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市場調査レポート
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1644424

自律走行車におけるセンサフュージョン-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Sensor Fusion in Autonomous Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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自律走行車におけるセンサフュージョン-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自律走行車におけるセンサフュージョン市場は予測期間中にCAGR 19.6%を記録する見込み

Sensor Fusion in Autonomous Vehicles-Market-IMG1

主要ハイライト

  • センサ間の矛盾の解決、センサの同期、物体の将来位置の予測、自動運転の安全要件の達成は、自律走行車用途におけるセンサフュージョンの主要目的の一部です。世界経済フォーラムによると、2035年までに年間1,200万台以上の完全自律走行車が販売されると予想されています。自律走行車は世界の自動車市場の25％を占めることになります。Intelによると、1台の自律走行車は1日平均4テラバイトのデータを生成するといいます。センサフュージョンソリューションは、この膨大なデータをリアルタイムで活用する上で重要な役割を果たします。
  • ADASの開発が進み、GPS-IMU（慣性計測ユニット）フュージョンの原理の利用が増加していることは、絶対位置の測定間隔における推測航法の累積誤差を解決するのに役立ちます。Teslaの自動運転機能「オートパイロット」はADASの一例で、前方カメラとセンサから収集したデータから正確な位置を割り出すことで、高速道路の車線で車両の中心を維持するなどの機能を実行できます。
  • 自動車会社とソフトウェア会社のコラボレーションは、市場で一般的な動向です。例えば、2021年4月、ライダーセンサのプロバイダーであるRoboSenseは、インテリジェント自動車のオペレーティングシステムとソリューション・プロバイダーであるBanma Network Technology、中国の大手ロボットタクシー事業者であるAutoXとパートナーシップを結び、インテリジェント自動車向けのハイレベル自律走行プラットフォームを構築しました。このパートナーシップは、主にAI能力、ハードウェア、ソフトウェアの融合を通じて、インテリジェントコックピットと自律走行システムの統合を推進するために設立されました。
  • 世界的に厳しい政府規制も、調査対象市場の製品需要を煽っています。例えば、ユーロNCAP（欧州新車アセスメントプログラム）は、少なくとも1つの運転支援システムの導入を義務付けています。日本や米国のような国も、国内のNCAP規則で同様の基準を採用しています。
  • 自律走行技術の安全性問題の高まりは、自律走行車の採用を制限するだけでなく、センサフュージョンソリューションの信頼性を主張する可能性があります。標準化はセンサフュージョンシステムの進化を妨げる要因の一つです。世界スタンダードがなければ、デバイスやICの複雑さは指数関数的に増大すると予想されます。
  • COVID-19の発生は、世界的に自動車部門にますます影響を及ぼしています。屋外での活動が減少したため、自動車需要は主にパンデミックの初期段階で大幅に減少しました。さらに、自動車部品の供給が減少し、生産設備が停止したため、自動車メーカーの運転資金が減少し、その結果、新技術への投資が遅れたり減少したりしました。しかし、自動車におけるセクターがパンデミックから回復したことで、センサフュージョンソリューション・プロバイダーにとって新たな機会が到来しています。

自律走行車におけるセンサフュージョン市場動向

乗用車が大きな市場シェアを占める

  • 乗用車メーカーの間では、プレミアム機能を備えた自動車に対する需要の高まりから、自律走行車の開発に対する関心が高まっています。自動車メーカー、技術企業、研究者は、自律走行車を支える技術のさらなる開発に継続的に取り組んでいます。これらの自動車には大量のデータを収集する複数のセンサが搭載されているため、センサフュージョンはベンダーがセンサデータをインテリジェントに利用できるようにする理想的なソリューションとして登場しました。
  • 近年、乗用車の販売台数は増加傾向にあります。パンデミック（世界的大流行）の影響はあったもの、その影響は短期的なものであり、今後数年で牽引役となることが期待されます。このような動向は、調査対象市場の成長の重要な促進要因として作用すると予想されます。
  • 自律走行車の重要な側面の1つは経路計画です。センサフュージョンは、センサの読み取り値を統合して車両の状態を正確に把握し、周囲の物体の軌道を予測することで、ここで重要な役割を果たします。したがって、今後、自律走行する乗用車の販売台数が増加するにつれて、採用が増えると考えられます。
  • さらに、自動緊急ブレーキ（AEB）は、ドライバーが他の車両や交通弱者との衝突を回避または軽減できるよう支援する、強化されたアクティブ・セーフティシステムです。誤検知を最小限に抑えつつ、正確で信頼性が高く、強固な検知を行うためには、多くの場合、複数のセンサが必要となります。自動車産業、特に乗用車におけるセグメントにおいて安全性がますます重要な課題となっている中、AEBシステムの採用が増加しており、センサフュージョンシステムの需要にプラスの影響を与えると予想されます。

北米が大きな市場シェアを維持

  • 北米は世界最大の自動車製造拠点のひとつです。この地域の経済成長は、乗用車と商用車の販売に影響を与えました。米国は北米地域の主要な自動車メーカーのひとつであり、高い国内消費とは別に、世界的に自動車を輸出しています。例えば、米国国際貿易委員会によると、2021年の軽自動車の輸出台数は161万9,350台に達しました。
  • この地域はまた、ADAS対応車と自動運転交通ソリューションの採用におけるパイオニアのひとつでもあります。ドイツ銀行によると、米国のADAS生産台数は2021年には1,845万台に達すると予測されています。ADAS（先進運転支援システム）は、アダプティブクルーズコントロール（ACC）、自動緊急ブレーキ（AEB）、車線逸脱、死角検知、360°サラウンドビューなどをサポートすることが可能であり、ADASシステムの設計には多くのセンサが使用されるため、こうした動向が同国におけるセンサフュージョンソリューションの需要を促進すると予想されます。
  • ITAによると、カナダは北米地域で2番目に大きな自動車市場で、新車市場の約4分の3を輸入が占めています。2021年の乗用車輸入額は前年比約26％増の278億米ドルです。同国では自律走行車の受け入れが大幅に拡大しており、自動車メーカーの投資拡大を促しています。例えば、Tesla、Uber、Toyota、BMW、GM、Nissanといったハイテク企業や自動車メーカーが、カナダの消費者向けに自律走行車の開発競争を繰り広げています。
  • さらに、Robotaxis（複雑な都市環境を安全に操縦するために、複数のLiDARを含む先進的センシング技術の強力な配列に依存する）は、まだここまで来ていないです。それでも、Waymo、Cruise、Uberは米国で多額の投資を行い、実験車両を運用しています。

自律走行車におけるセンサフュージョン産業概要

自律走行車におけるセンサフュージョン市場は、Bosch、STMicroelectronics、NXP SemiconductorsNVのような大企業と、この技術に特化した新規参入企業の両方が混在しているため、競争は中程度です。ベンダーは、将来の自律走行車に対応し、低価格化を実現するための技術開発にますます注力しています。

2022年10月-米国の大手自動車におけるセンサソリューションプロバイダーであるMicroVisionは、ブリュッセルで開催されたAutoSens 2022 Showでダイナミック・ビュー・ライダーシステムMAVIN DRを発表しました。MAVIN DRライダーシステムの特徴は、ダイナミックな視野です。低遅延で高解像度を実現し、新しいADAS安全機能設計者がOEMが求める適切なハイウェイパイロット機能を実現することを可能にします。

2022年4月-Volkswagen Groupのソフトウェア会社であるCARIADは、センサデータフュージョンを手がけるIntenta GmbHの自動車部門を買収。この買収は、ソフトウェアとハードウェア開発における垂直的な価値創造を大幅に拡大することで、重要なソフトウェアコンポーネントの自社開発を可能にし、主要な開発セグメントにおける付加価値の厚みを増すという同社の戦略に沿ったものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自律走行車に対する需要の高まり
    • 効率的なリアルタイムデータ処理とデータ共有機能が需要を牽引
  • 市場抑制要因
    • センサフュージョン技術の標準化不足

第6章 主要市場動向

  • 主要特許と調査活動
  • 主要用途と新興用途
    • アダプティブクルーズコントロール（ACC）
    • 自動緊急ブレーキ（AEB）
    • 横滑り防止装置（ESC）
    • 前方衝突警報（FCW）
    • その他

第7章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • 乗用車
    • 小型商用車（LCV）
    • 大型商用車（HCV）
    • その他の自律走行車
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Microchip Technology Inc.
    • Infineon Technologies AG
    • BASELABS GmbH
    • NXP Semiconductor
    • STMicroelectronics NV
    • Aimotive kft
    • Kionix Inc（Rohm Co. Ltd）
    • TDK Corporation
    • CEVA Inc.

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来展望

目次
Product Code: 71711

The Sensor Fusion Market in Autonomous Vehicles Industry is expected to register a CAGR of 19.6% during the forecast period.

Sensor Fusion in Autonomous Vehicles - Market - IMG1

Key Highlights

  • Resolving contradictions between sensors, synchronizing sensors, predicting the future positions of objects, and achieving automated driving safety requirements are some of the primary objectives of sensor fusion in an autonomous vehicle application. According to the World Economic Forum, more than 12 million fully autonomous cars are expected to be sold annually by 2035. Autonomous vehicles will account for 25% of the global automotive market. According to Intel, a single autonomous vehicle can generate an average of 4 terabytes of data per day. Sens fusion solutions can play a significant role in utilizing this massive data in real time.
  • The growing development in ADAS and increasing utilization of the principle of GPS-IMU (Inertial Measurement Unit) fusion helps solve accumulated errors of dead reckoning in intervals with absolute position readings. Tesla's Autopilot automated driving feature is an example of an ADAS that can perform functions such as keeping the vehicle center in a highway lane by determining its precise position from data collected from a forward-facing camera and sensors.
  • Collaboration between automotive and software companies is a common trend in the market. For instance, in April 2021, RoboSense, a lidar sensor provider, formed a partnership with Banma Network Technology, an intelligent automobile operating system and solution provider, and AutoX, China's leading robotaxi operator, to build a high-level autonomous driving platform for intelligent vehicles. The partnership was established primarily to promote the integration of intelligent cockpits with autonomous driving systems through the fusion of AI Capabilities, hardware, and software.
  • Stringent government regulations globally also fuel the demand for the products in the market studied. For instance, Euro NCAP (European New Car Assessment Program) mandates the deployment of at least one driver assistance system. Countries like Japan and the United States also adopt similar criteria in their national NCAP rules.
  • The growing safety issue of autonomous technology can not only limit the adoption of autonomous vehicles but could claim the authenticity of sensor fusion solutions. Standardization is one of the factors hindering the evolution of sensor fusion systems. Without global standards, the level of complexity of devices and ICs is expected to increase exponentially.
  • The COVID-19 outbreak increasingly affected the automotive sector globally. Due to reduced outdoor activities, the demand for automobiles declined significantly, primarily during the initial phase of the pandemic. Furthermore, the reduced supply of automotive parts and shutdown of production facilities fell the working capital of automobile manufacturers, resulting in a delay or reduction in investments in new technologies. However, with the automotive sector recovering from the pandemic, new opportunities are on the horizon for sensor fusion solution providers.

Autonomous Vehicles Sensor Fusion Market Trends

Passenger Cars to Hold a Significant Market Share

  • There is an increasing interest among passenger car makers in developing autonomous cars, owing to the growing demand for vehicles with premium features. Car manufacturers, technology companies, and researchers are continuously working on further developing the technologies behind the autonomous car. As these vehicles include multiple sensors that gather massive amounts of data, sensor fusion emerged as an ideal solution to enable vendors to use the sensor data intelligently.
  • Recent years have witnessed an upward growth trend in passenger vehicle sales. Although the pandemic affected the growth, the impact is more in the short term, which is expected to gain traction in the next few years. Such trends are expected to act as a significant driving factor for the growth of the studied market.
  • One crucial aspect of autonomous vehicles is path planning. Sensor fusion plays an essential role here by integrating the sensor readings to construct a precise picture of the vehicle's state and predict the trajectories of the surrounding objects. Hence, the adoption would increase with the increase in passenger car sales, which are autonomous in the coming times.
  • Furthermore, Autonomous Emergency Braking (AEB) is an enhanced active safety system that helps drivers avoid or mitigate collisions with other vehicles or vulnerable road users. Multiple sensors are often needed for accurate, reliable, and robust detections while minimizing false positives. With safety becoming an increasingly important issue in the automotive industry, especially in the passenger vehicle segment, the increasing adoption of AEB systems is expected to impact the demand for sensor fusion systems positively.

North America to Retain a Significant Market Share

  • North America is among the largest automotive manufacturing hubs in the world. The economic growth of the region posed an impact on the sale of passenger cars and commercial vehicles. The United States is among the leading automobile manufacturers in the North American region; apart from high domestic consumption, the country also exports automobiles globally. For instance, according to the US International Trade Commission, the export volume of light vehicles reached 1,619.35 thousand units in 2021.
  • The region is also among the pioneers in adopting ADAS-enabled vehicles and self-driven transportation solutions. According to Deutsche Bank, the US ADAS unit production volume was forecasted to reach 18.45 million by 2021. ADAS (advanced driver-assistance systems) is capable of supporting adaptive cruise control (ACC), automatic emergency braking (AEB), lane departure, blind-spot detection, 360° surround view, etc., as a lot of sensors are used in designing the ADAS systems, such trends are expected to drive the demand for sensor fusion solutions in the country.
  • According to ITA, Canada is the second largest automotive market in the North American region, where imports represent about three-quarters of the new vehicles market. In 2021, the import value of passenger vehicles increased by about 26% (compared to the last year) to USD 27.8 billion. The country's acceptance of autonomous cars is growing significantly, encouraging automobile manufacturers to increase their investment. For instance, tech and motor companies like Tesla, Uber, Toyota, BMW, GM, and Nissan are all in the race to develop autonomous vehicles for Canadian consumers.
  • Furthermore, Robotaxis (relying on a powerful array of advanced sensing technologies that include multiple LiDARs to maneuver complex urban environments safely) is not quite here. Still, Waymo, Cruise, and Uber are investing heavily in and operating experimental fleets in the United States, which is expected to create future opportunities.

Autonomous Vehicles Sensor Fusion Industry Overview

The Sensor Fusion Market in Autonomous Vehicles is moderately competitive, owing to the mixed presence of both large-scale companies, such as Bosch, STMicroelectronics, and NXP Semiconductors NV, as new players specifically focused on this technology. The vendors are increasingly focusing on developing the technology to prepare it for future autonomous vehicles and make it affordable.

October 2022 - MicroVision, a leading American automotive sensor solution provider, unveiled MAVIN DR, a dynamic view lidar system, at the AutoSens 2022 Show in Brussels. The MAVIN DR lidar system features a dynamic field of view. It delivers high resolution with low latency, enabling new ADAS safety feature designers to achieve the proper highway-pilot functionality that OEMs demand.

April 2022 - CARIAD, the Volkswagen Group's software company, acquired the automotive division of Intenta GmbH, which works in sensor data fusion. The acquisition is in line with the company's strategy to massively increase its vertical value creation in software and hardware development to enable itself to develop critical software components in-house and increase the depth of value added in key development areas.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Autonomous Vehicles
    • 5.1.2 Efficient Real Time Data Processing and Data Sharing Capabilities to Drive the Demand
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Standardization in Sensor Fusion Technology

6 KEY MARKET TRENDS

  • 6.1 Key Patents and Research Activities
  • 6.2 Major and Emerging Applications
    • 6.2.1 Adaptive Cruise Control (ACC)
    • 6.2.2 Autonomous Emergency Braking (AEB)
    • 6.2.3 Electronic stability control (ESC)
    • 6.2.4 Forward Collision Warning (FCW)
    • 6.2.5 Other Applications

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Types of Vehicle
    • 7.1.1 Passenger Cars
    • 7.1.2 Light Commercial Vehicle (LCV)
    • 7.1.3 Heavy Commercial Vehicle (HCV)
    • 7.1.4 Other Autonomous Vehicles
  • 7.2 By Geography
    • 7.2.1 North America
    • 7.2.2 Europe
    • 7.2.3 Asia-Pacific
    • 7.2.4 Latin America
    • 7.2.5 Middle East & Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Robert Bosch GmbH
    • 8.1.2 Microchip Technology Inc.
    • 8.1.3 Infineon Technologies AG
    • 8.1.4 BASELABS GmbH
    • 8.1.5 NXP Semiconductor
    • 8.1.6 STMicroelectronics NV
    • 8.1.7 Aimotive kft
    • 8.1.8 Kionix Inc (Rohm Co. Ltd)
    • 8.1.9 TDK Corporation
    • 8.1.10 CEVA Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET