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市場調査レポート
商品コード
1644598
欧州の地域暖房-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Europe District Heating - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 欧州の地域暖房-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
欧州の地域暖房市場規模は2025年に621億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.9%で、2030年には827億3,000万米ドルに達すると予測されています。
機械学習、IoTサービス、スマートメーターのような新技術の導入が、欧州の多様な需要に応じた暖房サイクルの最適化に役立っています。
主要ハイライト
- 地域暖房システムは、エネルギー効率の達成を支援し、住宅と商業用ユーザーの両方のコストを削減します。このソリューションに対する需要は、特に欧州で高くなると予想されます。今後数年間は、より高い投資が見込まれています。Heat Roadmap Europeのデータによると、都市化の傾向が続き、適切な投資が実施されれば、地域暖房は2050年までに欧州の熱需要のほぼ半分を満たすことができます。
- 現在、約6,000万人のEU（欧州連合）市民が地域暖房を利用しており、さらに1億4,000万人が、少なくとも1つの地域暖房システムがある都市に住んでいます。EUとIEAの報告によると、DHは現在、6,000の地域暖房・冷房ネットワークを介して、EUの熱需要の約11～12％を満たしています。
- 世界各国の政府による、化石燃料に代わる再生可能エネルギーへのシフトへの注目の高まりは、地域暖房市場の革新に大きな機会を提供すると予想されます。例えば、2022年2月、欧州の暖房市場は、NGOと産業が共同で行った化石ガスの段階的廃止に合意しました。
- 例えばフィンランドは、2030年までにエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を約50％まで引き上げる計画です。さらに、2030年に向けた中期気候変動計画が発表されました。フィンランドは、2030年までに石炭火力CHPプラントを徐々に閉鎖し、2025年までに効率的なバイオマスCHPや新しい暖房技術に転換する事業者を財政的に支援する計画です。プラントの廃止により、地域暖房CHPの容量は減少すると予想されます。残りの地域暖房CHPプラントは、100％バイオマスに転換することができます。
- さらに、世界各地、特に欧州で脱炭素化への取り組みが活発化していることから、地域暖房システムの化石燃料から自然エネルギーへの移行を促進する取り組みやプログラムが実施されています。さらに、Vattenfall ABは、都市における生産ポートフォリオの脱炭素化を計画しています。脱炭素化プロセスは、まず2030年までに石炭/石炭の段階的廃止を実施し、次いで2050年までに化石ガスの代替を実施する予定です。
- しかし、地域暖房システムの設置には多額の初期投資コストがかかることが多いです。このコスト要因が市場成長の抑制要因になる可能性があります。また、地域暖房システムは、小規模な暖房負荷や配電網のスペースが限られた地域で効率的な暖房ソリューションを提供する上で、手助けが必要になる場合もあります。
- さらに、ロシアによるウクライナ侵攻は、全世界、特に欧州のエネルギー食糧市場に大きな影響を与えています。2021年後半以降、この地域ではエネルギー価格が急上昇しています。ロシア・ウクライナ戦争の結果として燃料価格が上昇し、この地域のエネルギー供給の安全性に関わる懸念にもつながっています。ロシアがEU加盟国数カ国へのガス供給を停止するという決定を下したことも、状況にさらなる影響を与えています。
欧州暖房市場動向
住宅エンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- 欧州では、地域暖房システムによる住宅消費が大きなシェアを占めています。これは多くの炭素排出につながり、2050年のゼロエミッション目標の妨げとなっています。そのため各国政府は、住民の地域熱を効率的に管理するための規制を積極的に策定しています。いくつかの企業は、欧州における差し迫ったエネルギー問題と炭素排出量の増加に対処するため、効率的なソリューションを革新しています。例えば、2022年2月、ウェールズで「世界初の水素ハイブリッド暖房システム」をテストするための水素暖房検査が開始されました。
- さらに、英国政府は現在、ヒートポンプの初期資本支出への拠出を提供しており、空気熱源ヒートポンプの費用と設置費用のうち5,000英ポンド（約6,110米ドル）、地中熱源ヒートポンプの場合は6,000英ポンド（約7,332米ドル）を拠出しています。しかし、電気ヒートポンプの初期設置費用は、国内の多くの潜在的なユーザーにとって、いまだにハードルとなっています。
- 欧州委員会によると、欧州のエネルギー消費の40％は建物が占めています。冷房、暖房、家庭用温水といったさまざまな機能が、市民が消費するエネルギーの80％を占めています。このことは、家庭やビルの地域暖房システムに必要な総エネルギー量を示しており、より良いエネルギー管理が求められています。従って、欧州は、空間暖房やその他の中東・アフリカ暖房関連サービスのための、より環境に優しいソリューションを開発する企業に門戸を開いています。
- 欧州委員会はまた、3,000万戸以上のビルで過剰なエネルギーが消費されていると指摘しています。この過剰消費は、平均的な建物の約2.5倍を占め、家庭のエネルギー料金を押し上げています。このことは、欧州の家庭が高いエネルギーを必要としていることを浮き彫りにしているが、同時に、エネルギー効率の高い地域暖房ソリューションを導入する余地もあることを示しています。企業は、再生可能エネルギー資源を利用した個別暖房ソリューションを導入しています。
- 電気料金が高騰するなか、家庭は暖房システムの燃料を毎日天然ガスに頼っています。天然ガスも化石燃料のひとつであり、保存して有効利用することができます。太陽エネルギー、地熱エネルギーなどの再生可能エネルギー資源を燃料とする暖房システムの導入は、エネルギー経費を効果的に管理し、欧州の2050年環境目標に向けたCO2排出量削減に積極的に貢献します。
ドイツが欧州市場の成長を牽引すると予測
- 連邦統計局（ドイツ）によると、2022年のドイツの人口は、同年12月31日現在で8,436万人となり、2021年の8,324万人から増加しました。climate-data.orgが報告しているドイツの年間平均気温は約8.7度です。これらの人口統計は、ドイツが主に寒冷で人口密度の高い人口構成であることを示しており、地域暖房施設に最適な地域であることを示しています。
- エネルギー消費にかかる全体的な価格は、他の地域に比べてドイツは高いです。例えば、globalpetrolprices.comによると、2022年9月のドイツの電力価格は、家庭用0.620米ドル/kWh、企業用0.918米ドル/kWhで、世界平均の電力価格である家庭用0.335米ドル/kWh、企業用0.261米ドル/kWhと比較しています。このことは、電気料金の高騰に対処するために、建物への代替給湯・暖房ソリューションの需要がいかに必要であるかを明確に示しています。したがって、ドイツは有望な地域暖房ソリューションとヒートポンプ市場です。
- 政府のいくつかの規制は、地域暖房セグメントでの再生可能エネルギー資源の採用を促進し、企業に先進技術の使用を促しています。ドイツ政府は、「気候行動計画2050」のもと、長期的かつ真剣に取り組んでいます。例えば、BMUV（連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省）によると、気候行動計画は、2030年までにCO2排出量を1990年比で66～67％削減し、ドイツ全土で2050年までに事実上気候ニュートラルな熱供給を実現することを目指しています。このような熱心な対策は、ドイツ国内でより環境に優しい地域暖房ソリューションの導入に前向きな企業に道を開くものです。
- ドイツの一般家庭では、地域暖房はほとんど暖房に使われています。産業における暖房消費は、経済動向に左右される傾向が強く、製造業では、工業プロセスの代わりに地域暖房と冷房を利用する傾向があります。商業・貿易サービス業では、暖房に加え、給湯やその他の冷暖房プロセスにも利用されています。
- ドイツでは、地域冷暖房は、一次エネルギー消費を削減し、ドイツの安定供給を向上させる上で、特に重要な手段であると考えられています。地域暖房協会AGFWによると、2030年、地域暖房と熱電併給を併用することで、一次エネルギー消費を4％、国のエネルギー輸入を15％削減できるといいます。
欧州暖房産業概要
欧州の地域暖房市場はセミコンシロイド化されており、Vattenfall AB、Danfoss AS、Engie SA、Statkraft AS、Logstor ASといった大手企業が存在します。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
2022年9月、ドイツ政府は、再生可能エネルギーを75％以上使用する地域暖房網の建設を支援する、2026年までの30億ユーロ（32億米ドル）の補助金制度を発表しました。
2023年4月、ダブリン工科大学は、サウス・ダブリン郡議会（SDCC）と共同で、ダブリンのエネルギー機関Codemaの支援を受け、アイルランド初の低炭素地域暖房システムを構築すると発表しました。非営利のHeatworks地域暖房ネットワークは、まずTU DublinとSDCCの3万2,800平方メートルの公共建築物に暖房を供給し、2025年には133戸の手頃なアパートの暖房に拡大する予定です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業バリューチェーン分析
- マクロ経済動向が市場に与える影響
- 地域冷暖房移行に関する政府の取り組みとプログラム
- 地域暖房技術の開発
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- エネルギー効率が高く費用対効果の高い暖房システムに対する需要の高まり
- 都市化と工業化の進展
- 市場課題
- 高いインフラコスト
第6章 市場セグメンテーション
- エンドユーザー別
- 住宅用
- 商業・工業用
- 国別
- ドイツ
- フランス
- ポーランド
- チェコ共和国
- オーストリア
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Vattenfall AB
- Danfoss AS
- Engie SA
- Statkraft AS
- Logstor AS
- Vital Energi Ltd
- Goteborg Energi
- Alfa Laval AB
- Ramboll Group AS
第8章 投資分析
第9章 市場の将来展望
目次
Product Code: 90809
The Europe District Heating Market size is estimated at USD 62.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 82.73 billion by 2030, at a CAGR of 5.9% during the forecast period (2025-2030).
Introducing new technologies like machine learning, IoT services, and smart meters has helped optimize the heating cycles according to the varying demands in Europe.
Key Highlights
- A district heating system helps achieve energy efficiency and reduces the cost for both residential and commercial users. The demand for the solutions is expected to be particularly high in Europe. It is expected to see higher investments over the coming years. According to the Heat Roadmap Europe data, if the urbanization trend continues and appropriate investments are implemented, district heating could meet almost half of Europe's heat demand by 2050.
- Approximately 60 million EU (European Union) citizens are currently served by district heating, with an additional 140 million people living in cities with at least one district heating system. According to EU and the IEA reports, DH currently meets around 11-12 percent of the EU's heat demand via 6,000 district heating and cooling networks.
- The increasing focus on the shift toward renewable energy sources, instead of fossil fuels, by the governments of multiple countries across the globe is expected to offer great opportunities for innovations in the district heating market. For instance, in February 2022, the European heating market agreed to phase out fossil gas, a joint decision undertaken by NGOs and industry.
- For instance, Finland plans to increase the renewable energy share in its energy consumption to about 50 percent by 2030. Further, a medium-term climate change plan for 2030 was released. Finland plans to close coal-fired CHP plants slowly by 2030, along with financially supporting operators that switch to efficient biomass CHP and new heating technologies by 2025. It is expected to decrease the district heating CHP capacity due to the decommissioning of plants. The remaining district heating CHP plants can be converted to 100 percent biomass.
- Additionally, the increasing decarbonization initiatives across the globe, specifically in Europe, led to initiatives and programs that fuel the transition of district heating systems from fossil fuels to renewables. Moreover, Vattenfall AB has plans to decarbonize its production portfolio in the cities. The decarbonization process is expected to be implemented first, with the coal/peat phase-out by 2030, followed by the replacement of fossil gas by 2050.
- However, the installation of district heating systems often requires significant initial investment costs. This cost factor can act as a restraint on the market growth. The district heating systems may also need help in providing efficient heating solutions for small heating loads or in areas with limited space for distribution grids.
- Moreover, Russia's invasion of Ukraine has highly impacted energy and food markets across the globe, especially in Europe. Since the second half of 2021, there has been a sharp increase in energy prices in the region. The price of fuels has risen as a consequence of the Russia-Ukraine war, which has also led to concerns related to the security of the energy supply in the region. Russia's decision to suspend gas deliveries to several EU member states has further impacted the situation.
Europe District Heating Market Trends
Residential End User Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The residential consumption from the district heat systems accounts for a major share in Europe. This leads to many carbon emissions, hampering the countries' zero-emission goals of 2050. Hence, governments are actively forming regulations to manage district heat among residents efficiently. Several companies are innovating efficient solutions to cope with the pressing energy problems and increasing carbon emissions in Europe. For instance, in February 2022, a hydrogen heating trial began in Wales to test the 'world's first hydrogen hybrid heating system.
- Further, the UK Government is presently offering contributions to the initial capital outlay on heat pumps, with GBP 5,000 (~USD 6,110) of the cost and installation of an air source heat pump and GBP 6,000 (~USD 7,332) for ground source heat pumps. However, the initial installation costs of an electric heat pump are still an off-putting hurdle to many potential users in the country.
- According to the European Commission, Buildings account for 40 percent of Europe's energy consumption. Various functions like cooling, heating, and domestic hot water form 80 percent of the energy consumed by the citizens. This indicates the total energy requirement for district heating systems for households and buildings, demanding better energy management. Hence, the European region is open to companies developing greener solutions for space heating and other district heating-related services.
- The European Commission also indicates that more than 30 million building units consume excessive energy. This excess consumption accounts for nearly 2.5 times more than average buildings, which drives up households' energy bills. It highlights the high energy requirements for families in Europe, but it also makes room for energy-efficient district heating solutions. Companies are introducing individual heating solutions using renewable energy resources.
- As the electricity prices hike, households rely on natural gas to fuel their heating systems daily. Natural gas is another fossil fuel that can be preserved and put to better use. Introducing heating systems fueled by renewable energy resources like solar energy, geothermal energy, and others will help manage the energy expenses effectively and contribute actively to reducing the CO2 emission footprint for 2050 environmental goals in Europe.
Germany is anticipated to Drive the Market Growth in Europe
- According to the Federal Statistical Office (Germany), in 2022, the population in Germany, as of December 31 of that year, amounted to 84.36 million people, an increase from 83.24 million in 2021. The average annual temperature in Germany, reported by climate-data.org, is about 8.7 degrees Celsius. These demographics show Germany's primarily cold and densely populated demography, making it a perfect region for district heating facilities.
- The overall prices for energy consumption are higher in Germany compared to other regions. For instance, according to globalpetrolprices.com, the electricity prices in Germany in September 2022 accounted for USD 0.620 USD per kWh for households and 0.918 USD for businesses, compared to the world average electricity prices of USD 0.335/kWh for households and USD 0.261/kWh for businesses. This clearly states how the demand for alternative hot water and heating solutions for buildings becomes necessary to tackle the high electricity prices. Hence, Germany is a promising district heating solutions and heat pumps market.
- Several Government regulations promote the adoption of renewable energy resources in the district heating sector, encouraging the companies to use advanced technologies. The German government takes serious and long-term steps under the Climate Action Plan 2050. For instance, according to BMUV (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety, and Consumer Protection), the Climate Action Plan aims to reduce CO2 emissions by 66-67 percent by 2030 compared to the emissions in 1990, to achieve virtually climate-neutral heat by 2050 across Germany. Such dedicated measures pave the way for companies looking forward to introducing greener district heating solutions in the country.
- In German private households, district heating is used for the most part for space heating. Heating consumption in the industry tends to be more dependent on economic developments; manufacturing businesses tend to use district heating and cooling instead of industrial processes. In the commerce/trade/services sector, in addition to using space heating, use for heating water and other heating and cooling processes also plays a role.
- In Germany, district heating and cooling are considered a particularly important instrument in reducing primary energy consumption and improving Germany's security of supply. According to the district heating association AGFW, until 2030, the combined use of district heating and combined heat and power production could reduce primary energy consumption by 4 percent and national energy imports by 15 percent.
Europe District Heating Industry Overview
The European district heating market is Semiconsloidated, with the presence of major players like Vattenfall AB, Danfoss AS, Engie SA, Statkraft AS, and Logstor AS. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In September 2022, The German government announced the EUR 3 billion (USD 3.20 billion) subsidy scheme until 2026 that would sustain the construction of district heating grids that use at least 75 percent renewable energy.
In April 2023, TU Dublin, in collaboration with South Dublin County Council (SDCC) with the assistance of the Dublin energy agency, Codema, announced that it would be part of Ireland's first low-carbon sourced district heating system, with its Tallaght campus part of an innovative, low-carbon initiative. The not-for-profit Heatworks district heating network will initially provide heat to 32,800 sq mts of local public buildings at TU Dublin and SDCC, expanding to heat 133 affordable apartments in 2025.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Defnition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 The Impact of Macroeconomic Trends on the Market
- 4.5 Government Initiatives and Programs on District Heating/Cooling Transition
- 4.6 Development of District Heating Technology
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Augmented Demand for Energy-efficient and Cost effective Heating Systems
- 5.1.2 Rising Urbanization and Industrialization
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Infrastructure Cost
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By End User
- 6.1.1 Residential
- 6.1.2 Commercial and Industrial
- 6.2 By Country
- 6.2.1 Germany
- 6.2.2 France
- 6.2.3 Poland
- 6.2.4 Czech Republic
- 6.2.5 Austria
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Vattenfall AB
- 7.1.2 Danfoss AS
- 7.1.3 Engie SA
- 7.1.4 Statkraft AS
- 7.1.5 Logstor AS
- 7.1.6 Vital Energi Ltd
- 7.1.7 Goteborg Energi
- 7.1.8 Alfa Laval AB
- 7.1.9 Ramboll Group AS
