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市場調査レポート
商品コード
1642949
英国の不動産：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）UK Real Estate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 英国の不動産：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
英国の不動産市場規模は2025年に334億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3%で、2030年には387億5,000万米ドルに達すると予測されます。
英国の不動産市場は、経済力学、施策転換、消費者の嗜好の進化に牽引され、大きな変化を遂げつつあります。特にロンドン以外の地域で住宅需要が急増するなか、建設業者は建設活動を強化しています。郊外に手頃な価格の住宅を求める動きが顕著になり、大手開発業者は首都圏以外にも事業を拡大するようになっています。同時に、商業用不動産のセグメントでは、持続可能性（サステナビリティ）を重視する傾向が強まっており、グリーンビルディングに対する需要の高まりを受けて、環境に配慮したオフィススペースを好む企業が増えています。こうした動向は、英国の住宅と商業用不動産の両方の景観を再定義しつつあります。
Taylor Wimpeyは、2024年の住宅竣工目標を引き上げ、特に郊外や地方での住宅建設が顕著に増加すると予想しています。この調整は、有利な国家計画改革と金利低下に対する希望的観測によって拍車がかかり、ロンドン郊外での住宅成長への自信を強めています。商業面では、British Landはサステイナブルオフィス・スペースに軸足を移し、グリーンでエネルギー効率の高いビルを求めるテナントの要望や、英国の野心的な気候変動目標に沿ったセクターの責任に直接取り組んでいます。
高級品セグメントでは、富裕層が牽引するメイフェアやナイツブリッジといった地域の需要が引き続き旺盛です。Maceがメイフェアで進めている20億ユーロ（21億米ドル）の高級プロジェクトでは、3,500万ユーロ（3,677万米ドル）から物件が供給されており、このセグメントの底堅さを裏付けています。この市場は、国内外のバイヤーを魅了し続けており、ロンドン中心部の一等地の不動産が持つ持続的な魅力を浮き彫りにしています。高級住宅への需要の高まりに加え、住宅・商業の両セグメントにおける持続可能性への取り組みの高まりが、2024年の不動産市場の活気ある姿を描き出しています。
英国の不動産市場の動向
持続可能性と都市物流に向けた英国商業不動産市場のシフト
英国の商業用不動産市場は、持続可能性と都市物流へとシフトしています。環境規制の強化と都市人口の増加が、入居者の嗜好と投資家戦略の変化を促しています。エネルギー効率基準の高まりと都市部の工業用地の制限により、この傾向は加速しており、適応性と回復力が重視されています。
持続可能性は重要な焦点です。開発業者や家主は、最低エネルギー効率基準（MEES）の強化に対応する必要があり、2028年までに商業施設はEPCグレードC以上を達成する必要があります。2024年10月に発表された報告書では、入居者の環境意識の高さを反映し、持続可能性に優れた「グレードA」の物流スペースに対する需要が急増していることが強調されています。
都市型ロジスティクスも市場を形成しています。都市人口の増加と限られた工業用地により、ロジスティクスの土地利用が活発化しています。2024年9月の分析によると、ロンドン近郊の衛星都市は、手頃な賃料と都市部へのアクセスの良さから、入居者にとって費用対効果の高い選択肢となっています。
2024年の投機的開発は減少し、2023年の3,320万㎡から2,200万㎡にとどまる見込みです。建設コストの上昇と景気の不透明感が主要要因です。しかし、倉庫や物流センターを含む都市型物流プロジェクトは、長期的な価値成長を求める投資家を引き続き惹きつけています。
市場が不安定な中での評価・鑑定サービスの成長
英国の不動産市場では、正確な不動産評価に対する需要の高まりに後押しされ、評価・鑑定サービス部門が大きな成長を遂げています。インフレ、金利の変動、市場力学の進化に関連する不確実性が続いているため、専門的な評価サービスへの信頼が高まっており、十分な情報に基づいた投資や融資の意思決定をサポートする上で、今や欠かせないものとなっています。
特に機関投資家は、市場の変化に適応するためにポートフォリオを再評価しており、この需要を牽引しています。2024年11月、商業用不動産価格、特に小売業とオフィス部門の価格の変動が大きくなったため、鑑定評価サービスの需要が急増しました。この開発動向は、変動する資産価値の複雑さを効果的にナビゲートし、関連するリスクを軽減するために、投資家が鑑定評価への依存度を高めているという、より広範な傾向を浮き彫りにしています。
さらに、取引量の著しい増加が、このセグメントをさらに強化しています。2024年10月までに、商業用不動産の売買は顕著に増加しており、中でもロジスティクスセクターは主要な活動セグメントとして際立っています。投資家は高品質でサステイナブル資産を求めて積極的に競争しており、タイムリーで正確な鑑定評価の必要性が高まっています。こうした鑑定評価は、取引プロセスを合理化し、信頼できるデータに裏打ちされた投資判断を保証する上で極めて重要な役割を果たしています。
法規制の遵守が評価に与える影響もまた、重要な要素となっています。より厳しい環境エネルギー効率基準の採用伴い、持続可能性の指標は今や評価プロセスに不可欠な要素となっています。2024年9月までに、不動産所有者は、こうした規制基準を満たすために必要な改修費用を評価するために、詳細な査定を求めるようになっていました。この変化は、市場競合を維持するために、不動産評価を進化するコンプライアンス要件に合わせることの重要性が高まっていることを強調しています。
英国の不動産業概要
英国の不動産サービス市場は、国際的参入企業と地元参入企業の両方が存在するため、その性質上、セグメント化されています。同産業の著名な参入企業には、Knight Frank、Savills Ltd、Interserveのほか、Atalian Servest Ltd、Notting Hill Genesisなどの地域参入企業がいます。住宅ローン金利は昨年から上昇傾向にあり、現在の生活費危機と相まって、多くの人々が不動産市場から遠ざかっています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査の前提
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 現在の経済シナリオ
- 不動産購入動向-社会経済的・人口統計的洞察
- 不動産セクターに対する政府の取り組みと規制面
- 既存と今後のプロジェクトに関する洞察
- 一般経済と不動産融資の金利レジームに関する洞察
- 不動産における資本市場の浸透とREITの存在に関する洞察
- 不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
- 不動産における官民パートナーシップに関する洞察
- 不動産テックと不動産セグメントで活躍する新興企業（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）への洞察
- 地政学とパンデミックが市場に与える影響
第5章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- インフラの改善と新規開発
- 人口増加と人口動態の変化
- 市場抑制要因
- 住宅不足
- 環境問題に対する意識の高まり
- 市場機会
- 技術の進歩
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第6章 市場セグメンテーション
- 不動産タイプ
- 住宅
- 商業施設
- その他
- サービス
- 不動産管理
- 鑑定評価
- その他
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Derwent London
- Bridgewater Housing Association Ltd
- Sanctuary Housing Association
- Capital & Counties Properties PLC
- British Land
- Berkeley Group Holdings PLC
- Home REIT
- Rightmove
- Shaftesbury PLC
- Tritax Big Box Reit PLC
- Unite Group PLC
- Wayhome*
- その他の企業
第8章 市場機会と今後の動向
第9章 付録
The UK Real Estate Market size is estimated at USD 33.42 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.75 billion by 2030, at a CAGR of 3% during the forecast period (2025-2030).
The UK real estate market is undergoing significant changes, driven by economic dynamics, policy shifts, and evolving consumer preferences. As housing demand surges, especially in regions beyond London, builders are intensifying their construction activities. There's a pronounced push for affordable housing in suburban locales, prompting major developers to extend their operations beyond the capital. Concurrently, the commercial real estate arena is gravitating towards sustainability, with firms increasingly favoring eco-friendly office spaces to cater to the rising demand for green buildings. These trends are redefining both the residential and commercial property landscapes in the UK.
Highlighting this transformation, Taylor Wimpey has upped its 2024 housing completion targets, anticipating a notable uptick in homebuilding, especially in suburban and regional locales. This adjustment is spurred by favorable national planning reforms and a hopeful outlook on declining interest rates, bolstering confidence in housing growth outside London. On the commercial front, British Land is pivoting towards sustainable office spaces, directly addressing tenant demands for green, energy-efficient buildings and the sector's responsibility to align with the UK's ambitious climate goals.
In the luxury segment, demand remains strong in locales like Mayfair and Knightsbridge, driven by high-net-worth individuals. Mace's EUR 2 billion (USD 2.1 billion) luxury project in Mayfair, with properties starting at EUR 35 million (USD 36.77 million), underscores the segment's resilience. This market continues to allure both domestic and international buyers, highlighting the lasting allure of prime central London real estate. The rising demand for luxury homes, alongside heightened sustainability efforts in both residential and commercial sectors, paints a vibrant picture of the 2024 real estate landscape.
UK Real Estate Market Trends
The Shift in the UK Commercial Real Estate Market Towards Sustainability and Urban Logistics
The UK commercial real estate market is shifting towards sustainability and urban logistics. Stricter environmental regulations and urban population growth are driving changes in occupier preferences and investor strategies. Rising energy efficiency standards and limited urban industrial land are accelerating this trend, emphasizing adaptability and resilience.
Sustainability is a key focus. Developers and landlords must meet tighter Minimum Energy Efficiency Standards (MEES), requiring commercial properties to achieve an EPC rating of C or higher by 2028. An October 2024 report highlighted surging demand for "grade A" logistics spaces with strong sustainability credentials, reflecting occupiers' eco-conscious priorities.
Urban logistics is also shaping the market. Growing urban populations and limited industrial land are intensifying logistics land use. A September 2024 analysis noted satellite towns near London as cost-effective options for occupiers, offering affordable rents and urban accessibility.
Speculative developments have declined in 2024, with only 22 million sq ft expected to complete, down from 33.2 million sq ft in 2023. Rising construction costs and economic uncertainties are key factors. However, urban logistics projects, including warehouses and distribution centers, continue to attract investors seeking long-term value growth.
Growth in Valuation and Appraisal Services Amid Market Volatility
In the UK real estate market, the valuation and appraisal services segment is experiencing significant growth, fueled by an increasing demand for precise property assessments. The ongoing uncertainties related to inflation, fluctuating interest rates, and evolving market dynamics have heightened the reliance on professional valuation services, which are now critical in supporting informed investment and lending decisions.
Institutional investors, in particular, are driving this demand as they reassess their portfolios to adapt to market changes. In November 2024, the demand for valuation services surged due to increased variability in commercial property prices, especially within the retail and office segments. This development highlights a broader trend where investors are increasingly depending on appraisals to effectively navigate the complexities of fluctuating asset values and mitigate associated risks.
Additionally, a marked rise in transaction volumes has further strengthened this segment. By October 2024, commercial property sales had notably increased, with the logistics sector standing out as a key area of activity. Investors are actively competing for high-quality, sustainable assets, driving the need for timely and accurate appraisals. These appraisals play a pivotal role in streamlining transaction processes and ensuring that investment decisions are backed by reliable data.
The influence of regulatory compliance on valuations has also become a critical factor. With the introduction of stricter environmental and energy efficiency standards, sustainability metrics are now an integral part of valuation processes. By September 2024, property owners were increasingly seeking detailed assessments to evaluate refurbishment costs required to meet these regulatory benchmarks. This shift underscores the growing importance of aligning property valuations with evolving compliance requirements to maintain market competitiveness.
UK Real Estate Industry Overview
The UK real estate services market is fragmented in nature due to the presence of both international and local players. Some of the prominent players in the industry are Knight Frank, Savills Ltd, Interserve, and regional players like Atalian Servest Ltd, Notting Hill Genesis, etc. Mortgage rates have been on the rise for the past year, and coupled with the current cost of living crisis, many people have stayed away from the property market, resulting in fewer transactions and an end to a two-year cycle of 20% price growth.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Current Economic Scenario
- 4.2 Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights
- 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for Real Estate Sector
- 4.4 Insights into Existing and Upcoming Projects
- 4.5 Insight into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending
- 4.6 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Real Estate
- 4.7 Insights into Rental Yields in Real Estate Segment
- 4.8 Insights into Public-Private Partnerships in Real Estate
- 4.9 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in Real Estate Segment (Brokerage, Social Media, Facility Management, and Property Management)
- 4.10 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Overview
- 5.2 Market Drivers
- 5.2.1 Improvements in Infrastructure and New Development
- 5.2.2 Population Growth and Demographic Changes
- 5.3 Market Restraints
- 5.3.1 Housing Shortages
- 5.3.2 Increasing Awareness towards Environmental Issues
- 5.4 Market Opportunities
- 5.4.1 Technological Advancements
- 5.5 Porter's Five Forces Analysis
- 5.5.1 Threat of New Entrants
- 5.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 5.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 5.5.4 Threat of Substitute Products
- 5.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Property type
- 6.1.1 Residential
- 6.1.2 Commercial
- 6.1.3 Other Property Types
- 6.2 Service
- 6.2.1 Property Management
- 6.2.2 Valuation
- 6.2.3 Other Services
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Overview
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 Derwent London
- 7.2.2 Bridgewater Housing Association Ltd
- 7.2.3 Sanctuary Housing Association
- 7.2.4 Capital & Counties Properties PLC
- 7.2.5 British Land
- 7.2.6 Berkeley Group Holdings PLC
- 7.2.7 Home REIT
- 7.2.8 Rightmove
- 7.2.9 Shaftesbury PLC
- 7.2.10 Tritax Big Box Reit PLC
- 7.2.11 Unite Group PLC
- 7.2.12 Wayhome*
- 7.3 Other Companies
