商業ビルの年間エネルギー原単位は低下傾向を示しており、その割合は年率2.64%でした。しかし、2023年には回復が見られ、新しいオフィス、倉庫、小売スペースを必要とする外国直接投資（FDI）の急増が原動力となって、新しい商業床面積が5.7%増加しました。
• COVID-19が大流行する中、2020年と2021年にインドネシアは、約960万平方フィートを占める新規商業床面積の大幅な急増を示しました。政府が経済活性化に注力した結果、民間・公共プロジェクトともに建設関連の検疫が緩和されるなどの措置がとられました。これにより、従業員は現場での仕事を再開し、企業は事業を継続できるようになりました。特筆すべきは、インドネシアの完成工事高が2020年には約1兆3,200億IDRに達し、2021年には1兆4,200億IDRに増加することです。
• インドネシアの新規商業床面積は、2023年比で2030年までに約58.72％の大幅な伸びが予測されています。この急増は、ショッピングモール、オフィス、その他の商業スペースに対する需要の高まりによるものです。小売不動産セグメントは、同国で特に魅惑的なセクターとして浮上しています。例えば、商業用不動産市場の規模は、2028年までに1兆3,900億米ドルに達すると予想されています。インドネシアの商業用新設床面積は、予測期間中にCAGR 6.82％を記録し、安定した成長を維持すると予想されます。

住宅需要の増加が住宅セクターの成長を促進する可能性が高い

• 2022年、インドネシアの住宅新設床面積は2021年比で7.10％の伸びを示しました。この急増は、人口増加、富裕化、都市化に起因しています。政府主導の住宅支援は2022年に29兆インドルピーに達し、住宅融資流動性ファシリティ・スキームの下、2023年には32兆インドルピーに増加すると予測されました。このイニシアチブは、少なくとも22万戸の住宅建設を目指しています。住宅建設セクターは著しい成長を遂げる見込みです。2023年には前年比で約5,600万平方フィートに増加すると推定されます。
• 2020年、インドネシアの住宅新築床面積は2019年比で7.06％増加しました。これは政府による戦略的な動きで、景気後退を緩和し、収入減に悩む家計を支援するために建設を優先させました。その結果、検疫を含む建設活動の制限が大幅に緩和されました。しかし、2021年には動向が逆転し、住宅着工床面積は約12.54%減少しました。これは主に、建設部門への外国直接投資（FDI）の落ち込みに起因します。2021年の建設へのFDIは前年比51％減となりました。
• インドネシアの住宅新設床面積は、予測期間中、数量ベースでCAGR 6.08％の成長が見込まれます。この成長は、政府のイニシアティブと国内外の投資によって後押しされた、同国の都市化の進展に起因します。これらの要因は、直接的・間接的に、同国における住宅ニーズの高まりを強調し、最終的に住宅建設を促進します。急増する需要を満たすには、2030年までに年間82万戸から100万戸の住宅が必要になるとの予測もあります。

インドネシアのコンクリート混和剤産業の概要

インドネシアのコンクリート混和剤市場は適度に統合されており、上位5社で64.93％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Fosroc, Inc., Kao Corporation, MAPEI S.p.A., MBCC Group and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途セクターの動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、2030年までの予測、成長見通し分析を含む）

• 最終用途セクター
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• サブプロダクト
  • 促進剤
  • 空気混入混和剤
  • 高範囲減水剤（超可塑剤）
  • リターダー
  • 収縮低減混和剤
  • 粘度調整剤
  • 減水剤（可塑剤）
  • その他のタイプ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Cementaid International Group of Companies
  • Fosroc, Inc.
  • Kao Corporation
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • PT. Grolen New Building Material Indonesia
  • PT. Kimia Konstruksi Indonesia
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Indonesia Concrete Admixtures Market size is estimated at 110.58 million USD in 2024, and is expected to reach 165.77 million USD by 2030, growing at a CAGR of 6.98% during the forecast period (2024-2030).

Rise in demand for housing units is likely to drive the demand for concrete admixtures

• Indonesia's concrete admixtures consumption value witnessed a growth of 1.73% by value in 2022 compared to the previous year due to increasing demand from the industrial, institutional, and residential construction sectors. In 2023, concrete admixtures were estimated to account for around 12.14% of the total consumption of the Indonesian construction chemicals market.
• The residential sector is the country's largest consumer of concrete admixtures, which accounted for around 31.4% in 2022. The growing urbanization and economic boost from government initiatives and foreign and domestic investments are directly and indirectly pushing the country's housing needs, which would increase residential building construction in the long run. For instance, the Government of Indonesia (GOI) intends to construct around 1 million housing units by 2025, with the country's housing requirements estimated to reach 30 million units. As a result, the country's concrete admixtures for the sector are projected to increase by USD 21.24 million in 2030 as compared to 2023.
• The country's industrial and institutional sector is expected to be the fastest-growing consumer of concrete admixtures, with the highest CAGR of 7.86% during the forecast period. The industrial and institutional new floor area in the country is projected to reach 633 million sq. ft in 2030 from 420 million sq. ft in 2023, owing to increased investment in the construction of industrial and healthcare sectors. As a result, the country's concrete admixtures for the sector are projected to reach USD 50.85 million in 2030 from USD 29.94 million in 2023.

Indonesia Concrete Admixtures Market Trends

Indonesian commercial real estate market volume is projected to reach USD 1.39 trillion by 2028 and is likely to augment the demand for commercial sector

• In 2022, Indonesia witnessed a 9.7% decline in the volume of new commercial floor area compared to the previous year. This drop was a result of a return to normalcy following a decline in building activities during the COVID-19 pandemic. Even before the pandemic, commercial buildings in Indonesia were already showing a downward trend in annual energy intensity, accounting for a rate of 2.64% per year. However, in 2023, the country saw a rebound, registering a 5.7% increase in the volume of new commercial floor area, driven by a surge in foreign direct investment (FDI) necessitating new offices, warehouses, and retail spaces.
• Amidst the COVID-19 pandemic, in 2020 and 2021, Indonesia witnessed a significant surge in the volume of new commercial floor area, accounting for approximately 9.6 million square feet. The government's focus on revitalizing the economy led to measures such as easing construction-related quarantines, both in private and public projects. This allowed employees to resume work on-site and companies to continue their operations. Notably, the value of completed constructions in Indonesia stood at around IDR 1.32 quadrillion in 2020 and rose to IDR 1.42 quadrillion in 2021.
• The volume of new commercial floor area in Indonesia is projected to witness a robust growth of around 58.72% by 2030 compared to 2023. This surge is driven by a rising demand for shopping malls, offices, and other commercial spaces. The retail real estate segment is emerging as a particularly captivating sector in the country. For instance, the volume of the commercial real estate market is anticipated to reach USD 1.39 trillion by 2028. The commercial new floor area in Indonesia is expected to maintain steady growth, registering a CAGR of 6.82% during the forecast period.

Increase in demand for housing units is likely to augment the residential sector's growth

• In 2022, Indonesia witnessed a 7.10% volume growth in residential new floor area compared to 2021. This surge can be attributed to increased population, wealth, and urbanization. The government-led housing aid reached IDR 29 trillion in 2022, which was projected to increase to IDR 32 trillion in 2023 under the Housing Financing Liquidity Facility scheme. This initiative aims to construct at least 220 thousand houses. The residential construction sector is poised to witness a significant growth rate. It was estimated to increase to approximately 56 million square feet in 2023 compared to the preceding year.
• In 2020, the volume of residential new floor areas in Indonesia grew by 7.06% compared to 2019. This was a strategic move by the government, prioritizing construction to mitigate the economic downturn and support households grappling with reduced incomes. Consequently, restrictions on construction activities, including quarantines, were significantly eased. However, in 2021, the trend reversed, with a decline of about 12.54% in residential new floor area, primarily attributed to a dip in foreign direct investment (FDI) in the construction sector. FDI for construction plummeted by 51% in 2021 compared to the previous year.
• The residential new floor area in Indonesia is projected to witness a CAGR of 6.08% in volume during the forecast period. This growth stems from the country's increasing urbanization, bolstered by government initiatives and foreign and domestic investments. These factors, directly and indirectly, underscore the mounting housing needs in the nation, ultimately driving residential building construction. Projections indicate that to meet the escalating demand, the country would require between 820,000 and 1 million housing units annually by 2030.

Indonesia Concrete Admixtures Industry Overview

The Indonesia Concrete Admixtures Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 64.93%. The major players in this market are Fosroc, Inc., Kao Corporation, MAPEI S.p.A., MBCC Group and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Sub Product
  • 5.2.1 Accelerator
  • 5.2.2 Air Entraining Admixture
  • 5.2.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
  • 5.2.4 Retarder
  • 5.2.5 Shrinkage Reducing Admixture
  • 5.2.6 Viscosity Modifier
  • 5.2.7 Water Reducer (Plasticizer)
  • 5.2.8 Other Types

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Cementaid International Group of Companies
  • 6.4.2 Fosroc, Inc.
  • 6.4.3 Kao Corporation
  • 6.4.4 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.5 MBCC Group
  • 6.4.6 PT. Grolen New Building Material Indonesia
  • 6.4.7 PT. Kimia Konstruksi Indonesia
  • 6.4.8 RPM International Inc.
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms