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市場調査レポート
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1686259

イメージセンサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Image Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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イメージセンサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

イメージセンサーの市場規模は2025年に306億5,000万米ドルと推計され、2030年には455億4,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.24%です。

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イメージセンサーは、主に多くのイメージングデバイスやデジタルカメラで使用され、産業、メディア、医療、消費者向けアプリケーションで画像の画質向上や保存に利用されています。したがって、イメージセンサーの広い応用領域が、様々なエンドユーザー垂直分野での需要を牽引しています。

主なハイライト

  • 自動車や輸送業界におけるビデオ監視の統合は、様々な地域で観察される重要な動向の一つです。例えば、カナダの公共交通機関のセキュリティを強化するため、同国では1日に何百万人もの交通量があり、政府は統合カメラを備えた統合監視システムを導入しています。これにより、画像センサーの需要がさらに急増すると予想されます。
  • 近年、スマートフォンは家電製品の主要なカメラデバイスとなり、スチルカメラやデジタル一眼レフカメラを圧倒しています。スマートフォンの需要拡大により、イメージセンサー市場は予測期間中に高い成長率を記録すると予想されます。世界のメーカーは、解像度、性能、ピクセルサイズなどの主要パラメーターの向上に努めており、それがイメージセンサー市場のイノベーションも促進しています。例えば、サムスンは最近、同社のスマートフォンのフラッグシップ・シリーズ向けに最新の200メガピクセル（MP）イメージセンサーを発表しました。サムスンの新しいISOCELL HP2イメージセンサーは、高画質モバイル画像のための改良されたピクセル技術とフルウェル容量を特徴としています。
  • スマートウォッチやAR/VRヘッドセットなど、革新的な民生用電子機器の人気の高まりが、イメージセンサーの需要を牽引しています。例えば、消費者技術協会（CTA）によると、米国におけるウェアラブルの売上高は2023年に1,380万米ドルに達すると予想されています。
  • また、調査された市場では、各社の製品革新が評価されており、革新的な機能を備えた新しいイメージセンサーの発売を後押ししています。例えば、amsオスラムは2023年1月、2.3mm x 2.8mm、0.5MpixelのMira050を導入し、高感度世界シャッターCMOSイメージセンサーMiraファミリを拡張しました。可視光と近赤外光（NIR）の両方に感度を持つMira050は、アイトラッキング、AR/VR/MRヘッドセットにおける文脈認識、ジェスチャー・トラッキング、スマート・ドアロックにおける顔認識用の3D深度センシング、ロボットにおける物体検出などの用途に適しています。
  • しかし、センサーや電子機器業界では小型化の傾向が蔓延しており、調査市場の設計と製造の複雑さは著しく増加し続けており、調査市場の成長に課題を与え続けています。さらに、高品質のイメージセンサーの高コストも、特に中低価格帯のデバイス/機器セグメントにおいて、ユーザーにとっての大きな悩みの種であり続けています。
  • マクロ経済要因の影響も、消費者の経済状況が消費者向け電子製品の購買能力に大きく影響するため、調査市場の成長にとって課題となっています。例えば、最近の景気減速により、米国の家電産業も減速が見られ、消費者技術の小売売上高は2022年の5,050億米ドルから2023年には4,850億米ドルにまで落ち込んでいます。

イメージセンサー市場動向

CMOSイメージセンサーが大きく成長

  • CMOSイメージセンサー技術は、複数のベンダーが存在感を示しており、低コストカメラ設計への移行が活発化しています。同程度の価格帯で優れた画質を持つCCD（電荷結合素子）センサーと比較されることが多いが、CMOSセンサーはカメラ設計を簡素化するためにより多くの機能をオンチップで提供することで、民生機器市場の低コストエンドで強力な足場を確立しつつあります。
  • 民生用電子機器、セキュリティ、車載、監視はすべて、CMOS技術を利用したイメージセンサーの成長市場です。ここ数年、民生用電子機器分野の成長に拍車をかけているのが、カメラ内蔵スマートフォンの普及です。したがって、スマートフォンの普及がこの成長を後押ししています。例えば、エリクソンによると、世界のスマートフォン契約数は2028年までに77億4,000万に達すると予想されている、
  • CMOSイメージセンサーの車載用途の拡大には、ADASによるドライバーの安全性の向上や自動運転自動車の技術革新が拍車をかけています。政府や自動車業界の規制当局がADASやその他の車載セキュリティソリューションの採用を義務付けていることから、CMOSイメージセンサーの需要は予測期間中に車載領域で拡大すると予想されます。
  • さらに、CMOSイメージセンサーは、暗闇、薄明かり、低照度など、さまざまな照明条件で動作する能力を備えているため、セキュリティ用途でのCMOSイメージセンサーの使用も増加しており、セキュリティおよび監視用のCMOSイメージセンサー市場を強化しています。したがって、スマートセキュリティと監視ソリューションの普及が進んでいることが、予測期間中も調査対象市場の成長を促進することになります。

アジア太平洋地域が大幅な市場成長を遂げる

  • アジア太平洋地域では、自動車産業や家電産業の著しい成長により、イメージセンサーの需要が長年にわたって大きな牽引力となっています。車載用途やスマートフォンなどの民生用電子機器にイメージセンサーが採用され続けていることから、アジア太平洋地域のイメージセンサー市場は予測期間中に大きく拡大すると見込まれています。
  • 中国でもイメージセンサー生産が大きく伸びており、これは同国に複数のイメージセンサーメーカーが出現しているためで、彼らは市場ポジションを強化するために新製品の開発に注力しています。例えば、2023年4月、Gpixelは3.5 umピクセルの16K解像度ラインスキャンCMOSイメージセンサーGL3516を発表しました。GL3516は、リチウム電池検査、フラットパネル検査、PCB検査、ラベル検査、鉄道検査など、高速スキャンと16K解像度を必要とする産業検査アプリケーションに最適な機能を備えており、Gpixelの現行GL7008 8Kラインスキャンセンサーとピンおよびフットプリント互換性があります。
  • さらに、インドはこの地域で最大かつ最も急速に経済成長している国のひとつであり、購買力の高まりとデジタル技術の浸透が同国の電子製品市場を牽引すると期待されています。さらに、同国では政府の主導によりスマートシティも成長しています。
  • 過去数十年にわたり、インドの産業部門も目覚ましい成長を遂げており、特に中国や日本などの国々で顕著です。インダストリー4.0」などの動向により、自動化やロボットなどの先進的ソリューションの導入が進み、画像センサーの需要も伸びています。例えば、IFRによると、最近、産業用ロボットの導入で中国が米国を抜いた。

イメージセンサー業界の競合情勢

イメージセンサー市場は、国内外に複数のプレーヤーが存在するため細分化されており、競争企業間の敵対関係も激しいです。市場浸透のレベルは、市場で優勢なプレーヤーのいずれにも大規模ではありません。市場成長率が高いため、大きな投資機会となり、新規参入が相次いでいます。主なプレーヤーは、キヤノン、サムスン電子、Omnivision Technologies Inc.、Sk Hynixなどです。

  • 2023年3月- パナソニックホールディングス株式会社は、様々な光源照射下で優れた色再現性を実現する有機光導電膜（OPF）CMOSイメージセンサー技術の開発を発表しました。同技術は、光電変換を行うOPF部と回路部を分離。色クロストークを低減し、優れた分光特性を得ることができます。
  • 2023年1月-Teledyne Technologies傘下のTeledyne e2vは、832×600ピクセルの解像度を持つ新しい飛行時間（ToF）CMOSイメージセンサー、Hydra3D+を発表しました。さらに、幅広い反射率を効果的に処理し、照明パワーを管理する能力により、監視、自動誘導車、ITS、ビル建設などの中・長距離および屋外アプリケーションに最適です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車分野での需要増加
    • 垂直アプリケーションにおけるジェスチャー認識/制御の需要
  • 市場の課題
    • CCD技術市場の縮小はOEMにとって課題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • CMOS
    • CCD
  • エンドユーザー産業別
    • 家電
    • ヘルスケア
    • 産業
    • セキュリティ・監視
    • 自動車・運輸
    • 航空宇宙・防衛
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Canon Inc.
    • Ams AG
    • Omnivision Technologies Inc.
    • Panasonic Corporation
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Sony Corporation
    • STMicroelectronics NV
    • Teledyne DALSA Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • GalaxyCore Inc.
    • Hamamatsu Photonics K.K.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51254

The Image Sensors Market size is estimated at USD 30.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.54 billion by 2030, at a CAGR of 8.24% during the forecast period (2025-2030).

Image Sensors - Market - IMG1

The image sensors are used primarily in many imaging devices and digital cameras to enhance the image's quality of picturization and storage with its applications in industrial, media, medical, and consumer applications. Hence, the wide application area of image sensors drives their demand across various end-user verticals.

Key Highlights

  • The integration of video surveillance in the automotive and transportation industry is one of the significant trends observed across various regions. For instance, to enhance security for the Canadian Public Transportation System, with the country having millions of daily traffic, the government has deployed a unified surveillance System with integrated cameras. This is further expected to surge the demand for image sensors.
  • In recent years, the smartphone has become the primary camera device in consumer electronics, dominating still cameras and DSLRs. Due to the growing demand for smartphones, the image sensors market is expected to record a high growth rate during the forecast period. Manufacturers worldwide have been striving to improve major parameters, such as resolution, performance, and pixel size, which are also driving innovations in the image sensors market. For example, Samsung has recently introduced its latest 200-megapixel (MP) image sensor for its flagship series of smartphones. Samsung's new ISOCELL HP2 image sensors feature improved pixel technology and full-well capacity for high-quality mobile images.
  • The growing popularity of innovative consumer electronic devices, such as smartwatches, AR/VR headsets, etc., is driving the demand for image sensors. For instance, according to the Consumer Technology Association (CTA), the sales revenue of wearables in the United States is anticipated to reach USD 13.8 million in 2023.
  • Also, the companies are recognized for their product innovation in the studied market, which is encouraging them to launch new image sensors with innovative features. For instance, in January 2023, ams OSRAM extended its Mira family of high-sensitivity, global shutter CMOS image sensors with the introduction of the 2.3mm x 2.8mm, 0.5Mpixel Mira050, a highly sensitive sensor that enables engineering designers to save power and space in wearable and mobile devices. Its sensitivity to both visible and near-infrared (NIR) light makes Mira050 suitable for applications such as eye tracking, contextual awareness in AR/VR/MR headsets, gesture tracking, 3D depth sensing for face recognition in smart door locks, and object detection in robots.
  • However, with the miniaturization trend prevailing in the sensor and electronic device industry, the design and manufacturing complexity in the studied market continues to grow significantly, which continues to challenge the studied market's growth. Additionally, the high cost of quality image sensors also continues to remain a major pain point for users, especially in the lower and mid-range device/equipment segment.
  • The impact of macroeconomic factors is also a challenging factor for the studied market's growth as the economic condition of consumers largely impacts their buying capability of consumer electronic products. For instance, owing to the recent economic slowdown, the consumer electronics industry in the United States has also been witnessing a slowdown, with consumer technology retail revenue taking a dip to reach USD 485 billion in 2023, compared to USD 505 billion in 2022.

Image Sensors Market Trends

CMOS Image Sensor to Witnesses a Significant Growth

  • CMOS image sensor technology, with several vendors marking their presence, is sustaining its vigorous shift into low-cost camera designs. Although often compared to CCD (charge-coupled device) sensors with superior image quality in a similar price range, CMOS sensors are establishing a strong foothold at the low-cost end of the consumer device market by offering more functions on-chip for simplified camera design.
  • Consumer electronics, security, automotive, and surveillance are all growing markets for image sensors utilizing CMOS technology. Over the years, the rise of the consumer electronics sector has been spurred by the growing popularity of smartphones with built-in cameras. Hence, the growing adoption of smartphones is aiding this growth. For instance, according to Ericsson, global smartphone subscriptions are anticipated to reach 7,740 million by 2028,
  • The expansion of the automotive applications of CMOS image sensors is spurred by the advancements in driver safety with the help of ADAS and the innovation of self-driving automobiles. With government and automotive industry regulatory authorities mandating the adoption of ADAS and other automotive security solutions, the demand for CMOS image sensors is anticipated to grow in the automotive domain during the forecast period.
  • Furthermore, the capacity of CMOS image sensors to work in different lighting conditions, including darkness, dim light, and low light, has also raised the use of CMOS image sensors for security applications, bolstering the CMOS image sensor market for security and surveillance. Hence, the growing penetration of smart security and surveillance solutions will continue to drive the studied market's growth during the forecast period.

Asia-Pacific to Witness Significant Market Growth

  • Over the years, the demand for image sensors has gained significant traction in the Asia Pacific region, owing to the remarkable growth of the automotive and consumer electronics industry. Due to the continued uptake of image sensors for automotive applications and applications in smartphones and other consumer electronic devices, the Asia Pacific image sensors market is anticipated to expand significantly over the projected period.
  • China is also showing significant growth in image sensor production owing to the emergence of several image sensor manufacturers in the country who are majorly focusing on inventing new products to strengthen their market positions. For instance, in April 2023, Gpixel introduced the GL3516 16K resolution line scan CMOS image sensor with 3.5 um pixels, producing an image diagonal of 57.3 mm and a line rate of 120 kHz. With features that make it perfect for industrial inspection applications requiring high-speed scanning and 16K resolution, such as lithium battery testing, flat panel inspection, PCB inspection, label inspection, and railway inspection, the GL3516 is pin and footprint compatible with Gpixel's current GL7008 8K line scan sensor.
  • Moreover, India is one of the largest and fastest-growing economies in the region; the growing purchasing power and the rising penetration of digital technologies are expected to drive the market for electronic goods in the country. Furthermore, the country is also seeing growth in smart cities due to government initiatives.
  • Over the past few decades, the industrial sector in India has also witnessed remarkable growth, especially in countries such as China, Japan, etc. With trends such as "Industry 4.0," which governs a higher adoption of advanced solutions such as automation and robotics, the demand for image sensors is also growing. For instance, according to IFR, recently, China overtook the United States in terms of the adoption of industrial robots.

Image Sensors Industry Competitive Landscape

The Image Sensors Market is fragmented in nature due to the presence of several local and global players, which also makes the competitive rivalry intense. Levels of market penetration are not massive for any of the prevailing players in the market. Due to the high market growth rate, it is a significant investment opportunity; therefore, new entrants are entering the market. Key players are Canon Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Omnivision Technologies Inc., Sk Hynix, etc.

  • March 2023 - Panasonic Holdings Corporation announced the development of an Organic Photoconductive Film (OPF) CMOS Image Sensor Technology that can achieve excellent color reproducibility under various light source irradiation. According to the company, the new technology separates the OPF part that performs photoelectric conversion from the circuit part. Allowing it to reduce color crosstalk and obtain excellent spectral characteristics.
  • January 2023 - Teledyne e2v, a part of Teledyne Technologies, released its Hydra3D+, a new Time-of-Flight (ToF) CMOS image sensor that incorporates 832 x 600-pixel resolution, making it tailored for versatile 3D detection and measurement. Furthermore, its ability to effectively handle a wide range of reflectivity and manage lighting power makes it ideal for mid/long-range distances and outdoor applications such as surveillance, automated guided vehicles, ITS, and building construction.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment on the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand in Automotive Sector
    • 5.1.2 Demand for Gesture Recognition/Control in Vertical Applications
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Diminishing CCD technology market would pose a challenge to OEMs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 CMOS
    • 6.1.2 CCD
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Consumer Electronics
    • 6.2.2 Healthcare
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Security and Surveillance
    • 6.2.5 Automotive and Transportation
    • 6.2.6 Aerospace and Defense
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Canon Inc.
    • 7.1.2 Ams AG
    • 7.1.3 Omnivision Technologies Inc.
    • 7.1.4 Panasonic Corporation
    • 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.6 Sony Corporation
    • 7.1.7 STMicroelectronics NV
    • 7.1.8 Teledyne DALSA Inc.
    • 7.1.9 SK Hynix Inc.
    • 7.1.10 GalaxyCore Inc.
    • 7.1.11 Hamamatsu Photonics K.K.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS