北米のイメージセンサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

北米のイメージセンサー市場は予測期間中にCAGR 6.9%を記録する見込み

主なハイライト

• スマートフォン、セキュリティカメラ、高精細カメラ、カムコーダなどの需要拡大により、イメージセンサー市場は予測期間中に高い成長率を記録すると予想されます。この地域のメーカーは、解像度、性能、ピクセルサイズなどの主要パラメータの改善に努めています。
• IC技術の進歩により、センサーを同一チップに集積することで、以前は独立していた機能を組み込むことが可能になった。例えば、標準的な携帯電話には、カメラ、ワイヤレス接続、音楽再生機能といった独立した機能があります。現在では、これらの機能が1つのデバイスで利用できるようになり、人気を博したため、CMOSやCCDなどのイメージセンサーの生産量が増加しています。
• 家庭用電子機器では、スマートフォンが主要なカメラ機器となり、スチルカメラやデジタル一眼レフカメラを圧倒しています。スマートフォン分野での激しい競争により、メーカーは競争に打ち勝つためにより優れたカメラを提供するようになり、その結果、この分野でのカメラ技術革新に多額の投資が行われるようになった。
• さらに、この地域の製造企業は、特に検査などの冗長な作業を正確に実行する必要がある分野で、マシンビジョンシステムの利点を実感しています。インダストリー4.0は、産業オートメーションにおいて重要な役割を果たすロボットのような技術の開発に拍車をかけ、産業における多くの中核業務はロボットによって管理されています。マシンビジョンは、ビジョンガイデッドロボットなどの新しいアプリケーションをサポートしています。
• さらに、北米ではドローンが調査に広く使用されており、メーカーは常に高度から画像をキャプチャできるカメラを探し求めています。メガピクセルの解像度が高く、センサーサイズが小さいカメラは、画像の回折効果を受ける可能性があります。そのため、このようなデメリットは、市場のイメージセンサーベンダーにとって、同じ解像度でより優れた集光能力を示す大型センサーを導入するチャンスとなります。

北米のイメージセンサー市場動向

スマートフォンなどに搭載されるCMOSイメージセンサーが大きく成長

• CMOSイメージセンサー技術は、複数のベンダーが開発を進めており、低価格カメラへの採用が活発化しています。同価格で画質の優れた電荷結合素子（CCD）センサーと比較されることが多いが、CMOSセンサーはカメラ設計を簡素化する機能をオンチップで提供することで、消費者市場のローコストエンドに足場を築きつつあります。
• 2022年3月、先進のCMOSイメージセンサーサプライヤーであるSmartSensは、初の50MP超高解像度1.0μmピクセルサイズイメージセンサー製品SC550XSを発売しました。この新製品は、先進的な22nm HKMGスタックプロセスと、SmartClarity-2技術、SFCPixel技術、PixGain HDR技術を含むSmartSensの複数の独自技術を採用し、優れたイメージング性能を実現します。さらに、AllPix ADAF技術により全画素全方向オートフォーカスを100%カバーし、MIPI C-PHY 3.0Gspsの高速データ伝送インターフェイスを搭載しています。また、MIPI C-PHY 3.0Gspsの高速データ伝送インターフェイスを搭載しています。この製品は、フラッグシップ・スマートフォンの主要なカメラ要件である暗視フルカラーイメージング、高ダイナミックレンジ、低消費電力に対応しています。
• 家庭用電子機器、車載、セキュリティ、監視は、いずれもCMOSイメージ・センサーの成長市場です。コンシューマーエレクトロニクス分野の台頭は、フロントカメラとリアカメラを内蔵したスマートフォンの人気の高まりによって拍車がかかっています。
• さらに、自動運転車の革新やADASによるドライバーの安全性向上により、車載用途の拡大に拍車がかかっています。CMOSイメージセンサーは、薄明かり、暗闇、低照度など、さまざまな照明条件下で動作するため、セキュリティ用途でのCMOSイメージセンサーの使用が増加し、セキュリティ・監視用CMOSイメージセンサー市場を強化しています。

米国が最大の市場シェアを占める見込み

• イメージセンサーは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルなどの家庭用電子製品に不可欠な要素です。今日の家庭用電子機器に組み込まれているイメージセンサーは、CCDまたはCMOS技術を使用しています。このようなデバイスの国内での普及に伴い、イメージセンサーの需要は予測期間中に増加すると予想されます。
• 家庭用途向けに開発されたCCDイメージセンサーの多くは、工業用途や科学用途向けに特別に設計されたCCDとは対照的に、アンチブルーミング機能を内蔵しています。
• さらにオン・セミコンダクターは、新しい5,000万画素解像度のCCDイメージ・センサーを発表しました。KAI-50140は、市販されているCCDイメージセンサーの中で最も高解像度のインターライン転送型CCDイメージセンサーであり、スマートフォンのディスプレイ検査だけでなく、回路基板やメカニカル・アセンブリの検査、さらには航空監視にも必要な重要な画像細部と高い画像均一性を提供します。KAI-50140は、最新のスマートフォンのフォーマットに合わせて2.18対1のアスペクト比で設計されており、ディスプレイ全体を検査するために撮影する画像の数を減らすことができます。
• さらに、この地域は過去2、3年にわたり継続的に家電製品の売上が伸びています。スマートフォンやタブレットを含む複数の製品が、これらの製品の画像キャプチャ機能の強化にますます注力しているため、さまざまな家電製品を購入する傾向が強まっており、市場にプラスの影響を与えています。

北米のイメージセンサー産業概要

北米のイメージセンサー市場は、競争企業間の敵対関係が激しく、細分化されています。市場成長率が高いため、大きな投資機会となり、新規参入が相次いでいます。主要企業はキヤノン、サムスン、ソニーなど。

• 2022年1月- ユニークで革新的な産業用ビジョンカメラの設計・製造会社であるLUCID Vision Labs, Inc.は、新しいAtlas SWIR IP67規格の1.3MPと0.3MPカメラの発売を発表しました。Atlas SWIRはGigE PoE+カメラで、広帯域・高感度のSony SenSWIR 1.3 MP IMX990および0.3 MP IMX991 InGaAsセンサーを搭載しており、可視光と不可視光の両方のスペクトルで画像をキャプチャでき、5μmの小型ピクセルサイズを誇ります。
• 2021年 5月- 高度デジタルイメージングソリューションの重要な開発者であるOMNIVISION Technologies, Inc.は、COMPUTEX Virtualに先立ち、薄型ベゼルのプレミアムノートブック、タブレット、IoTデバイスのフルハイビジョン（HD）ビデオ性能に対応する業界初の1/7インチ、200万画素イメージセンサーOV02Cを発表しました。このセンサーは、画面対ボディ比の高い設計向けに、最も薄い3mmモジュールYサイズで毎秒60フレーム（fps）と優れたピクセル性能を提供します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 自動車分野での需要増加
  • 電子機器に搭載されるCMOSイメージセンサーの低コスト化
  • 様々なアプリケーションにおけるジェスチャー認識/制御の需要
• 市場抑制要因
  • スペースとバッテリー消費の問題
  • 高い製造コストと市場競争の激化

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • CMOS
  • CCD
• エンドユーザー産業別
  • 家庭用電子機器
  • ヘルスケア
  • 産業用
  • セキュリティおよび監視
  • 自動車・運輸
  • 航空宇宙・防衛
  • その他のエンドユーザー産業
• 国名
  • 米国
  • カナダ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Canon Inc.
  • Omnivision Technologies Inc.
  • Panasonic Corporation
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • Sony Corporation
  • STMicroelectronics N.V
  • Teledyne DALSA Inc.
  • Aptina Imaging Corporation
  • CMOSIS N.V.
  • ON Semiconductor Corporation
  • SK Hynix Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The North America Image Sensors Market is expected to register a CAGR of 6.9% during the forecast period.

Key Highlights

• Due to the growing demand for smartphones, security cameras, high-definition cameras, and camcorders, the image sensors market is expected to record a high growth rate during the forecast period. Manufacturers in the region have been striving to improve major parameters, such as resolution, performance, and pixel size.
• IC technology advancements have allowed the incorporation of previously independent functions by integrating sensors in the same chip. For example, a standard mobile phone has independent features, such as a camera, wireless connectivity, and music-playback capabilities. Now, all these functionalities are made available in a single device and have resulted in popularity, thus increasing the production volumes for image sensors, such as CMOS and CCD.
• In terms of consumer electronics, the smartphone has become the primary camera device, dominating still-cameras and DSLRs. Heavy competition in the smartphone segment has driven manufacturers to provide better cameras to have the edge over the competition, which has resulted in high investments in camera technology innovations in this field.
• Further, manufacturing firms in the region realize the benefits of machine vision systems, particularly in areas where redundant tasks, such as inspection, should be performed precisely. Industry 4.0 fueled the development of technologies, like robots playing a crucial role in industrial automation, with many core operations in industries managed by robots. Machine vision supports new applications, like vision-guided robotics, etc.
• Moreover, drones are widely used in North America to conduct surveys, and manufacturers are constantly looking for cameras that can capture images from altitudes. Cameras with higher megapixel resolution and small sensor sizes can be subject to image diffraction effects. Therefore, such disadvantages provide opportunities for the image sensor vendors in the market to introduce larger sensors that showcase better light-gathering ability at the same resolutions.

North America Image Sensors Market Trends

CMOS Image Sensor in Smartphone and Other Products to Witness Significant Growth

• CMOS image sensor technology, which several vendors are ramping, is sustaining its vigorous move into low-cost camera designs. Although often disparagingly compared to charge-coupled device (CCD) sensors with superior image quality at the same price, CMOS sensors are establishing a foothold at the low-cost end of the consumer market by offering more functions on-chip that simplify camera design.
• In March 2022, SmartSens, an advanced CMOS image sensor supplier, launched its first 50MP ultra-high-resolution 1.0μm pixel size image sensor product - SC550XS. The new product adopts the advanced 22nm HKMG Stack process and SmartSens' multiple proprietary technologies, including SmartClarity-2 technology, SFCPixel technology, and PixGain HDR technology, to enable excellent imaging performance. In addition, it can achieve 100% all pixel all-direction autofocus coverage via AllPix ADAF technology and is equipped with MIPI C-PHY 3.0Gsps high-speed data transmission interface. The product addresses the flagship smartphone's main camera requirements in night vision full-color imaging, high dynamic range, and low power consumption.
• Consumer electronics, automotive, security, and surveillance are all growing markets for CMOS image sensors. The rise of the consumer electronics sector has been spurred by the increasing popularity of smartphones with built-in front and rear cameras.
• Further, the expansion of the automotive application has been spurred by the innovation of self-driving automobiles and advancements in driver safety with the help of ADAS. The capacity of CMOS image sensors to work in various lighting conditions, including dim light, darkness, and low light, has raised the use of CMOS image sensors for security applications, bolstering the CMOS image sensor market for security and surveillance.

United States is Expected to Account for the Largest Market Share

• Image sensors are an integral part of consumer electronic products, such as smartphones, tablets, and wearables. The image sensors that are built in today's consumer electronic devices use either CCD or CMOS technology. With the growing adoption of such devices in the country, the demand for image sensors is expected to increase over the forecast period.
• Most CCD image sensors that have been developed for consumer applications possess the built-in anti-blooming capability, in contrast to most of the CCDs that have been specifically designed for industrial and scientific applications.
• Moreover, ON Semiconductor introduced a new 50-megapixel-resolution CCD image sensor. As the highest-resolution interline transfer CCD image sensor commercially available, the KAI-50140 provides the critical imaging detail and high image uniformity needed not only for the inspection of smartphone displays but also for circuit board and mechanical assembly inspection, as well as aerial surveillance. The KAI-50140 is designed in a 2.18-to-1 aspect ratio to match the format of modern smartphones, reducing the number of images captured to inspect a full display.
• Further, the region has also witnessed continuous consumer electronics sales growth over the past couple of years. The growing inclination towards purchasing various consumer electronics products is positively impacting the market as several products, including smartphones and tablets, are increasingly focusing on enhancing the image-capturing capabilities of these products.

North America Image Sensors Industry Overview

The North America Image Sensors Market is fragmented in nature due to intense competitive rivalry. Due to the high market growth rate, it is a significant investment opportunity, and therefore, new entrants are entering the market. Key players are Canon Inc., Samsung, Sony, etc.

• January 2022 - LUCID Vision Labs, Inc., a designer and manufacturer of unique and innovative industrial vision cameras, announced the launch of the new Atlas SWIR IP67-rated 1.3 MP and 0.3 MP cameras. The Atlas SWIR is a GigE PoE+ camera featuring wide-band and high-sensitivity Sony SenSWIR 1.3 MP IMX990 and 0.3 MP IMX991 InGaAs sensors, capable of capturing images across both visible and invisible light spectrums and boasting a miniaturized pixel size of 5μm.
• May 2021 - OMNIVISION Technologies, Inc., a significant developer of advanced digital imaging solutions, announced in advance of COMPUTEX Virtual the industry's first 1/7-inch, 2-megapixel image sensor, the OV02C, for full high definition (HD) video performance in thin bezel premium notebooks, tablets, and IoT devices. The sensor offers 60 frames per second (fps) and excellent pixel performance in the thinnest 3 mm module Y size for high screen-to-body ratio designs.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand in Automotive Sector
  • 5.1.2 Low-Cost Availability of CMOS Image Sensors Deployed in Electronic Devices
  • 5.1.3 Demand for Gesture Recognition/Control in Various Applications
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Space and Battery Consumption issues
  • 5.2.2 High Manufacturing Costs and Increased Market Competition

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Type
  • 6.1.1 CMOS
  • 6.1.2 CCD
• 6.2 End-User Industry
  • 6.2.1 Consumer Electronics
  • 6.2.2 Healthcare
  • 6.2.3 Industrial
  • 6.2.4 Security and Surveillance

• 6.2.5 Automotive and Transportation
• 6.2.6 Aerospace and Defense
• 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 Country
  • 6.3.1 United States
  • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Canon Inc.
  • 7.1.2 Omnivision Technologies Inc.
  • 7.1.3 Panasonic Corporation
  • 7.1.4 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 7.1.5 Sony Corporation
  • 7.1.6 STMicroelectronics N.V
  • 7.1.7 Teledyne DALSA Inc.
  • 7.1.8 Aptina Imaging Corporation
  • 7.1.9 CMOSIS N.V.
  • 7.1.10 ON Semiconductor Corporation
  • 7.1.11 SK Hynix Inc.

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET