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市場調査レポート
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1644630

中東とアフリカの可変周波数ドライブ（VFD）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East & Africa Variable Frequency Drive (VFD) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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中東とアフリカの可変周波数ドライブ（VFD）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東とアフリカの可変周波数ドライブ（VFD）市場は予測期間中にCAGR 4.87%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 急速な技術進歩により、さまざまな産業でドライブが受け入れられるようになった。この進歩は、高い信頼性とエネルギーコストの削減に重点を置いており、商業ビルでモーター駆動システムを装備した場合、1平方フィートあたりのエネルギーを30～40%削減できる可能性があります。さらに、先進的な最新のドライブは、ネットワーク機能と診断機能を統合し、より優れた性能と生産性の向上を実現しています。インテリジェントなモーター制御とピーク電流の低減は、すべてのモーター駆動システムのコントローラーとしてVFDを選択する主な理由の一部です。
  • 水不足はこの地域の大きな問題のひとつです。これは、干ばつや洪水につながる気候変動、水質の低下、紛争や暴力における水管理の不備など、さまざまな要因によるものです。供給不足の水を補う一般的な方法のひとつは、海水から塩を分離することで、海水淡水化と呼ばれています。世界銀行によれば、中東・北アフリカは世界の海水淡水化能力の半分近くを占めており、最大の海水淡水化市場となっています。UAEなどこの地域の多くの海水淡水化プラントは、独立系水・発電事業者モデルに基づいて建設されています。クウェートもまた、増大する水需要に対応するため、2025年までに海水を淡水化できる施設を8カ所建設する計画を立てています。VFDは、海水淡水化プラントの回転機械（ポンプなど）のトルクと速度を正確に制御するための、信頼性が高くコスト効率の高いソリューションであるため、こうした投資もVFDの需要を後押しします。
  • 2021年6月、サウジアラビアのジュベイルにあるサライン・ウォーター・コンバージョン・コーポレーション（SWCC）の水処理プラントは、効率的で信頼性の高いポンプを確保するため、ABBのデジタル対応ACS2000高圧可変速ドライブ（VSD）を使用してエネルギー消費量を削減し、総所有コストを低減すると発表しました。1日当たり40万m3/日の浄水生産能力を持つこのプラントは、リヤドをはじめ、ダンマーム、ホバール、ジュベイルなどの都市の将来の水需要に対応するために設計された、地域最大級のプロジェクトとなります。
  • 商業・産業部門で使用される暖房、換気、空調システムには、可変周波数ドライブ（VFD）が広く使用されています。VFDは、定流量HVACシステムにおけるピーク負荷の高い要求を満たすためのピーク容量を可能にし、その後、負荷の必要性を減少させることによってエネルギーをゆっくりと制御するのに役立ちます。
  • その反面、既存のモーターにVFDを追加すると、いくつかの技術的な問題が生じ、複数の業界関係者の間で採用への障壁が生じる。既存のモーターにVFDを組み込んだ後、モーターのシャフト速度が低下し、安全駆動ファンによる冷却が低下します。エンジニアがVFDを使用する上で経験している主な問題は、ベアリングの故障です。多くのエンジニアが、最新のVFDで制御されるモーターのベアリングのライフサイクルが短くなっていることを報告しています。ベアリングがベアリングレースからベアリング自体にアーク放電を起こし、ベアリング内にトラッキングを発生させ、予期せぬ故障につながることが確認されています。ベアリングの定期的な故障は、メンテナンスコストを増加させる。VFDはインバータの出力から高調波電流を発生させます。これらの高調波はモーター自体に害を及ぼし、適切に緩和されない限り、より大きな電力系統全体で共振します。これらの高調波は、ローターの過加熱とトルク振動を引き起こし、機械的共振と振動につながります。これは最終的にモーターの寿命を縮めることにつながります。これらの要因は、高い設備コストとメンテナンスコストと相まって、調査された市場の成長を抑制する可能性があります。

中東とアフリカの可変周波数ドライブ（VFD）市場動向

石油・ガスセグメントが市場成長を牽引する見込み

  • 中東地域は世界でも重要な産油地域です。石油輸出国機構によると、サウジアラビアは世界の確認石油埋蔵量の約17%を保有しています。石油・ガス部門は国内総生産の約50％、輸出収益の約70％を占めています。石油以外の天然資源としては、天然ガス、鉄鉱石、金、銅などがあります。また、エネルギー情報局によると、サウジアラビアは世界の確認石油埋蔵量の15％を保有しています。サウジアラビアは世界最大の原油輸出国であり、クウェートと共有する中立地帯の生産能力を含め、日量約1,200万バレルという世界最大の原油生産能力を有しています。サウジアラビアはOPEC最大の原油生産国であり、米国に次ぐ世界第2位の石油液化総生産国でもあります。大規模な石油生産は、このセクターをシームレスに機能させるための効率的なVFDを求めています。
  • 石油・ガス分野では、低電圧ドライブは主に水圧破砕スキッドや海洋リグ、FPSO（Floating Production Storage and Offloading）などの上流アプリケーションで使用されています。中電圧ドライブは主に、天然ガスの圧縮や液化、大型ポンプの運転など、中流およびLNGサブセクターの電力用途に使用されます。オフショア石油・ガス事業の強化により、予測期間中に低電圧ドライブの需要が増加すると予想されます。
  • 最近、世界市場における原油の供給過剰と価格下落による石油市場の変動により、中東を中心とするこの地域のいくつかの国は、石油・ガス部門への依存度を下げるために、製造部門とインダストリー4.0のコンセプトへの投資を増やしています。
  • さらに、ここ数年の中東石油・ガス業界の情勢は世界の動向を反映しており、課題と変化の両方を経験しています。地域全体の投資はより多様化し、LNGやより複雑なオフショア・プロジェクトなど、新たな道が発見されつつあります。多国間開発金融機関のArab Petroleum Investments Corporation（APICORP）によれば、2021年から2025年までのMENA地域全体の投資計画およびコミットメントは8,050億米ドルを超え、前年の5カ年見通しにおける7,920億米ドルから130億米ドル増加します。
  • 今後数年間の投資増は、新たな掘削契約、ライセンシングの獲得、将来の入札ラウンドが原動力となるため、VFD業界の成長に拍車がかかる可能性が高いです。例えば、ザドコイス油田は最近、到達距離延長掘削と最大貯留層接触坑井技術を使って追加坑井を掘削し、2024年までに同油田の生産量を75万b/dから約100万b/dに増やすことを検討しています。

様々なエンドユーザー産業への投資の増加が市場成長を促進する見通し

  • 地域企業は生産能力を増強するために投資を行っており、これが調査された市場を牽引する可能性があります。例えば、2022年3月、サウジアラビアの国営石油大手アラムコは、価格高騰の中、欧米からの増産要求にもかかわらず、2021年の利益が3倍になったことを報告し、この2022年に支出を約50％増やすと発表しました。昨年、サウジアラムコは、COVID-19の予防接種率の上昇と規制緩和により需要が供給を上回ったため、原油価格の50％以上の上昇の恩恵を受けました。アラムコは、今年の資本支出（CAPEX）を400億～500億米ドルに増加させる計画であり、10年半ばまでさらに増加する可能性があると表明しています。
  • 同国は、下水処理に国際基準を採用しています。さらに、下水処理の動向による新しい治療プラントの出現が、VFDの需要を促進すると予想されます。水不足はこの地域の大きな問題のひとつです。
  • UAE水安全保障戦略2036は、現地の規制、世界保健機関（WHO）の基準、繁栄と持続可能性というUAEのビジョンに従い、標準時と緊急時の両方で水への持続可能なアクセスを確保するために、エネルギー・インフラストラクチャー省によって2017年9月に発表されました。この戦略の全体目標は、水資源の総需要を21％削減し、水生産性指数を1立方メートル当たり110米ドルに引き上げ、水不足を3度軽減し、処理水の再利用率を95％に高め、国の貯水容量を2日分に拡大することでした。
  • 可変周波数ドライブ（VFD）もまた、インフラ部門にとって魅力的なエネルギー管理投資です。例えば、アブドラ国王石油調査研究センターによると、UAEでは、ドバイとアブダビを中心に、国内で使用される総電力の90％近くを建物が消費しています。アラブ首長国連邦（UAE）に新しく建設される建物のほとんどは、アブダビやドバイで適用されている建築物格付け制度（グリーンビルディング規制など）の義務的な規制の下で、一定のエネルギー効率要件を満たさなければならないです。そこで、建物のエネルギー効率を向上させるため、DEWA（ドバイ電気・水道局）は2013年にエティハド・エナジー・サービス（EES）を設立しました。EESの主な目標は、2030年までに建物の改修によって1.7TWhの省エネを達成することです。
  • 2022年5月、サウジアラビア産業鉱物資源省は、鉱業・鉱物への投資で320億米ドルを求める計画を発表しました。サウジアラビアは、鉱物輸出を促進する計画の一環として、中流鉱物と金属の9つの採掘プロジェクトの開発を支援したいと考えています。サウジアラビアのBandar bin al-Khorayef産業鉱物資源大臣によると、政府は現在、この投資計画の一環として、40億米ドル以上の鋼板工場と20億米ドルの電気自動車バッテリー工場を建設中です。

中東とアフリカ可変周波数ドライブ（VFD）産業概観

中東とアフリカの可変周波数ドライブ（VFD）市場は、Rockwell Automation, Inc.市場のプレーヤーは、経済的な価格でVFDを提供するために、サプライチェーンとパートナーエコシステムの強化に努めています。市場プレーヤーは、進化する市場に対応するため、新製品とプロセスを革新しています。

  • 2021年4月- ロックウェル・オートメーションのAllen-Bradley PowerFlex6000T高圧ドライブに、より正確な回転数とトルクの制御、システムの健全性を追跡するための診断情報、運転を円滑に維持するための自動変更を可能にするTotalFORCEtechnologyが追加されました。
  • 2022年1月-TMEICは、さまざまな用途向けの大容量でユニークなパワーエレクトロニクス変換器ソリューションを研究、製造してきました。その1つが、IGBTフロントエンドコンバータとマルチレベルPWM正弦波出力を備えた高圧可変周波数ACドライブ（MV VFD）で、既存の高圧誘導モータと連動して可変速運転を実現し、さまざまな業界の遠心ファン、ポンプ、コンプレッサのエネルギーを大幅に節約します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 様々なエンドユーザー産業への投資の増加と経済の多様化
    • エネルギー効率の高いソリューションと自動化のニーズ
  • 市場抑制要因
    • 石油・ガスの動向
    • 新興経済諸国間の政治課題

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 金属・鉱業
    • 発電
    • 上下水道
    • HVAC
    • パルプ・製紙
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation, Inc.
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • ABB Ltd.
    • Danfoss
    • Toshiba Industrial
    • Yaskawa
    • Mitsubishi

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 90988

The Middle East & Africa Variable Frequency Drive Market is expected to register a CAGR of 4.87% during the forecast period.

Middle East & Africa Variable Frequency Drive (VFD) - Market - IMG1

Key Highlights

  • Rapid technological advancement has led to higher acceptability of the drives in several industries. The advances focus on high reliability and reduced energy costs, potentially reducing the per square foot energy by 30-40% when equipped with motor-driven systems in commercial buildings. Additionally, the advanced and modern drives integrate the networking and diagnostic capabilities into better performance and increased productivity. Intelligent motor control and reduction of peak-current drawn are some of the major reasons to choose a VFD as the controller in every motor-driven system.
  • Water scarcity is one of the major problems in the region. This is due to various factors such as climate change leading to droughts and floods, low water quality, and poor water management in conflict and violence. One of the popular ways to supplement insufficient water supply is to separate salt from seawater, called desalination. The Middle East & North Africa accounts for nearly half of the world's desalination capacity, as per the World Bank, making it the largest desalination market. Many desalinated plants in the region, such as in the UAE, are built on the independent water and power producer model. Kuwait has also planned to build eight facilities capable of desalinating seawater by 2025 to meet the growing water needs. These investments will also propel the demand for VFDs as they offer a reliable and cost-efficient solution to ensure precise control of torque and speed of rotating machines (such as pumps, etc.) in desalinated plants.
  • To ensure efficient and reliable pumping, in June 2021, Saline Water Conversion Corporation's (SWCC) water treatment plant in Jubail, Saudi Arabia, announced that it would use ABB's digitally enabled-ACS2000 medium voltage variable speed drives (VSD) to reduce energy consumption and lower their total cost of ownership. The plant, which would have a daily output capacity of 400,000 m3/day of clean water, would be one of the largest projects in the region, designed to meet the future water needs of Riyadh and other cities such as Dammam, Khobar, and Jubail.
  • For heating, ventilation, and air-conditioning systems used in the commercial and industrial sector, the Variable Frequency Drives find wide usage as they can handle the variable load in several components, like chillers. The VFD helps allow peak capacity to meet the high demands of peak loads in constant flow HVAC systems and then slowly control the energy by decreasing the need for the load.
  • On the flip side, adding VFDs to existing motors gives rise to several technical problems, creating barriers to adoption amongst several industry players. After integrating the VFD with an existing motor, the motor shaft speed decreases, which causes decreased cooling from the safe-driven fan. The primary issue the engineers are experiencing in using a VFD is bearing failure. Many engineers have reported a reduced lifecycle of the bearings in the motors controlled by modern VFDs. The bearing is seen arcing from the bearing race to the bearing itself, creating a tracking within the bearing, which leads to an unexpected failure. The regular failure of the bearings increases their maintenance costs. VFD produces harmonic current from the output of the inverter. These harmonics can harm the motor itself and, unless properly mitigated, resonate across the larger electrical power system. These harmonics cause over-heating and torque oscillations in the rotor, leading to mechanical resonance and vibration. This eventually leads to a shortening of the motor life. These factors, when coupled with the high equipment and maintenance cost, can restrain the studied market's growth.

MEA Variable Frequency Drive (VFD) Market Trends

The Oil and Gas Segment is Expected to Drive the Market's Growth

  • The Middle Eastern region is a significant oil-producing region in the world. According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries, Saudi Arabia possesses around 17% of the world's proven petroleum reserves. The oil and gas sector accounts for about 50% of gross domestic product and about 70% of export earnings. Apart from petroleum, the Kingdom's other natural resources include natural gas, iron ore, gold, and copper. Further, according to Energy Information Administration, Saudi Arabia holds 15% of the world's proven oil reserves. It is the largest exporter of crude oil in the world and holds the world's largest crude oil production capacity at approximately 12 million barrels per day, including capacity from the Neutral Zone that is shared with Kuwait. Saudi Arabia is the largest crude oil producer in OPEC and the second-largest total petroleum liquids producer in the world after the United States. The extensive oil production calls for efficient VFDs for the seamless functioning of the sector.
  • In the oil and gas sector, low voltage drives are used mainly in upstream applications, such as hydraulic fracturing skids and offshore rigs and FPSOs (Floating Production Storage and Offloading). Medium voltage drives are used mainly for power applications in midstream and LNG subsectors, like for natural gas compression and liquefaction and to operate larger pumps. Strengthening offshore oil and gas operations is expected to increase demand for low voltage drives over the forecast period.
  • In the recent time, owing to the fluctuations in the oil market caused by an oversupply of crude oil in the global market and low prices, several countries in the region, especially Middle-East have been increasing their investments in the manufacturing sector and Industry 4.0 concepts to reduce their dependency on the oil and gas sector.
  • Further, the landscape of the Middle East oil & gas industry in the past few years has mirrored global trends and has experienced both challenges and changes. Investment across the region has become more diverse, and new avenues are being discovered, such as LNG and more complex offshore projects. As per the Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), a multilateral development financial institution, the overall planned and committed investments in the MENA region will exceed USD 805 billion from 2021 to 2025, a USD 13 billion increase from the USD 792 billion estimates in previous year's five-year outlook.
  • The investment upsurge in the coming years will be driven by new drilling contracts, licensing awards, and future bid rounds, thus, likely to spur the VFD industry growth. For instance, recently, Zadcois has been looking to increase production from the field from 750,000 b/d to around 1 million b/d by 2024 by drilling additional wells using extended-reach drilling and maximum reservoir contact well technologies.

Increasing Investments in Various End-user Industries is Expected to Boost the Market Growth

  • The regional companies are investing to increase production capacity, which may drive the studied market. For Instance, in March 2022, Saudi Arabia's state oil giant, Aramco, announced to increase spending by approximately 50% this 2022 as it reported a tripling in 2021 profits, despite demands from the West to increase output amid high prices. Last year, Saudi Aramco benefited from a more than 50% increase in oil prices, as demand outpaced supply due to rising COVID-19 immunization rates and loosening restrictions. Aramco has stated that it plans to increase capital expenditures (CAPEX) to USD 40-50 billion this year, with further rise likely until the middle of the decade.
  • The country adopts international standards while treating sewage. Additionally, the advent of new treatment plants due to the ongoing trend of sewage treatment is expected to drive the demand for VFDs. Water scarcity is one of the major problems in the region.
  • The UAE Water Security Strategy 2036 was unveiled in September 2017 by the Ministry of Energy and Infrastructure to ensure sustainable access to water in both standard and emergencies, in accordance with local regulations, World Health Organization standards, and the UAE's vision of prosperity and sustainability. The strategy's overall goals aimed to reduce the total demand for water resources by 21%, raise the water productivity index to USD 110 per cubic meter, reduce water scarcity by three degrees, boost treated water reuse to 95%, and expand national water storage capacity to two days.
  • Variable frequency drives are also an attractive energy management investment for the infrastructure sector. For Instance, according to King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, in the UAE, buildings consume almost 90% of the total electricity used in the country, mostly in Dubai and Abu Dhabi. Most of the newly constructed UAE buildings must comply with certain energy efficiency requirements under the mandatory regulations of the building rating systems applied in Abu Dhabi and Dubai (such as the Green Building Regulations). Thus, to improve the energy efficiency of the building, DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) created Etihad Energy Services (EES) in 2013. The primary goal of the EES is to achieve 1.7 TWh in energy savings from building retrofits by 2030.
  • In May 2022, The Saudi Arabian Ministry of Industry and Mineral Resources announced plans to seek USD 32 billion in mining and minerals investments. The country wants to assist the development of nine mining projects for midstream minerals and metals as part of the plan to boost mineral exports. According to Saudi Arabia's Minister of Industry and Mineral Resources, Bandar bin al-Khorayef, the government is now constructing a steel plate plant worth more than USD 4 billion and a USD 2 billion factories for electric car battery input of this investment plan.

MEA Variable Frequency Drive (VFD) Industry Overview

The Middle East & Africa Variable Frequency Drive (VFD) Market is a moderately fragmented market with significant players like Rockwell Automation, Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Ltd., etc. The players in the market are striving to enhance their supply chain and partner ecosystem to offer VFDs at an economical price. The market players are innovating new products and processes to cater to the evolving market.

  • April 2021 - TotalFORCEtechnology, which enables more precise speed and torque control, diagnostic information for tracking system health, and automatic changes to keep operations operating smoothly, was added to Rockwell Automation's Allen-Bradley PowerFlex6000T medium voltage drives.
  • January 2022 - TMEIC has been researching and producing high-capacity, unique power electronic converter solutions for various applications. One of these is a medium voltage variable frequency AC drive (MV VFD) with an IGBT front end converter and multi-level PWM sinusoidal output that works with existing medium voltage induction motors to achieve variable speed operation and saves a significant amount of energy in centrifugal fans, pumps, and compressors in a variety of industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.2.3 Threat Of New Entrants
    • 4.2.4 Threat Of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Assessment of COVID-19 impact on the industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing investments in Various End-user Industries and Diversification of Economies
    • 5.1.2 Need for Energy Efficient Solutions and Automation
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Dynamic Oil & Gas situation
    • 5.2.2 Political Challenges between Developed Economies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User
    • 6.1.1 Oil & Gas
    • 6.1.2 Chemicals & Petrochemicals
    • 6.1.3 Metals & Mining
    • 6.1.4 Power Generation
    • 6.1.5 Water & Wastewater
    • 6.1.6 HVAC
    • 6.1.7 Pulp & Paper
    • 6.1.8 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Saudi Arabia
    • 6.2.2 United Arab Emirates
    • 6.2.3 Turkey
    • 6.2.4 South Africa
    • 6.2.5 Rest of Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation, Inc.
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 ABB Ltd.
    • 7.1.5 Danfoss
    • 7.1.6 Toshiba Industrial
    • 7.1.7 Yaskawa
    • 7.1.8 Mitsubishi

8 FUTURE OF THE MARKET