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市場調査レポート
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1644618

中東とアフリカのeコマース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And Africa E-commerce - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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中東とアフリカのeコマース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのeコマース市場規模は、商品総額ベースで2025年の1,551億6,000万米ドルから2030年には3,024億3,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは14.28%です。

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主なハイライト

  • インターネット普及率の高さ、都市化、モバイルショッピングの急増が、この地域のeコマース市場を推進する主な要因です。eコマース自動化の採用は、市場プレーヤーに大きな成長の道を提供します。
  • 世界で最も若い人口のひとつである中東では、スマートフォンの利用が急速に増加しています。その結果、多数のeコマース・プラットフォームがモバイルアプリに軸足を移し、ユーザーとのインタラクションを強化・維持しています。
  • eコマース・プラットフォームとAI、予測分析、クラウド・コンピューティングとの統合が進み、市場の成長を後押ししています。また、同地域では外資系企業が増加しています。
  • 中東のeコマース情勢では、パーソナライゼーションと顧客体験が極めて重要です。小売企業はデータ分析と顧客セグメンテーションを活用し、オーダーメイドのショッピング体験、パーソナライズされた商品提案、ターゲットを絞ったプロモーションを提供しています。パーソナライゼーションを優先することで、満足度を高め、ロイヤリティを育成し、リピート購入を促進することを目標としています。
  • COVID-19の流行と社会的距離の採用により、この地域の人口のかなりの部分は、従来の実店舗からオンライン・プラットフォームへとシフトしました。このような小売企業が最前線に立ち、シームレスなショッピング体験を提供しています。
  • 伝統的な実店舗は、オンラインショップと熾烈な競争を繰り広げ、消費者の買い物の仕方に顕著な変化をもたらしています。小売企業は、関連性を維持するため、デジタルフットプリントを迅速に強化し、オムニチャネル戦略を採用し、テクノロジーを活用して顧客体験全体を向上させています。

中東・アフリカのeコマース市場動向

最新テクノロジーの採用が増加

  • デジタル・チャネルの拡大は、ユーザー数の増加と並行して進んでいます。スタンダード・チャータードの調査によると、この地域の消費者の約50％が、従来のカードや現金での支払いよりもオンライン取引を好んでおり、消費者行動に顕著な変化が見られます。
  • ICTの普及は金融包摂の起爆剤であり、eコマースの成長には金融セクターの参加が不可欠です。急速な拡大は、先進的な携帯電話の普及とインターネットへのアクセスの改善によって、間違いなく後押しされています。
  • 技術の進歩は市場に大きな影響を与えています。顕著な動向は、人工知能（AI）と機械学習（ML）の採用が拡大していることで、ショッピング体験を調整し、商品動向を強化し、顧客サービスを向上させています。さらに、ソーシャルコマース、インフルエンサーマーケティング、仮想現実（VR）ショッピングの急増は、オンラインプラットフォームと消費者とのインタラクションを再構築しています。
  • これらのテクノロジーは、よりパーソナライズされた魅力的なショッピング体験を提供するだけでなく、企業が消費者行動をよりよく理解し、業務を最適化し、急速に進化する市場で競争力を維持するのにも役立ちます。その結果、こうした進歩を活用する企業は、大きな成長を遂げ、顧客ロイヤルティが向上する可能性が高いです。
  • アフリカの中小企業では、積極的にデジタルの足跡を残し、ウェブサイトを開発し、Eメールアドレスを確保する企業が増えています。このような戦略的転換は、eコマース事業の強化と輸出の可能性の拡大に向けたものです。アフリカのB2B eコマースは当初、小売部門に遅れをとっていたが、予測によると逆転し、B2BがB2Cの成長を上回り、2030年までに倍増する可能性があるといいます。この急成長の大きな原動力となっているのが、デジタル決済の普及です。
  • 持続可能性と環境意識が高まっています。消費者は、自分の購入が環境に与える影響についてますます意識するようになっています。これを受けて、eコマース・プラットフォームは、エコ・パッケージ、カーボン・オフセット、倫理的で持続可能なブランドの商品の紹介など、エコ・イニシアチブを支持しています。これは、良心的な消費を目指す世界の動きを反映したもので、eコマース小売業者が中東のバイヤーの価値観の変化に対応するための扉を開くものです。
  • 物流会社のUPSが実施した調査によると、中東の顧客の3分の2がデジタル・サービスへのアクセスを期待しているにもかかわらず、この地域の中小企業の約67％がオンライン販売を行っていないことがわかった。同様に、ガートナーの調査結果では、この地域の企業のうち、オンライン事業を展開しているのはわずか15%に過ぎないことが浮き彫りになった。

スマートフォンの利用が増加

  • デジタル・コマースにおけるスマートフォンの重要性が高まっている背景には、特に湾岸諸国における強固な接続性、スマートフォン所有率の上昇、豊かさの増加があります。南アフリカでは、手頃な価格のスマートフォンやスマート機能を備えたフィーチャーフォンの採用により、デジタル取引における消費者の行動がPCからモバイル機器へとシフトしました。
  • このシフトの主な原動力は、モバイル小売、バンキング、ソーシャルメディアへの関与、モバイル機器を通じて配信されるプロモーションなどです。大手デジタル・ウォレット・プロバイダーや多様な地元小売業者との提携により、消費者は携帯電話から直接支払いができるようになった。当初はアフリカの農村部における金融包摂を目的としていた近接決済の動向は、湾岸諸国における利便性の象徴へと発展し、勢いを増しています。
  • アンドロイド・スマートフォンは最近、グーグル・アシスタントのような人工知能とバーチャル・アシスタント・ソフトウェアの統合で大きな進歩を遂げました。このような進歩に伴い、アンドロイドは着実に進化を遂げ、次々と新要素を組み込んで製品を強化しています。
  • 中東では、eコマースは幅広い製品カテゴリーを誇っています。特に、ファッションと美容の分野は、この地域の流行に敏感な人々に後押しされ、著しい成長を遂げました。この急成長により、オンラインマーケットプレースやファッション専門プラットフォームが台頭し、スタイリッシュなアパレル、アクセサリー、美容製品に対する需要の高まりに対応しました。
  • さらに、この地域のスマートフォン普及率の高さとハイテクに精通した消費者に後押しされ、電子機器・家電の分野が大きな市場シェアを占めています。同時に、食料品、健康・福祉用品、オンライン食品宅配サービスの需要も顕著に増加しており、eコマース市場をさらに押し上げています。
  • この地域では競争が激化しており、各社が最先端の機能を導入して市場を制覇しようと競い合っているため、製品イノベーションが促進されています。この地域のいくつかの州は、商用5Gネットワークのカバレッジを拡大するための投資を強化しています。商用展開の準備として、EtisalatとOoredooの両社は、速度、設備、待ち時間、信号到達率向上のためのビームステアリングに焦点を当てた5Gの実地試験を積極的に実施しています。

中東・アフリカのeコマース業界の概要

中東・アフリカのeコマース市場には多くの競合が存在し、競争が激しいです。多くの地元企業や世界企業が進出しており、熾烈な競争が繰り広げられています。主な市場プレイヤーは、Amazon.com Inc.、Alibaba Group Holding Limited、Walmart Inc.、Airbnb Inc.、Shopify Inc.などです。製品調査、研究開発費の高騰、提携、買収などが、激しい競争を維持するために各社が採用している主要な成長戦略です。

  • 2024年1月TijaraHubは、エジプトとトルコの中小製造業者を支援するために設計された最新のeコマース・プラットフォームを発表しました。同プラットフォームの目標は、これらのメーカーが世界市場に製品を拡大できるよう支援することです。このイニシアチブは、市場拡大を促進するだけでなく、持続可能な成長も促進します。さらに、このプラットフォームは、多様な選択肢を提供し、承認されたサプライヤーとのシームレスな取引を実現することで、バイヤーを支援しています。
  • 2023年8月サウジアラビアにおける東芝の正規販売代理店であるArabian Business Machines（ABM）は、待望のeコマース・プラットフォームを立ち上げました。この動きは、顧客のアクセシビリティを向上させ、より便利な方法で本物の東芝トナーを購入できるようにするためのものです。この取り組みは、専門家や企業をターゲットとしており、印刷品質を簡単に向上させることができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 主な市場動向と小売業全体に占めるeコマースのシェア
  • eコマースの売上に与えるCOVID-19の影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 最新テクノロジーの採用増加
    • 便利なショッピング・ソリューションに対する消費者の関心の高まり
  • 市場の課題
    • インターネット普及率の低さ
    • セキュリティとプライバシーへの懸念の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • B2C eコマース別
    • 2019年～2029年の市場規模（GMV）
    • 市場セグメンテーション- アプリケーション別
      • ビューティ＆パーソナルケア
      • 家電
      • ファッション・アパレル
      • 飲食品
      • 家具＆ホーム
      • その他（玩具、DIY、メディアなど）
  • B2B eコマース別
    • 2019-2029年の市場規模
  • 地域別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amazon.com Inc.
    • Alibaba Group Holding Limited
    • Airbnb, Inc.
    • Walmart Inc.
    • Inter Ikea Systems BV
    • Costco Wholesale Corporation
    • Shopify Inc.
    • Best Buy Co. Inc.
    • eBay Inc.
    • AliExpress

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 90956

The Middle East And Africa E-commerce Market size in terms of gross merchandise value is expected to grow from USD 155.16 billion in 2025 to USD 302.43 billion by 2030, at a CAGR of 14.28% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • High internet penetration, urbanization, and a surge in mobile shopping are key drivers propelling the e-commerce market in this region. The adoption of e-commerce automation offers substantial growth avenues for market players.
  • With one of the world's youngest populations, the Middle East is witnessing a rapid rise in smartphone usage. Consequently, numerous e-commerce platforms have pivoted to mobile apps to enhance and sustain user interaction.
  • The growing integration of e-commerce platforms with AI, predictive analytics, and cloud computing boosts market growth. In addition, the number of foreign enterprises in the region is increasing.
  • In the Middle East's e-commerce landscape, personalization and customer experience are pivotal. Retailers are leveraging data analytics and customer segmentation to offer tailored shopping experiences, personalized product suggestions, and targeted promotions. By prioritizing personalization, the goal is to enhance satisfaction, foster loyalty, and boost repeat purchases.
  • Owing to the COVID-19 pandemic and the adoption of social distancing, a significant segment of the regional population shifted from traditional brick-and-mortar stores to online platforms. These retailers are at the forefront, offering a seamless shopping experience.
  • Traditional brick-and-mortar outlets contend fiercely with their online counterparts, prompting a notable shift in how consumers shop. To stay relevant, retailers are swiftly bolstering their digital footprints, embracing omnichannel strategies, and harnessing technology to elevate the overall customer experience.

Middle East And Africa E-commerce Market Trends

The Adoption of Latest Technology is Increasing

  • The expanding array of digital channels is paralleled by a rising user base. A survey by Standard Chartered showed that around 50% of consumers in the region favored online transactions over traditional card or cash payments, marking a notable shift in consumer behavior.
  • Rising ICT adoption is a catalyst for financial inclusion, with heightened participation from the financial sector being crucial for the growth of e-commerce. The swift expansion is undeniably bolstered by the widespread adoption of advanced mobile phones and improved internet accessibility.
  • Technological advancements significantly influence the market. A prominent trend is the growing adoption of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) to tailor the shopping experience, enhance product suggestions, and elevate customer service. Furthermore, the surge of social commerce, influencer marketing, and virtual reality (VR) shopping is reshaping consumer interactions with online platforms.
  • These technologies not only provide a more personalized and engaging shopping experience but also help businesses understand consumer behavior better, optimize their operations, and stay competitive in a rapidly evolving market. As a result, companies that leverage these advancements are likely to see significant growth and improved customer loyalty.
  • A growing cohort of African SMEs is actively establishing their digital footprint, developing websites, and securing email addresses. This strategic shift is geared toward strengthening their e-commerce ventures and amplifying their export potential. Although B2B e-commerce in Africa initially trailed its retail segment, forecasts indicate a reversal, with B2B set to surpass B2C growth, potentially doubling by 2030. A significant driver of this surge is the rising prevalence of digital payment methods.
  • Sustainability and eco-consciousness are on the rise. Consumers are increasingly becoming aware of the environmental repercussions of their purchases. In response, e-commerce platforms are championing eco-initiatives, including eco-packaging, carbon offsets, and featuring products from ethical, sustainable brands. This mirrors the global move toward conscientious consumption, opening doors for e-commerce retailers to align with the changing values of Middle Eastern buyers.
  • A survey conducted by logistics firm UPS showed that despite two-thirds of Middle Eastern customers anticipating digital service accessibility, around 67% of the region's SMEs did not provide any online sales. Similarly, Gartner's findings highlighted that only 15% of businesses in the region maintain an online footprint.

The Usage of Smartphones is Increasing

  • The increasing significance of smartphones in digital commerce is driven by robust connectivity, rising smartphone ownership, and increasing affluence, particularly in the Gulf. In South Africa, the adoption of budget-friendly smartphones and feature phones with smart capabilities shifted consumer behavior from PCs to mobile devices for digital transactions.
  • Key drivers of this shift encompass mobile retailing, banking, social media engagement, and promotions delivered through mobile devices. Enabled by partnerships with major digital wallet providers and a diverse array of local retailers, consumers can make payments directly from their phones. The trend of proximity payments, initially aimed at financial inclusion in rural Africa, is poised to gain momentum, evolving into a symbol of convenience in the Gulf.
  • Android smartphones have recently made significant strides in integrating artificial intelligence and virtual assistant software, such as Google Assistant, which enables users to issue voice commands, rivaling Apple's Siri in iPhones. With these advancements, Android is steadily evolving, integrating new elements in its successive versions to enhance its products.
  • In the Middle East, the e-commerce landscape boasts a broad spectrum of product categories. Notably, fashion and beauty segments experienced remarkable growth, propelled by the region's fashion-forward populace. This surge led to the rise of online marketplaces and specialized fashion platforms, meeting the escalating demand for stylish apparel, accessories, and beauty products.
  • Moreover, the electronics and home appliances domain commands a substantial market share, buoyed by the region's high smartphone penetration and tech-savvy consumers. Concurrently, there has been a notable uptick in the demand for groceries, health and wellness items, and online food delivery services, further boosting the e-commerce market.
  • Heightened competition in the region is driving product innovations as players vie to introduce cutting-edge features and dominate the market. Several regional states are ramping up investments to broaden their commercial 5G network coverage. In preparation for commercial rollouts, both Etisalat and Ooredoo are actively conducting live 5G trials, focusing on speed, equipment, latency, and beam steering for enhanced signal reach.

Middle East And Africa E-commerce Industry Overview

Many competitors are present in the e-commerce market in Middle East and Africa, leading to high competition. Many local and global firms have expanded, resulting in fierce competition. Key market players include Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Limited, Walmart Inc., Airbnb Inc., and Shopify Inc. Product launches, high expenses on research and development, partnerships, and acquisitions, among others, are the prime growth strategies these companies adopt to sustain the intense competition.

  • January 2024: TijaraHub unveiled its latest e-commerce platform, designed to aid small and medium-sized manufacturers in Egypt and Turkey. The platform's goal is to help these manufacturers extend their product reach to global markets. This initiative not only facilitates market expansion but also fosters sustainable growth. Additionally, the platform empowers buyers by offering a diverse range of options and seamless transactions with approved suppliers.
  • August 2023: Arabian Business Machines (ABM), an authorized distributor of Toshiba in Saudi Arabia, launched its long-awaited e-commerce platform. This move was designed to enhance customer accessibility, offering a more convenient way to purchase authentic Toshiba Toners. The initiative targets professionals and businesses, ensuring they can elevate their print quality with ease.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Key market trends and share of e-commerce of total Retail sector
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the e-commerce sales

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in the Adoption of Latest Technology
    • 5.1.2 Increasing Consumer Interest towards Convenient Shopping solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Low Internet Penetration
    • 5.2.2 Increasing Security and Privacy Concerns

6 Market Segmentation

  • 6.1 By B2C ecommerce
    • 6.1.1 Market size (GMV) for the period of 2019-2029
    • 6.1.2 Market Segmentation - by Application
      • 6.1.2.1 Beauty & Personal Care
      • 6.1.2.2 Consumer Electronics
      • 6.1.2.3 Fashion & Apparel
      • 6.1.2.4 Food & Beverage
      • 6.1.2.5 Furniture & Home
      • 6.1.2.6 Others (Toys, DIY, Media, etc.)
  • 6.2 By B2B ecommerce
    • 6.2.1 Market size for the period of 2019-2029
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 South Africa
    • 6.3.4 Rest of Middle-East and Africa

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amazon.com Inc.
    • 7.1.2 Alibaba Group Holding Limited
    • 7.1.3 Airbnb, Inc.
    • 7.1.4 Walmart Inc.
    • 7.1.5 Inter Ikea Systems BV
    • 7.1.6 Costco Wholesale Corporation
    • 7.1.7 Shopify Inc.
    • 7.1.8 Best Buy Co. Inc.
    • 7.1.9 eBay Inc.
    • 7.1.10 AliExpress

8 Investment Analysis

9 Future Outlook of the Market