欧州の電気商用車用バッテリーパック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

欧州の電気商用車用バッテリーパック市場規模は2025年に18億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には40億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）のCAGRは22.29%で成長すると予測されます。

コスト低下と技術進歩が欧州電気商用車市場のバッテリーパック需要を牽引

• 欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は2017年から2022年にかけて大きく成長しました。報告書によると、欧州では2020年に電気商用車の販売台数が57%増加し、3万6,000台以上が販売されました。LCVとM&HDTが最も人気のあるカテゴリーで、総販売台数の80%以上を占めました。電気商用車の採用と普及は、規制とインセンティブに後押しされ、今後数年間で拡大すると予想されます。
• 電気商用車の需要拡大により、バッテリーパックの需要も増加しています。バッテリー密度と航続距離は急速に向上しており、電気商用車の平均航続距離は過去1年だけで20%以上伸びています。しかし、バッテリーパックのコストは、依然として普及の大きな障壁となっています。電気商用車用バッテリーパックのコストは、規模の経済と技術の進歩により、2030年までに56％低下すると予想されています。
• 将来を展望すると、欧州では商用車用純電気バッテリーパック市場の成長が続くと予想されます。環境規制が強化され、カーボンニュートラル経済が推進される中、多くの企業が車両の電動化を検討しています。また、ソリッド・ステート・バッテリーやバッテリー・リサイクルなど、バッテリー技術の開発にも大きなチャンスがあります。さらに、電気商用車の普及を支えるには、充電インフラの開発が不可欠となります。

政府の支援と投資が欧州での電気自動車採用を促進

• 2017年から2021年にかけて、欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は大きな成長を遂げました。この成長の原動力となったのは、環境問題への関心の高まり、電気自動車の採用を促進する政府規制、電気商用車の性能と信頼性を向上させたバッテリー技術の進歩といった要因です。
• 2022年、欧州の電気商用車用バッテリーパック市場はプラス成長を続けた。この成長は、電気商用車に関連する長期的なコスト削減に対する企業の意識の高まり、充電インフラの拡大、バッテリー技術の継続的な進歩といった要因に影響され、バッテリーパックの効率と魅力が高まりました。
• 2023～2029年の予測期間中、欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は力強い成長を示すと予想されます。この成長は、輸送の電動化を推進する政府の取り組み、バッテリーパックのコスト低下、バッテリー性能向上のための継続的な研究開発などの要因によって増加すると予想されます。消費者の意識の高まりと電気自動車の環境面での利点への強い注目が、持続可能な輸送手段への移行を後押ししています。これらの要因が収束し続ける中、電気自動車用バッテリー市場は今後数年間で継続的な成長と進歩を遂げ、世界中の消費者にとって電気自動車が魅力的で身近な存在になるものと思われます。

欧州の電気商用車用バッテリーパック市場動向

トヨタグループが欧州EV市場をリードし、ルノー、テスラ、起亜自動車、BMWが続く

• 欧州各国の電気自動車市場は大きく成長しており、多数のプレーヤーが活動しているが、2022年には市場の50%以上を占める主要5社によって大きく牽引されています。これらの企業には、トヨタ・グループ、起亜自動車、ルノー、テスラ、起亜自動車、フォルクスワーゲンが含まれます。トヨタ・グループは欧州で最大の電気自動車販売会社であり、電気自動車市場で約14.84%のシェアを占めています。同社は、欧州各国の顧客の需要と供給に対応する強力な供給・流通ネットワークを持っています。ルノーは電気自動車市場で幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
• ルノーの市場シェアは約7.47%で、欧州全体で電気自動車販売第2位となっています。ルノーのブランドイメージは高く、財務状況も良好です。日産など優良ブランドとの提携や戦略的パートナーシップを結んでいます。電気自動車販売シェア第3位の6.71%を記録したのはテスラです。テスラは最先端の技術革新に注力しており、バッテリーを含む電気自動車用部品のメーカーと強固な戦略的提携関係を結んでいます。
• 欧州のEV販売台数第4位は起亜自動車で、市場シェアの約6.26％を占めています。同社は、さまざまなタイプの顧客向けに幅広い製品タイプを提供しており、他のブランドと比べて予算に応じたさまざまな選択肢を用意しています。欧州EV市場の第5位はBMWで、約6.14%の市場シェアを維持しています。欧州各国でEVを販売している他のプレーヤーには、現代自動車、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォードなどがあります。

テスラとルノーは、2022年に欧州でEVが広く販売された結果、バッテリーパックの需要に最も貢献しています。

• 電気自動車の需要は、過去数年間に欧州のあらゆる地域で劇的に増加しました。電気自動車は現在、欧州の道路により多く普及しています。電気自動車の購入に対する消費者の関心は地域や国によって異なるが、この地域の電気自動車の2大市場であるドイツと英国では、SUVが最も人気のあるタイプの電気自動車です。快適な移動手段への関心の高まりと、SUVはセダンよりも室内が広いことから、欧州各国では電動SUVの需要がセダンを上回っています。
• 消費者によるコンパクトSUVの購入台数は、欧州全域で劇的に増加しています。テスラ・モデルYは、完全な電気モーター、5つ星のNCAP安全認証、最大7人乗りの広い座席、長距離走行などの特徴を備えています。2022年には英国やドイツなど、いくつかの主要な欧州市場で最も人気のあるモデルのひとつとなりました。ルノー・アルカナはフルハイブリッドエンジンを搭載しており、その燃費の良さと競争力のある価格設定により、フランスなど欧州数カ国の顧客から強い販売反応を得ています。
• Capturは、ハイブリッドとプラグイン・ハイブリッドのパワートレインを提供し、購入者を惹きつける多くの機能を満載していることから、2022年に欧州諸国で最も売れたルノーの1台となりました。欧州のEV市場には、さまざまな国際ブランドの電動SUVやセダンもあります。一般的な車のひとつはトヨタ・ヤリスとフォード・クーガで、2022年には好調な売れ行きを記録しました。欧州EV市場で競合関係にある他の車には、フィアット500やトヨタ・ヤリス・クロスなどがあります。

欧州の電気商用車用バッテリーパック産業の概要

欧州の電気商用車用バッテリーパック市場はかなり統合されており、上位5社で74.45%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology（CATL）, LG Energy Solution Ltd. and SAIC Volkswagen Power Battery（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気商用車販売台数
• OEM別電気商用車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• バッテリーパック価格
• 電池材料コスト
• 各バッテリーケミストリーの価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • ベルギー
  • フランス
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • ポーランド
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 車体タイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• バッテリーケミストリー
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • その他
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • パウチ
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • イタリア
  • ポーランド
  • スウェーデン
  • 英国
  • その他欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Akasol AG
  • BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • BYD Company Ltd.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Microvast Holdings Inc
  • NorthVolt AB
  • Panasonic Holdings Corporation
  • SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.（SVOLT）
  • TOSHIBA Corp.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market size is estimated at 1.83 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.09 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 22.29% during the forecast period (2025-2029).

Cost decline and technological advancements drive demand for battery packs in the European electric commercial vehicle market

• The European electric commercial vehicle battery pack market grew significantly from 2017 to 2022. According to a report, Europe witnessed a 57% increase in electric commercial vehicle sales in 2020, with over 36,000 units sold. LCVs and M&HDT were the most popular categories, representing over 80% of total sales. The adoption and penetration of electric commercial vehicles are expected to grow in the coming years, driven by regulations and incentives.
• The growing demand for electric commercial vehicles has also increased the demand for battery packs. Battery density and range have been improving rapidly, with the average range of electric commercial vehicles increasing by over 20% in the past year alone. However, the cost of battery packs remains a significant barrier to adoption. The cost of battery packs for electric commercial vehicles is expected to decline by 56% by 2030, driven by economies of scale and technological advancements.
• Looking toward the future, the pure electric battery pack market for commercial vehicles is expected to continue to grow in Europe. With increasing environmental regulations and a push toward a carbon-neutral economy, many companies are looking to electrify their fleets. There are also significant opportunities in the development of battery technology, including solid-state batteries and battery recycling. Additionally, the development of charging infrastructure will be critical to support the widespread adoption of electric commercial vehicles.

Government support and investments drive electric vehicle adoption in Europe

• Between 2017 and 2021, the European electric commercial vehicle battery pack market experienced significant growth. This growth was driven by factors such as rising environmental concerns, government regulations promoting electric vehicle adoption, and advancements in battery technology, which improved the performance and reliability of electric commercial vehicles.
• In 2022, the European electric commercial vehicle battery pack market continued its positive trajectory. This growth was influenced by factors such as increased awareness among businesses about long-term cost savings associated with electric commercial vehicles, the expansion of charging infrastructure, and ongoing advancements in battery technology, which enhanced the efficiency and appeal of battery packs.
• During the forecast period of 2023-2029, the European electric commercial vehicle battery pack market is expected to exhibit strong growth. This growth is expected to increase due to factors such as government initiatives promoting the electrification of transportation, decreasing costs of battery packs, and ongoing research and development efforts to improve battery performance. Heightened consumer awareness and a strong focus on the environmental advantages of electric vehicles are propelling the transition toward sustainable transportation. As these factors continue to converge, the EV battery market is poised to see continued growth and advancements in the coming years, making electric vehicles attractive and accessible for consumers worldwide.

Europe Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market Trends

TOYOTA GROUP LEADS THE EUROPEAN EV MARKET, FOLLOWED BY RENAULT, TESLA, KIA, AND BMW

• The market for electric vehicles in various European countries is growing significantly, with numerous players operating, but it is largely driven by five major companies, which held more than 50% of the market in 2022. These companies include Toyota Group, Kia, Renault, Tesla, Kia, and Volkswagen. Toyota Group is the largest seller of electric vehicles in Europe, accounting for around 14.84% share of the electric car market. The company has a strong supply and distribution network catering to the demand and supply of customers in various European countries. The company has a wide product portfolio offering in the EV market.
• Renault holds a market share of around 7.47%, making it the second-largest seller of electric vehicles across Europe. The company has a good brand image and a strong financial position. The company has alliances and strategic partnerships with good brands such as Nissan. The 3rd highest market share, 6.71%, for electric vehicle sales was recorded by Tesla. The business focuses on cutting-edge innovations and has solid strategic alliances with producers of several EV parts, including batteries.
• The 4th largest place in European EV sales is Kia, accounting for around 6.26% of the market share. The company has wide product offerings for various types of customers with various budget-friendly options compared to other brands. The 5th largest player operating in the European EV market is BMW, maintaining its market share at around 6.14%. Some of the other players selling EVs in various European countries include Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi, and Ford.

Tesla and Renault are the largest contributors to the demand for battery packs, as a result of the widespread sale of EVs in Europe in 2022

• The demand for electric vehicles has dramatically increased during the past several years in every part of Europe. Electric vehicles are now more prevalent on European roadways. Although consumer interest in buying electric vehicles varies by area and by country, SUVs are the most popular type of electric vehicle in Germany and the United Kingdom, the region's two biggest markets for electric vehicles. The demand for electric SUVs is outpacing that for sedans in various European countries due to the increased interest in comfortable transportation and the fact that SUVs are roomier than sedans.
• The number of compact SUVs purchased by consumers has increased dramatically across Europe. The Tesla Model Y offers a fully electric motor, a 5-star NCAP safety certification, spacious seating for up to 7 passengers, a long-range, and other features. It became one of the most popular models in several major European markets, including the United Kingdom and Germany, in 2022. The Renault Arkana provides a full hybrid engine, which has received a strong sales reaction from customers in several European nations like France due to its fuel efficiency and competitive pricing.
• Captur was one of the best sellers from Renault in the European countries in 2022, owing to its offering of a hybrid and a plug-in hybrid powertrain, and is packed with lots of features attracting buyers. The European EV market also features a variety of electric SUVs and sedans from various international brands. One of the common cars is the Toyota Yaris and Ford Kuga, which recorded good sales in 2022. Other cars in the European EV market that are in the competition include the Fiat 500 and Toyota Yaris Cross.

Europe Electric Commercial Vehicle Battery Pack Industry Overview

The Europe Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 74.45%. The major players in this market are Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd. and SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Commercial Vehicle Sales
• 4.2 Electric Commercial Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 France
  • 4.11.3 Germany
  • 4.11.4 Hungary
  • 4.11.5 Poland
  • 4.11.6 UK
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials
• 5.9 Country
  • 5.9.1 France
  • 5.9.2 Germany
  • 5.9.3 Hungary
  • 5.9.4 Italy
  • 5.9.5 Poland
  • 5.9.6 Sweden
  • 5.9.7 UK
  • 5.9.8 Rest-of-Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Akasol AG
  • 6.4.2 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • 6.4.3 BYD Company Ltd.
  • 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.6 Microvast Holdings Inc
  • 6.4.7 NorthVolt AB
  • 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.9 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.13 TOSHIBA Corp.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms