サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1643120

ベトナムの家具：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Vietnam Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.82円
ベトナムの家具：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

ベトナムの家具の市場規模は2025年に38億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは7.06%で、2030年には53億6,000万米ドルに達すると予測されています。

Vietnam Furniture-Market-IMG1

ベトナムの家具市場は近年着実に成長しています。ベトナム製家具の輸出量は増加しており、ドイツやポーランドといった国々を上回っています。業界団体によると、ベトナムは家具輸出国第2位、家具生産国第6位となっています。

関税の低さ、貿易のしやすい環境、便利な船便物流、家具製造に必要な幅広い材料などの要因が、ベトナムを家具製造の今後のハブにしようとしています。ベトナムの家具は120カ国以上に輸出されており、主な市場は米国、英国、カナダ、オーストラリア、日本です。

ベトナムの消費者は幅広い種類の家具を使用しており、木製家具が最も一般的です。ベトナムの屋内外家具産業は好調を維持しており、今後も同様の状況が続くと予想されます。

開発・改良段階を経て、ベトナムの木材加工産業は生産能力と技術・機械の革新という強固な基盤を築いた。その結果、経営管理も徐々に改善され、製品規格を学び、設計を改善し、顧客の要求に応じて柔軟に生産することができるようになります。

国内企業は輸出に力を注いでおり、中長期的には家具デザイナーにもチャンスが広がるかもしれないです。ベトナムは、国内生産の調達先としてだけでなく、海外企業にとっても国際的な生産拠点として信頼できる選択肢となりつつあります。外資系直接投資企業（FDI）の数は年々増加しており、売上高と従業員数の平均規模を拡大しています。

ベトナムの家具市場の動向

寝室用家具が市場を牽引

  • ベッドルーム用家具には、ベッド、ベッドサイドテーブル、チェスト、壁掛け棚、子供用ベッドなどが含まれます。市場成長を促進する主な要因は、生活水準の向上による高級品のイントロダクションの増加です。可処分所得の増加に伴い、消費者の消費能力と高級品やサービスへの支出が増加しています。
  • さらに、木製のベッドルーム家具の需要は、木製が耐久性に優れ、丈夫で信頼できることから、世界中で急激に増加しています。ベトナムは木製家具の最大生産国のひとつであるため、木製ベッドルーム用家具の需要は増加しています。ベトナムは米国にとって最大の木製家具供給市場のひとつです。米国国際貿易委員会によると、2022年の米国の木製家具輸入額は218億米ドルに達しました。ベトナムは米国最大の木製家具供給市場であり、そのシェアは36.4％です。
  • 経済成長、世帯所得の増加、独立した住居の増加により、消費者は高級寝室用家具製品に出費するようになっています。部屋が狭くなるにつれ、消費者は利用可能なスペースを効率的に使うため、コンパクトで簡単に移動できる家具を求めるようになっています。
  • 業界の専門家は、原材料価格の上昇、労働力不足、工場の生産能力などの要因により、2022年の国内における寝室用家具の需要が減少することを記録しています。それでも、業界専門家は2023年には寝室用家具の需要が急増することにも気づいており、需要の増加は予測期間中も続くと予想されています。

木材製品の輸出が市場を牽引

  • ベトナム木材林産物協会（VIFORES）は、ベトナムの木材製品は力強く発展し、目覚ましい成長を遂げており、予測期間には7～9％の成長が見込まれると述べています。ベトナムは現在、世界有数の木材製品輸出国です。
  • 木製品部門は今やベトナム経済の主要輸出国となっています。米国はトップの輸出市場です。ベトナムの木材と木製家具のもう一つの重要な輸出市場は中国です。ベトナムは、イタリア、ポーランドとともに中国市場最大の木材・木製家具サプライヤーのひとつです。
  • ベトナムの木材産業は最近、世界の市場動向の中で競争力を確保するため、技術とガバナンスにおいて強力かつ効果的な改革を行っています。継続的な技術開発と新たな貿易取引は、ベトナムの木材・家具産業の需要を押し上げると思われます。家具の輸出は特に北米と南米に向けられているが、燃料用木材の輸出は主に日本と韓国に向けられています。

ベトナムの家具産業の概要

本レポートでは、ベトナムの家具市場で事業を展開する主要な国際的プレーヤーを取り上げています。現在、数社の大手企業が市場シェアの面で市場を独占しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅から中小の企業が新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで、市場での存在感を高めています。市場の主要企業は、Cam Ha Furniture、Duc Thanh、AA Corporation、Tran Duc Furnishings、Kaiserです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の洞察と力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 省スペースでモジュール式の家具ソリューションに対する需要の高まり
    • 豪華な家庭用家具への需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 中古家具需要の増加
    • 高い人件費
  • 市場機会
    • 国内におけるeコマース市場の拡大
    • スマート家具のイントロダクション
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界の最新動向と技術革新に関する洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 家庭用家具
    • オフィス家具
    • ホスピタリティ家具
    • その他の家具
  • 材料別
    • 木製
    • 金属
    • プラスチック
    • その他の材料
  • 流通チャネル別
    • ホームセンター
    • 旗艦店
    • 専門店
    • オンライン
    • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Duc Thanh Wood Processing JSC
    • AA Corporation
    • Tran Duc Furnishings
    • Kaiser 1 Furniture
    • Cassina
    • Johnson Wood Products
    • Hoang Moc Furniture
    • An Viet Furniture
    • IKEA
    • Noi That Kenli

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 69819

The Vietnam Furniture Market size is estimated at USD 3.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.36 billion by 2030, at a CAGR of 7.06% during the forecast period (2025-2030).

Vietnam Furniture - Market - IMG1

The market for furniture in Vietnam has been steadily growing in recent years. The export volume for Vietnamese-made furniture has been rising, surpassing countries like Germany and Poland. The country has become the second-biggest furniture exporter and sixth-largest furniture producer, according to an industry association.

Factors such as lower tariff duties, an easy trading environment, convenient shipping logistics, and a wide range of materials for manufacturing furniture make Vietnam an upcoming hub of furniture manufacturing. Furniture from Vietnam is exported to over 120 countries, of which the main markets are the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, and Japan.

Vietnamese consumers use a wide range of furniture products, with wooden furniture being the most common. Vietnam's indoor and outdoor furniture industry continues to stay strong and is expected to remain the same in the coming years.

After a development and improvement stage, Vietnam's wood processing industry has built a strong foundation of production capacity and innovation in technology and machines. This will result in gradually improving business administration, learning about product standards, improving the design, and flexibly producing according to customer requirements.

Domestic companies have been focusing on exports, which may open opportunities for furniture designers in the medium to long term. Vietnam is becoming a furniture-producing center not only for domestic production sourcing but also as a reliable option for international manufacturing for overseas companies. The number of direct foreign investment companies (FDI) is growing year after year, driving a larger average size in terms of turnover and workforce.

Vietnam Furniture Market Trends

Bedroom Furniture is Driving the Market

  • Bedroom furniture includes beds, bedside tables, chest of drawers, wall-mounted shelves, kids' beds, and more. A key driver fuelling the market's growth is the rising standard of living, leading to the increased introduction of premium products. With an increase in disposable income, the consumers' spending capacity and expenditure on luxury goods and services are increasing.
  • Moreover, the demand for wooden bedroom furniture is increasing exponentially all around the globe as wooden is more durable, strong, and reliable. As Vietnam is one of the largest producers of wooden furniture, the demand for wooden bedroom furniture is increasing. Vietnam is one of the largest wooden furniture supply markets for the United States. United States imports of wooden furniture in 2022 reached USD 21.8 billion, according to the US International Trade Commission. Vietnam is the largest supply market for wooden furniture in the US, with a share of 36.4%.
  • Economic growth, rising individual household incomes, and the increasing number of independent dwellings have driven consumers to spend on premium bedroom furnishing products. As rooms get smaller, consumers are increasingly looking for compact and easily movable furniture to use the available space efficiently.
  • Industry experts have recorded a lower demand for bedroom furniture in the country in 2022 due to factors like increases in raw material prices, labor shortages, and factory capacity. Still, industry experts have also noticed a spike in demand for bedroom furniture in 2023, and the rise in demand is expected to continue in the forecast period.

Export of Wood Products is Driving the Market

  • The Vietnam Timber and Forest Products Association (VIFORES) has said that the wood products of Vietnam have developed strongly and achieved impressive growth and are expected to achieve a growth of 7-9% in the forecast period. Vietnam is currently the world's leading exporter of wood products.
  • The wooden products sector has now become a key exporter of the Vietnamese economy. The United States is a top export market. Another important export market of Vietnamese wood and wood furniture in China. Vietnam is one of the Chinese market's biggest wood and wooden furniture suppliers, together with Italy and Poland.
  • Vietnam's wood businesses have recently made strong and effective changes in technologies and governance to ensure they are competitive within global market trends. The continuous development of technology and new trade deals will boost demand for the Vietnamese wood and furniture industry. Furniture exports are oriented particularly towards North America and Europe, whereas most fuelwood exports are destined mainly for Japan and South Korea.

Vietnam Furniture Industry Overview

The report covers major international players operating in the Vietnam Furniture Market. A few major players currently dominate the market in terms of market share. However, with technological advancement and product innovation, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping into new markets. The major players in the market are Cam Ha Furniture, Duc Thanh, AA Corporation, Tran Duc Furnishings, and Kaiser.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 The higher demand for space-saving and modular furniture solutions
    • 4.2.2 Increasing demand for luxurious home furniture
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Growing Demand for Second-hand furniture
    • 4.3.2 High labor costs
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Expanding E-commerce market in the country
    • 4.4.2 Introduction of Smart Furniture
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Insights on Latest Trends and Technological Innovations in the Industry
  • 4.8 Impact of COVID-19 on market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Home Furniture
    • 5.1.2 Office Furniture
    • 5.1.3 Hospitality Furniture
    • 5.1.4 Other Furniture
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Wood
    • 5.2.2 Metal
    • 5.2.3 Plastic
    • 5.2.4 Other Materials
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Home Centers
    • 5.3.2 Flagship Stores
    • 5.3.3 Specialty Stores
    • 5.3.4 Online
    • 5.3.5 Other Distribution Channels

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Duc Thanh Wood Processing JSC
    • 6.2.2 AA Corporation
    • 6.2.3 Tran Duc Furnishings
    • 6.2.4 Kaiser 1 Furniture
    • 6.2.5 Cassina
    • 6.2.6 Johnson Wood Products
    • 6.2.7 Hoang Moc Furniture
    • 6.2.8 An Viet Furniture
    • 6.2.9 IKEA
    • 6.2.10 Noi That Kenli*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US