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市場調査レポート
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1683926

北米の国際エクスプレスサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America International Express Service - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 250 Pages
納期
2～3営業日
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北米の国際エクスプレスサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 250 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の国際エクスプレスサービス市場規模は2025年に114億6,000万米ドルと推定され、2030年には151億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは5.70%で成長する見込みです。

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越境eコマースが北米の国際エクスプレスサービス市場の成長を促進

  • 越境eコマースは、迅速で信頼性の高い配送ソリューションへの需要を高め、北米の国際エクスプレスサービス市場を大きく後押ししています。2024年4月、Integrated 3PLとDSVはメキシコと米国間の越境ロジスティクスとeコマースを強化するためにパートナーシップを結び、ティファナで事業を開始しました。両社はロジスティクスを簡素化し、国境を越えたeコマースや国内eコマース、ティフアナ国際空港を利用した航空貨物など、費用対効果の高い高品質のサービスを提供することに重点を置いています。
  • 2021年、米国から世界へ輸出される自動車部品総額は6％増の709億米ドルとなりました。米国からの自動車部品輸出の上位3市場はメキシコとカナダです。また、3Dプリンティング、すなわち付加製造（AM）は、エクスプレス市場における最も破壊的なイノベーションの1つとして浮上しています。3Dプリンティングを使えば、注文から数時間以内に部品を印刷して届けることができます。例えば、QuickpartsはRobozeと提携し、同社の樹脂ベースのシステムをQuickparts Expressのサービスに統合しました。さらに、北米のAM市場は2023年から2030年にかけてCAGR 20.8%を記録し、エンドユーザー市場の成長を牽引すると予想されています。

トロント-ウィンザー-デトロイト-シカゴ回廊とパンアメリカン・ハイウェイが地域小包配達を促進

  • 米国はカナダ、メキシコなどとともに北米の国際エクスプレス・サービス市場をリードしています。オンラインショッピングへの嗜好の高まりと、BFSIセクター、ヘルスケア、製造業などのエンドユーザーによる需要が、この地域の市場需要を牽引しています。米国を拠点とする企業の約50%は、eコマース収益の80%以上を北米市場から得ています。
  • 米国の多くの小売業者は現在、優先的な配送を求める顧客需要の増加により、国際当日配送サービスを提供しています。小売業者は、特に航空貨物を利用した国際当日配送サービスを、世界200カ所以上に提供しています。カナダでも、時間に敏感な貨物やその他の生鮮品が、航空便による国際エクスプレス配送の原動力となっています。メキシコは、2023年に航空貨物専用空港をメキシコシティ国際空港（AICM）からフェリペ・アンヘレス国際空港（AIFA）に移転する計画を発表しており、これにより国際当日配達が改善される可能性があります。

北米の国際エクスプレスサービス市場動向

米国は、港湾とサプライチェーンを強化するインフラ計画に後押しされ、この地域のGDPに最大の貢献をしています。

  • 効率的で信頼性の高い輸送システムは経済にとって極めて重要です。カナダ政府は、国家貿易回廊基金（National Trade Corridors Fund）を通じて、サプライチェーンの改善、貿易障壁の削減、将来の経済機会のためのビジネス成長の促進に投資しています。2024年5月、運輸大臣はこの基金の下、19のデジタル・インフラ・プロジェクトに最大5,120万米ドルを拠出すると発表しました。カナダ政府は、革新的な技術でサプライチェーンを強化し、カナダ国民の迅速化とコスト削減を目指します。このイニシアティブは、輸送のボトルネックや脆弱性、港湾の混雑に効果的に対処するためのデジタル・プロジェクトについて、全国の利害関係者との協力を推進します。
  • 米国では、インフラ開発とeコマースの台頭により、輸送・保管部門の雇用が増加すると予想されています。労働統計局（BLS）によると、この部門は2022年から2032年まで毎年0.8％の成長率で成長し、その結果、その期間中に57万人近くの雇用が増加すると予測されています。宅配便・メッセンジャー産業は、倉庫・保管業とともに、この部門の予測雇用増加の約80%に大きく貢献すると予想されます。

中東における緊張の高まりが原油供給に影響を及ぼし、同地域での急激な価格上昇が予想されます。

  • 大統領選挙を控えた2024年10月までに、米国のガソリン価格は3年以上ぶりに1ガロン当たり3米ドルを下回ると予測されました。需要の減退と原油価格の下落を主因とするこの燃料価格の下落は、インフレを助長するコスト上昇に悩まされていた消費者に救いの手を差し伸べた。このような開発は、カマラ・ハリス副大統領をはじめとする民主党が、高騰するガソリン価格に関する共和党の批判に対処する際の支えになったと思われます。2024年9月現在、レギュラーガソリンの平均価格は1ガロン3.25米ドルで、前月から19セント下がり、前年同月比では58セント下がりました。
  • 2024年のカナダのオイルサンド・プラントの年次メンテナンスは通常通り行われる見込みです。しかし、労働組合の幹部は、アルバータ州の2025年のターンアラウンド・シーズンには、2つの新規産業プロジェクトによる労働力不足が発生すると警告しています。アルバータ州の生産者は毎年、オイルサンドのアップグレード工場、火力発電プロジェクト、製油所の重要なメンテナンスのために数千人の熟練労働者を雇用しています。世界第4位の産油国であるカナダは、日量490万バレルの原油の約3分の2をアルバータ州北部のオイルサンドから調達しています。この不足により、2025年には燃料価格が上昇する可能性があります。

北米国際エクスプレス・サービス産業の概要

北米の国際エクスプレス・サービス市場はかなり統合されており、DHLグループ、フェデックス、インターナショナル・ディストリビューションズ・サービス（GLSを含む）、オントラック、ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ（UPS）が主要5社となっている（アルファベット順）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 出荷重量
    • 重量出荷
    • 軽量出荷
    • 中重量出荷
  • ルート
    • 地域間
    • 地域内
  • エンドユーザー産業
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他
  • 国名
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他の北米地域

第6章 競争情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Aramex
    • Asendia
    • DHL Group
    • DTDC Express Limited
    • FedEx
    • International Distributions Services（including GLS）
    • OnTrac
    • Power Link Expedite
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）

第7章 CEOへの主な戦略的質問CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界・バリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 50001616

The North America International Express Service Market size is estimated at 11.46 billion USD in 2025, and is expected to reach 15.12 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.70% during the forecast period (2025-2030).

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The cross-border e-commerce sector is fueling the international express service market's growth in North America

  • Cross-border e-commerce is significantly boosting the international express service market in North America by increasing demand for fast, reliable shipping solutions. In April 2024, Integrated 3PL and DSV formed a partnership to enhance cross-border logistics and e-commerce between Mexico and the United States and launched operations in Tijuana. Their focus is on simplifying logistics and offering cost-effective, high-quality services, including cross-border and domestic e-commerce and air cargo through Tijuana International Airport.
  • In 2021, total automotive parts exported from the US to the world increased by 6% to USD 70.9 billion. Mexico and Canada are the top three markets for automotive parts exports from the US. Also, 3D printing, or additive manufacturing (AM), has emerged as one of the most disruptive innovations in the express market. With 3D printing, parts can be printed and delivered within hours after they are ordered. For instance, Quickparts has partnered with Roboze to integrate its resin-based systems into the Quickparts Express offering. Moreover, the AM market in North America is expected to register a CAGR of 20.8% during 2023-2030, driving the growth of the end-user market.

Toronto-Windsor-Detroit-Chicago corridor and Pan-American Highway facilitating regional parcel deliveries

  • The United States leads the North American international express service market, along with Canada, Mexico and other countries. The growing preference for online shopping and demand generated by end-users such as BFSI sector, healthcare, manufacturing among others has driven the regional market demand. Around 50% of US-based companies receive more than 80% of e-commerce revenue from the North American market.
  • Many retailers in the United States currently provide international same-day delivery services due to increased customer demand with priority delivery requirements. Retailers are providing international same-day delivery services, specifically via air cargo, to more than 200 locations globally. Time-sensitive shipments and other perishables are also driving international express deliveries in Canada via air. Mexico announced its plans to move its air cargo airport from Mexico City International Airport (AICM) to Felipe Angeles International Airport (AIFA) in 2023 for exclusive cargo shipments, which may improve international same-day deliveries.

North America International Express Service Market Trends

The US dominates with maximum regional GDP contribution, fueled by an infrastructure program that boosts ports and supply chains

  • An efficient and reliable transportation system is crucial for the economy. Through the National Trade Corridors Fund, the Government of Canada invests in improving supply chains, reducing trade barriers, and fostering business growth for future economic opportunities. In May 2024, the Minister of Transport announced up to USD 51.2 million for 19 digital infrastructure projects under this fund. The Canadian government aims to enhance supply chains with innovative technologies to expedite and reduce costs for Canadians. This initiative will drive collaboration with stakeholders nationwide on digital projects to address transportation bottlenecks, vulnerabilities, and port congestion effectively.
  • In United States, infrastructure development and the rise of e-commerce are anticipated to boost employment in the transportation and storage sector. According to the Bureau of Labor Statistics (BLS), this sector is projected to grow at a rate of 0.8% annually from 2022 to 2032, resulting in the addition of nearly 570,000 jobs during that timeframe. The couriers and messengers industry, along with warehousing and storage, are expected to contribute significantly to about 80% of the sector's projected job growth.

Rising tensions in the Middle East are expected to affect crude oil supplies and lead to sudden price hikes in the region

  • By October 2024, just ahead of the presidential election, gasoline prices in the US were projected to dip below USD 3 a gallon for the first time in over 3 years. This decline in fuel prices, primarily driven by waning demand and decreasing oil prices, offered a reprieve to consumers who had been grappling with elevated costs contributing to inflation. Such a development could have bolstered Vice President Kamala Harris and other Democrats in addressing Republican critiques regarding soaring gas prices. As of September 2024, regular gas averaged USD 3.25 a gallon, marking a 19-cent drop from the previous month and a 58-cent YoY decrease.
  • Annual maintenance on Canada's oil sands plants in 2024 is expected to proceed normally. However, trade union officials warn of a labor shortage in Alberta's 2025 turnaround season due to two new industrial projects. Alberta producers annually hire thousands of skilled workers for essential maintenance on oil sands upgraders, thermal projects, and refineries. As the world's fourth-largest oil producer, Canada gets about two-thirds of its 4.9 million barrels per day of crude from the northern Alberta oil sands. This shortage might raise fuel prices in 2025.

North America International Express Service Industry Overview

The North America International Express Service Market is fairly consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, FedEx, International Distributions Services (including GLS), OnTrac and United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 Canada
    • 4.12.2 Mexico
    • 4.12.3 United States
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Shipment Weight
    • 5.1.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.1.2 Light Weight Shipments
    • 5.1.3 Medium Weight Shipments
  • 5.2 Route
    • 5.2.1 Inter-Region
    • 5.2.2 Intra-Region
  • 5.3 End User Industry
    • 5.3.1 E-Commerce
    • 5.3.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 Primary Industry
    • 5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.3.7 Others
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 Canada
    • 5.4.2 Mexico
    • 5.4.3 United States
    • 5.4.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Aramex
    • 6.4.2 Asendia
    • 6.4.3 DHL Group
    • 6.4.4 DTDC Express Limited
    • 6.4.5 FedEx
    • 6.4.6 International Distributions Services (including GLS)
    • 6.4.7 OnTrac
    • 6.4.8 Power Link Expedite
    • 6.4.9 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms