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市場調査レポート
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1642090

アフリカの建設：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Africa Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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アフリカの建設：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカの建設市場規模は2025年に610億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.83%で、2030年には773億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 目先の課題にもかかわらず、中長期的な展望は引き続き明るいです。短期的には、建設産業への投資はインフラ部門への政府支出に牽引される可能性があります。
  • アフリカの建設産業は、天然資源の利用可能性、エネルギーやインフラへの多大な投資機会、安価な労働力、急成長する消費市場など、いくつかの利点があるため、ほとんどの大規模経済圏の対象先となっています。
  • また、有利な経済開発施策、コモディティ価格の上昇、汚職撲滅の継続的な進展、民主的政府の採用など、有益なビジネス環境も整っています。
  • 安定した政治環境とビジネスフレンドリーな施策により、ガーナは幅広い投資機会を持つ魅力的な投資先として定評があります。政府はここ数年、インフラ開発に多額の投資を行い、建設産業の急速な成長をもたらし、投資家や企業に機会をもたらしています。
  • アジェンダ111の「一地区一工場」やアジェンダ111の病院プロジェクトなど、ガーナ政府によっていくつかの施策が実施され、国内外の投資家を惹きつけて複数の建設会社を設立しています。
  • 2040年までに1,400億米ドルに上ると予測される公共インフラへの資金ギャップを埋めるため、官民パートナーシップと混合プロジェクトファイナンスによるインフラ建設資金調達が、NIP2050の目標に掲げられています。
  • アフリカには、4,500億米ドル相当と推定される建設プロジェクトが570件以上あります。エネルギー部門に次いでアフリカで2番目に大きい部門は運輸部門で、道路、空港、鉄道プロジェクトが含まれ、その総額は2,800億米ドルを超えます。

アフリカの建設市場の動向

市場を牽引するインフラ建設プロジェクト

アフリカの都市は、壮大な超高層ビルからゼロから建設された巨大都市まで、いくつかの重要なプロジェクトによって変わりつつあります。アフリカにおけるこうした数十0万米ドル規模の建設プロジェクトは、アフリカの都市に切望されていた変革をもたらしつつあります。

インフラ開発は、増加する人口のニーズと要件を満たすために多くの政府が注力しており、建設はアフリカ最大のセクターとなっています。アフリカには、4,500億米ドル相当の建設プロジェクトが570件以上あります。エネルギー部門には3,700億米ドル相当のプロジェクトがあり、次いで交通部門が道路、空港、鉄道を含む2,800億米ドル相当のプロジェクトを抱えています。

エジプトは、3,380億米ドルに相当する300以上の活発なプロジェクトでアフリカ市場をリードしています。約2,070億米ドル相当のプロジェクトが進行中の南アフリカが2位、2,000億米ドル相当のプロジェクトが進行中と今後予定されているナイジェリアがそれに続きます。

ナイジェリアの製油所は不振で、アフリカ有数の原油生産国は石油の輸入に依存しています。しかし、ダンゴーテは、毎日65万バレルを処理できる自前の製油所を建設し、この物語を変えようとしています。この製油所は、ラゴス州レッキのレッキ自由貿易地域に2,635ヘクタールの敷地を持っています。総工費は120億米ドル以上と言われています。

Konza Technopolisはナイロビから数キロ離れたケニアのスマートシティプロジェクトです。ケニア政府はこのプロジェクトに2,000ヘクタールの土地を割り当てています。この都市は2030年に向けた政府のビジョンの一部であり、技術、科学、通信、教育の中心的な拠点となる可能性があります。このスマートシティの推定コストは145億米ドルで、完成時には約2万人の雇用を生み出す可能性があります。このプロジェクトの第一段階の水平インフラ工事は2022年に終了しました。

市場を独占する北アフリカ

エジプトやモロッコなどの北アフリカ諸国は、大規模インフラプロジェクト、観光開発、都市化を原動力として、著しい建設成長を遂げています。

エジプト政府は建築産業に多額の投資を行っています。さらに、政府は交通システム、港湾、空港の近代化を進めています。運輸省は現在、鉄道産業関連の約25のプロジェクトに取り組んでいます。道路の開発と都市間の十分な輸送手段の提供は、政府の最優先課題です。

エジプトは、国全体を結ぶ高速鉄道の建設計画を明らかにしています。Siemensは元請けとして、87億米ドルに相当するこのプロジェクトを受注しました。同国の計画によると、エジプトでは最大14の新しいスマートタウンが建設される可能性があります。住宅省は、エジプトは2年足らずで約1兆7,000億英ポンド（約1,062億5,000万米ドル）のインフラプロジェクトを完了したと主張しています。

New Urban Communities Authority（NUCA）は、教育、医療、小売、レジャーサービスが統合された都市をさらに建設する意向です。この組織は、こうした新都市を建設し、既存のインフラと結びつける役割を担っています。

モロッコ国家投資委員会は2023年5月、総予算767億MAD（74億米ドル）の17のプロジェクトを承認しました。2023年1月には、モロッコ政府は5年間で285億MAD（27億米ドル）を投資する26のプロジェクトを承認しました。

モロッコのエネルギー移行・持続可能開発省によると、2023年7月、モロッコ王国は2027年までの4年間に、費用対効果とクリーンエネルギーによる国民経済の改善を視野に入れ、550億マド（53億米ドル）を割り当てることになっていました。

アフリカの建設産業概要

アフリカの建設市場は競合が少なく、国際的な大手企業が大きな市場シェアを占めています。アフリカの建設市場は予測期間中に成長する可能性を秘めており、市場競争を促進することが期待されます。少数の参入企業が大きなシェアを占めているため、市場の統合が顕著です。主要参入企業は、Vinci、Bouygues、TechnipFMC、China Communications Construction Group Ltd.、China Railway Construction Corp.Ltd.です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 現在の経済と建設市場のシナリオ
  • 建設産業における技術革新
  • 政府の規制と取り組みが建設産業に与える影響
  • アフリカ主要経済国における国際建設市場の影響と建設産業の成長可能性に関する考察と解説
  • 中国のインフラプロジェクトとBRIイニシアティブのレビューと解説
  • アフリカ諸国の主要産業指標の比較（アナリストの見解）
  • アフリカ諸国の建設コスト指標の比較（アナリストの見解）
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 急速な都市化が市場を牽引
      • 経済開発
    • 抑制要因
      • 政治的・規制的課題
      • 技能・労働力不足
    • 機会
      • 手頃な住宅
      • 再生可能エネルギー
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター別
    • 商業用建設
    • 住宅建設
    • 産業建設
    • インフラ（交通）建設
    • エネルギー公益事業建設
  • 建設タイプ別
    • 増築
    • 解体工事
    • 新築
  • 地域別
    • アフリカ東部
    • 西アフリカ
    • 南部アフリカ
    • 北部アフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中概要
  • 企業プロファイル
    • China Communications Construction Group Ltd
    • China Railway Construction Corp. Ltd
    • Sikhumba Construction（Pty）Ltd
    • Sonatrach
    • Dumez Nigeria PLC
    • General Nile Company For Roads & Bridges
    • China National Machinery Industry Corp.
    • TechnipFMC
    • Vinci
    • Bouygues*
  • その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

目次
Product Code: 66583

The Africa Construction Market size is estimated at USD 61.09 billion in 2025, and is expected to reach USD 77.35 billion by 2030, at a CAGR of 4.83% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Despite near-term challenges, the medium- to long-term outlook remains positive. Over the short term, investments in the construction industry may be driven by government spending in the infrastructure sector.
  • The African construction industry is the target destination for most large economies because of several benefits, such as the availability of natural resources, tremendous investment opportunities in energy and infrastructure, cheap labor, and a fast-growing consumer market.
  • The country also has a beneficial business environment that includes favorable economic development policies, rising commodity prices, continued progress in the fight against corruption, and the adoption of democratic governments.
  • Given its stable political environment and business-friendly policies, Ghana has a reputation as an attractive investment destination with a wide range of opportunities. The government has made substantial investments in infrastructure development over the last few years, leading to rapid growth of the construction industry and creating opportunities for investors and businesses.
  • Several policies have been implemented by the Ghanaian government, such as Agenda 111's "One District, One Factory" and Agenda 111 Hospital Projects, which are attracting local and international investors to create several construction firms.
  • To close the financing gap for public infrastructure, which is projected to be USD 140 billion by 2040, public-private partnerships and blended project financing to finance infrastructure construction are firmly focused on the goals of NIP 2050.
  • There are over 570 construction projects estimated to be worth USD 450 billion in Africa. The second-largest African sector, after the energy sector, is the transport sector, which includes road, airport, and rail projects totaling more than USD 280 billion.

Africa Construction Market Trends

Infrastructure Construction Projects Driving the Market

African cities are changing with several significant projects, ranging from magnificent skyscrapers to megacities built from scratch. These multimillion-dollar construction projects in Africa are giving its cities a much-needed transformation.

Developing infrastructure has been a focus of many governments to meet the needs and requirements of a growing population, making construction the largest sector in Africa. There are over 570 construction projects in Africa worth USD 450 billion. The energy sector has projects worth over USD 370 billion, followed by the transportation sector, with projects that include roads, airports, and railways worth USD 280 billion.

Egypt leads the African market with over 300 active projects worth USD 338 billion. With active projects worth around USD 207 billion, South Africa comes second, followed by Nigeria, which has ongoing and upcoming projects worth USD 200 billion.

Nigerian refineries are dismal, leaving one of Africa's biggest crude oil producers dependent on petroleum imports. However, Dangote is changing that narrative with an indigenous refinery capable of processing 650,000 barrels daily, making it the largest single-train refinery in the world. The refinery spans 2,635 hectares in the Lekki Free Trade Zone, Lekki, Lagos State. It is said to cost more than USD 12 billion.

Konza Technopolis is Kenya's smart city project, a few kilometers from Nairobi. The Kenyan government has allocated 2,000 hectares of land for the project. The city is part of the government's vision for 2030 and may serve as the central hub for technology, science, telecom, and education. The estimated cost of this smart city is USD 14.5 billion, and it may generate about 20,000 jobs when completed. The first phase of the project's horizontal infrastructure works was wrapped up in 2022.

Northern Africa Dominating the Market

North African countries such as Egypt and Morocco have seen significant construction growth driven by large-scale infrastructure projects, tourism development, and urbanization.

The Egyptian government has made significant investments in the building industry. Additionally, the government is modernizing transportation systems, ports, and airports. The Ministry of Transportation is currently working on about 25 projects related to the railroad industry. The development of roads and providing enough transit between cities are the government's primary priorities.

Egypt has revealed plans to build a high-speed train connecting the entire nation. As the prime contractor, Siemens was given a contract for this project worth USD 8.7 billion. According to the country's plans, up to 14 new smart towns could be built in Egypt. The Ministry of Housing claims that in less than two years, Egypt finished infrastructure projects valued at about EGP 1.7 trillion (about USD 106.25 billion).

The New Urban Communities Authority (NUCA) intends to construct more cities with integrated educational, medical, retail, and leisure services. This organization is in charge of creating these new cities and tying them to existing infrastructure.

Morocco's National Investment Committee approved 17 projects with a total budget of MAD 76.7 billion (USD 7.4 billion) in May 2023. In January 2023, the Moroccan government approved 26 projects with an investment of MAD 28.5 billion (USD 2.7 billion) for five years.

According to Morocco's Energy Transition and Sustainable Development Ministry, in July 2023, the Kingdom of Morocco was to allocate MAD 55 billion (USD 5.3 billion) during the next four years with a view to improving its national economy through cost-effectiveness and clean energy until 2027.

Africa Construction Industry Overview

The African construction market is less competitive, with major international players holding large market shares. The African construction market presents growth potential during the forecast period, which is expected to boost market competition. With a few players holding a significant share, the market has an observable level of consolidation. The major players are Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd, and China Railway Construction Corp. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Economic and Construction Market Scenarios
  • 4.2 Technological Innovations in the Construction Industry
  • 4.3 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
  • 4.4 Review and Commentary on the Impact of International Construction Market and Growth Potential for the Industry in Major African Economies
  • 4.5 Review and Commentary on Chinese Infrastructure Projects and the BRI Initiative
  • 4.6 Comparison of Key Industry Metrics of African Countries (Analyst View)
  • 4.7 Comparison of Construction Cost Metrics of African Countries (Analyst View)
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.9 Market Dynamics
    • 4.9.1 Drivers
      • 4.9.1.1 Rapid Urbanization Driving the Market
      • 4.9.1.2 Economic Development
    • 4.9.2 Restraints
      • 4.9.2.1 Political and Regulatory Challenges
      • 4.9.2.2 Skills and Labor Shortages
    • 4.9.3 Opportunities
      • 4.9.3.1 Affordable Housing
      • 4.9.3.2 Renewable Energy
  • 4.10 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitute Products
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.11 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Sector
    • 5.1.1 Commercial Construction
    • 5.1.2 Residential Construction
    • 5.1.3 Industrial Construction
    • 5.1.4 Infrastructure (Transportation) Construction
    • 5.1.5 Energy and Utilities Construction
  • 5.2 By Construction Type
    • 5.2.1 Additions
    • 5.2.2 Demolition
    • 5.2.3 New Constructions
  • 5.3 By Region
    • 5.3.1 Eastern Africa
    • 5.3.2 Western Africa
    • 5.3.3 Southern Africa
    • 5.3.4 Northern Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 China Communications Construction Group Ltd
    • 6.2.2 China Railway Construction Corp. Ltd
    • 6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd
    • 6.2.4 Sonatrach
    • 6.2.5 Dumez Nigeria PLC
    • 6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
    • 6.2.7 China National Machinery Industry Corp.
    • 6.2.8 TechnipFMC
    • 6.2.9 Vinci
    • 6.2.10 Bouygues*
  • 6.3 Other Companies

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX