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市場調査レポート
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フランスの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

France Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 108 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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フランスの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 108 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フランスの施設管理市場規模は2025年に1,174億8,000万米ドルと推定され、2030年には1,425億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.95%を超えると予測されます。

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市場を牽引しているのは、清掃部門における政府契約の増加と、小売産業で更新されるサービス契約の増加です。しかし、市場はここ数ヶ月で緩やかに回復しており、日本にとって有望な市場と考えられます。

主要ハイライト

  • フランスは、英国、ドイツに次ぐ欧州の主要FM市場のひとつです。同国の大規模な民間と公共部門の事業体も、FM市場の成長を後押ししています。また、既存のサプライヤーや他国からの参入者がフランスでFM事業を立ち上げる機会も提供しています。さらに、FMに対する意識が高まり、アウトソーシングが一般的に受け入れられるようになるにつれ、状況は変化しています。このため、フランスのFM市場、特に統合施設管理（IFM）提供モデルの成長が期待されます。
  • 施設管理サービスのセグメントでは、サービスの効率性を高めて顧客満足度を向上させるため、多くの企業がデジタルソリューションをサービスに組み込んでおり、これが市場導入の需要を生み出しています。例えば、ワッツのような新興企業は、DIGISCOと呼ばれる新しい施設管理アプリを国内で発売しました。このクラウドベースのソリューションは、施設管理におけるすべての逆流防止装置の検査・管理のワークフロー全体を簡素化して管理します。このアプリは、顧客とサービス管理者のニーズに常に注意を払うことを基本としています。
  • さらに2023年6月、モビリティソリューションの世界的リーダーであるヴァレオと、エネルギー、施設管理、サービスセグメントの世界的リーダーであるエクアンスは、安全で低炭素な未来の都市を準備するために協力するパートナーシップを締結しました。EquansとValeoは、都市のニーズに応えるため、さまざまなソリューションやサービスを共同で開発します。特に、VivaTechでブイグのブースで発表されたスマートポール、データセンターやエネルギー貯蔵施設の最適化された運用、充電やV2Gソリューションによる電動モビリティの開発など、歩行者や自転車にとってより安全で、接続された都市空間に重点を置く。
  • さらに、同国の政府機関が行っている広範なアウトソーシング活動により、公共部門は飽和状態に陥っています。公開会社は、契約延長を通じて施設管理業者との長期的な関係を維持することに注力しています。
  • COVID-19の発生は、施設管理会社にさまざまなビジネス上の影響を与えました。人の移動が制限された結果、プロジェクト仕事が減少し、多くの顧客拠点で活動レベルが低下しました。CBRE GroupやSodexo Groupなど、国内の大手企業は、パンデミックによる閉鎖で悪影響を受けました。さらに、清掃サービスに対する需要の高まりが、ソフトな施設管理サービスを煽った。このように、パンデミックは複合的な要因から、市場の成長に様々な影響を及ぼしています。
  • 多くの企業がハイブリッドモデルを採用しているため、従業員がオフィスに出勤する頻度は減り、残りの時間はリモートで働くことになります。このため、企業はオフィススペースをそれほど必要としなくなり、より少ない人数でより小さな職場環境を実現できるようになります。

フランスの施設管理市場動向

商業ビルが最大の市場シェアを維持

  • 商業施設は、ITや通信、製造業、その他のサービスプロバイダーなど、ビジネスサービスによって建設または入居されるオフィスビルを対象としています。必要な備品、内装、商業ビルの提供、装飾、管理が重要視されるようになり、同国の小売セクター市場を牽引しています。
  • フランスの施設管理市場は、政府、ベンダー、商業団体間の複数のパートナーシップ活動を確認しています。例えば、2022年3月、Edinaのインフラ開発業者は、オフィスと小売スペースを備えた24階建ての高級複合施設を含むW.70th StreetとFrance Avenueに対して、2,200万米ドルの減税を要請しました。新興諸国におけるこのような商業プロジェクトの開発は、フランスのFMサービスに対する需要を増大させると考えられます。
  • 同国の多くのプロジェクトのインフラは、変電所、荷積み・荷降ろし場のある内部道路、飲料水、消防システム、灌漑、雨水、汚水用のネットワークとそれぞれのタンクで構成されています。これらにより、国内では防災、電気保守、技術サポート・保守、清掃、空調、その他の施設管理サービスの需要が高まっている
  • 国内ではデータセンター施設が増加しており、DCエリアの増加に伴い、DCのFMハードソフトサービスに対する要求により、FMサービスプロバイダーにとってビジネス機会が生まれています。例えば、2022年3月、フランスのNation Data Centerは、フランス国内に約3,000平方メートルのデータセンターの建設を計画しています。
  • さらに、Eurostatの推定によると、2025年までに国内のビル建設から生み出される収益は932億4,000万米ドルを超える可能性があります。そのため、調査した市場成長には大きな機会が生まれると考えられます。

統合施設管理が最も高い成長率を記録する見込み

  • 複数の産業が、単一の施設管理アウトソーシング・モデルを利用することから、すべての顧客の中核的なニーズを大規模に満たすことができるインテグレーションサービスモデルへと変化しているため、市場にはパラダイム・シフトが起きています。また、新しい技術によって組織の働き方が変化する中、統合施設管理は、国内のスマートビルや職場環境のカギとなっています。
  • これは、組織のオフィスと不動産関連のサービスとプロセスを、単一の契約と管理チームの下に統合するものです。これは、組織のすべてのFMニーズに対するワンストップショップです。企業は、複数の混乱したベンダーとの契約を見送り、1つのサービス契約を優先することができます。また、異なるチームが個別に担当していた複数の責任を、ひとつの傘下に置くことにもなります。
  • フランス市場の動向は、単一サービスからバンドルサービスへ、さらに統合施設管理・アプローチへと進んでいます。これは、幅広いサービスと長期契約を提供することで、付加価値を高め、より良い品質と規模の経済を促進するものです。また、専門知識が必要とされるアウトソーシングサービスへの需要も高まっています。
  • 統合施設サービスは、企業の収益性、効率性、競合を高めると同時に、本業により集中させることができます。国内では多くの世界企業がFMサービスプロバイダーと提携しており、これが国内でのFMサービスの需要を生み出しています。
  • 例えば、2022年12月、フランスのFMサービスプロバイダーであるSodexoと、食品加工兼包装ソリューションの生産者であるTetra Pakは、世界の統合施設管理サービスを提供し続けるために、5年間の契約を延長しました。現在、SodexoとTetra Pakの契約は、フランスを含む欧州の65カ所で結ばれています。この契約は、オフィス、本社、生産施設など、さまざまな場所のニーズに対応します。

フランスの施設管理産業概要

フランスの施設管理市場は、少数の主要企業が国内で最大の市場シェアを占めているため、統合されています。これらの主要企業は、この市場での地位を強化するために、M&A、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用しています。市場の主要企業は、CBRE Group Inc、Cushman &Wakefield、Sodexo Group、VINCI Facilities、Atalian Groupなどがあります。

  • 2023年7月-CBREは、欧州大陸の7カ国において、M&G Real Estateのプロパティ管理業務を受託しました。CBREは、M&G Real Estateが保有するオフィス、インダストリアル、ショッピングセンター、リテール、ホテルなど50物件（総面積80万平方メートル以上）を管理し、プロパティ管理、テクニカル管理、アカウンティングサービスを記載しています。
  • 2022年12月-清掃、衛生、ソフト施設管理を専門とするフランスの企業であるElior GroupとDerichebourg Groupは、Elior GroupがDerichebourg Groupを売却する代わりに、Derichebourg SAがElior Groupの株式を追加で取得することに合意し、覚書を締結しました。Elior Groupのコントラクト・ケータリングにおける地位は強化され、DMSの買収により、フランスのセキュリティ、テクニカル・施設管理、ソフト・施設管理におけるサービス提供が拡大します。
  • 2022年5月-VeoliaとSeche Environnementが、セシュ・エンバイロメントがフランスにおけるヴェオリアの工業用水処理サービス事業の一部を買収し、廃棄物管理とメンテナンス業務を含む施設管理を受託することで、工業用水循環管理セグメントにおける高付加価値サービスを工業企業に提供することに合意し、ユニラテラル・プット契約を締結。
  • 2022年2月-ATALIANはフランスのGustave Roussyと施設管理契約を更新しました。ATALIANは過去5年間、この顧客と清掃と関連サービス（バイオクリーニング、ブランキング、患者給食の配給など）を行ってきました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サプライチェーンの効率化要求の高まり
    • インダストリー4.0への注目の高まりによる製造施設の増加
  • 市場抑制要因
    • 管理者の認識不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 社内施設管理
    • 施設管理のアウトソーシング
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • 提供タイプ別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • 産業用
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CBRE Group Inc
    • Cushman & Wakefield
    • VINCI Facilities
    • Sodexo Group
    • Atalian Group
    • ONET S.A.
    • Elis S.A.
    • L'Agence du Panier
    • AItenders
    • Veolia Environnement S.A.
    • ISS World Services A/S
    • DEF network

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90600

The France Facility Management Market size is estimated at USD 117.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 142.59 billion by 2030, at a CAGR of greater than 3.95% during the forecast period (2025-2030).

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The market is driven by rising government contracts in the cleaning sector, with increasing service contracts being renewed in the retail industry. However, the market has witnessed slow rejuvenation over the last few months and seems promising for the country.

Key Highlights

  • France is one of the major FM markets in Europe, after the United Kingdom and Germany. The country's large private and public sector business entities also pave the FM market's growth. The market also provides opportunities for existing suppliers and entrants from other countries to set up FM businesses in France. Further, the situation is changing as FM awareness grows and outsourcing is becoming more commonly accepted. This is expected to provide growth in France's FM market, particularly for integrated facility management (IFM) delivery models.
  • Many companies in the field of Facility management services have been integrating digital solutions in their services to increase the efficiency of their services to increase customer satisfaction, which is creating a demand for market adoption. For instance, emerging players, such as Watts, have launched a new facility management app called DIGISCO in the country. This cloud-based solution simplifies and manages the entire test and control of backflow preventers workflow for all Backflow testers in facility management. The app is based on constant attention to customer and service managers' needs.
  • Furthermore, in June 2023, Valeo, one of the global leaders in mobility solutions, and Equans, a global leader in the energy, facility management, and services sector, signed a partnership to work together to prepare a safe and low-carbon city of the future. Equans and Valeo would work together to develop various solutions and services to meet the needs of cities, focusing on a connected urban space, safer for pedestrians and cyclists, with in particular the Smart Pole, presented at VivaTech on Bouygues stand, optimized operation of data centers and energy storage facilities, development of electric mobility with charging and V2G solutions.
  • Moreover, the extensive outsourcing activities done by government entities in the country have led to saturation in the public sector. The public sector companies have focused on maintaining long-term relationships with facility management players through contract extensions.
  • The outbreak of COVID-19 had a mixed business impact on facilities management firms. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the country, such as CBRE Group, Sodexo Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown. In addition, the increasing demand for cleaning services has fuelled soft facility management services. Thus, due to the combination, the pandemic has a mixed impact on market growth.
  • The future of work is hybrid, and due to many companies adopting the hybrid model, employees would come into the office at a lesser frequency, and the rest of the time, they would work remotely. Due to this, businesses would not need as much office space because fewer people would be accomodated in a smaller working environment, which is a challenge to the market growth because lesser facility areas would decrease the demand for FM services in the country.

France Facility Management Market Trends

Commercial Buildings to Remain the Largest Market Shareholder

  • The commercial entities cover office buildings constructed or occupied by business services, such as corporate offices of IT and communication, manufacturers, and other service providers. Due to the provision of necessary fitments, interiors, and commercial buildings, decoration, and management have gained significant importance, thereby driving the country's retail sector market.
  • The Facility Management market in France is witnessing multiple partnership activities between the government, vendors, and commercial entities. For instance, in March 2022, Infrastructure developers in Edina asked for a USD 22 million tax break for W. 70th Street and France Avenue, which includes a 24-story luxury complex with office and retail space. This development of commercial projects in the country would increase France's demand for FM services.
  • The infrastructure of many projects in the country consists of electrical substations, internal roads with loading and unloading areas, networks for potable water, firefighting systems, irrigation, stormwater, and foul water, and their respective tanks. These have led to the increased demand for fire safety, electrical maintenance, technical support and maintenance, cleaning, HVAC, and other facility management services in the country.
  • The data center facilities are increasing in the country, and with an increase in the number of DC areas, it is creating an opportunity for the FM service providers due to the DCs' requirements for FM hard and soft services. For instance, in March 2022, the French company Nation Data Center planned to build a data center in France that would be approximately 3,000 square meters in size.
  • Moreover, Eurostat estimates that the revenue generated from the construction of buildings in the country could surpass USD 93.24 Billion by 2025. Thus, it would create significant opportunities for the studied market growth.

Integrated Facility Management is expected to witness the highest growth rate

  • There is a paradigm shift in the market as multiple industries are transforming from utilizing a single facility management outsourcing model to an integrated services model that can meet all customers' core needs on a large scale. In addition, with newer technology transforming how organizations work, integrated facility management has become the key to smart buildings and work environments in the country.
  • It consolidates the organization's office and property-related services and processes under a single contract and management team. It is a one-stop shop for all the FM needs of an organization. A company could forego multiple, confusing vendor contracts favoring just one service agreement. It would also involve placing multiple responsibilities handled individually by different teams under a single umbrella.
  • The trends in the French market are for a progression from single services to bundled services and further toward the integrated facilities management approach. It offers a broad scope of services and longer-term contracts, which adds value and drives better quality and economies of scale. Also, this is increasing the demand for outsourced services, where specialist expertise is required.
  • Integrated facility services can help companies to become more profitable, more efficient, and more competitive while making them more focused on the core business. Many global companies in the country have been partnering with FM service providers, which is creating a demand for FM services in the country.
  • For instance, in December 2022, Sodexo, a French FM service provider, and Tetra Pak, a producer of food processing cum packaging solutions, have extended their 5-year agreement to continue offering global integrated facilities management services. Currently, 65 locations in Europe, including France, have been part of the contract between Sodexo and Tetra Pak. The agreement would cover a wide range of places' needs, including offices, corporate headquarters, and production facilities.

France Facility Management Industry Overview

The France Facility Management Market is consolidated because a few key players have contributed the maximum market share in the country. These major players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their positions in this market. The major players in the market are CBRE Group Inc, Cushman & Wakefield, Sodexo Group, VINCI Facilities, and Atalian Group, among others.

  • July 2023 - CBRE has been appointed to provide property management services for M&G Real Estate in seven countries in Continental Europe. CBRE will manage 50 of M&G Real Estate's assets, including office, industrial, shopping center, retail, and hotel, totaling over 800,000 square meters, where CBRE will provide property and technical management, together with accounting services.
  • December 2022 - Elior Group, a French company specializing in cleaning, sanitation, and soft facility management, and Derichebourg Group signed an MOU in which Elior Group agreed to sell Derichebourg Multiservices in exchange for Derichebourg SA receiving extra Elior Group shares. Elior Group's position in contract catering would be strengthened, and the acquisition of DMS would increase the company's service offerings in France's security, technical facility management, and soft facility management.
  • May 2022 - Veolia and Seche Environnement signed a unilateral put agreement in which Seche Environnement agreed to purchase a section of Veolia's industrial water treatment services business in France to provide industrial enterprises with high-value-added services in the area of delegated water cycle management because the contract includes facility management with waste management and maintenance operations.
  • February 2022 - ATALIAN renewed its facilities management contract with the Institut Gustave Roussy in France. ATALIAN has been associated with this client for the past five years with its cleaning and related services (bio-cleaning, blanking, distribution of patient meals, etc.).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Efficiency in Supply Chain
    • 5.1.2 Increasing Focus on Industry 4.0, Leading to More Manufacturing Facilities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Managerial Awareness

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Inhouse Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Management
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offering Type
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CBRE Group Inc
    • 7.1.2 Cushman & Wakefield
    • 7.1.3 VINCI Facilities
    • 7.1.4 Sodexo Group
    • 7.1.5 Atalian Group
    • 7.1.6 ONET S.A.
    • 7.1.7 Elis S.A.
    • 7.1.8 L'Agence du Panier
    • 7.1.9 AItenders
    • 7.1.10 Veolia Environnement S.A.
    • 7.1.11 ISS World Services A/S
    • 7.1.12 DEF network

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET