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市場調査レポート
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1640624

欧州のスマートマニュファクチャリング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Smart Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のスマートマニュファクチャリング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のスマートマニュファクチャリング市場規模は、2025年に571億8,000万米ドルと推計され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.59%で、2030年には715億6,000万米ドルに達すると予測されています。

Europe Smart Manufacturing-Market-IMG1

欧州委員会の報告書によると、製造業は欧州経済の強力な資産であり、200万を超える企業と3,300万人近い雇用を占めています。この地域の競争力は、製造部門がICTの最新の進歩を通じて高品質で革新的な製品を提供できるかどうかに大きく依存しています。しかし現在、スマートマニュファクチャリングプロセスやデジタル変革技術に関する知識を持つ専門家のスキルには差があり、これが欧州のスマートマニュファクチャリング市場の成長を妨げると予想されています。

主なハイライト

  • 欧州連合の研究革新（R&I）プログラムは、欧州の製造業界がデジタルの機会を最大限に活用できるようにするスマート技術とソリューションの開発を強力に支援してきました。
  • 多くのプロジェクトは「未来の工場官民パートナーシップ」によって資金提供されています。このパートナーシップは、幅広いエンドユーザー産業にわたって必要な主要実現技術を開発することによって、EUの製造会社や中小企業が世界の競争に立ち向かうのを支援することを目的としています。
  • ドイツの産業基盤を支えているのは中堅メーカーです。報告によれば、ドイツには多くの中堅メーカーが存在し、その90％はB to B市場で事業を展開しています。これを促進するため、ドイツ政府は、利害関係者間のネットワークを構築し、中小企業や起業家が互いに学び合うことができる「ミッテルスタンド・デジタル・イニシアティブ」を設立しました。これは、インダストリー4.0の導入に関する中小企業の信頼、受容、賛同の醸成に役立っています。
  • IoTやロボット工学のようなスマートマニュファクチャリング技術を統合する大きなメリットのひとつは、ロボットがエラーや不具合を起こすことなく作業できることです。その結果、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、これらのロボットは反復作業を行うことで同僚を助けるため、作業の質と生産性を向上させるために、より熟練した労働力の使用を促進します。
  • 例えば、欧州を拠点とするGeesinknorba社は、製造におけるスマートテクノロジーを通じて、リードタイムの短縮、生産効率の45%向上、生産量の40%増加を達成しました。その他にもさまざまな対策を講じながら、このチームはわずか8カ月でこのような目覚ましい成果を達成しました。
  • しかし、COVID-19危機が欧州自動車セクターに与えた影響は深刻です。欧州自動車工業会（ACEA）が2020年4月に発表したところによると、危機による工場の操業停止によって失われた生産台数は146万5,415台にのぼる。2021年11月には、この地域の乗用車登録台数は1993年以来最低となり、欧州全域で2桁のマイナスが記録されました。しかし、2021年後半には販売回復が見込まれています。

欧州のスマートマニュファクチャリング市場動向

産業用ロボット技術は予測期間中に健全な成長が見込まれる

  • インダストリー4.0のような動向により、製造ロボットは反復作業を自動化し、ミスを減らし、人間の作業員が生産性の高い分野に集中できるようにします。現在、ロボットは工作機械の手入れ、材料除去、パレタイゼーションとデパレタイゼーション、マテリアルハンドリング、溶接、ガスメタルアーク溶接、組み立てなどに導入されています。これにより、自動車やエレクトロニクスの製造業が誕生しました。
  • フランスでは、Groupe Roux-Jourfierのような企業が、完全に自動化されたプロセスを実行し、より複雑なタスクを実行するために人間のオペレーターと一緒に共同作業を行うために、「協働ロボット」を工場に組み込むことを可能にしています。これは、OEMが常に納期厳守のプレッシャーにさらされ、そのプレッシャーをサプライヤーに転嫁している航空宇宙産業にとって特に不可欠です。
  • 欧州の産業エコシステムでは、国レベルでの産業用ロボットの導入が需要と供給の行き先を示しています。製造業におけるロボット密度に関するIFRの最新レポートによると、ドイツは予測期間中に自動化が急増すると予想されています。同国では、従業員1万人当たり338台のロボットが設置されています。スウェーデン、デンマーク、イタリアも従業員1万人当たり200台以上のロボットを導入しています。
  • この地域と世界市場におけるロボットソリューションの需要拡大に伴い、さまざまな大手世界ベンダーが、COVID-19後の市場効果から予想される需要増に対応するため、製品ポートフォリオの拡充を検討しています。例えば、ABBは2021年2月、新しい分野や初めてのユーザー向けに自動化を解き放つ次世代ロボットを発表しました。このような開発は予測期間中に増加すると予想されます。

英国が大きなシェアを占める見込み

  • 製造コスト削減への要求の高まりと、モノのインターネットやマシンツーマシン（M2M）技術の応用が、同国市場の成長を後押ししています。
  • 政府が委託したレビューによると、第4次産業革命を乗り越え、ブレグジット後の未来を切り開けば、国内の製造業は今後10年間で4,550億ポンドを回収し、多くの雇用機会を創出できるといいます。
  • 他の先進国に比べ、英国の製造業はロボットやその他のオートメーションへの投資が不十分です。製造技術革新への投資はGDPの1.7%程度で、OECD平均の2.4%にはるかに及ばないです。
  • さらに、工場の生産高を高めるための5Gの採用は、インダストリー4.0の将来における重要な進歩になると予想されています。例えば、2019年2月、英国のウースターにあるボッシュの工場には、操業を監視するためのセンサーと5Gベースの技術が導入されました。この工場では、予防保全のためにIoTスマートセンサーと5Gが組み合わされています。

欧州のスマートマニュファクチャリング業の概要

欧州のスマートマニュファクチャリング市場は適度に断片化されており、中小規模のメーカーがシェアの大部分を占めています。これらのプレーヤーは市場で大きなシェアを占めており、欧州各国での顧客基盤の拡大に注力しています。これらのプレーヤーは、予測期間中に市場シェアを拡大するために、製品開拓、戦略的パートナーシップ、その他の成長戦略を活用しています。

  • 2021年2月-IBMは、Vodafone Portugalと新たなデジタルトランスフォーメーション契約を締結したと発表しました。これは、ハイブリッド・クラウドを活用し、ブイグ・テレコム（Bouygues Telecom）と協力して5Gイノベーションを推進するために、テレフォニカ（Telefonica）と企業向けサービスを変革することを最近発表した、別の地域的な勢いに基づくものです。これらの協業は、通信事業者がIBMに寄せる深い信頼を裏付けているだけでなく、EMEA地域全体の通信事業者にとって重要な局面を迎えています。
  • 2021年2月- シーメンスとIBMが製造業向けIoTに提携を拡大。両社は既存の提携を拡大し、シーメンスが提供するマネージドIoT（モノのインターネット）サービスであるMindSphereをRed Hat OpenShiftプラットフォームのインスタンス上に展開します。その目的は、作成中のデータを処理・分析するエッジ・コンピューティング・アプリケーションをよりシンプルに構築することです。メーカーは現在、MindSphereを使用して、製品、工場、システム、機械からリアルタイムのセンサーデータを収集・分析しています。シーメンスは現在、そのデータをクラウドではなくローカルで実行する分析アプリケーションに送り込みたいと考えています。これにより、データをワイド・エリア・ネットワーク（WAN）で転送する際に発生する遅延をなくすことができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 効率と品質を実現するための自動化需要の高まり
    • デジタル化に対するコンプライアンスと政府支援の必要性
    • モノのインターネットの普及
  • 市場抑制要因
    • データ・セキュリティに関する懸念
    • 初期導入コストの高さと熟練労働者の不足が、企業の本格的な導入を阻む

第6章 市場セグメンテーション

  • テクノロジー別
    • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
    • 監視制御およびデータ収集（SCADA）
    • 企業資源計画（ERP）
    • 分散型制御システム（DCS）
    • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
    • 製品ライフサイクル管理（PLM）
    • 製造実行システム（MES）
  • コンポーネント別
    • 通信セグメント
    • 制御機器
    • マシンビジョンシステム
    • ロボティクス
    • センサー
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 製薬
    • 飲食品
    • 金属・鉱業
  • 国別
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • スペイン
    • イタリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Emerson Electric Co.
    • Fanuc Corporation
    • IBM Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • General Electric Company
    • Robert Bosch GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55969

The Europe Smart Manufacturing Market size is estimated at USD 57.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 71.56 billion by 2030, at a CAGR of 4.59% during the forecast period (2025-2030).

Europe Smart Manufacturing - Market - IMG1

According to the European Commission's report, the manufacturing sector is a strong asset of the European economy, accounting for over 2 million enterprises and nearly 33 million jobs. The region's competitiveness is highly dependent on the ability of the manufacturing sector to provide high-quality, innovative products through the latest advancements in ICT. However, currently, there is a skill gap within professionals with knowledge of smart manufacturing processes and digital transformation technologies, which is expected to impede the growth of the European smart manufacturing market.

Key Highlights

  • The European Union's research and innovation (R&I) programs have firmly supported the development of smart technologies and solutions that enable the European manufacturing industry to take full advantage of digital opportunities.
  • Many projects are financed by the 'Factories of the Future Public-Private Partnership,' which aims to help EU manufacturing companies and SMEs face worldwide competition by developing the required key enabling technologies across a broad range of end-user industries.
  • The backbone of Germany's industrial base is the mid-sized manufacturers. Reportedly, the country hosts many mid-size manufacturers, 90% of which operate in the business-to-business markets. To encourage this, the Government of Germany has created the Mittelstand-Digital Initiative, in part in recognition, which creates networks between stakeholders, through which SMEs and entrepreneurs can learn from each other. This has helped develop trust, acceptance, and buy-ins among SMEs regarding Industry 4.0 adoption.
  • One of the major benefits of integrating smart manufacturing technologies such as IoT and robotics is that robots can work without having any errors or glitches. As a result, it is expected to positively impact market growth over the forecast period. Moreover, these robots help the co-worker by doing repetitive tasks and thus drive for the use of a more skilled workforce to improve the quality of work and productivity.
  • For instance, Europe-based Geesinknorba, through smart technologies in manufacturing, achieved decreased lead-time, increased production efficiency by 45%, and increased the production output by 40%. With a set of other measures, it took the team only eight months to achieve these remarkable results.
  • However, the impact of the COVID-19 crisis on the European automobile sector is severe. Factory shutdowns because of the crisis have resulted in lost production amounting to 1465,415 motor vehicles, as stated by the European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) in April 2020. In November 2021, the region saw the lowest passenger car registration since 1993, and double-digit losses were recorded across Europe. However, sales recovery was expected by late 2021.

Europe Smart Manufacturing Market Trends

Industrial Robotics Technology is Expected to Experience a Healthy Growth over the Forecast Period

  • With a trend like Industry 4.0, Manufacturing robots automate repetitive tasks, reduce margins of error, and enable human workers to focus on productive areas of operation. Currently, robots are being deployed for machine tool tending, material removal, palletization and de-palletizing, material handling, welding, gas metal arc welding, and assembly, to name a few. This has created automotive and electronics in manufacturing activities.
  • In France, firms like Groupe Roux-Jourfier are enabling companies to incorporate "collaborative robotics" into their plants to perform entirely automatic processes and to work collaboratively alongside human operators to perform more complex tasks. This is particularly essential for the aerospace industry, where OEMs are always under pressure to deliver products in time, and hence, transfer this pressure to suppliers.
  • In the European industry ecosystem, country-level adoption of industrial robots is indicative of demand and supply destinations. According to IFR's latest report on robot density in the manufacturing industry, Germany is expected to witness an automation surge over the forecast period. The country has 338 robots installed per 10,000 employees. Sweden, Denmark, and Italy also have more than 200 robots per 10,000 employees.
  • With the growing demand for robotic solutions in the region and global markets, various major global vendors are looking to expand their product portfolio to cater to the expected growth in demand from the post-COVID-19 effects in the market. For instance, in February 2021, ABB launched its next generation of robots to unlock automation for new sectors and first-time users. Such developments are expected to increase over the forecast period.

The United Kingdom is Expected to Hold a Significant Share

  • The rising requirement to reduce manufacturing costs and applications of the Internet of Things and machine-to-machine (M2M) technologies are fueling the growth of the market in the country.
  • According to a government-commissioned review, the manufacturing sector in the country can unlock GBP 455 billion over the next decade and create a significant number of job opportunities if it cracks the fourth industrial revolution and carves out a successful post-Brexit future.
  • Compared with other developed countries, the UK manufacturing sector has underinvested in robotics and other forms of automation. It invests around 1.7% of its GDP into manufacturing innovation, well behind the OECD average of 2.4%.
  • Furthermore, the adoption of 5G to boost factory output is expected to be a significant advancement in the future of Industry 4.0. For instance, in February 2019, Bosch's factory in Worcester, United Kingdom, was fitted with sensors and 5G-based technology for monitoring its operations. The factory has combined IoT smart sensors and 5G for preventative maintenance.

Europe Smart Manufacturing Industry Overview

The European smart manufacturing market is moderately fragmented, with a large number of small- and medium-sized manufacturers that account for a major part of the share. These players hold a significant share in the market and focus on expanding their customer base across European countries. These players are leveraging product development, strategic partnerships, and other growth strategies to increase their market shares during the forecast period.

  • February 2021 - IBM announced that it signed a new digital transformation agreement with Vodafone Portugal. This builds on another regional momentum it recently announced with Telefonica to transform its enterprise offerings to take advantage of hybrid cloud and work with Bouygues Telecom to drive 5G innovation. Not only do these collaborations underscore the deep trust leading that telcos are continuing to place in IBM, but these also come at a crucial point in time for telcos across the EMEA region.
  • February 2021 - Siemens and IBM extend alliance to IoT for manufacturing. The companies expanded an existing alliance to include deployments of MindSphere, a managed internet of things (IoT) service provided by Siemens, on an instance of the Red Hat OpenShift platform. The goal is to make it simpler to build edge computing applications that process and analyze data as it is being created. Manufacturers currently use MindSphere to collect and analyze real-time sensor data from products, plants, systems, and machines. Siemens now wants to feed that data into analytics applications that run locally versus in the cloud. This will eliminate latency that would otherwise be created when data is transferred over a wide area network (WAN).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Automation to Achieve Efficiency and Quality
    • 5.1.2 Need for Compliance and Government Support for Digitization
    • 5.1.3 Proliferation of Internet of Things
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Concerns Regarding Data Security
    • 5.2.2 High Initial Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Restricting Enterprises from Full-scale Adoption

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology
    • 6.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.2 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.3 Enterprise Resource and Planning (ERP)
    • 6.1.4 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.5 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.6 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.1.7 Manufacturing Execution System (MES)
  • 6.2 Component
    • 6.2.1 Communication Segments
    • 6.2.2 Control Devices
    • 6.2.3 Machine Vision Systems
    • 6.2.4 Robotics
    • 6.2.5 Sensors
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Oil and Gas
    • 6.3.3 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.4 Pharmaceutical
    • 6.3.5 Food and Beverage
    • 6.3.6 Metals and Mining
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 France
    • 6.4.3 Germany
    • 6.4.4 Russia
    • 6.4.5 Spain
    • 6.4.6 Italy

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 Fanuc Corporation
    • 7.1.4 IBM Corporation
    • 7.1.5 Schneider Electric SE
    • 7.1.6 Siemens AG
    • 7.1.7 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 General Electric Company
    • 7.1.10 Robert Bosch GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS