フランスの電気商用車用バッテリーパック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

フランスの電気商用車用バッテリーパック市場規模は、2025年に1億7,640万米ドルと推定され、2029年には6億130万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2029年）のCAGRは35.88%で成長すると予測されます。

フランス政府のイニシアティブと技術進歩がBEVバッテリーパック市場の成長を牽引

• フランスの電気商用車用バッテリーパック市場は、近年著しい成長を遂げています。2020年現在、フランスの道路には約1万3,000台のECVが走っており、2025年には20万台以上に増加すると予測されています。フランス政府は、2029年までに商用車の30%をゼロ・エミッション車にするという目標を掲げています。この目標を支援するため、政府はECVの採用を奨励するさまざまなインセンティブを提供しています。
• ECVの需要は、より高密度で航続距離の長いバッテリーパックの需要増につながっています。フランスのECV用バッテリーパックの平均容量は、2020年には約50kWhで、航続距離は約190kmとなっています。バッテリーのコストは着実に低下しており、kWh当たりのコストは2010年の1,100米ドルから2020年には約137米ドルまで低下しています。この動向は今後も続くと予測され、2029年には電池コストが1kWh当たり58米ドルまで低下するとの予測もあります。
• 技術の進歩と製造プロセスの改善がバッテリーパック業界を牽引してきました。主要なバッテリーパック企業も、ECVの需要増に対応するため生産能力を増強しています。さらに、既存のリチウムイオン電池よりもさらに高いエネルギー密度と安全性を提供できる固体電池など、新しい電池化学の開発にも力を入れています。フランス政府も、国内での電池製造・リサイクル能力の開発を促進するため、さまざまな取り組みを開始しています。例えば、政府は2019年、フランスの電池メーカーであるSaftと提携し、ECV用の新世代高性能電池を開発しました。こうした取り組みにより、フランスのECVバッテリーパック市場が活性化すると期待されます。

フランスの電気商用車用バッテリーパック市場動向

ルノー、トヨタグループ、プジョー、現代自動車、起亜自動車がフランス電気自動車市場の主要企業

• フランスの電気自動車用バッテリーパック市場は競争が激しいが、2022年時点で5社が市場の50％以上を占めています。これらの企業とは、ルノー、トヨタグループ、プジョー、現代自動車、起亜自動車です。ルノーは、フランスの電気自動車用バッテリーパック市場で23.12%のシェアを誇り、最大の電気自動車販売台数を記録しています。国内企業として、フランスの消費者の間で確固たる評判を得ており、全国に500以上のディーラーを展開しています。
• トヨタグループは、フランスの電気自動車用電池パック市場で15.94％のシェアを持ち、電気自動車販売台数で第2位となっています。広範なサービスネットワーク、多様な製品ラインナップ、信頼できるブランドイメージが同社の成長に寄与しています。同じくフランスのブランドであるプジョーは、フランスの電気自動車用電池パック市場において8.67％のシェアを獲得し、第3位を占めています。さまざまな顧客のニーズに応える同社は、信頼できる供給・流通チェーンで繁栄しています。
• ヒュンダイは市場シェアの6.28％を獲得し、フランスの電気自動車用電池パック市場で第4位の地位にあります。その多様な製品は、中級車と高級車の両方の顧客にアピールしています。起亜自動車は市場シェアの約4.90%を占め、フランスの電気自動車バッテリーパック市場の第5位です。フランスの電気自動車用電池パック市場のその他の注目すべき企業には、メルセデス・ベンツ、ダチア、フィアット、BMW、フォルクスワーゲンが含まれます。

ルノーとトヨタはフランスでEVの50％以上を販売し、最も多くのバッテリーパックを採用しています。

• 欧州では電気自動車の需要が高まっており、フランスではこの傾向が一貫して強まっています。消費者の嗜好がよりスポーティで冒険的な運転体験へとシフトし、セダンに匹敵する価格のメリットを伴っているため、電動コンパクトSUVの需要が増加しています。
• この急成長する市場で、ルノー・アルカナの販売台数は大きく伸びています。このモデルは、効率的な走行距離と手頃な価格を兼ね備えた電動コンパクトSUVを望む人々にアピールしています。コンパクトSUVに対する好意的な反応は、フランスの電気自動車バッテリーパック市場でも明らかです。その結果、ルノー・キャプチャーも2022年のベストセラーに浮上しました。フルハイブリッドとやや高価なプラグインハイブリッドの提供、優れた燃費効率、快適な座席、競争力のある価格設定が、販売の成功を後押ししています。
• フランスのEV市場では、いくつかの国際的なブランドが、さまざまな電動SUVやセダンでポートフォリオを多様化しています。トヨタ・ヤリスのハイブリッドは、2022年に目覚ましい売上を記録し、人気の高い選択肢となっています。広範なサービス網、競争力のある価格設定、信頼できるブランドイメージといった要因がトヨタ車の成長を牽引しており、2022年のトヨタ・ヤリス・クロスの販売台数2万3,576台がその例です。ルノー・クリオ（Renault Clio）、プジョー（Peugeot 208）、テスラ・モデル3（Tesla Model 3）、ダチア・スプリング・エレクトリック（Dacia Spring Electric）、ルノー・メガーヌ（Renault Megane）などが競合し、フランスのEV事情を改善しています。

フランスの電気商用車用バッテリーパック産業概要

フランスの電気商用車用バッテリーパック市場は適度に統合されており、上位5社で60.50%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Akasol AG, Contemporary Amperex Technology（CATL）, Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd. and Saft Groupe S.A.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気商用車販売台数
• OEM別電気商用車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• バッテリーパック価格
• 電池材料コスト
• 各電池化学の価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • フランス
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• ボディタイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• バッテリーケミストリー
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • その他
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • パウチ
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Akasol AG
  • Automotive Cells Company（ACC）
  • Blue Solutions SA（Bollore Group）
  • BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • Elecsys France
  • Forsee Power
  • Groupe Renault
  • IRIZAR S.COOP.
  • Leclanche SA
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Liten CEA Tech（COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES）
  • Microvast Holdings Inc
  • Saft Groupe S.A.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • Vehicle Energy Japan Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The France Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market size is estimated at 176.4 million USD in 2025, and is expected to reach 601.3 million USD by 2029, growing at a CAGR of 35.88% during the forecast period (2025-2029).

French government initiatives and technological advancements drive the growth of the BEV battery pack market

• France's electric commercial vehicle battery pack market has seen significant growth in recent years. As of 2020, there were approximately 13,000 ECVs on French roads, projected to increase to over 200,000 by 2025. The French government has set a target of achieving 30% of commercial vehicles as zero-emission vehicles by 2029. To support this goal, the government offers various incentives to encourage the adoption of ECVs.
• The demand for ECVs has led to an increase in the demand for battery packs with higher density and range. The average battery pack capacity for an ECV in France was approximately 50 kWh in 2020, with a range of around 190 km. Battery costs have been decreasing steadily, with the cost per kWh dropping from USD 1,100 in 2010 to approximately USD 137 in 2020. This trend is projected to continue, with some estimates suggesting that battery costs could fall to as low as USD 58 per kWh by 2029.
• Technological advancements and improvements in manufacturing processes have driven the battery pack industry. Key battery pack companies have also been increasing their production capacity to meet the growing demand for ECVs. In addition, there have been efforts to develop new battery chemistries, such as solid-state batteries, which could offer even higher energy density and safety than existing lithium-ion batteries. The French government has also launched various initiatives to promote the development of battery manufacturing and recycling capabilities in the country. For example, in 2019, the government partnered with Saft, a French battery manufacturer, to develop a new generation of high-performance batteries for ECVs. These initiatives are expected to boost the ECV battery pack market in France.

France Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market Trends

Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai, and Kia are the leading players in the French electric vehicle market

• The electric vehicle battery pack market in France is competitive, although five companies accounted for over 50% of the market as of 2022. These companies are, namely, Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai, and Kia. Renault has witnessed the largest electric car sales, boasting a 23.12% share of the French electric vehicle battery pack market. As a domestic company, it enjoys a robust reputation among French consumers and has over 500 dealerships nationwide.
• The Toyota Group has a 15.94% share in the French electric vehicle battery pack market, ranking it second in terms of electric vehicle sales. The company's expansive service network, diverse product lineup, and trusted brand image contribute to its growth. Peugeot, another French brand, occupies the third place in the French electric vehicle battery pack market, with an 8.67% share. Catering to various client needs, the company thrives on a dependable supply and distribution chain.
• Hyundai, capturing 6.28% of the market share, stands as the fourth largest player in the French electric vehicle battery pack market. Its diverse offerings appeal to both mid-range and premium customers. Kia, holding roughly 4.90% of the market share, is the fifth largest player in the French electric vehicle battery pack market. Other notable companies in the French electric vehicle battery pack market include Mercedes-Benz, Dacia, Fiat, BMW, and Volkswagen.

Renault and Toyota sell more than 50% of EVs in France while employing the most battery packs

• Demand for electric vehicles in Europe is escalating, and France is witnessing a consistent uptick in this trend. The demand for electric compact SUVs is on the rise as consumer preference shifts toward sportier, adventurous driving experiences, accompanied by benefits comparable in price to sedans.
• In this burgeoning market, Renault Arkana sales have seen significant growth. The model appeals to those desiring an electric compact SUV that combines efficient mileage with affordability. The positive response to compact SUVs is evident in the French electric vehicle battery pack market. Consequently, the Renault Captur also emerged as a best-seller in 2022. Its offerings of a full hybrid and a slightly pricier plug-in hybrid, along with superior fuel efficiency, comfortable seating, and competitive pricing, have fueled its sales success.
• Several international brands are diversifying their portfolios in the French EV market with a range of electric SUVs and sedans. The Toyota Yaris hybrid has been a popular choice, registering impressive sales in 2022. Factors such as an extensive service network, competitive pricing, and a trusted brand image have driven the growth of Toyota models, exemplified by the 23,576 units of Toyota Yaris Cross sold in 2022. Competing alongside are models like Renault Clio, Peugeot 208, Tesla Model 3, Dacia Spring Electric, and Renault Megane, improving the EV landscape in France.

France Electric Commercial Vehicle Battery Pack Industry Overview

The France Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 60.50%. The major players in this market are Akasol AG, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd. and Saft Groupe S.A. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Commercial Vehicle Sales
• 4.2 Electric Commercial Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 France
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Akasol AG
  • 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
  • 6.4.3 Blue Solutions SA (Bollore Group)
  • 6.4.4 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.6 Elecsys France
  • 6.4.7 Forsee Power
  • 6.4.8 Groupe Renault
  • 6.4.9 IRIZAR S.COOP.
  • 6.4.10 Leclanche SA
  • 6.4.11 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.12 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
  • 6.4.13 Microvast Holdings Inc
  • 6.4.14 Saft Groupe S.A.
  • 6.4.15 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.16 Vehicle Energy Japan Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms