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市場調査レポート
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北米のスマート製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Smart Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のスマート製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のスマートマニュファクチャリング市場規模は、2025年に622億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは6.62%で、2030年には857億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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効率と品質を達成するための自動化ニーズの高まり、デジタル化の遵守と政府支援に対する需要、IoTの普及などが、市場成長に影響を与える主要促進要因です。

主要ハイライト

  • 北米の製造業はあらゆる産業において、自動化レベルを急速に向上させることで開発基盤を構築しています。日本や中国のような世界の製造拠点と競合する一方で、北米はロボット技術や自動化技術の創造と導入に努めてきました。そのため、エネルギーを節約し、費用対効果を得るために、ファクトリーオートメーションと産業用制御システムの動向がこの地域で牽引力を増しています。
  • スマートマニュファクチャリングにおけるビッグデータ分析の応用は、複雑なプロセスを改善し、サプライチェーンを管理し、オンデマンドのような従来の運用モデルとは別にスマートマニュファクチャリングによって可能になるマス・カスタマイゼーションやプロダクト・アズ・アサービスのような新しいビジネスモデルをサポートすることを目的としています。さらに、ビッグデータ分析によって、企業はスマートマニュファクチャリングを利用して、反応的な手法から予測的な手法へと移行することができます。この変化は、プロセスや製品性能の効率化を目標とするものであり、その結果、同地域で大きな導入が見られました。
  • しかし、自動化システムの高いコストは、効果的で堅牢なハードウェアと効率的なソフトウェアに関係しています。自動化設備は、スマート工場に投資するために高額な設備投資を必要とする（自動化システムの設置、設計、製作には数十0万米ドルかかることもある）。また、自動化機械のメンテナンスの必要性は、手動システムよりも高い（柔軟な自動化であっても、最も万能な機械である人間よりは柔軟性に欠ける）。これに加えて、製造企業に対する一連の重大なサイバー攻撃は、このセグメントのリスクが極度に高まっていることを浮き彫りにしました。プロセス制御やシステムへの依存が、ITとオペレーティング技術システムの融合と相まって、製造企業はますますサイバー攻撃にさらされています。
  • この地域の自動車産業は、製造プロセスにおけるロボット工学の導入において常に先頭を走ってきました。John Deereのような他の産業メーカーも、自動化技術を製品やプロセスに統合するために多額の投資を行っています。この地域の製造業は、まだこれらの利点を十分に活用する必要があります。したがって、この地域の自動化導入と製品革新の範囲は高いです。

北米のスマートマニュファクチャリング市場動向

ロボティクスが大きな成長を遂げる見込み

  • ロボットは製造業を変革し、自動化によって重量物の移動や繊細な作業を容易にしました。市場規模は大幅に拡大しており、予測期間中は産業用ロボットとサービス用ロボットの売上が増加すると予想されます。そのため、スマートマニュファクチャリングのニーズが高まっている
  • IFRによると、この地域でロボットソリューションを採用する第1位は自動車産業であり、米国、カナダ、メキシコに拠点を置く企業は2022年に2万391台の産業用ロボットを導入し、2021年比で30%増加しました。特に北米は、中国に次いで世界で2番目に産業用ロボットの稼働台数が多い地域となっています。
  • さらに、国際ロボット連盟（IFR）によると、北米のロボット市場は力強い成長を示し、製造業における総設置台数は12％増加し、2022年には4万1,624台に達しました。また、国際ロボット連盟（IFR）によると、米国は自動車・軽自動車の生産台数が中国に次いで世界第2位です。
  • さらに、大手メーカーは消費者基盤の強化とともに、重要なソリューションを提供するために提携しています。例えば、2022年3月、3Dと人工知能（AI）を搭載したビジョンソフトウェアの大手メーカーであるPlus One Roboticsは、物流とフルフィルメント業務のロボットによる自動化に注力する世界的リーダーであるTompkins Roboticsとの提携を発表しました。両社は提携し、Plus One Roboticsの3Dと人工知能（AI）ソフトウェアとTompkins RoboticsのtSort（TM）システムを組み合わせた自動ピッキングソリューションを記載しています。

米国は大きな成長が見込まれる

  • 米国は第4次産業革命の境界線上にあり、データをサプライチェーン全体のさまざまな製造システムと統合しながら生産に大規模に活用しています。また、同国は世界でも重要な自動車市場のひとつであり、約13社の大手自動車メーカーが進出しています。さらに、自動車製造は米国にとって製造業最大の収益源のひとつです。
  • これに加えて、この国には、オペレーションを最適化するためにオートメーションを導入している様々な企業があります。例えば、Schneider Electricは、米国初のスマートファクトリーの立ち上げを発表し、EcoStruxureアーキテクチャと関連する一連の製品が、いかに業務効率の向上と顧客コストの削減に役立つかをリアルタイムで実証しました。
  • 米国の石油・ガス産業は、自動化作業のためのプログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）システムの基本的な需要促進要因となってきました。オートメーションは、石油・ガスの大量生産を可能にし、石油製品の円滑な流通を支えてきました。
  • BEA（経済分析局）によると、2022年、米国の自動車産業は約1,375万台の軽自動車を販売しました。このうち、乗用車の小売販売台数は約290万台、軽トラックの小売販売台数は約1,090万台で、今後さらに伸びると予想されるため、同国の市場を牽引する要因となっています。
  • また、先進製造業パートナーシップの形成は、産業と連邦政府を今後の技術に投資させるために実施されたイニシアティブであり、世界経済において競合を獲得する上で大いに役立っています。製造イノベーションのための全国ネットワークは、このセグメントで革新的な製品を実装するための先進製造技術を開発する地域ハブの開発を組み込んでいます。

北米のスマート製造業概要

北米のスマート製造市場は半固定的で、複数の主要企業が存在します。同市場で圧倒的なシェアを誇る大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。各社は戦略的協業イニシアティブを活用して市場シェアと収益性を高めています。

2023年6月、EmersonはDeltaV分散制御システムにNextGen Smart Firewallを追加し、製造業とプラントの接続性が拡大し続ける中、ネットワークセキュリティを強化したと発表しました。同社は最近、DeltaVシステムを強化し、セキュリティを強化するための新しいNextGen Smart Firewallをリリースしました。このファイアウォールは、産業用製造業のために作られ、ほとんどの製造プロセスに適合します。このファイアウォールの目的は、すでに過重な負担を強いられていることが多いオペレーション・チームに複雑さを加えることなく、サイバーセキュリティを高め、プラントネットワークの安全性を確保することにあります。

2022年11月、Rockwell Automation, Inc.は、ゼロ・トラストセキュリティとオープンな産業標準によるエッジ・アプリケーション・エコシステムを備えたインテリジェント・エッジ管理とオーケストレーションプラットフォームを提供し、産業の顧客のデジタルトランスフォーメーションを加速すると発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価
  • 市場促進要因
    • 効率と品質を達成するための自動化需要の増加
    • デジタル化に対するコンプライアンスと政府支援の必要性
    • モノのインターネットの普及
  • 市場抑制要因
    • データセキュリティに関する懸念
    • 初期導入コストの高さと熟練労働力の不足が企業の本格導入を阻む

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
    • モニタリング制御・データ収集（SCADA）
    • 企業資源計画（ERP）
    • 分散型制御システム（DCS）
    • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
    • 製品ライフサイクル管理（PLM）
    • 製造実行システム（MES）
    • その他
  • コンポーネント別
    • 通信セグメント
    • 制御装置
    • マシンビジョンシステム
    • ロボティクス
    • センサー
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 医薬品
    • 飲食品
    • 金属・鉱業
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Emerson Electric Company
    • Fanuc Corporation
    • General Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Texas Instruments Incorporated
    • Yokogawa Electric Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 54359

The North America Smart Manufacturing Market size is estimated at USD 62.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 85.72 billion by 2030, at a CAGR of 6.62% during the forecast period (2025-2030).

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The growing need for automation to attain efficiency and quality, the demand for adherence and government backing for digitization, and the proliferation of the IoT are some of the main driving factors influencing the market growth.

Key Highlights

  • North American manufacturers across every industry are creating the development foundation by rapidly improving their level of automation. While competing with global manufacturing hubs like Japan and China, North America has strived to create and adopt robotic and automation technologies. Therefore, to save energy and to gain cost-benefit, the trend of factory automation and industrial control systems is attaining traction in the region.
  • The application of big data analytics in smart manufacturing aims to refine complicated processes, manage supply chains, and support new business models, like mass customization and product-as-a-service, which can be made possible by smart manufacturing apart from the traditional operational models like on-demand. Besides, big data analytics allows an enterprise to use smart manufacturing to shift from reactionary practices to predictive ones. This change targets improving the efficiency of the process and product performance, which in turn witnessed significant adoption in the region.
  • However, The high costs of automated systems are concerned with effective and robust hardware and efficient software. Automation equipment requires high capital investment to invest in the smart factory (an automated system can cost millions of dollars to install, design, and fabricate). Also, the need for maintenance of automated machines is more than a manual system (even flexible automation is less flexible than humans, the most versatile machines of all). In addition to this, a series of significant cyber-attacks on manufacturing companies has highlighted the extreme and growing risks in the sector. The dependence on process control and systems, combined with the convergence of IT and operating technologies systems, has increasingly exposed manufacturing firms to cyber attacks.
  • The regional automotive sector has always led the way in implementing robotics in its manufacturing processes. Other industry manufacturers, like John Deere, are also making significant investments to integrate automated technology into their products and processes. The regional manufacturing industry still needs to utilize these benefits fully. Hence, the region's automation adoption and product innovation scope is high.

North America Smart Manufacturing Market Trends

Robotics is Expected to Witness Significant Growth

  • Robots have transformed manufacturing, making moving heavy objects and performing delicate tasks easier through automation. There is a significant increase in the market, and sales for industrial and service robots are expected more over the forecasted period. Thus, it will lead to driving the need for smart manufacturing.
  • According to the IFR, the number one adopter of robotics solutions in the region is the automotive industry, and companies based in the US, Canada, and Mexico installed 20,391 industrial robots in 2022, which was up by 30 percent compared to 2021. Notably, North America has evolved as the second largest operational stock for industrial robots in the world after China.
  • Furthermore, as per the International Federation of Robotics (IFR), the North American robotics market observed strong growth, with total installations in manufacturing growing by 12 percent and reaching 41,624 units in 2022. In addition, according to the International Federation of Robotics (IFR), the United States is the world's second-largest production volume of cars and light vehicles, following China.
  • Moreover, major manufacturers have been teaming up to provide significant solutions along with enhancing their consumer base. For instance, in March 2022, Plus One Robotics, a leading manufacturer of 3D and artificial intelligence (AI)-powered vision software, announced a partnership with Tompkins Robotics, a global leader focused on robotic automation of distribution and fulfillment operations. The two companies teamed up to offer an automated picking solution combining Plus One Robotics 3D and artificial intelligence (AI) software with the Tompkins Robotics tSort(TM) system.

United States is Expected to Grow Significantly

  • The United States is on the boundary of the fourth industrial revolution, where data is used on a big scale for production while integrating the data with different manufacturing systems throughout the supply chain. The country is also one of the significant automotive markets in the world and has been home to about 13 major auto manufacturers. Moreover, automotive manufacturing is one of the largest revenue generators for the US in the manufacturing sector.
  • In addition to this, the country is home to various enterprises adopting automation to optimize operations. For instance, Schneider Electric announced the launch of the first Smart Factory in the United States to demonstrate in real-time how EcoStruxure architecture and related suite of offerings can help enhance operational efficiency and reduce customer costs.
  • The US oil and gas industry has been a basic demand driver for programmable logic controller (PLC) systems for automation tasks. Automation has enabled the country's high oil and gas production and has also been responsible for the smooth distribution of oil products.
  • According to BEA (The Bureau of Economic Analysis), in 2022, the automobile industry in the United States sold around 13.75 million light vehicle units, which includes retail sales of about 2.9 million passenger cars and about 10.9 million light trucks, which is expected to grow more in future, and thus being a driving factor for the market in the country.
  • Also, the formation of the Advanced Manufacturing Partnership has been an initiative undertaken for making the industry and the federal government invest in upcoming technologies, which has substantially aided the country in gaining a competitive edge in the global economy. The National Network for Manufacturing Innovation incorporates developing regional hubs, which will develop advanced manufacturing technologies for implementing innovative products in the sector.

North America Smart Manufacturing Industry Overview

The North American smart manufacturing market is semi-consolidated and has several major players. The major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. The companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.

In June 2023, Emerson announced that it enhanced its DeltaV Distributed Control System with the addition of their NextGen Smart Firewall for better network security as manufacturing and plant connectivity continue to grow. The company has recently released its new NextGen Smart Firewall for enhancing the DeltaV system and enhance its security. The firewall is built with a purpose for the industrial manufacturing industry and fits into most manufacturing processes. The objective of the firewall is to aid manufacturers in surging cyber security and secure plant networks without adding complexity to operations teams, who are often already overburdened.

In November 2022, Rockwell Automation, Inc. announced that it delivered an intelligent edge management and orchestration platform with an edge application ecosystem - based on zero trust security and open industry standards - accelerating digital transformation for industrial customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 impact on the industry
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Increasing Demand for Automation to Achieve Efficiency and Quality
    • 4.5.2 Need for Compliance and Government Support for Digitization
    • 4.5.3 Proliferation of Internet of Things
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Concerns Regarding Data Security
    • 4.6.2 High Initial Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 5.1.2 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA)
    • 5.1.3 Enterprise Resource and Planning (ERP)
    • 5.1.4 Distributed Control System (DCS)
    • 5.1.5 Human Machine Interface (HMI)
    • 5.1.6 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 5.1.7 Manufacturing Execution System (MES)
    • 5.1.8 Other Technologies
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Communication Segment
    • 5.2.2 Control Device
    • 5.2.3 Machine Vision Systems
    • 5.2.4 Robotics
    • 5.2.5 Sensor
    • 5.2.6 Other Components
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Oil and Gas
    • 5.3.3 Chemical and Petrochemical
    • 5.3.4 Pharmaceutical
    • 5.3.5 Food and Beverage
    • 5.3.6 Metals and Mining
    • 5.3.7 Other End-User Industries
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ABB Ltd.
    • 6.1.2 Emerson Electric Company
    • 6.1.3 Fanuc Corporation
    • 6.1.4 General Electric Company
    • 6.1.5 Honeywell International Inc.
    • 6.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.1.7 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.8 Rockwell Automation Inc.
    • 6.1.9 Schneider Electric SE
    • 6.1.10 Siemens AG
    • 6.1.11 Texas Instruments Incorporated
    • 6.1.12 Yokogawa Electric Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET