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市場調査レポート
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1683459

米国の宅配・速達・小包（CEP）市場-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

United States Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 317 Pages
納期
2～3営業日
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米国の宅配・速達・小包（CEP）市場-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 317 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の宅配・速達・小包（CEP）市場規模は2025年に1,928億米ドルと推定・予測され、2030年には2,394億米ドルに達し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.42%で成長すると予測されます。

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eコマース市場における宅配・速達・小包の国内需要の高まりが同セグメントの需要を牽引

  • eコマースの成長と世界の大流行により、消費者は実店舗での購入よりもオンラインでの注文を好むようになり、宅配便市場が活性化しました。取扱量の増加に伴い、多くの企業が国内で企業買収を行っています。2023年10月、UPS Inc.はPayPal Holdings Inc.から返品管理ソフトウェア会社のHappy Returnsを買収しました。この買収により、急成長するオンラインリターンセグメントでのUPSのプレゼンスが高まりました。さらに、同社は米国内の1万2,000カ所以上のドロップオフ・ロケーションで、箱詰めとラベル不要の返品オプションを記載しています。
  • 米国のeコマース市場は常に進化しています。米国の小売eコマース売上高は、2022年の約9,048億9,000万米ドルから、2025年には約1兆4,788億6,000万米ドルに成長すると予測されています。これは、予測期間中に国内と国際宅配・速達・小包の市場規模を押し上げると予想されます。eコマース・参入企業の中では、Amazonが米国で最も人気のあるeリテーラーで、市場シェアは37.8%です。その他、eBay（市場シェア3.5％）、Walmart（市場シェア6.3％）、Target（市場シェア2.1％）、Apple（市場シェア3.9％）などが成功しています。

米国の宅配・速達・小包（CEP）市場動向

米国はインフラとサプライチェーン投資が牽引し、地域GDPの86%に寄与してトップ

  • 2024年9月、米国運輸省傘下のFAAは、519のプロジェクトに19億米ドルの補助金を割り当てました。これらのプロジェクトは48州、グアム、プエルトリコ、その他の領土にまたがり、すべて空港改善プログラム（AIP）の一部です。さらに、2023年の追加裁量補助金として2億6,900万米ドルが、米国内の56の空港で62のプロジェクトを支援します。この競合イニシアチブは、米国の空港システムを強化するために、空港の所有者や運営者を支援するものです。これまでで最大の規模となる第5回AIP補助金サイクルは、空港の安全性や持続可能性の向上から騒音軽減まで、多様なプロジェクトに資金を記載しています。助成金は、規模に関係なく、全米の空港を対象としています。
  • インフラ開発とeコマースブームにより、運輸・倉庫部門は雇用の急増が見込まれています。労働統計局（BLS）は、2022～2032年までの年間成長率を0.8％と予測しており、これは約57万人の新規雇用に相当します。注目すべきは、倉庫・保管業と並んで、宅配便・メッセンジャー業がこの雇用増加の約80％を牽引すると予想されていることです。

米国は2022年も原油の純輸入国であり、80カ国から約628万B/Dの原油を輸入します。

  • 米国のガソリン価格は、大統領選挙直前の2024年10月までに、3年以上ぶりに1ガロン当たり3米ドルを下回ると予想されます。燃料価格の低下は主に需要の減退と原油価格の下落によるもので、インフレを煽る高コストに直面していた消費者に安堵感を与えます。これはまた、カマラ・ハリス副大統領や他の民主党議員が、ガソリン価格の高さに対する共和党の批判に対抗する助けにもなると考えられます。2024年9月、レギュラーガソリンの平均価格は1ガロン3.25米ドルで、先月より19セント、昨年より58セント下がりました。
  • 米国エネルギー情報局（EIA）によると、2024年の原油価格は2023年に比べ横ばいで推移し、2025年には下落します。米国は2023年に新たな精製設備を導入するため、稼働能力が向上し、2024年と2025年の石油製品価格へのひずみが緩和されます。さらに、中東、特にクウェートが新たな国際精製能力を追加し、ガソリンとディーゼルの世界の価格圧力を緩和するのに役立つと考えられます。また、2024年のクラック・スプレッドの縮小は、2024年と2025年の両方で米国の平均小売燃料価格の低下につながると予想されます。ガソリン価格は2024年に3.36米ドル/ガロン、2025年に3.24米ドル/ガロンと予測されます。

米国の宅配・速達・小包（CEP）産業概要

米国の宅配・速達・小包（CEP）市場はかなり統合されており、この市場の主要企業はDHL Group、FedEx、OnTrac、United Parcel Service of America, Inc. (UPS)、USPSの5社です（アルファベット順）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • 米国
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（100万米ドル）、2030年までの予測、成長展望分析を含む）

  • 輸出先
    • 国内
    • 国際
  • 配達速度
    • 速達
    • 非速達
  • モデル
    • 企業間（B2B）
    • B2C
    • 消費者間（C2C）
  • 出荷重量
    • 重量貨物
    • 軽量貨物
    • 中量貨物
  • 輸送形態
    • 航空便
    • 道路
    • その他
  • エンドユーザー
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • 医療
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Amazon
    • Aramex
    • DHL Group
    • Dropoff Inc.
    • FedEx
    • International Distributions Services（GLSを含む）
    • OnTrac
    • Spee-Dee Delivery Service, Inc.
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • USA Couriers
    • USPS
    • WeDo Logistics Limited（Lone Star Overnight Inc.を含む）

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界のバリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 71758

The United States Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 192.8 billion USD in 2025, and is expected to reach 239.4 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.42% during the forecast period (2025-2030).

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Rising domestic demand for courier, express, and parcel in ecommerce market leading the sector demand

  • E-commerce growth and the global pandemic fueled the parcel shipping market, as consumers were more inclined toward ordering online compared to purchasing from physical stores. With rising volumes, many companies are undertaking acquisitions in the country. In October 2023, UPS Inc. acquired Happy Returns, a returns management software company, from PayPal Holdings Inc. The deal enhances UPS' presence in the rapidly growing online returns sector. Additionally, the company will provide box and label-free return options at over 12,000 drop-off locations across the US.
  • The US e-commerce market has been constantly evolving. Retail e-commerce sales in the United States are projected to grow from around USD 904.89 billion in 2022 to around USD 1,478.86 billion in 2025. This is expected to give a boost to both domestic and international courier, express, and parcel market volumes during the forecast period. Among the e-commerce players, Amazon is the most popular e-retailer in the United States, with a market share of 37.8%. Other successful shopping websites include eBay (3.5% market share), Walmart (6.3% market share), Target (2.1% market share), and Apple (3.9% market share).

United States Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

United States leads regional GDP with 86% contribution, driven by infrastructure and supply chain investments

  • In September 2024, the FAA, under the US Department of Transportation, allocated USD 1.9 billion in grants for 519 projects. These projects span 48 states, Guam, Puerto Rico, and other territories, all part of the Airport Improvement Program (AIP). Additionally, USD 269 million in Supplemental Discretionary Grants for 2023 will back 62 projects at 56 U.S. airports. This competitive initiative aids airport owners and operators in enhancing the U.S. airport system. Marking its largest round yet, this fifth AIP grant cycle funds diverse projects, from airport safety and sustainability upgrades to noise reduction. The grants cater to airports nationwide, regardless of size.
  • With infrastructure development and the e-commerce boom, the transportation and storage sector is set for a job surge. The Bureau of Labor Statistics (BLS) projects a 0.8% annual growth rate from 2022 to 2032, translating to nearly 570,000 new jobs. Notably, the couriers and messengers industry, alongside warehousing and storage, is expected to drive about 80% of this job growth.

The United States remained a net crude oil importer in 2022, importing about 6.28 million bpd of crude oil from 80 countries

  • Gasoline prices in the US are expected to drop below USD 3 a gallon for the first time in over three years by October 2024, just before the presidential election. Lower fuel prices are mainly due to weaker demand and falling oil prices, providing relief to consumers who have faced high costs that fueled inflation. This could also help Vice President Kamala Harris and other Democrats counter Republican criticism over high gas prices. In September 2024, the average price for regular gas was USD 3.25 a gallon, down 19 cents from last month and 58 cents from last year.
  • According to US Energy Information Administration (EIA), crude oil prices will stay steady in 2024 compared to 2023, then decrease in 2025. The US' introduction of new refining capacities in 2023 will boost its operable capacity, alleviating price strain on oil products in 2024 and 2025. Furthermore, the Middle East, particularly Kuwait, will add new international refining capacities, which will help ease global price pressure on gasoline and diesel. Also, it is expected, narrowing crack spreads in 2024 are likely to lead to lower average US retail fuel prices in both 2024 and 2025. Gasoline prices are projected to USD 3.36/gal in 2024 and USD 3.24/gal in 2025.

United States Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The United States Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is fairly consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, FedEx, OnTrac, United Parcel Service of America, Inc. (UPS) and USPS (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 United States
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Destination
    • 5.1.1 Domestic
    • 5.1.2 International
  • 5.2 Speed Of Delivery
    • 5.2.1 Express
    • 5.2.2 Non-Express
  • 5.3 Model
    • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
  • 5.4 Shipment Weight
    • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.4.2 Light Weight Shipments
    • 5.4.3 Medium Weight Shipments
  • 5.5 Mode Of Transport
    • 5.5.1 Air
    • 5.5.2 Road
    • 5.5.3 Others
  • 5.6 End User Industry
    • 5.6.1 E-Commerce
    • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.6.3 Healthcare
    • 5.6.4 Manufacturing
    • 5.6.5 Primary Industry
    • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.6.7 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Amazon
    • 6.4.2 Aramex
    • 6.4.3 DHL Group
    • 6.4.4 Dropoff Inc.
    • 6.4.5 FedEx
    • 6.4.6 International Distributions Services (including GLS)
    • 6.4.7 OnTrac
    • 6.4.8 Spee-Dee Delivery Service, Inc.
    • 6.4.9 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.10 USA Couriers
    • 6.4.11 USPS
    • 6.4.12 WeDo Logistics Limited (including Lone Star Overnight Inc.)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms