中東とアフリカのスマートメーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカのスマートメーター市場は、予測期間中にCAGR 7.2%を記録する見込みです。

急速な経済成長と人口増加によりエネルギー需要が増加しており、中東・アフリカではエネルギー管理のニーズが高く、市場成長を牽引しています。

主要ハイライト

• エネルギー消費量増加への対応が急務となっているため、スマートメーターが普及しつつあります。これらのメーターは、メーターと電力会社の中央システムとの双方向通信を可能にします。その結果、現在進行中のいくつかのプロジェクトは、ガス、水、電力資源の管理と利用を改善するためにスマートメーターに依存しています。
• 中東・アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦は、経済の改善と技術導入の増加により、この地域市場をリードすると予想されています。一人当たりの電力消費量の増加が、スマートメーターの必要性を押し上げています。しかし、政府の明確な施策がないことが、このセグメントへの投資を阻害しています。さらにアラブ首長国連邦政府は、増加するエネルギー需要を満たし、国のサステイナブル経済成長を確保するため、2050年までに6,000億AED（約1,630億米ドル）の資金調達を目指しています。
• スマートグリッドの展開が拡大し、スマートメーターに関連する政府の取り組みや施策が有望視されています。紅海プロジェクト、キディヤ・エンターテインメント・シティ、スマートシティ、アル・ウルのジャン・ヌーベルのシャラアン・リゾートなど、地域の商業、住宅、工業プロジェクトの増加により、エネルギー効率が高く正確なメーターソリューションが必要とされています。例えば、2022年7月、アラビア砂漠にスマートシティNEOMがゼロから建設されました。NEOMは、最新の都市イノベーションに基づいてまったく新しい都市を建設する新しい都市プロジェクトです。さらに2022年10月、HoneywellとKing Abdullah Financial District（KAFD）は、サウジアラビアの一等地にあるビジネスとライフスタイルの目的地で、サステイナブルスマートシティ体験の構築を支援する覚書に調印しました。これは、今後数年間の市場成長をさらに促進すると考えられます。
• サウジアラビア政府は、2030年までにサウジアラビア全土に約1,200万台のスマートメーターを設置することを目標としています。さらにSECは、200万台以上のスマートメーター、検査装置、通信インフラ、ヘッドエンド技術の導入に関するスマートメータープロジェクトWaveの公開入札の開始を発表しました。
• さらに2022年9月、Dubai Electricity and Water Authorityは、ドバイの南約50kmに900MWの太陽光発電設備を建設する入札を発表しました。このプロジェクトは、2030年の完成時に5GWの太陽光発電と集光型太陽熱発電（CSP）の容量を持つことを目的としています。

中東・アフリカのスマートメーター市場動向

商業部門が大きなシェアを占める

• スマートメーターにおける商業インフラには、病院、オフィス、学校、小売店、レストランなどが含まれます。商業部門の開発への投資が多いことから、このセグメントでのスマートメーターの需要が高まると予想されます。業務用ユーザーにとっての真のメリットは、使用量に集中し、毎日の使用量を削減または効率化できることです。さらに、分析によるリアルタイムのモニタリングは、この地域の小規模事業者があらゆる無駄遣いに対処することを可能にします。
• 南アフリカの学校における水不足は、スマート水道メーターの導入拡大につながりました。2022年2月、政府はケープタウンの学校にスマート水道メーターを毎日設置しました。イシクホケロ小学校とインツクモ中学校では、合わせて1日あたり約2万5,000リットルの水が節約できたと報告されています。さらに、マザー・シティの200校にスマート水道メーターを導入することで、毎日約200万リットルの水を節約できました。
• 同地域でのインフラ拡大の拡大は、スマートメーターの需要をさらに促進し、広範囲の商業顧客を対象とする市場のベンダーを惹きつけると予想されます。2022年9月、Siemensはアレクサンドリアモニタリング制御センターと西アレクサンドリア配電制御センターに2つの先進配電管理システム（ADMS）を提供する意向であることを発表しました。このプロジェクトの実施中に、30万個のスマートメーターの供給を含む先進的計量インフラが確立されます。
• さらに2022年3月、Landis+Gyr Technology Inc.は、オッターテイルパワーカンパニー社との間で、中東の3州をサービス地域とする同電力の、より思慮深く堅牢なエネルギーグリッド構築計画を支援するため、高度計測インフラ、ソフトウェア、サービスを提供する契約を締結したと発表しました。
• 2022年8月、公共サービス規制庁（Authority for Public Services Regulation）が他の利害関係者と協力して策定した国家スマートメーター計画は、2025年までに全電力消費者をカバーする推定120万台のスマートメーターの構築を想定しています。このような開発は市場開拓をさらに促進すると考えられます。

市場を牽引する政府の支援策と規制

• この地域の国々は、住宅セグメントにおけるスマートメーターの構築を支援するために、複数の政府活動を実施しています。例えば、エネルギー効率を高めるというサウジ電力会社（SEC）の目標を支援する大規模なインテリジェントメーター導入計画が動き出しました。サウジアラビアでは、特に住宅部門におけるメータリング・ポイントの増加に伴い、2025年までに約1,200万台のスマートメータを設置することを目指しています。
• 政府の取り組みと規制は、複数の市場におけるスマートメーターの展開において考慮すべき重要な要素です。各国政府による支援の高まりは、多額の投資と相まって、この地域全体でのスマートメーターの展開を後押しすると予想されます。
• 例えば、IEAによると、2022年5月、中東・北アフリカ地域の発電量のほぼ95％を石油・ガスが占めています。また、火力発電所では毎日2,900億立方メートル以上のガスと175万バレルの石油が消費されています。中東・北アフリカ地域（MENA）の生産国経済におけるこの化石燃料の優位性は、その発電の排出強度を世界平均よりほぼ4分の1高くしています。
• さらに2022年4月、エジプト送電会社とサウジ電力会社は、Hitachi ABB Power Gridsが主導するコンソーシアムに電力相互接続の建設契約を発注しました。サウジアラビアとエジプトは、この相互接続を通じて最大3,000MWの電力を交換することができます。このような開発は、市場開拓を促進する大きな可能性を秘めています。
• さらに、南アフリカのスマートグリッド・ビジョン2030は、この地域の電力事情を一変させることを目指しています。スマートメーターを設置し、送電網、通信システム、情報インフラを統合することで、老朽化した電力インフラをアップグレードします。これにより、革新的なグリッドデータ分析ソリューションが普及することになります。
• スマートメーターの展開や支援法がない市場でも、電力会社は配電網の損失が大きい地域にスマートメーターを設置する用意があります。さらに、電力料金が低いため、大規模な電力会社がスマートメーターを導入する魅力はないが、単純な盗難を防ぐために、電力会社は最も電力損失率の高い家庭にメーターを設置する準備を進めています。
• さらに、サウジアラビア・ビジョン2030や、同国におけるスマートガスメーター導入に向けた政府の取り組みや投資の拡大も、市場の成長を後押ししています。住宅と商業部門におけるガス消費量の増加と、需要と供給のバランスを取るためのスマート技術の採用が、主に中東におけるスマートガスメーターの普及を後押ししています。アラブ首長国連邦のような国々では、より正確な検針を保証するためにスマートガスメーターが導入されており、これは経済的な観点から消費者に利益をもたらすと期待されています。
• したがって、上記のプロジェクトと野心的な再生可能エネルギー目標により、中東地域は調査された市場でかなりの成長が見込まれます。

中東・アフリカのスマートメーター産業概要

中東・アフリカには国内企業が数社しかないため、同地域に重要なサプライヤー/流通チャネルと子会社を持つ世界企業が中東・アフリカのスマートメーター市場の競合情勢を構成しています。同市場の主要企業には、Landis+Gyr Group AG、Kamstrup A/S、Itron Inc.、Iskraemeco d.d.、Elektromed（Termikel Group）などがあります。国内の技術企業は、技術的専門知識の恩恵を受け、国内での存在感を高めるために、世界のインテリジェントメーター企業と戦略的パートナーシップを結んでいます。その結果、地域政府からより多くの契約を得られる可能性が高まります。

• 2022年8月：Dubai Electricity and Water Authority（DEWA）は、ネットワーク設計エンジニアが配電網を増強できるようにする独自のソフトウェアを発表しました。この発表は、同局が国内の水道網の効率を高めるためにAIベースのプログラムの活用に取り組んでいることを受けて行われました。これらのソリューションは、センサデータに基づいてスマートメーターやポンプの故障を予測するほか、敷地内で水漏れが発生した場合に顧客に送信される通知を自動化します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • エネルギー効率改善とスマートシティ投資の必要性
  • 政府の支援策と規制
• 市場抑制要因
  • 高コストとスマートメーターとの統合の難しさ
  • インフラ設置のための設備投資不足
• バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー別
  • 住宅用
  • 商業用
  • 工業用
• タイプ別
  • スマート電力メーター-地域別
    • 中東
    • アフリカ
  • スマートガスメーター-地域別
    • 中東
    • アフリカ
  • スマート水道メーター-地域別
    • 中東
    • アフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • LANDIS+GYR Group AG
  • Kamstrup AS
  • Itron Inc.
  • Iskraemeco d.d.
  • Electromed（Termikel Group）
  • Holley Technology
  • Hexing Electric Co. Ltd
  • Sensus（Xylem Inc.）
  • Diehl Metering FZE
  • Sagemcom SAS

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

The Middle East and Africa Smart Meters Market is expected to register a CAGR of 7.2% during the forecast period.

With rapid economic and population growth resulting in higher energy demand, the need for energy management is substantial in the Middle East and African region, driving market growth.

Key Highlights

• Smart meters are becoming more popular due to the pressing need to address rising energy consumption. These meters allow two-way communication between the meter and the utility's central system. As a result, several ongoing projects rely on smart meters to improve the management and utilization of gas, water, and electricity resources.
• The Middle East and Africa, Saudi Arabia, and the UAE are anticipated to lead the regional market, owing to the improving economies and increasing incorporation of technology. The increasing per capita electricity consumption is pushing the need for smart meters. However, the absence of clear governmental policy is dissuading investments in this sector. Furthermore, the UAE government aims to finance AED 600 billion (~USD 163 billion) by 2050 to meet the increasing energy demand and ensure the country's sustainable economic growth.
• Growing smart grid deployment and promising government initiatives and policies connected with the smart meter. The rising number of regional commercial, residential, and industrial projects, such as the Red Sea Project, Qiddiya entertainment city, Smart city, and Jean Nouvel's Sharaan resort in Al-Ul, need energy-efficient and accurate meter solutions. For instance, in July 2022, NEOM, The Smart City, was Built From Scratch in The Arabian Desert. The NEOM is a new urban project to build an all-new city based on the most recent urban innovations. Furthermore, in October 2022, Honeywell and King Abdullah Financial District (KAFD) signed a Memorandum of Understanding to aid in constructing a sustainable smart city experience at the prime business and lifestyle destination in Saudi Arabia. It will further drive market growth over the coming years.
• With the metering points constantly rising, especially in the residential sector, the government of Saudi Arabia aims to install around 12 million smart meters across the Kingdom by 2030. Furthermore, the SEC announced the launch of the Smart Metering Project Wave public tender, which concerns the deployment of over 2 million smart meters, testing equipment, telecommunications infrastructure, and head-end technique.
• Furthermore, in September 2022, The Dubai Electricity and Water Authority announced a tender to build a 900 MW solar installation about 50km south of Dubai. The project is intended to have 5 GW of solar and concentrating solar power (CSP) capacity upon completion in 2030.

Middle East and Africa Smart Meters Market Trends

Commercial Sector to Hold Significant Share

• The commercial infrastructure in smart metering contains hospitals, offices, schools, retailers, and restaurants, among others. The high investment in the commercial sector's development is expected to propel the demand for smart meters in this segment. The real benefit for commercial users is that they can focus on the volume used, lowering or streamlining the amount spent daily. Furthermore, real-time monitoring with analysis can enable small businesses in the region to address any waste.
• The water deficiency in schools in South Africa has led to the increased adoption of smart water meters. In February 2022, the government installed Smart water meters at Cape Town schools daily. Isikhokelo Primary School and Intshukumo Secondary School have reported combined savings of about 25,000 liters of water per day. Further, implementing smart water meters at 200 schools in the Mother City saved approximately 2 million liters of water daily.
• The growing infrastructure expansion in the region is further anticipated to drive the demand for smart meters and attract market vendors to target a vast range of commercial customers. In September 2022, Siemens announced that it intends to provide two Advanced Distribution Management Systems (ADMS) for the Alexandria Supervisory Control Center and the West Alexandria Distribution Control Center. During the project's implementation, advanced metering infrastructure will be established, including the supply of 300,000 smart meters.
• Moreover, in March 2022, Landis+Gyr Technology Inc. announced an agreement with Otter Tail Power Company to provide advanced metering infrastructure, software, and services to support the utility's plans to build a more thoughtful, robust energy grid across its three-state service territory in theMiddle East.
• In August 2022, a National Smart Meter Programme established by the Authority for Public Services Regulation, in coordination with other sector stakeholders, envisages the building of an estimated 1.2 million smart meters covering all electricity consumers by 2025. Such developments will further drive market growth.

Supportive Government Initiatives and Regulations Driving the Market

• The countries in the region carry out multiple government activities to support the building of smart meters in the residential sector. For instance, the plan for large-scale intelligent metering implementation, helping Saudi Electric Company's (SEC) goal for boosting energy efficiency, has been set in motion. With the growing number of metering points, particularly in the residential sector, Saudi Arabia strives to install around 12 million smart meters in the Kingdom by 2025.
• Government initiatives and regulations are vital factors to be considered in the rollout of smart meters in multiple markets. Rising government support by the government in different nations, coupled with considerable investments, is expected to boost the rollout of smart meters across the region.
• For instance, in May 2022, according to IEA, oil and gas accounted for almost 95% of electricity generation in the MENA region. Also, thermal plants consume over 290 billion cubic meters of gas and 1.75 million barrels of oil daily in the region. This dominance of fossil fuels in MENA producer economies makes the emissions intensity of their power generation almost one-quarter higher than the global average.
• Furthermore, in April 2022, the Egyptian Electricity Transmission Company and the Saudi Electricity Company awarded a contract to a consortium led by Hitachi ABB Power Grids to construct an electricity interconnection. Saudi Arabia and Egypt can exchange up to 3,000 MW of power through the interconnection. Such developments hold significant potential to drive market growth.
• Moreover, South Africa's Smart Grid Vision 2030 aims to transform the electricity landscape in the region. It will upgrade the aging electricity infrastructure by installing smart meters and integrating the power grid, telecom systems, and information infrastructure. This would lead to the popularity of innovative grid data analytics solutions.
• In markets with no smart meter rollout or supportive legislation, utilities are still prepared to install smart meters in areas of their distribution networks where losses are high. Further, low electricity prices make it unattractive for significant utilities to deploy smart meters, yet to prevent simple theft, the players are preparing to install meters in households with the highest electricity loss rates.
• Furthermore, the Saudi Arabia Vision 2030 and growing government initiatives and investment to deploy smart gas meters in the country also propel the market's growth. The increasing gas consumption in the residential and commercial sectors and the adoption of smart technologies to balance the demand and supply are mainly fueling the adoption of smart gas meters in the Middle East. Smart gas meters are being implemented in countries such as the United Arab Emirates to ensure more accurate readings, which is expected to benefit consumers from a financial point of view.
• Therefore, with the projects mentioned above and ambitious renewable goals, the Middle East region is expected to witness considerable growth in the market studied.

Middle East and Africa Smart Meters Industry Overview

With only a few domestic companies in the Middle East and African region, the global companies with significant supplier/distribution channels and subsidiaries in the area constitute the competitive landscape of the Middle East and African smart meters market. Some major players in the market are Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., and Elektromed (Termikel Group). Domestic technology companies are involved in strategic partnerships with global intelligent meter companies to benefit from the technical expertise and increase their domestic presence. This, in turn, increases the chances for more contracts from the regional government.

• August 2022: Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) has announced a unique software to enable network design engineers to augment electricity distribution networks. The announcement comes as the authority has been working to leverage AI-based programs to enhance the efficiencies of the country's water network. These solutions predict malfunctions of smart meters and pumps based on sensor data, in addition to automating the notifications sent to clients in the event of a water leak on their premises.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Need For Improvement in Energy Efficiency and Smart City Investments
  • 4.2.2 Supportive Government Initiatives and Regulations
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Costs and Integration Difficulties with Smart Meters
  • 4.3.2 Lack of Capital Investment for Infrastructure Installation
• 4.4 Value Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By End User
  • 5.1.1 Residential
  • 5.1.2 Commercial
  • 5.1.3 Industrial
• 5.2 By Type
  • 5.2.1 Smart Electricity Meters - By Region
    • 5.2.1.1 Middle East
    • 5.2.1.2 Africa
  • 5.2.2 Smart Gas Meters - By Region
    • 5.2.2.1 Middle East
    • 5.2.2.2 Africa
  • 5.2.3 Smart Water Meters - By Region
    • 5.2.3.1 Middle East
    • 5.2.3.2 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 LANDIS+GYR Group AG
  • 6.1.2 Kamstrup AS
  • 6.1.3 Itron Inc.
  • 6.1.4 Iskraemeco d.d.
  • 6.1.5 Electromed (Termikel Group)
  • 6.1.6 Holley Technology
  • 6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd

• 6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)

• 6.1.9 Diehl Metering FZE
• 6.1.10 Sagemcom SAS

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET