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市場調査レポート
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1686258

乳製品成分：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Dairy Ingredients - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 180 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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乳製品成分：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

乳製品成分の市場規模は2025年に650億4,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.06%で、2030年には793億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 乳成分は、その機能性と栄養特性により食品産業で広く使用されています。例えば、カゼインや乳清タンパク質などの乳タンパク質は、乳化、起泡、ゲル化などの特性を持つため、食品の機能性成分としてよく使用されます。
  • さらに、乳成分にはカルシウム、ビタミンD、ビタミンB12など、骨の健康、免疫機能、エネルギー代謝に重要な必須栄養素も豊富に含まれています。食品に乳成分を強化することで、消費者はこれらの重要な栄養素を簡便かつ身近に摂取することができます。さらに、乳製品成分は食品の味、食感、外観を向上させ、消費者にとってより魅力的なものにすることもできます。例えば、バター、クリーム、チーズは焼き菓子、ソース、ディップによく使われ、コクと風味を与えます。
  • 全体として、機能性食品と栄養強化食品に対する需要から、食品業界における乳製品成分の使用量が増加しています。粉ミルクなどの原料は乳児用調製粉乳やスポーツドリンクに使用されています。アジア太平洋地域ではミレニアル世代の人口が増加しているため、飲食品に対する需要も高まっています。高タンパク食品・飲料の動向は、世界的に急速に人気を集めています。健康志向の消費者からの需要が高まっているため、メーカー各社は食品や飲料の発売にあたり、タンパク質の謳い文句を使用することが増えています。
  • ここ数年、高タンパク食品・飲料の発売数は大幅に増加しており、食品・飲料市場で最も急成長している訴求の一つとなっています。この動向の背景には、満腹感を促進し、筋肉を増強・修復し、健康全般をサポートする能力など、タンパク質の健康効果に対する意識の高まりがあります。
  • 欧州の消費者は、食事、飲料、スナック菓子により多くの乳タンパク質を積極的に求めています。経済協力開発機構（OECD）によると、ドイツでは老人人口が増加しており、2021年には65歳以上の人口が22.09%に達します。この人口動向により、高齢者の骨と筋肉の健康維持に役立つ医療・栄養製品の需要が高まっています。乳製品成分には、骨の健康に欠かせないカルシウムやリンなどの必須ミネラルが豊富に含まれています。そのため、これらのミネラルの重要な供給源として、乳製品成分の需要が増加しています。
  • さらに、乳製品は筋肉量と筋力の維持に重要なタンパク質の良い供給源でもあります。スポーツ栄養製品のメーカーは、その幅広い入手可能性、強力なアミノ酸プロファイル、容易な消化性により、乳清タンパク質のような機能性乳成分を広く好んでいます。一方、スポーツ栄養の消費は、エネルギーと筋肉を増やし、体重管理をサポートすることから、フィットネス愛好家やアクティブなライフスタイルの消費者の間で増加しています。このように、乳清ベースのスポーツ栄養補助食品に対する需要の増加が、乳製品成分市場の成長を牽引しています。
  • さらに、消費者やアスリートは、効果が実証された自然で加工度の低い栄養ソリューションを求めています。多くの乳製品成分製造企業は、スポーツ栄養メーカーをサポートするために新しい栄養ソリューションを発表しています。例えば、2021年12月、Lactalis Ingredients社は、スポーツ栄養と健康的な加齢をターゲットとしたPonativ社のNative Micellar CaseinとPronativ社のNative Whey Proteinを含む2つのネイティブタンパク源による高タンパク質コンセプトを発表しました。
  • 米国の消費者は、機能性ホエイ・プロテインが高脂肪成分の代替に役立ち、元の製剤と同様の風味と食感を維持できることから、飲食品メーカーが機能性ホエイ・プロテインをパック食品に含めるよう促しています。このように、包装食品における乳清タンパク質に対する消費者の需要の高まりが、乳清タンパク質市場の成長をさらに後押ししています。
  • 消費者の間では、健康的なライフスタイルを維持するための乳製品タンパク質の利点に対する認識が高まっています。乳製品タンパク質はタンパク質が豊富で、アミノ酸の含有量も優れています。ホエイプロテイン、ミルクプロテイン、カゼインなどの成分は、アンチエイジング効果があることでも知られています。乳たんぱく質は、健康維持だけでなく、ストレスの軽減や免疫力の向上にも役立ちます。乳製品は子供の成長に重要な役割を果たします。その結果、乳製品成分の需要は世界的に増加しています。

乳製品成分市場の動向

乳製品の需要を支える牛乳生産の増加

  • 消費者の健康とウェルネスへの関心に後押しされ、より機能的な食品や飲食品への需要が高まっているため、市場では乳タンパク質の使用が増加しています。国連食糧農業機関法人統計（FAOSTAT）データベースによると、インドは世界最大の生乳生産国で、2021年の生乳生産量は2億960万トンを超えます。その他の大規模な生乳生産国は、約1億262万トンの米国と、約6,080万トンのパキスタンです。アジア太平洋地域の活発な生乳生産は、乳タンパク質濃縮物、粉乳、乳清タンパク質原料などの派生品の成長を支えています。分離乳タンパク質はその消化吸収性の特性から、ベビーシリアル、ボトル入りベビーフードなどの製品に乳幼児食品メーカーが最もよく使用する成分です。
  • 2021年には、ラクタリスなどのメーカーが、菓子類やベーカリー産業など、さまざまなエンドユーザー産業でさまざまな用途の有機全粉乳原料を発売しました。これは、有機食品の配合を検討している様々なエンドユーザー産業からの急増する需要に対応するために行われました。
  • さらに、乾燥乳タンパク質濃縮物は、限外濾過（UF）、蒸発またはナノ濾過、噴霧乾燥などのプロセスを組み合わせて、脱脂乳から製造されます。乳タンパク質濃縮物の需要の増加は、市場における脱脂粉乳生産の着実な成長によって支えられています。米国は脱脂粉乳生産の増加を記録しており、調査期間中の脱脂濃縮乳と乳タンパク質濃縮物の成長を支えています。
  • 消費者の需要に加えて、酪農産業を支援する政府の取り組みが生産増加に大きな役割を果たしています。例えば、インドの国家酪農開発計画（NPDD）は、高品質の牛乳とその製品を生産するためのインフラを強化することを目的としています。市場における乳業業界の前向きな見通しは、タンパク質が豊富な食品への需要の増加や製品発売の絶え間ない進化と相まって、飲食品業界における様々な乳成分の応用を積極的に加速させています。この動向は予測期間中も勢いを増すと予想されます。

欧州が主要シェアを占める

  • 欧州は乳製品成分市場を独占しており、英国、ドイツ、フランスなどの国々では乳清タンパク質や分離乳タンパク質などの高濃度乳製品成分が使用されています。消費者、特にスポーツ業界における健康とウェルネスへの関心の高まりが、サプリメントにおける乳製品成分の需要を牽引しています。業界の主なプレーヤーは、消費者の進化する要求に応える新製品の開発に注力しています。例えば、2021年12月、Euroserum社は、乳児用調製粉乳の処方に適した35%血清タンパク質濃縮物であるSICAPRO 35を発売しました。
  • 成分としてのタンパク質への関心の高まりは、特に欧州ではフィットネス愛好家によって推進されています。飲食品分野でも、主流の健康・ウェルネス素材への需要が高まっています。ドイツやフランスのような国では、乳製品用タンパク質を利用した乳児用栄養剤や粉ミルクの需要が大きいです。さらに、この地域の強いコーヒー文化は、特に飲食品産業で使用されるクリーマーやホワイトナーの調製において、乳製品成分の高い需要に貢献しています。
  • さらに、オーガニック食品の消費動向は、新製品の開発につながっています。例えば2021年、ラクタリス・イングリーディエンツはフランスで有機全粉乳を発売しました。有機基準により、中和剤、抗生物質、保存料などの添加物を含まない製品が保証されます。
  • さらに、高タンパク質の間食に対する消費者の関心の高まりから、プロテイン・バーや菓子類を専門とする企業が出現しています。この動向は今後も乳製品成分市場に成長機会をもたらすと予想されます。2022年3月、モンデリーズ・インターナショナルは、急成長する高タンパク質バー分野における英国のパフォーマンスニュートリションのパイオニアであるグレネードの株式の過半数を取得しました。グレネードは高タンパク質バーのカテゴリーリーダーです。同社のCarb Killaは同分野のベストセラー商品であり、英国での存在感を高め、北米やアジア太平洋を含む他の地域でも販売されています。

乳製品成分業界の概要

乳製品成分市場は競争が激しく、多くの企業が参入しています。Arla Food amba、Fonterra Co-Operative Group Limited、Saputo Inc.、Dairy Farmers of America、Groupe Lactalisなどが市場の大手企業です。これらの企業は、市場での存在感を高めるため、常に革新的な製品を提供し、拡大しています。

例えば、2022年2月、Saputo Inc.は、米国部門と国際部門における製造拠点を最適化・強化するため、一連の大規模な設備投資と統合構想を発表しました。この動きは同社の世界戦略計画の一環であり、業務効率の向上と業務プロセスの合理化を目指しています。全体として、乳製品成分市場は非常にダイナミックであり、企業は競争力を維持するために市場環境の変化に絶えず適応していかなければならないです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ミルクパウダー
      • 脱脂ミルクパウダー
      • 全脂ミルクパウダー
    • 濃縮乳タンパク質および分離乳タンパク質
    • ホエイ成分
      • ホエイプロテイン濃縮物（WPC）
      • ホエイプロテインアイソレート（WPI）
      • 加水分解ホエイプロテイン（HWP）
    • 乳糖とその誘導体
    • カゼインおよびカゼイン酸塩
    • その他のタイプ
  • 用途
    • ベーカリーおよび菓子類
    • 乳製品
    • 乳児用調製乳
    • スポーツおよび臨床栄養
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Arla Foods amba
    • Dairy Farmers of America
    • Sodiaal co-operative group
    • Fonterra Co-Operative Group Limited
    • Royal Friesland Campina
    • Kerry Group PLC
    • Kanegrade Ltd
    • Groupe Lactalis
    • Volac International Ltd
    • Hoogwegt International BV
    • Saputo Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51240

The Dairy Ingredients Market size is estimated at USD 65.04 billion in 2025, and is expected to reach USD 79.36 billion by 2030, at a CAGR of 4.06% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Dairy ingredients have been widely used in the food industry due to their functional and nutritional properties. For example, milk proteins, such as casein and whey protein, are often used as functional ingredients in food products due to their emulsifying, foaming, and gelling properties.
  • In addition, dairy ingredients are also rich in essential nutrients such as calcium, vitamin D, and vitamin B12, which are important for bone health, immune function, and energy metabolism. Fortifying foods with dairy ingredients can provide consumers with a convenient and accessible way to obtain these important nutrients. Moreover, dairy ingredients can also enhance the taste, texture, and appearance of food products, making them more appealing to consumers. For example, butter, cream, and cheese are commonly used in baked goods, sauces, and dips to provide richness and flavor.
  • Overall, the demand for functional and fortified foods has led to an increase in the use of dairy ingredients in the food industry as manufacturers seek to create products that are both nutritious and appealing to consumers. Ingredients, such as milk powder, are being used in infant formulas and sports drinks. The millennial population in the Asia-Pacific region is growing, so the demand for food and beverages is also rising. The trend of high-protein food and drinks has been rapidly gaining popularity worldwide. Manufacturers have been increasingly using protein claims in their food and drink launches due to the growing demand from health-conscious consumers.
  • Over the past few years, the number of high-protein food and drink launches has significantly increased, making it one of the fastest-growing claims in the food and drink market. This trend is driven by a growing awareness of the health benefits of protein, including its ability to promote satiety, build and repair muscles, and support overall health.
  • European consumers are actively seeking more milk protein in their meals, beverages, and snacks. The geriatric population in Germany has been increasing, with 22.09% of the population aged 65 and above in 2021, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). This demographic trend has led to rising demand for medical and nutritional products to help maintain bone and muscle health among the elderly. Dairy ingredients are enriched with essential minerals such as calcium and phosphorus, crucial for bone health. Therefore, the demand for dairy ingredients has been increasing, as they are considered an important source of these minerals.
  • Additionally, dairy ingredients are a good source of protein, which is important for maintaining muscle mass and strength. The manufacturers of sports nutritional products widely prefer functional dairy ingredients like whey protein due to its wide availability, strong amino acid profile, and easy digestibility. Meanwhile, the consumption of sports nutrition has increased among fitness enthusiasts and active lifestyle consumers as it aids in gaining energy and muscle and supports weight management. Thus, the increasing demand for whey-based sports nutritional supplements is driving the growth of the dairy ingredients market.
  • Additionally, consumers and athletes are looking for natural and less processed nutritional solutions with proven benefits. Many dairy ingredient manufacturing companies are launching new nutritional solutions to support sports nutrition manufacturers. For instance, in December 2021, Lactalis Ingredients launched high-protein concepts with two native protein sources, including Ponativ's Native Micellar Casein and Pronativ's Native Whey Protein targeting sports nutrition and healthy aging.
  • US consumers are prompting food and beverage manufacturers to include functional whey protein in the packed food products as it helps to replace the high-fat ingredients and maintains the same flavor and texture similar to the original formulation. Thus, the growing consumer demand for whey protein in packed food products is further propelling the growth of dairy protein in the market.
  • There is a growing awareness among consumers about the benefits of dairy protein for maintaining a healthy lifestyle. Dairy proteins are rich in protein and have a superior content of amino acids. Ingredients such as whey protein, milk protein, and casein are also known for their anti-aging properties. Besides staying healthy, consuming dairy proteins also help reduce stress and improve immunity. They play a vital role in the growth of a child. As a result, the demand for dairy ingredients has increased globally.

Dairy Ingredients Market Trends

Increasing Milk Production Supporting the Demand for Dairy Ingredients

  • The demand for more functional food and beverage products, driven by consumers' interest in health and wellness, has led to an increase in the use of milk protein in the market. According to Food and Agriculture Organization Corporate Statistical (FAOSTAT) Database, India is the world's largest milk producer, with an output of over 209.6 million tons of cow's milk in 2021. Other large milk producers were the United States, with almost 102.62 million metric tons, and Pakistan, with around 60.8 million tons. The Asia-Pacific region's active milk production has supported the growth of its derivatives, such as milk protein concentrates, milk powder, and whey protein ingredients. Due to their digestibility properties, milk protein isolates are the most commonly used ingredient by infant food manufacturers for products such as baby cereals, bottled baby food, and others.
  • In 2021, manufacturers such as Lactalis launched organic whole milk powder ingredients with various applications across different end-user industries, such as the confectionery and bakery industries. This was done in response to the burgeoning demand from various end-user industries looking to formulate organic food products.
  • Additionally, dried milk protein concentrate is produced from skim milk using a combination of processes, such as ultrafiltration (UF), evaporation or nanofiltration, and spray drying. The increasing demand for milk protein concentrates is supported by steady growth in skimmed milk powder production in the market. The United States has registered an increasing production of skimmed milk powders, supporting the growth of skimmed milk concentrates and milk protein concentrates during the study period.
  • In addition to consumer demand, government initiatives to support the dairy industry have played a significant role in increased production. For example, the National Programme for Dairy Development (NPDD) in India aims to strengthen the infrastructure for the production of high-quality milk and its products. The positive outlook of the dairy industry in the market, coupled with the increasing demand for protein-rich food and constant evolution in product launches, is actively accelerating the application of various dairy ingredients in the food and beverage industry. This trend is expected to continue gaining momentum during the forecast period.

Europe Holds the Major Share

  • Europe dominates the dairy ingredients market, with countries like the United Kingdom, Germany, and France using high-concentrate dairy ingredients such as whey proteins and milk protein isolates. The increasing interest in health and wellness among consumers, especially in the sports industry, has driven the demand for dairy ingredients in supplements. Key players in the industry are focusing on developing new products that cater to the consumers' evolving requirements. For example, in December 2021, Euroserum launched SICAPRO 35, a 35% serum protein concentrate suitable for the formulation of infant formulas.
  • The increasing interest in protein as an ingredient is driven by fitness enthusiasts, particularly in Europe. The demand for mainstream health and wellness ingredients is also rising in the food and beverage sector. Countries like Germany and France have a significant demand for infant nutrition or baby formula that utilizes dairy proteins. Additionally, the region's strong coffee culture has contributed to the high demand for dairy ingredients, particularly in the preparation of creamers and whiteners for use in the food and beverage industry.
  • Furthermore, the trend of organic food consumption has led to new product developments. For instance, in 2021, Lactalis Ingredients launched organic whole milk powder in France, sourced exclusively from French dairy farms that adhere to organic farming specifications. The organic standards ensure a product free from additives like neutralizing agents, antibiotics, and preservatives.
  • Additionally, the growing consumer interest in high-protein snacking has resulted in the emergence of companies specializing in protein bars and confectionery. This trend is expected to continue to create growth opportunities in the dairy ingredients market. In March 2022, Mondelez International acquired a significant majority interest in Grenade, a leading UK performance nutrition pioneer in the fast-growing high protein bar segment. Grenade is one of the category leaders in high-protein bars. Its Carb Killa has been the best-selling product in the segment, with a growing presence in the UK and availability across other regions, including North America and Asia Pacific.

Dairy Ingredients Industry Overview

The dairy ingredients market is highly competitive, with a large number of players operating in the industry. Arla Food amba, Fonterra Co-Operative Group Limited, Saputo Inc., Dairy Farmers of America, and Groupe Lactalis are some of the major players in the market. These companies are constantly innovating and expanding their product offerings to strengthen their presence in the market.

For example, in February 2022, Saputo Inc. announced a series of significant capital investments and consolidation initiatives to optimize and enhance its manufacturing footprint in its US Sector and International sectors. This move is part of the company's global strategic plan, which aims to improve operational efficiency and streamline business processes. Overall, the dairy ingredients market is highly dynamic, and companies must continually adapt to changing market conditions to stay competitive.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Milk Powders
      • 5.1.1.1 Skimmed Milk Powders
      • 5.1.1.2 Whole Milk Powders
    • 5.1.2 Milk Protein Concentrates and Milk Protein Isolates
    • 5.1.3 Whey Ingredients
      • 5.1.3.1 Whey Protein Concentrate (WPC)
      • 5.1.3.2 Whey Protein Isolate (WPI)
      • 5.1.3.3 Hydrolyzed Whey Protein (HWP)
    • 5.1.4 Lactose and Derivatives
    • 5.1.5 Casein and Caseinates
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Bakery and Confectionery
    • 5.2.2 Dairy Products
    • 5.2.3 Infant Milk Formula
    • 5.2.4 Sports and Clinical Nutrition
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Spain
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Arla Foods amba
    • 6.3.2 Dairy Farmers of America
    • 6.3.3 Sodiaal co-operative group
    • 6.3.4 Fonterra Co-Operative Group Limited
    • 6.3.5 Royal Friesland Campina
    • 6.3.6 Kerry Group PLC
    • 6.3.7 Kanegrade Ltd
    • 6.3.8 Groupe Lactalis
    • 6.3.9 Volac International Ltd
    • 6.3.10 Hoogwegt International BV
    • 6.3.11 Saputo Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS