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市場調査レポート
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1641857

産業用タブレットPC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Industrial Tablet PC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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産業用タブレットPC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業用タブレットPCの市場規模は2025年に11億2,000万米ドルと推計され、2030年には15億2,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.38%です。

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サプライチェーンのデジタル化が進む中、メーカーはサプライチェーン全体の付加価値を高めるために自動化とデジタル化を取り入れています。MAPI Foundationが行った製造業者を対象とした調査では、サプライチェーンからの圧力が製造業における自動化とスマートテクノロジーの導入を促進していることが明らかになった。これは、自動化とデジタル化がもたらす真のメリットを実感し、バリューチェーン全体で享受できるようにするためです。

主なハイライト

  • 単一のアクセスポイントを通じて業務を合理化することは、産業製造業におけるタイムリーな意思決定、スピード、正確性の向上、工場の生産管理の強化、業務効率の向上、生産データ分析のためのコンピューティング性能の最適化にも不可欠です。インド、ブラジル、中国などの新興経済諸国は、自国の経済を牽引し支えるために、工業生産高を増加させる製造部門に注力しています。例えば、中国は製造業のバリューチェーンを向上させたいと考えています。しかし、中国の各都市の人件費はここ数年で上昇しているため、自動化に多額の投資を行わなければ、低コストのオフショアリングはもはや財政的に実行可能な選択肢ではなくなっています。
  • デバイス・メーカーは、最終製品に含まれる機能セットに基づいて、さまざまな価格帯の製品を幅広く提供しています。例えば、メーカーはディスプレイをOLEDではなくTFTやIPSにすることもできます。また、デバイスのカラー・サポートを制限して設計することもできます。さらに、工業用機器は、製品に組み込まれたモジュール機能を提供すれば、よく採用されます。これは、既存システム内でのデバイスの互換性とともに、産業界が求める機能の1つです。コネクテッドM2M通信とネットワーク産業への移行も、産業がそのプロセスにモバイル機器を採用する原動力になると予想されます。これは、産業用タブレットPC市場の需要にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 同市場は、Bluetooth、Wi-Fi、複数接続を可能にする新興の5G通信など、通信とネットワークにおける技術的進歩によって補完されており、Wi-Fiと複数デバイスの接続性の強化、データ転送速度の向上など、これらすべてがスマートで接続された産業への移行を促進する上で極めて重要です。また、各社はこれらのデバイスを工場などの産業現場や屋外、石油・ガス、物流などの産業現場で使用するために販売しています。
  • COVID-19の普及により、産業用タブレットPCは従来の作り方を見直さなければならなくなった。これにより、生産ライン全体でデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0の実践が推し進められました。
  • パンデミックは、様々なセクターにおけるオートメーション導入の状況を複雑にしました。社会的距離や非接触操作という独自の課題を持ち込むことで、標準的な作業手順を変更しました。組織は労働力を制限し、増加する需要に対処することを余儀なくされました。産業用タブレットPCは、製品を監視し、品質管理を追跡するプロセスを緩和しています。

産業用タブレットPC市場動向

輸送・物流が産業用タブレットPC市場で大きなシェアを占める

  • 輸送およびロジスティクス業界では、オムニチャネル・ショッピングの急激な成長が観察されており、より迅速な製品配送に対する高い需要が消費財のサプライチェーン流通を再定義しています。デスクトップやモバイル機器など、複数のプラットフォームで買い物をするというこれまでにない変化が起きており、店舗は消費者にサービスを提供するために、よりスマートな倉庫管理の必要性を生み出しています。
  • 高性能で堅牢なハンドヘルドタブレットPCがあれば、輸送やロジスティクスのタスクを効率的、迅速かつ安全に達成することができます。堅牢なタブレットPCは、リアルタイムのコミュニケーションとフィードバック、適切なリソース利用、スタッフ管理を保証します。eコマース業界は、産業用タブレットPCの重要な恩恵を受けています。例えば、Indian Brand Equity Foundationの報告書によると、インドは昨年度、中国、米国に次いで3番目に大きい1億5,000万人のオンラインショッパーを擁しました。このようなeコマース分野の開発により、予測期間中、倉庫保管管理用の産業用タブレットPCの需要が増加すると予想されます。
  • 輸送業界では、乗客の追跡と監視が重要であり、堅牢なタブレットPCを通じて監視されています。乗客追跡は、毎日特定のルートを移動する乗客数を把握するのに役立ちます。その結果、運行管理者は、特定の目的に最適な自動車の適切な台数をより簡単に割り当てることができます。
  • 輸送やサプライチェーンのアプリケーションでは、RFIDやバーコードのスキャン、クレジットカードの処理、在庫の保持管理、保管、交換、ラインバスター、mPOS、プロモーションの追跡、NFCトランザクション、顧客フィードバックの収集など、複数の使用事例に堅牢なディスプレイ・タブレットが使用されています。倉庫の数の増加と高度な物流センターへの投資の増加は、調査された市場の範囲を拡大します。

COVID-19の流行は、産業用タブレットの重要な構成要素である堅牢なディスプレイの生産にも支障をきたしました。COVID-19ウイルスの蔓延を抑制するために数カ国で実施された封鎖措置は、これらのデバイスに使用される部品やコンポーネントの世界のサプライチェーンに混乱を引き起こしました。生産の停止とサプライチェーンの混乱は、工業生産高の伸びを弱め、重要な製造拠点全体の活動を低下させました。

北米が市場で優位な地位を占める

  • 北米は世界の輸送・ロジスティクス産業の主要地域のひとつです。さらに、エネルギー分野への投資の拡大も北米市場を牽引すると期待されています。米国第3位のエネルギー産業は、多くの投資を引き寄せています。
  • 特に米国では、防衛、航空宇宙、ヘルスケア、自動車などのエンドユーザー産業において、政府の新たな取り組みが行われているためです。
  • また、同地域では、農業や農作業への需要が市場を牽引しています。例えば、米国農務省によると、米国の農場数は昨年は2,012,050であったのに対し、2019年は2,023,400です。農場数の減少に伴い、既存の農場の規模は拡大しています。土地の成長に伴い、灌漑や施肥は、地域の人件費が常に高いため、農家にとってデジタル化が要求され、その結果、GPSを搭載した産業グレードの農業・農作業用堅牢タブレットの使用が促進されています。
  • さらに、米国国勢調査局によると、今年1月から3月までの米国の小売eコマース売上高は約2,500億米ドルに達し、前期比で2.4%増加しました。急速に進化する小売市場により、物流センターはeコマースの注文処理に革新的で柔軟性があり、自動化されたアプローチを見つけ、利用する必要に迫られています。eコマース部門からの需要の高まりが、米国の産業用タブレットPC市場の需要を促進しています。

産業用タブレットPC産業の概要

産業用タブレットPC市場は、国際的、地域的、ローカルなベンダーの存在により断片化されています。競争の激しい市場は、製品、技術革新、M&A活動の増加に基づいてさらに成長すると予想されます。さらに、市場に新規参入するプレーヤーは、品質、特徴、機能、サービスに基づいて既存プレーヤーと競合する課題に直面すると思われます。

2022年9月、サムスン電子はGalaxy XCover6 ProスマートフォンとGalaxy Tab Active4 Proタブレットの発売を発表しました。これらは、ビジネス・ニーズをサポートするのに十分強力なモバイル・デバイスです。両デバイスは、5Gコネクティビティ、強力なパフォーマンス、エンド・ツー・エンドのセキュリティ、交換可能なバッテリー、堅牢な耐久性により、強化されたモビリティを実現します。これらのデバイスは、最前線や現場で働く人々が、自分の足でも、トラックでも、店舗でも、接続があればどこからでも仕事ができるよう支援することができます。

ゲタックは2022年1月、アンドロイド11オペレーティング・システム（OS）を中心に構築された多用途の新しい10インチ・デバイス、ZX10フル・ラグド・タブレットの発売を発表しました。公共安全、公益事業、エネルギー、輸送・物流、製造、自動車、防衛など、さまざまな業界に適しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 技術スナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製造業における高耐久性産業用ハンドヘルドコンピューティングデバイスの需要増加
    • 製品の革新と設計の堅牢性
  • 市場の課題
    • 高額な初期投資

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • フルラギッド
    • セミラギッド
    • ウルトララギッド
  • オペレーティングシステム別
    • ウィンドウズ
    • アンドロイド
  • エンドユーザー産業別
    • 製造業
    • エネルギー・電力
    • 石油・ガス
    • 運輸・物流
    • 自動車
    • 農業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Advantech Corporation
    • Getac Technology Corporation
    • Samsung Electronics Co. Ltd.
    • Siemens AG
    • ARBOR Technology Co. Ltd
    • Zebra Technologies Corp
    • NEXCOM International Co. Ltd.
    • Mobile Demand, LLC
    • AAEON Technology Inc.
    • Bartec GmbH
    • Dell Technologies
    • Durabook（Twinhead International）
    • RuggON Corporation
    • Winmate Inc.
    • Mobile Worxs

第8章 投資分析

第9章 将来展望

目次
Product Code: 60370

The Industrial Tablet PC Market size is estimated at USD 1.12 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.52 billion by 2030, at a CAGR of 6.38% during the forecast period (2025-2030).

Industrial Tablet PC - Market - IMG1

As the supply chain is increasingly digitized, manufacturers incorporate automation and digitization to add value across their supply chains. In a survey of manufacturers done by the MAPI Foundation, it was found that pressures from the supply chain are driving the adoption of automation and smart technology in the manufacturing industry. This is so that the real benefits of automation and digitization can be seen and passed along the value chain.

Key Highlights

  • Streamlining operations through a single access point is also essential for improving timely decision-making, speed, and accuracy in industrial manufacturing, enhancing factory production control, increasing operational efficiency, and optimizing computing performance for production data analysis. Developing economies, such as India, Brazil, and China, are focusing on the manufacturing sector to increase industrial output to drive forward and support their economies. For example, China wants to move up the manufacturing value chain. However, labor costs in Chinese cities have gone up in the last few years, so low-cost offshoring is no longer a financially viable option there without a lot of investment in automation.
  • Device manufacturers have provided a wide range of products across different pricing ranges based on the feature set included in the final product. For instance, the manufacturers may opt for the display to be a TFT or IPS instead of an OLED one. Also, devices can be designed with limited color support. Furthermore, industrial instruments are well adopted if they offer modularity functions embedded within the product. It is one of the sought-after features that industries look for, along with device compatibility within existing systems. The transition toward a connected M2M communication and network industry is also expected to drive the industry to adopt mobile devices in its processes. It is expected to positively impact the industrial tablet PC market's demand.
  • The market has been complemented by technological advancements in communication and networking, such as Bluetooth, Wi-Fi, and the emerging 5G communication that enables multiple connections, enhanced Wi-Fi and multiple device connectivity, and data transfer speed, all of which have been crucial in promoting the transition of the industry to a smart and connected one. The companies also sell these devices for use in an industrial setting (like a factory), outdoors, and in other industrial settings (like oil and gas, logistics, etc.) in the field.
  • Due to the spread of COVID-19, the industrial tablet PC had to rethink its usual ways of making things. This has pushed digital transformation and industry 4.0 practices across the production lines.
  • The pandemic complicated the situation of automation adoption in various sectors. It has changed the standard operating procedure by bringing in unique challenges of social distancing and contactless operation. Organizations were forced to limit their workforce and deal with the increasing demand. Industrial tablets have been easing the process of monitoring the product and keeping track of quality control.

Industrial Tablet PC Market Trends

Transport & Logistics Holds Significant Share in Industrial Tablet PC Market

  • The transport and logistics industry is observing an exponential growth of omnichannel shopping, and the high demand for faster product deliveries is redefining the supply chain distribution of consumer goods. There is an unprecedented change in shopping across multiple platforms, such as desktops and mobile devices, and stores have created the need for smarter warehouse management to serve consumers.
  • With high-performance, rugged handheld tablet PCs, transportation and logistics tasks can be accomplished efficiently, quickly, and securely. Rugged tablets guarantee real-time communication and feedback, proper resource utilization, and staff management. The e-commerce industry has been a crucial beneficiary of industrial tablet PCs. For instance, India had the third-largest online shopper base of 150 million in FY last year, after China and the United States, as per the Indian Brand Equity Foundation report. Such developments in the e-commerce segment are expected to increase the demand for industrial tablets for warehouse storage management over the forecast period.
  • Passenger tracking and monitoring are crucial in the transportation industry and are monitored through rugged tablet PCs. Passenger tracking helps to understand the number of passengers traveling on a particular route daily. As a result, fleet managers can more easily allocate the appropriate number of motor vehicles that can best serve a specific purpose.
  • In transportation and supply chain applications, rugged display tablets are used for multiple use cases like RFID and barcode scanning, credit card processing, management of retaining inventory, storage, exchange, line busting, mPOS, promotion tracking, NFC transactions, customer feedback gathering, and so on. The growing number of warehouses and increasing investment in advanced logistic centers expand the studied market's scope.

The COVID-19 pandemic had also hampered the production of rugged displays, a significant component of industrial tablets. The lockdown imposed in several countries to curb the spread of the COVID-19 virus caused disruptions in the global supply chain of the parts and components used in these devices. The halting of production and disorder in the supply chain have weakened industrial output growth and decreased activities across significant manufacturing hubs.

North America Holds a Dominant Position in the Market

  • North America is one of the leading regions of the global transportation and logistics industry. Moreover, the growing investments in the energy sector are also expected to drive the North American market. The third-largest energy industry in the United States is attracting many investments.
  • North American end users' readiness to adopt new technology has positioned the region to hold a significant position in the global industrial tablet PC market over the forecast period, owing to the new government initiative, especially in the United States, in end-user industries such as defence, aerospace, health care, and automotive, among others.
  • The region is also witnessing a demand for agriculture and farming that drives the market. For instance, according to the U.S. Department of Agriculture, the number of farms in the United States accounted for 2,012,050 last year, compared to 2,023,400 in 2019. With the decrease in farm numbers, the size of the existing farms is increasing. As the land grows, irrigation and fertilization demand digitization for farmers as the region's labor cost is always high, thus driving the use of GPS-equipped industrial-grade rugged tablets for agriculture and farming.
  • Further, according to the U.S. Census Bureau, from January to March this year, U.S. retail e-commerce sales amounted to almost USD 250 billion, marking a 2.4% increase compared to the previous quarter. The rapidly evolving retail market pushes distribution centers to find and use innovative, flexible, and automated approaches to e-commerce order fulfillment. The growing demand from the e-commerce sector is fueling demand for the industrial tablet PC market in the United States.

Industrial Tablet PC Industry Overview

The industrial tablet PC market is fragmented due to the presence of international, regional, and local vendors. The highly competitive market is anticipated to grow further based on products, technological innovations, and the growing number of M&A activities. Furthermore, the new players venturing into the market would face challenges competing with the existing players based on quality, features, functionalities, and services.

In September 2022, Samsung Electronics announced the launch of its Galaxy XCover6 Pro smartphone and Galaxy Tab Active4 Pro tablet. These are mobile devices that are powerful enough to support business needs. Both devices deliver enhanced mobility with 5G connectivity, strong performance, end-to-end security, a replaceable battery, and ruggedized durability. These devices could help frontline and field workers work from anywhere there's a connection, whether on their feet, in trucks, or at stores.

In January 2022, Getac announced the launch of its ZX10 fully rugged tablet, a versatile new 10-inch device built around the Android 11 operating system (OS). It is suitable for various industries, including public safety, utilities, energy, transport and logistics, manufacturing, automotive, and defense.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Rugged Industrial Handheld Computing Devices in Manufacturing Sector
    • 5.1.2 Product Innovation and Design Robustness
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Investments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Fully Rugged
    • 6.1.2 Semi-Rugged
    • 6.1.3 Ultra Rugged
  • 6.2 By Operating System
    • 6.2.1 Windows
    • 6.2.2 Android
  • 6.3 By End-User Industry
    • 6.3.1 Manufacturing
    • 6.3.2 Energy and Power
    • 6.3.3 Oil and Gas
    • 6.3.4 Transportation and Logistics
    • 6.3.5 Automotive
    • 6.3.6 Agriculture and Farming
    • 6.3.7 Other End-User Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Panasonic Corporation
    • 7.1.2 Advantech Corporation
    • 7.1.3 Getac Technology Corporation
    • 7.1.4 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 ARBOR Technology Co. Ltd
    • 7.1.7 Zebra Technologies Corp
    • 7.1.8 NEXCOM International Co. Ltd.
    • 7.1.9 Mobile Demand, LLC
    • 7.1.10 AAEON Technology Inc.
    • 7.1.11 Bartec GmbH
    • 7.1.12 Dell Technologies
    • 7.1.13 Durabook (Twinhead International)
    • 7.1.14 RuggON Corporation
    • 7.1.15 Winmate Inc.
    • 7.1.16 Mobile Worxs

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK