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市場調査レポート
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米国のファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

United States Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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米国のファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のファシリティマネジメントの市場規模は2025年に3,004億6,000万米ドルと推計され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.07%で、2030年には4,034億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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米国におけるファシリティマネジメントサービス市場の成長を促進する重要な要因の1つは、社内およびアウトソーシングによるファシリティマネジメントのさまざまなカスタマイズソリューションに対する需要の急増です。

主なハイライト

  • 大都市における住宅や商業ビルの増加により、全米でファシリティマネジメントサービスのニーズが高まっています。総合的なファシリティマネジメントサービスへの注目の高まりとインフラ整備の進展により、市場は好影響を受けると予想されます。
  • 変化する技術時代に対応するため、IoTと統合されたロボット設備監視や拡張現実などのツールが国内で着実に増加しています。それゆえ、ますます多くのソフトウェア・プロバイダーが技術革新に力を入れるようになり、ファシリティマネジメント市場にAIやロボット工学の余地が生まれています。
  • 2023年3月、施設サービス、インフラソリューション、駐車場管理のプロバイダーであるABMは、トロピカーナ・フィールドとアル・ラング・スタジアムのために、一流のハウスキーピング・ソリューションを提供し、日常業務とイベントスタッフの配置を管理する複数年契約を結びました。このパートナーシップにより、ABMは、100万平方フィートを超える両スタジアムのスペースに、ファン体験を向上させる清掃サービスを提供することに専念する専門的な労働力を配備するための単一の供給元としての役割を果たすことになります。
  • 米国国勢調査局によると、2023年11月の建設支出総額は季節調整済み年率で約2兆501億米ドルと推定され、10月の改定値2兆425億米ドルから0.4％増加しました。このように建設支出全体が増加することで、市場の成長機会が大幅に拡大すると予想されます。
  • 同市場の成長を制限する主な要因の1つは、機器やネットワークのセキュリティに関する安全性への懸念です。セキュリティ侵害の増加や組織犯罪グループによる脅威の増大は、予測期間を通じて市場の成長を妨げると予想されます。

米国のファシリティマネジメント市場動向

ヘルスケアインフラへの投資とヘルスケア施設の建設の増加

  • 患者数の増加と官民による医療支出の増加により、ヘルスケアは米国内で最も重要な分野の1つとなっています。メディケイドサービスセンターとメディケアセンターが提供するデータによると、米国では2018年から2027年にかけて国民医療費が年率5.5%で増加し、約6兆米ドルに達すると推定されています。
  • ヘルスケア支出の異常な伸びは、病院や診療所における多くの異なるタイプのケア施設の開発につながった。さらに米国では、介護施設、病院、第三者専門家などのヘルスケア部門によるファシリティマネジメントサービスのアウトソーシングが大幅に増加しました。その結果、ヘルスケア業界におけるファシリティマネジメントサービスの需要が高まっています。
  • ヘルスケア施設では、毎日大量の有害・非有害廃棄物が発生します。適切に処理されなければ、有害廃棄物によって患者ケアの質が損なわれる可能性があります。環境汚染や感染症の蔓延を引き起こす可能性もあります。
  • 米国では、Medxcel社はヘルスケア施設サービスの最大手であり、最も高く評価されているプロバイダーのひとつです。過去4年間で、Medxcelはファシリティマネジメント費として8,000万米ドルの節約を顧客に提供してきました。
  • 人口問題研究所の人口速報「米国の高齢化」によると、65歳以上の米国人の総数は2060年までに約9,500万人に達すると予測されています。高齢者の大半は、精神疾患、慢性疾患、怪我、障害に直面しています。米国のヘルスケア部門は、質の高いケアサービス、ハイテク医療機器の提供、新たな消費者の嗜好への対応を迫られています。

商業セグメントが市場の需要を牽引

  • 商業施設建設は、主にオフィスや産業施設などの新しい建物を通してビジネスを行うことを目的としています。サービス・プロバイダーは主に、エレベーターのメンテナンス、建物の修理、窓の清掃、塗装、ドアや天井の手入れなど、建物の基本インフラ全体を提供します。
  • 職場においても、スマートビルディング技術は、よりエネルギー効率の高い快適な環境の構築、ビル資産やシステムの管理、将来のニーズの計画など、ファシリティマネジメント者を支援する上で重要な役割を果たしています。
  • 2023年11月、構築された世界のための3Dデジタルツイン・プラットフォーム・プロバイダーであるMatterport Inc.と、ネットワーク・インフラとデジタル化ソリューションの世界的サプライヤーであるBelden Inc.は、産業オートメーション、スマートビルディング、ブロードバンド、その他多くの分野にわたる設備管理向けに、3Dデジタルツインを活用した接続ソリューションを提供することを目的に、新たなパートナーシップを締結しました。
  • 持続可能なITインフラを備えた柔軟なワークスペースは、米国北東部で長年にわたり大きく成長してきました。この地域には、グリーン技術の採用を促進する、最もクリーンな仕組み、プログラム、政策があります。米国の専門的なクリーニング・サービスは、「グリーン・クリーニング技術」の人気の高まりにより、著しい成長を遂げています。特殊な化学薬品、設備、技術を伴う持続可能な洗浄剤の使用は、市場全体の成長を助ける重要な要因です。
  • 小売業における設備管理の主な責任は、店舗エリアを清潔、安全、魅力的に保つことです。NESTの小売業の顧客は、COVID-19のパンデミック時に予想以上の人出があったと述べています。NESTは、米国とカナダ全土で60,000の小売店舗を管理しており、その大部分は米国にあります。NESTは、財務的洞察力とビジネス分析を、事後保全と予防保全の両方に対する総合的なコンサルティング・アプローチと組み合わせた統合ソリューションを提供しています。

米国のファシリティマネジメント業界の概要

米国のファシリティマネジメント市場は、ローカルおよび世界の大手企業が存在するため、断片化されています。ファシリティマネジメントサービスに対する需要の高まりは、より多くのプレーヤーを惹きつけ、競合を激化させると予想されます。Compass Group PLC、Sodexo Inc.、CBRE Group Inc.、Ingersoll Rand（Trane）、Ecolab、ISS Facilities Services Inc.、G4S PLC、Jones Lang LaSalle Incorporated（JLL）、EMCOR Group Inc.、Cushman &Wakefieldなどが、同市場における注目すべきプレーヤーです。

  • 2024年1月、CBRE Group Inc.とBrookfield Propertiesは、両社の総合力を活かしてテナント満足度と物件パフォーマンスを向上させる戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、CBREとブルックフィールド・プロパティーズは、米国内の6,500万平方フィートを超えるオフィススペースに対し、建設業務、不動産会計、調達業務、テクノロジーサポートなど、あらゆる不動産管理サービスを相互に提供することになります。
  • 2024年1月、ヌバマ・ウェルス・マネジメント・リミテッドとクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドのオルタナティブ特化型資産運用部門であるヌバマ・アセット・マネジメントは、ヌバマとクッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・マネジメント・プライベート・リミテッド（以下「NCW」）の50：50の新たな合弁事業体の設立を発表しました。この新会社は、商業用不動産投資のためのあらゆる機能を提供する強力なプラットフォームとして機能します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済要因が産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 米国におけるヘルスケアインフラへの投資とヘルスケア施設の建設の増加
    • 商業ビルにおけるビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）の必要性
  • 市場抑制要因
    • データ漏洩とセキュリティ脅威の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • ファシリティマネジメントタイプ別
    • 社内ファシリティマネジメント
    • アウトソーシング型ファシリティマネジメント
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • サービス別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • 産業用
    • その他のエンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CBRE Group Inc.
    • Jones Lang LaSalle Incorporated
    • Cushman & Wakefield PLC
    • Emeric Facility Services
    • SMI Facility Services
    • Sodexo Inc.
    • AHI Facility Services Inc.
    • ISS Facility Services Inc.
    • Shine Management & Facility Services
    • Guardian Service Industries Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91563

The United States Facility Management Market size is estimated at USD 300.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 403.42 billion by 2030, at a CAGR of 6.07% during the forecast period (2025-2030).

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The surge in demand for various customized solutions for different in-house and outsourced facility management is one of the significant factors driving the growth of the facility management service market in the United States.

Key Highlights

  • The growing number of residential and commercial buildings in major cities is enhancing the overall need for facility management services throughout the country. With an increase in focus on integrated facility management services and the rising developments in the infrastructure, the market is expected to experience a positive impact.
  • To comply with the changing technological age, tools like robot facility monitoring and augmented reality that are integrated with IoT are steadily increasing in the country. Hence, more and more software providers are now committed to innovation, making room for AI and robotics in the facility management market.
  • In March 2023, ABM, a provider of facility services, infrastructure solutions, and parking management, signed a multi-year agreement to provide first-class housekeeping solutions and to manage day-to-day and event staffing for Tropicana Field and Al Lang Stadium. With this partnership, ABM would serve as a single source for deploying a professional workforce that is mainly dedicated to delivering janitorial services that augment the fan experience across over one million square feet of stadium space at the venues.
  • According to the US Census Bureau, total construction spending in November 2023 was estimated at a seasonally adjusted annual rate of approximately USD 2,050.1 billion, up by 0.4% from October's revised figure of USD 2,042.5 billion. This rise in overall construction spending is expected to amplify the market's growth opportunities significantly.
  • One of the key factors limiting the growth of this market is safety concerns related to device and network security. A growing number of security breaches and the increased threats posed by organized crime groups are expected to hamper the market's growth throughout the forecast period.

United States Facility Management Market Trends

Increasing Investments in Healthcare Infrastructure and the Construction of Healthcare Facilities

  • Due to a growing number of patients and higher healthcare expenditures by the public and private players, healthcare has become one of the most important sectors within the United States. It is estimated that national healthcare spending will increase at an annual rate of 5.5% from 2018 to 2027 in the United States, reaching approximately USD 6 trillion, according to data provided by the Centers for Medicaid Services and Medicare.
  • The extraordinary growth in healthcare spending led to the development of a number of different types of care facilities at hospitals and clinics. In addition, the outsourcing of facility management services by healthcare sectors, such as nursing homes, hospitals, and third-party professionals, has significantly increased in the United States. As a result, the demand for facility management services in the healthcare industry has increased.
  • Healthcare facilities generate a large volume of both hazardous and non-hazardous waste daily. The quality of patient care may be compromised by hazardous waste if not properly handled. It may cause environmental pollution and the spread of infections.
  • In the United States, Medxcel is one of the biggest and most respected providers of healthcare facility services. Over the past four years, Medxcel has provided customers with savings of USD 80 million on facility management expenditures.
  • As per the Population Reference Bureau's Population Bulletin, "Aging in the United States," the overall number of Americans who are aged 65 and above is predicted to reach around 95 million by 2060. The majority of elders face mental illnesses, chronic diseases, injuries, and disabilities. The healthcare sector in the United States is under pressure to provide quality care services, high-technology healthcare equipment, and respond to new consumer preferences.

Commercial Segment to Drive Major Market Demand

  • Commercial construction is mainly for the purpose of business through new buildings like offices or a new industrial facility. A service provider mainly provides the entire basic infrastructure of the building, which includes maintenance of lifts, building repair, cleaning of windows, painting, and care of doors, ceilings, and many more.
  • In the workplace, smart building technology also plays a key role in assisting facilities managers in building a more energy-efficient, comfortable environment, managing building assets and systems, and planning for future needs.
  • In November 2023, Matterport Inc., the 3D digital twin platform provider for the built world, and Belden Inc., a worldwide supplier of network infrastructure and digitization solutions, signed a new partnership with the aim to provide 3D digital twin-powered connectivity solutions for facilities management across industrial automation, smart buildings, broadband, and many others.
  • Flexible workspaces with sustainable IT infrastructure have grown significantly in the northeastern United States over the years. The region has the cleanest mechanisms, programs, and policies that augment the adoption of green technology. The US professional cleaning services are experiencing tremendous growth on account of the amplified popularity of "green cleaning technology." The use of sustainable washing agents, which involve special chemicals, equipment, and techniques, is a key factor aiding the overall growth of the market.
  • The prime responsibility for facilities management in the retail sector involves keeping the store area clean, safe, and attractive. The retail clients of NEST stated that they received more foot traffic than expected during the COVID-19 pandemic. NEST manages 60,000 retail locations throughout the United States and Canada, with the majority in the United States, and provides an integrated solution that pairs financial acumen and business analytics with an overall consultative approach for both reactive and preventative maintenance.

United States Facility Management Industry Overview

The US facility management market is fragmented owing to the presence of major local and global players. The growing demand for facility management services is expected to attract more players, which will intensify the competition. Compass Group PLC, Sodexo Inc., CBRE Group Inc., Ingersoll Rand (Trane), Ecolab, ISS Facilities Services Inc., G4S PLC, Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), EMCOR Group Inc., and Cushman & Wakefield are some of the notable players in the market.

  • In January 2024, CBRE Group Inc. and Brookfield Properties announced a strategic partnership that leverages the combined power of both firms to drive tenant satisfaction and property performance. The partnership will allow CBRE and Brookfield Properties to provide one another with a full range of real estate management services for more than 65 million square feet of office space in the United States, which include construction operations, property accounting, procurement work, and technology support.
  • In January 2024, Nuvama Asset Management, the alternatives-focused asset management arm of Nuvama Wealth Management Ltd and Cushman & Wakefield, announced the formation of a new 50:50 joint venture entity, Nuvama and Cushman & Wakefield Management Private Limited ("NCW"). The new entity will act as a powerful platform offering a full suite of capabilities for investing in commercial real estate.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macro-Economic Factors on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Investments in Healthcare Infrastructure and the Construction of Healthcare Facilities in the United States
    • 5.1.2 Requirement of Building Information Modeling (BIM) in Commercial Buildings
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased instances of Data Breaches and Security Threats

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Facility Management Type
    • 6.1.1 Inhouse Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Mangement
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offerings
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CBRE Group Inc.
    • 7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.4 Emeric Facility Services
    • 7.1.5 SMI Facility Services
    • 7.1.6 Sodexo Inc.
    • 7.1.7 AHI Facility Services Inc.
    • 7.1.8 ISS Facility Services Inc.
    • 7.1.9 Shine Management & Facility Services
    • 7.1.10 Guardian Service Industries Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET