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市場調査レポート
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アフリカのLED照明：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Africa LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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アフリカのLED照明：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカのLED照明市場規模は、2025年に43億4,000万米ドルと推定され、2030年には64億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.17%です。

Africa LED Lighting-Market-IMG1

LEDは、コンパクト蛍光灯（CFL）や白熱灯のような従来の光源と比べ、信頼性が高く、堅牢で、電力効率が高く、クリーンな光源であるため、LED技術は照明のほぼすべての用途を掌握しています。

主要ハイライト

  • 発光ダイオード（LED）は半導体チップで構成される電子部品で、電流が通ると発光します。電子がエネルギーバンド間を遷移することで、光の形でエネルギーが放出されます。チップセットまたは垂直アレイ上の小型LEDのアレイが光源として使用され、ランプ、バトン、電球、ストリップなど、さまざまな形態で市販されています。LEDは他の代替光源に比べて環境に優しく、アフリカを含む世界中で人気を集めています。
  • その他の光源は有害な暖房効果や温室効果ガスを伴うため、LEDは様々な照明オプションの有害な影響に取り組むために国際的に推進されています。LEDの使用は、直接的・間接的に電力不足と二酸化炭素排出量に対処するのに役立ちます。そのため、アフリカ地域の政府もLEDの使用と販売を促進しています。例えば、africa.comによると、2021年5月、水銀に関する水俣条約にアフリカからの代表が修正案を提出しました。照明における水銀の特別除外が抑制されれば、LEDの大量導入への道が開かれ、地域全体の省エネを通じて送電網が緩和されると考えられます。
  • しかし、電力の普及は依然として大きなハードルであり、LED照明の需要に影響を与えています。政府や民間団体は、オフグリッド電力による電力供給の拡大や、従来型と再生可能エネルギー発電プロジェクトの促進を期待しています。例えば、アフリカ開発銀行グループによると、2022年2月、南アフリカのレッドストーン集光型太陽光発電（CSP）プロジェクトは、南アフリカにおける主要な再生可能エネルギー投資の1つで、初の債務引出しを達成しました。アフリカ開発銀行は、総投資額116億ZARのMLA（Mandated Lead Arranger）と調整銀行として、この取引に23億600万ZARをコミットしました。
  • COVID-19パンデミック後の経済決定は、アフリカ諸国の一般的な経済・貿易活動に影響を与えました。中国やその他の国からの輸入は、地元の製造業者に課題を突きつけています。しかし、LED照明メーカーへの適切な投資とともに、市場に新規参入する現地メーカーがこの地域のこのセグメントの成長を継続させると考えられます。

アフリカのLED照明市場動向

政府の取り組みと成長するインフラが市場を牽引

  • 政府は、この地域で広く使用されている水銀のような有害な光源を排除するための対策を常に講じています。水銀は環境中に廃棄されると有毒な蒸気を発生し、時間とともに食物連鎖に入り込んで致命的な影響を及ぼす可能性があります。例えば、この問題に取り組むため、各国政府は、水俣条約における照明製品の水銀に関する適用除外を撤廃することを目的とした、技術専門家、擁護者、産業利害関係者で構成されるクリーン照明連合（Clean Lighting Coalition）を立ち上げました。このような措置は、LED照明ソリューションが大衆に普及する道を開くものです。
  • アフリカの医療インフラは急速に開発される必要があり、これはパンデミックの際に大きくクローズアップされました。afdb.orgによると、世界人口の15％がアフリカに居住しているにもかかわらず、アフリカ市民は伝染病による世界の死者の50％を占めています。アフリカ開発銀行グループのような組織は、アフリカにおける質の高い医療インフラ戦略のような戦略を策定し、医療インフラを拡大するために地域の政府と協調しています。このような開発は、エネルギーをよりよく管理し、全体的な成長に貢献する照明ソリューションに対する膨大な需要を生み出すと考えられます。
  • 世界銀行によると、西・中央アフリカのGDP成長率は2022年に3.6%になると推定されています。また、2021年の成長率4.5%に対し、2022年には5.3%となる見込みです。COVIDの影響にもかかわらず、この地域は著しい経済成長を示し、より良い産業と都市インフラ開発を引き寄せると考えられます。これにより、効率的でクリーンな照明ソリューションのニーズが生まれ、LED照明への道が開かれます。有望な成長は、LED照明製造施設を設立・拡大する投資家を惹きつけると考えられます。
  • アフリカ大陸のさまざまな地域で、電力供給停止は一般的な障害となっています。この問題は、LEDの需要や製造を含め、アフリカのほとんどの産業の成長を妨げています。いくつかの政府イニシアティブは、LEDのようなエネルギー効率の高い電化製品を促進しようとしています。例えば、engineeringnews.co.zaによると、南アフリカでは鉱物資源エネルギー省（DMRE）と南アフリカ国立エネルギー開発ラボ（SANEDI）が街灯の最低エネルギー性能基準（MEPS）を策定しています。MEPSは、規制当局が製品がエネルギー性能に関する一定の基準を満たしていることを確認するためのもので、効率を高め、高品質の照明製品の採用を増やすことが期待されています。
  • アフリカの手付かずの地域全体に送電網を拡大するため、多くの組織が政府やその他の民間団体と緊密に協力しています。パワーアフリカによると、サハラ以南のアフリカでは3人に2人の割合で電気が不足しています。パワーアフリカとUSAIDは、220以上の医療施設に信頼できる再生可能な医療用電力を供給するために280万米ドルの助成金を提供し、9カ国の200万人以上に恩恵を与えることに貢献しています。このような積極的な電化対策と、エネルギー効率重視の人々や民間セクターの取り組みにより、LED照明ソリューションはアフリカのこれからの時代に不可欠なものとなり、高い成長が期待されています。

産業用LED製品の需要が市場を牽引

  • アフリカ地域は今後数年間、1980年代のような産業革命を確認することになります。この地域は、様々なセクターに属する様々な規模の企業向けに新しい施設や製造ユニットを迎えることになります。LEDは実行可能で経済的、かつエネルギー効率に優れた光源であり、大規模な設置に適しているため、LEDの大規模な設置に対する莫大な需要が発生すると考えられます。
  • サハラ以南のアフリカ（SSA）では、所得水準と雇用が増加し、工業化が進んでいることを示す重要な指標となっています。労働人口の規模はここ数十年で拡大し、低賃金によって加速された雇用創出の原動力は新規企業です。低賃金での雇用拡大の余地は減少しているが、工業化の進展は隠されておらず、照明ソリューションが大きく後押しされる道を歩んでいます。
  • 内製化を推進し、製品やサービスを輸出することで、世界のバリューチェーン（GVC）の一員となることを期待する企業や事業者が増えています。企業は、サプライチェーンに参入する際の施策の役割を模索しています。多くの企業が、国内貿易を促進するために、外部との注文や契約を取り消しています。例えば、ガーナは北京のEveryway Traffic and Lighting Technとの契約を解除しました。同社は同国のインテリジェント交通管理システムの開発プロジェクトを請け負っていました。このようなプロジェクトは、地域経済を強化するだけでなく、LEDのような照明ソリューションの雇用と機会を創出します。
  • ほとんどの産業用途では、省エネで効率的な照明が求められているため、各国はLED製造プロジェクトを歓迎しています。例えば、africanminingmarket.comによると、2022年5月、Liebherr-Africaはヨハネスブルグ近郊のスプリングスにあるクレーン施設の照明にBEKA SchrederのEcobay LEDソリューションを採用しました。Ecobay LEDユニットは南アフリカで設計・製造されています。このような設置は、販売と電力効率という相互利益をもたらし、この地域を建設的な方向へと導いています。

アフリカのLED照明産業概要

アフリカのLED照明市場は中規模から高度にセグメント化されています。必要不可欠な製造設備が手ごろな価格であるため、セットアップコストが低く、新規参入者が市場に参入し、現地で製品を提供することができます。これは、国内または国際レベルで事業を展開する著名なブランドの全体的な売上に影響します。サステイナブルエネルギーと恒常的な電化を支援する政府のプログラムは、この地域にますます多くの投資家を引きつけ、雇用を増やし、経済に貢献しています。

  • 2021年10月-Oppleは、都市の交通と照明の質を向上させる街灯ソリューションを設計。同社は、タンザニア初の政府主導のインターチェンジプロジェクトとなったウブンゴ・インターチェンジの「ランドマークプロジェクト」を照らします。一帯一路構想に対応したオップルの屋外照明ソリューションの展開に貢献しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の想定と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • LED照明のコスト低下
    • 高エネルギーと長寿命
  • 市場課題/抑制要因
    • 従来の照明に比べて高価な照明製品

第6章 市場セグメンテーション

  • セグメンテーション：照明タイプ別
    • ランプ/電球
    • 照明器具
  • 用途別セグメント
    • 住宅/消費者
    • 商業/アーキテクチャ
    • 産業用
    • 屋外用
  • 流通チャネル別
    • 直接販売
    • 卸売り小売/建築家/コンサルタント&その他
  • 地域別セグメント
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AFRISON LED
    • DIALIGHT PLC
    • SIGNIFY HOLDING
    • SAVANT SYSTEMS INC.
    • OPPLE LIGHTING CO.
    • NVC SA LIGHTING
    • SHANGHAI YAMING LIGHTING CO.
    • HELIOSPECTRA AB
    • LED LIGHTING SA
    • GL LIGHTING
    • NORDLAND LIGHTING
    • LEDWISE LIGHTING（PTY）LTD.

第8章 投資分析

  • 市場への参入またはさらなる確立のために企業が最も採用した戦略
  • 市場投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91317

The Africa LED Lighting Market size is estimated at USD 4.34 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.42 billion by 2030, at a CAGR of 8.17% during the forecast period (2025-2030).

Africa LED Lighting - Market - IMG1

The LED technology is taken over pretty much every application of lighting, as the LEDs are more reliable, robust, more power-efficient, and cleaner sources of light compared to the other conventional sources like Compact Fluorescent Lamps (CFLs) and incandescent lights.

Key Highlights

  • Light Emitting Diode, or LED, is the electronic component comprising a semiconductor chip, emitting light as current passes through it. The transition of electrons among the energy bands results in a release of energy in the form of light. An array of small LEDs on a chipset or a vertical array is used as a light source, sold commercially in different forms, including lamps, batons, bulbs, strips, etc. LEDs are environment-friendly compared to other light alternatives and are gaining popularity worldwide, including in Africa.
  • Since other light sources come with harmful heating effects and greenhouse gases, LEDs are promoted internationally to tackle the detrimental impact of different lighting options. The use of LED helps address the power shortage and the carbon footprints directly and indirectly. Hence, governments in the African region are also promoting the use and sales of LEDs. For instance, according to africa.com, in May 2021, an amendment has proposed the representatives from Africa to the Minamata Convention on Mercury. The restraint from the special exemptions for mercury in lighting would pave the way for LED for mass adoption, relieving the power grids through energy-saving across the regions.
  • However, the penetration of electricity remains a major hurdle, affecting the demand for LED lighting. Government and private organizations are looking forward to expanding the reach of electricity through off-grid power alternatives and boosting conventional and renewable energy generation projects. For instance, according to the African Development Bank Group, in February 2022, South African Redstone concentrated solar power (CSP) project achieved its first debt drawdown on one of the major renewable energy investments in South Africa. The African Development Bank acted as the Mandated Lead Arranger (MLA) and Coordinating Bank for the ZAR 11.6 billion total investment, committing ZAR 2.306 billion to the transaction.
  • The economic decisions after the COVID-19 pandemic have affected African countries' general economic and trade activities. Importing items from Chinese counterparts and other countries has challenged the local manufacturers. However, new local entrants in the market, along with decent investments for LED lighting manufacturers, will continue the growth of the sector in the region.

Africa LED Lighting Market Trends

Government Initiatives and Growing Infrastructure Driving the Market

  • The governments are constantly taking measures toward eliminating harmful light sources like Mercury, which is used widely in the region. When disposed of in the environment, Mercury might produce toxic vapors that may be fatal as they enter the food chain with time. For instance, to tackle this, the governments came up with the Clean Lighting Coalition, a team of technical experts, advocates, and industry stakeholders aiming to eliminate the exemptions for Mercury in lighting products under the Minamata Convention. Such measures pave the way for LED lighting solutions to reach the masses.
  • The health care infrastructure in Africa needs to be developed at a high rate, which was majorly highlighted during the pandemic. According to afdb.org, despite 15% of the world population residing in Africa, African citizens account for 50% of the global deaths from communicable diseases. Organizations like the African Development Bank Group are forming strategies like Strategy for Quality Health Indfratrucsture in Africa, coordinating with the region's governments for upscaling the healthcare infrastructure. Such developments will create enormous demands for lighting solutions to manage the energy better and contribute to overall growth.
  • According to the world bank, the growth of the economy estimated GDP in Western and Central Africa will be at 3.6% in 2022. The subregion is also expected to project a growth rate of 5.3% in 2022, compared to the 4.5% in 2021. Despite the COVID impact, the regions will display significant economic growth, attracting better industrial and urban infrastructure development. This would create the need for efficient and cleaner lighting solutions, paving the way for LED lighting. The promising growth would attract investors to establish and expand the LED lighting manufacturing facilities.
  • Load shedding is a common hurdle in different parts of the African continent. The issue hampers the growth of most African industries, including LED demand and manufacturing. Several government initiatives are trying to promote energy-efficient appliances like LED. For instance, according to engineeringnews.co.za, South Africa is observing the Department of Mineral Resources and Energy (DMRE) and the South African National Energy Development Institute (SANEDI) developing minimum energy performance standards (MEPS) for streetlights. The MEPS is expected to boost efficiency and increase the adoption of high-quality lighting products for the regulators to ensure that the products meet certain criteria related to energy performance.
  • Many organizations are working closely with the government and other private groups to expand the electrical grid across several untouched African regions. According to Power Africa, two out of three humans lack electricity in sub-Saharan Africa. Power Africa and USAID contribute to providing a grant of USD 2.8 million for delivering reliable and renewable health electricity to more than 220 health facilities, benefitting more than two million people in nine countries. Such measures of active electrification, with people's and private sectors' focus on energy efficiency, make LED lighting solutions indispensable in Africa's coming times, promising high growth.

Demand for Industrial LED Products Drive the Market

  • The African region is bound to witness an industrial revolution like the 1980s in the coming years. The region will welcome new facilities and manufacturing units for businesses of different sizes belonging to various sectors. This would generate enormous demand for extensive installation of LEDs since LEDs mark a viable, economical, and energy-efficient light source for preference in a large-scale installation.
  • The income levels and employment have increased, the critical indicators of increasing industrialization in Sub-Saharan Africa (SSA). The size of the workforce has expanded in the recent decades, with the new firms driving the job creation, accelerated by low wages. Although the scope for job growth at low wages has declined, the increasing industrialization is not hidden, pacing the way for lighting solutions to get a significant push.
  • An increasing number of businesses and companies are looking forward to becoming a part of the Global Value Chain (GVCs) by promoting in-house manufacturing and exporting products and services. The companies are exploring the role of policies in entering the supply chains. Many companies have canceled the orders and contracts with external sources to promote local trade. For instance, Ghana canceled the agreement signed with the Beijing Everyway Traffic and Lighting Techn company. The company had undertaken a project to develop an intelligent traffic management system for the country. Such projects not only strengthen the local economy but also create employment and opportunities for lighting solutions like LED.
  • Countries welcome LED manufacturing projects, as most industrial applications demand energy-saving, efficient lighting alternatives. For instance, according to africanminingmarket.com, in May 2022, Liebherr-Africa opted for BEKA Schreder's Ecobay LED solutions to light up their crane facility in Springs near Johannesburg. The Ecobay LED units are designed and manufactured in South Africa. Such installations offer a mutual benefit of sales and power efficiency, leading the region in a constructive direction.

Africa LED Lighting Industry Overview

The Africa LED lighting market is moderate to highly fragmented. The affordable essential manufacturing equipment contributes to low setup costs, enabling new local entrants to enter the market space and provide the products locally. This affects the overall sales of the more prominent brands operating at the national or international level. The government programs for supporting sustainable energy and constant electrification are attracting more and more investors in the region, generating more employment and contributing to the economy.

  • October 2021 - Opple designed a street lamp solution to improve the quality of urban traffic flow and lighting. The company lights up the "landmark project" of Ubungo Interchange, which marked Tanzania's first government-led interchange project. It helped Opple deploy its outdoor lighting solutions in response to the Belt and Road initiative.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption And Market Defination
  • 1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.2.3 Threat Of New Entrants
    • 4.2.4 Threat Of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Declining Cost of LED Lighting
    • 5.1.2 High Energy and Long Lifespan
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 Expensive Light Products Compared to Traditional Light

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Segmentation - By Light Type
    • 6.1.1 Lamp/Bulb
    • 6.1.2 Luminaire/Fixture
  • 6.2 Segmentation - By Application
    • 6.2.1 Residential/Consumer
    • 6.2.2 Commercial/Architecture
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Outdoor
  • 6.3 Segmentation - By Distribution Channel
    • 6.3.1 Direct Sales
    • 6.3.2 Wholesale Retail/Architects/Consultants & Others
  • 6.4 Segmentation - By Geography
    • 6.4.1 Egypt
    • 6.4.2 South Africa
    • 6.4.3 Nigeria
    • 6.4.4 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 AFRISON LED
    • 7.1.2 DIALIGHT PLC
    • 7.1.3 SIGNIFY HOLDING
    • 7.1.4 SAVANT SYSTEMS INC.
    • 7.1.5 OPPLE LIGHTING CO.
    • 7.1.6 NVC SA LIGHTING
    • 7.1.7 SHANGHAI YAMING LIGHTING CO.
    • 7.1.8 HELIOSPECTRA AB
    • 7.1.9 LED LIGHTING SA
    • 7.1.10 GL LIGHTING
    • 7.1.11 NORDLAND LIGHTING
    • 7.1.12 LEDWISE LIGHTING (PTY) LTD.

8 INVESTMENT ANALYSIS

  • 8.1 Most Adopted Strategies By Companies To Enter or Further Establish in the Market
  • 8.2 Market Investment Analysis

9 MARKET FUTURE OUTLOOK