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市場調査レポート
商品コード
1642090
アフリカの建設:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)Africa Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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適宜更新あり
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アフリカの建設:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年) |
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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アフリカの建設市場規模は2025年に610億9,000万米ドルと推定され、予測期間(2025~2030年)のCAGRは4.83%で、2030年には773億5,000万米ドルに達すると予測されます。
アフリカの都市は、壮大な超高層ビルからゼロから建設された巨大都市まで、いくつかの重要なプロジェクトによって変わりつつあります。アフリカにおけるこうした数十0万米ドル規模の建設プロジェクトは、アフリカの都市に切望されていた変革をもたらしつつあります。
インフラ開発は、増加する人口のニーズと要件を満たすために多くの政府が注力しており、建設はアフリカ最大のセクターとなっています。アフリカには、4,500億米ドル相当の建設プロジェクトが570件以上あります。エネルギー部門には3,700億米ドル相当のプロジェクトがあり、次いで交通部門が道路、空港、鉄道を含む2,800億米ドル相当のプロジェクトを抱えています。
エジプトは、3,380億米ドルに相当する300以上の活発なプロジェクトでアフリカ市場をリードしています。約2,070億米ドル相当のプロジェクトが進行中の南アフリカが2位、2,000億米ドル相当のプロジェクトが進行中と今後予定されているナイジェリアがそれに続きます。
ナイジェリアの製油所は不振で、アフリカ有数の原油生産国は石油の輸入に依存しています。しかし、ダンゴーテは、毎日65万バレルを処理できる自前の製油所を建設し、この物語を変えようとしています。この製油所は、ラゴス州レッキのレッキ自由貿易地域に2,635ヘクタールの敷地を持っています。総工費は120億米ドル以上と言われています。
Konza Technopolisはナイロビから数キロ離れたケニアのスマートシティプロジェクトです。ケニア政府はこのプロジェクトに2,000ヘクタールの土地を割り当てています。この都市は2030年に向けた政府のビジョンの一部であり、技術、科学、通信、教育の中心的な拠点となる可能性があります。このスマートシティの推定コストは145億米ドルで、完成時には約2万人の雇用を生み出す可能性があります。このプロジェクトの第一段階の水平インフラ工事は2022年に終了しました。
エジプトやモロッコなどの北アフリカ諸国は、大規模インフラプロジェクト、観光開発、都市化を原動力として、著しい建設成長を遂げています。
エジプト政府は建築産業に多額の投資を行っています。さらに、政府は交通システム、港湾、空港の近代化を進めています。運輸省は現在、鉄道産業関連の約25のプロジェクトに取り組んでいます。道路の開発と都市間の十分な輸送手段の提供は、政府の最優先課題です。
エジプトは、国全体を結ぶ高速鉄道の建設計画を明らかにしています。Siemensは元請けとして、87億米ドルに相当するこのプロジェクトを受注しました。同国の計画によると、エジプトでは最大14の新しいスマートタウンが建設される可能性があります。住宅省は、エジプトは2年足らずで約1兆7,000億英ポンド(約1,062億5,000万米ドル)のインフラプロジェクトを完了したと主張しています。
New Urban Communities Authority(NUCA)は、教育、医療、小売、レジャーサービスが統合された都市をさらに建設する意向です。この組織は、こうした新都市を建設し、既存のインフラと結びつける役割を担っています。
モロッコ国家投資委員会は2023年5月、総予算767億MAD(74億米ドル)の17のプロジェクトを承認しました。2023年1月には、モロッコ政府は5年間で285億MAD(27億米ドル)を投資する26のプロジェクトを承認しました。
モロッコのエネルギー移行・持続可能開発省によると、2023年7月、モロッコ王国は2027年までの4年間に、費用対効果とクリーンエネルギーによる国民経済の改善を視野に入れ、550億マド(53億米ドル)を割り当てることになっていました。
アフリカの建設市場は競合が少なく、国際的な大手企業が大きな市場シェアを占めています。アフリカの建設市場は予測期間中に成長する可能性を秘めており、市場競争を促進することが期待されます。少数の参入企業が大きなシェアを占めているため、市場の統合が顕著です。主要参入企業は、Vinci、Bouygues、TechnipFMC、China Communications Construction Group Ltd.、China Railway Construction Corp.Ltd.です。
The Africa Construction Market size is estimated at USD 61.09 billion in 2025, and is expected to reach USD 77.35 billion by 2030, at a CAGR of 4.83% during the forecast period (2025-2030).
African cities are changing with several significant projects, ranging from magnificent skyscrapers to megacities built from scratch. These multimillion-dollar construction projects in Africa are giving its cities a much-needed transformation.
Developing infrastructure has been a focus of many governments to meet the needs and requirements of a growing population, making construction the largest sector in Africa. There are over 570 construction projects in Africa worth USD 450 billion. The energy sector has projects worth over USD 370 billion, followed by the transportation sector, with projects that include roads, airports, and railways worth USD 280 billion.
Egypt leads the African market with over 300 active projects worth USD 338 billion. With active projects worth around USD 207 billion, South Africa comes second, followed by Nigeria, which has ongoing and upcoming projects worth USD 200 billion.
Nigerian refineries are dismal, leaving one of Africa's biggest crude oil producers dependent on petroleum imports. However, Dangote is changing that narrative with an indigenous refinery capable of processing 650,000 barrels daily, making it the largest single-train refinery in the world. The refinery spans 2,635 hectares in the Lekki Free Trade Zone, Lekki, Lagos State. It is said to cost more than USD 12 billion.
Konza Technopolis is Kenya's smart city project, a few kilometers from Nairobi. The Kenyan government has allocated 2,000 hectares of land for the project. The city is part of the government's vision for 2030 and may serve as the central hub for technology, science, telecom, and education. The estimated cost of this smart city is USD 14.5 billion, and it may generate about 20,000 jobs when completed. The first phase of the project's horizontal infrastructure works was wrapped up in 2022.
North African countries such as Egypt and Morocco have seen significant construction growth driven by large-scale infrastructure projects, tourism development, and urbanization.
The Egyptian government has made significant investments in the building industry. Additionally, the government is modernizing transportation systems, ports, and airports. The Ministry of Transportation is currently working on about 25 projects related to the railroad industry. The development of roads and providing enough transit between cities are the government's primary priorities.
Egypt has revealed plans to build a high-speed train connecting the entire nation. As the prime contractor, Siemens was given a contract for this project worth USD 8.7 billion. According to the country's plans, up to 14 new smart towns could be built in Egypt. The Ministry of Housing claims that in less than two years, Egypt finished infrastructure projects valued at about EGP 1.7 trillion (about USD 106.25 billion).
The New Urban Communities Authority (NUCA) intends to construct more cities with integrated educational, medical, retail, and leisure services. This organization is in charge of creating these new cities and tying them to existing infrastructure.
Morocco's National Investment Committee approved 17 projects with a total budget of MAD 76.7 billion (USD 7.4 billion) in May 2023. In January 2023, the Moroccan government approved 26 projects with an investment of MAD 28.5 billion (USD 2.7 billion) for five years.
According to Morocco's Energy Transition and Sustainable Development Ministry, in July 2023, the Kingdom of Morocco was to allocate MAD 55 billion (USD 5.3 billion) during the next four years with a view to improving its national economy through cost-effectiveness and clean energy until 2027.
The African construction market is less competitive, with major international players holding large market shares. The African construction market presents growth potential during the forecast period, which is expected to boost market competition. With a few players holding a significant share, the market has an observable level of consolidation. The major players are Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd, and China Railway Construction Corp. Ltd.