アジア太平洋地域のスマートメーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋地域のスマートメーター市場は予測期間中にCAGR 10.6%を記録する見込みです。

主なハイライト

• アジア太平洋地域のスマート電気メーター市場では、アナリティクスやクラウドコンピューティングなどのスマート技術の導入が大幅に増加しています。同地域の複数の政府がスマートシティプログラムを開始しており、これらのビジネスに大きな成長機会をもたらしています。さらに、電力網の遠隔監視・制御に対する需要の高まりが、アジア太平洋地域での技術普及を後押ししています。
• さらに、中国、日本、インド、オーストラリアでのスマートシティ開発により、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に沿って、この地域でのスマート水道・スマートガス・メーターのニーズが高まると予測されます。さらに、タイとマレーシアではパイロット・プログラムが開発されており、インドネシアとフィリピンでもさらなる取り組みが計画されています。インドは識字率が低いため、電力会社にとってスマートメーター化が難しい市場であることが判明しています。
• インドと日本では、スマートメーターを使用することで削減できるもの、電力窃盗が通常より多いです。多くの低開発経済国では、一人当たりの電力料金が低いため、大規模な設置は法外に高価です。スマートグリッドは、今後数年間のスマートメーター市場の成長を後押しすると思われます。それはさておき、国内外のスマートメーター・プロバイダーが市場に参入しています。各国政府がエネルギー需要の増加や電力品質の改善といったエネルギー部門の懸念の解決を目指しているため、アジア太平洋地域では中国、日本、オーストラリア、インドでスマートメーターの導入が増加すると予測されています。
• 例えば、Energy Efficiency Services Ltdのスマートメーター国家計画（SMNP）は、2020年予算で連邦財務大臣が推奨したように、2022年までにすべての従来型メーターをスマートメーターに交換することを提案している（EESL）。フランスの電力会社EDFとEnergy Efficiency Services Ltd.は、2020年までにインドにおよそ1,000個のスマート電気メーターを設置します。
• 中国と韓国は特に孤立したマーケットプレースであり、かなりの数の地元ベンダーがそれぞれの国の電力会社にサービスを提供しています。同様に、スマートメーター通信の分野でも、RFメッシュ、国内PLC技術、セルラーなど、各国はほぼ独立した技術的軌跡をたどっています。インドの大量導入計画やオーストラリアの市場主導型導入では、セルラー通信が好ましい選択肢になると予測されています。
• 事実上すべての主要国でロックダウンが実施され、不要不急の業務が停止されたため、COVID-19の流行はスマートメーターの普及を遅らせた。エンドユーザー産業の開発に焦点が当てられていないため、スマートメーターに悪影響を及ぼしました。それ以外にも、製造やサプライチェーンの遅れが見られ、スマートメーターの障害となっています。人々の移動が制限されたため、メーターの初期配置や設置に必要なマンパワーも妨げられました。

アジア太平洋地域のスマートメーター市場動向

急速な成長が見込まれるスマート電力メーター市場

• スマート電気メーターは、顧客が消費するエネルギー量を測定するため、産業、住宅、製造、商業分野で重要です。電力インフラをスマートメーターにアップグレードすることで、電力業界はよりクリーンなエネルギーへの移行を続けています。電力会社は、電力網の回復力と運用を改善し、システム運用をより可視化することで、混乱を回避することができます。
• さらに、アジア太平洋地域のスマートメーター市場の成長に影響を与える政府の役割は、エンドユーザー部門全体にスマートメーターを設置する指令と政策によって左右されます。マレーシアでパンデミックが発生した際、政府の規制機関はスマートメーターの設置を遅らせた。それにもかかわらず、TNB（Tenaga Nasional Berhad）によると、メーターの設置が再開されたため、スマートメーターの顧客数は2021年末までに180万人以上に増加するといいます。2024年にシンガポールのアナログメーター140万台が使用期限を迎えると、順次スマートメーターに置き換えられていく。
• 市場をリードするベンダーが通信技術プロバイダーと戦略的提携を結び、自社の製品と地位を高めることも、アジア太平洋市場でのスマート電気メーターの普及を促進する可能性が高いです。エネルギー価格の上昇や発電・配電に関する環境問題への懸念から、世界中の産業界が発電・配電を管理するための革新的で時間とコスト効率の良い方法を模索しています。
• 例えば、インド政府は2021年に配電部門刷新計画（RDSS）を立ち上げ、2025年3月までに25兆台のスマート前払いメーターを配備するよう求めています。また、インド政府のスマートメーター国家計画の下、インドの国営エネルギー効率化サービス社（EESL）は、全国で約1,000万台のスマートメーターの設置を完了しました。今後数年間で、EESLは2,500万台のスマートメーターの導入を計画しています。
• また、日本はエネルギー支出を低く抑えるため、スマート電気メーターの導入に多額の投資を行っています。さらに、2011年の福島第一原発事故による環境破壊と大規模停電で露呈したエネルギー供給安全の脆弱性の改善にも注力しています。

中国はスマートメーターにとって最も有利な市場になると予想される

• 中国は、メータリングを含むスマートグリッドに大規模な投資を行っています。今後数年間で、スマートメーター産業は、同国における都市化の進展と電気自動車需要の増加から恩恵を受けると思われます。メーター、トランスミッション、配電網、発電能力を改善するために中国で進行中の取り組みは、同国のスマートメーター市場の成長を支援しています。
• さらに、外交問題評議会によると、中国は世界最大の温室効果ガス排出国であり、スマートメーターの早期導入により安全側に立っています。これは中国のエネルギー展開の最適化に役立っています。その結果、多くの中国のスマートメーター・メーカーが外国企業と提携し、その技術を適応させ、中国でのスマートメーター流通市場を開拓しています。
• その結果、中国スマートグリッド公社（SGCC）は過去5年間、電力産業（エネルギー機器製造を含む）を更新し、新規石炭火力発電所の展開を最小限に抑え、安定した電力供給を保証し、国家の電力安全保障を維持してきました。これらの措置が、スマートメーターデータ管理業界を前進させています。
• また、中国情報通信技術研究院（CAICT）によると、中国のスマートグリッド市場は2020年にほぼ800億元相当となり、2021年末には約855億元に拡大すると予測されています。中国が低炭素スマートシティーの確立を目指す上で最も重要な段階のひとつが、スマートグリッドの構築だった。
• さらに、インフラ投資の増加がこの地域のスマートメーター産業の成長を牽引しています。Groupe Speciale Mobile Associationによると、中国は4億7,000万人を接続する4万キロの新しいガスパイプラインを建設するため、インフラに多額の投資を行っています。このような支出増とインフラ整備は、業界参加者がスマートメーター事業を前進させるために利用しています。

アジア太平洋地域のスマートメーター産業の概要

アジア太平洋地域のスマートメーター市場は競争が激しく、以下のような大手企業で構成されています。 EDMI Limited, Holley Metering Limited, Iskraemeco India Private Limited, Badger Meter, Inc., and Honeywell（Elster Group）. Due to the presence of large as well as Medium-sized enterprises, the given market is quite fragmented. The leading players in this market are concentrating their efforts on increasing their consumer base and expanding into other countries. These businesses are boosting their market share and profits by implementing strategic innovations and collaborative activities.

• 2022年5月- 先進メータリングおよびスマートグリッド技術のリーディングプロバイダーであるTrilliantは、タイの地方電力公社に先進メータリング・インフラ（AMI）（PEA）を提供するため、SAMART社との新たな提携を発表しました。今回の導入は、アジア太平洋地域の電力会社に対し、市場をリードする性能レベルでTrilliantが継続的にコミットしていることを示すものです。インドとマレーシアでは、トリリアントは現在300万台以上のスマートメーターを接続しています。
• 2021年8月-Tancyはインドの電力会社Indraprastha Gas Limited（IGL）のグリッドアップグレードプログラムにスマートガスメーターを供給することになりました。タンシーは5年間にわたり、約2,000個の回転式ガスメーター、電子式容積補正器、エネシスプラットフォーム、データホスティングサービスをIGLに供給します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スマートグリッドプロジェクトへの投資の増加
  • 通信ネットワークインフラの開発
  • 政府の取り組み
• 市場の課題
  • スマートメーターとの統合の難しさ
  • インフラ導入のための高額設備投資とROIの欠如

第6章 市場セグメンテーション

• スマートメータータイプ別（出荷数）
  • スマート電力メーター
  • スマートガスメーター
  • スマート水道メーター
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 国別（出荷数）
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • EDMI Limited
  • Holley Metering Limited
  • Iskraemeco India Private Limited
  • Badger Meter, Inc.
  • Honeywell（Elster Group）
  • Itron Inc.
  • Secure Meter Limited
  • Suntront Tech Co., Ltd
  • Aichi Tokei Denki Co., Ltd
  • Diehl Stiftung & Co., KG
  • Xylem Inc.（Sensus）

第8章 投資分析

第9章 今後の市場展望

The Asia Pacific Smart Meter Market is expected to register a CAGR of 10.6% during the forecast period.

Key Highlights

• The implementation of smart technologies such as analytics and cloud computing has increased significantly in the Asia-Pacific smart electric meter market. Several governments in the region have initiated smart city programs, which provide these businesses with a considerable growth opportunity. Furthermore, rising demand for remote monitoring and control of power grids would boost technological penetration in Asia-Pacific.
• Moreover, with smart city developments in China, Japan, India, and Australia, the need for smart water and smart gas meters in the region is predicted to rise in line with the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development. In addition, pilot programs have been developed in Thailand and Malaysia, with more initiatives in Indonesia and the Philippines in the works. India has proven to be a difficult market for utility companies to convert to smart meters due to the country's low literacy rate.
• Electricity theft is higher than usual in India and Japan, although this can be reduced by using smart meters. In many underdeveloped economies, large-scale installations are prohibitively expensive due to low per capita electricity rates. Smart grid will boost smart meter market growth in the next years. Aside from that, both domestic and international smart metering providers are entering the market. As governments aim to solve energy sector concerns such as increases in energy demand and improve power quality, deployments of smart meters in China, Japan, Australia, and India are projected to increase in the Asia Pacific region.
• For Instance, Energy Efficiency Services Ltd's Smart Meter National Programme (SMNP) proposes that all conventional meters be replaced with smart meters by 2022, as recommended by Union Finance Minister in the 2020 budget (EESL). EDF, a French power company, and Energy Efficiency Services Ltd. installed roughly 1 lakh smart electric meters in India by 2020.
• China and South Korea are two especially isolated marketplaces with a significant number of local vendors serving their respective national utilities. Similarly, in the smart meter communications space, the countries have seen largely independent technology trajectories, with RF mesh, domestic PLC technologies, and cellular. In India's planned mass deployments, as well as in Australia's market-driven installations, cellular communications is projected to be a preferred alternative.
• Due to the implementation of lockdown in practically all major countries and the halting of non-essential operations, the COVID-19 pandemic has slowed the proliferation of smart meters. Due to a lack of focus on the development of the end user's industry, this had a negative impact on smart meters. Aside from that, manufacturing and supply chain delays have been seen, posing a barrier to smart meters. As people's movement was restricted, the manpower required for the initial arrangement of meters and installations was also hampered.

APAC Smart Meter Market Trends

Smart Electricity Meters Market is Anticipated to Grow at the Robust Pace

• The smart electric meter is important in the industrial, residential, manufacturing, and commercial sectors since it measures the amount of energy consumed by customers. By upgrading electricity infrastructure to smart meters, the electric power industry continues to move toward cleaner energy. It will allow electric firms to improve the resilience and operations of the electricity grid, as well as obtain more visibility into system operations and thereby avoid disruptions.
• Furthermore, the government's role in influencing the growth of the smart meter market in the Asia Pacific is influenced by the mandate and policy of installing smart meters throughout end-user sectors. During the pandemic in Malaysia, government regulatory bodies delayed the installation of smart meters. Nonetheless, with metering operations resumed, according to Tenaga Nasional Berhad (TNB), the number of smart meter customers will rise to more than 1.8 million by the end of 2021. When the 1.4 million analog meters in Singapore expire in 2024, they will be gradually replaced with smart meters.
• The creation of a strategic alliance by leading market vendors with communication technology providers to boost their offering and position is also likely to promote the smart electric meter in the Asia-Pacific market. With rising energy prices and environmental concerns about power generation and distribution, industries all over the world are looking for innovative, time-and cost-effective ways to manage power generation and distribution.
• For instance, the Indian government launched the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) in 2021, which calls for the deployment of 25 crore smart prepayment meters by March 2025. Also, under the government of India's Smart Meter National Programme, India's state-owned Energy Efficiency Services Limited (EESL) completed the installation of about 10 lakh smart meters across the country. Over the next few years, EESL plans to deploy 25 million smart meters.
• In addition, Japan is heavily investing in the deployment of smart electric meters in order to keep energy expenditure low. Furthermore, it is concentrating on improving energy supply safety vulnerabilities that were exposed by the Fukushima Daiichi disaster's environmental catastrophe and huge outages in 2011.

China is Expected to become as the Most Lucrative Market for Smart Meters

• China is investing extensively in smart grids that include metering. In the next few years, the smart meter industry will benefit from rising urbanization and increased demand for electric vehicles in the country. The ongoing actions in China to improve meters, transmission systems, distribution networks, and generating capabilities are assisting the country's smart meter market growth.
• Furthermore, according to the Council on Foreign Relations, China is the world's largest emitter of greenhouse gases and has been on the safe side due to the early implementation of smart meters. This has aided China's energy deployment optimization. As a result, a number of Chinese smart meter manufacturers are partnering with foreign firms to adapt their technology and develop their smart meter distribution market in China.
• As a result, the Smart Grid Corporation of China (SGCC) has been updating the power industry (including energy-equipment manufacture), minimizing the deployment of new coal-fired power plants, assuring a dependable power supply, and maintaining national power security over the last five years. These measures are propelling the smart meter data management industry forward.
• Also, According to China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), China's smart grid market was worth almost 80 billion yuan in 2020, and it was projected to increase to about 85.5 billion yuan by the end of 2021. One of the most crucial phases in China's aim to establish low-carbon smart cities was the creation of the smart grid.
• Additionally, Increased infrastructure investments are driving the growth of the smart meter industry in the region. According to the Groupe Speciale Mobile Association, China is investing heavily in infrastructure to build a new 40,000-kilometer gas pipeline that will connect 470 million people. Such increased expenditures and infrastructural improvements are being used by industry participants to move the smart meter business forward.

APAC Smart Meter Industry Overview

The Asia Pacific Smart Meter Market is highly competitive and consists of several major players such as EDMI Limited, Holley Metering Limited, Iskraemeco India Private Limited, Badger Meter, Inc., and Honeywell (Elster Group). Due to the presence of large as well as Medium-sized enterprises, the given market is quite fragmented. The leading players in this market are concentrating their efforts on increasing their consumer base and expanding into other countries. These businesses are boosting their market share and profits by implementing strategic innovations and collaborative activities.

• May 2022 - Trilliant, a leading provider of advanced metering and smart grid technology, has announced a new partnership with SAMART to provide Thailand's Provincial Electricity Authority with Advanced Metering Infrastructure (AMI) (PEA). This deployment demonstrates Trilliant's ongoing commitment to utilities in the Asia-Pacific region at market-leading performance levels. In India and Malaysia, Trilliant has now connected over 3 million smart meters for clients.
• August 2021 - Tancy has been chosen by Indian utility Indraprastha Gas Limited (IGL) to supply smart gas meters for its grid upgrade program. Tancy will supply approximately 2000 rotary displacement gas meters, an electronic volume corrector, the Enesys Platform, and data hosting services to IGL over a five-year period.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Investments in Smart Grid Projects
  • 5.1.2 Development of Communication Network Infrastructure
  • 5.1.3 Government Initiatives
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Integration Difficulties with Smart Meters
  • 5.2.2 High Capital Investment for Infrastructure Installation and Lack of ROI

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Smart Meter Type (Unit Shipments)
  • 6.1.1 Smart Electricity Meter
  • 6.1.2 Smart Gas Meter
  • 6.1.3 Smart Water Meter
• 6.2 End User
  • 6.2.1 Residential
  • 6.2.2 Commercial
  • 6.2.3 Industrial
• 6.3 Country (Unit Shipments)
  • 6.3.1 China
  • 6.3.2 Japan
  • 6.3.3 India
  • 6.3.4 South Korea
  • 6.3.5 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 EDMI Limited
  • 7.1.2 Holley Metering Limited
  • 7.1.3 Iskraemeco India Private Limited
  • 7.1.4 Badger Meter, Inc.
  • 7.1.5 Honeywell (Elster Group)
  • 7.1.6 Itron Inc.
  • 7.1.7 Secure Meter Limited
  • 7.1.8 Suntront Tech Co., Ltd
  • 7.1.9 Aichi Tokei Denki Co., Ltd
  • 7.1.10 Diehl Stiftung & Co., KG
  • 7.1.11 Xylem Inc. (Sensus)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE MARKET OUTLOOK