サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1640604

アジア太平洋の軟質包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

APAC Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=149.84円
アジア太平洋の軟質包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

アジア太平洋の軟質包装市場規模は2025年に848億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは2.67%で、2030年には967億6,000万米ドルに達すると予測されます。

アジア太平洋 Flexible Packaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • アジア太平洋の軟質包装は、予測期間中安定した成長率が見込まれます。この地域の著名なベンダーの中には、包装のライフサイクルの3つの段階（製造、輸送、廃棄）を通して効率的な製造技術を採用することで、環境の持続可能性に関する関心がますます高まっていることに注目しているところもあります。
  • 小売売上高が急増するにつれ、市場は拡大する傾向にあり、新製品が導入され、既存製品の販売範囲が拡大します。飲食品から医薬品、パーソナルケアに至るまで、多様な産業が軟包装を利用しています。その結果、小売売上高の増加は軟包装市場の様々なセグメントを強化することになります。2023年、日本の小売産業は約163兆円の売上高を達成し、経済産業省（日本）の報告によると、過去15年間で最高額を記録しました。
  • アジア太平洋では、中国やインドなどの新興経済国の急速な都市化により、軟包装の国内需要が大幅に増加しています。同地域のエンドユーザー全体の健全な成長は、主に同地域で増加する中間所得層の少量小売ニーズに対応するため、主にラップとパウチセグメントにおける軟包装製品に対するニーズをさらに促進しています。
  • 軟包装製品に対する需要は、主にこの地域のミレニアル世代の消費者が牽引しており、彼らは1回分ずつ持ち運べるスタイルの飲食品を熱心に好むからです。これらの製品は一般に持ち運びができ、耐久性があり、軽量であるように設計されているため、軟包装は人気のある選択肢です。生鮮食品と加工食品の両面で最も急成長しているスナック食品のセグメントが、飲食品産業の軟包装需要を支配すると予想されます。2023年には、インドのパフ入りスナック菓子企業の中で、BingoとKurkureがそれぞれ10％以上の高い市場シェアを有していました。これに続くのはTaka Takで、同期間の市場シェアは6%でした。
  • 飲料産業は、この地域全体で軟質包装の潜在的成長機会を提供しています。食品会社はこの需要増に対応するため、地域や製品ラインの面で事業を拡大しています。例えば、1760年に設立され中国で最も古い食品会社の一つであるShou Quan Zhaiは、新しいレディトゥドリンク製品ラインで飲料産業に進出しました。
  • 2024年1月、中国の飲料ブランドは国際市場で躍進し、一貫した高品質の製品とサービスを提供することで、地域社会に定着しました。河南省鄭州出身で、世界に3万6,000以上の店舗網を誇るMixue Groupは、香港に新規株式公開を申請し、重要な一歩を踏み出しました。飲料産業におけるこのような拡大は、市場の成長をさらに促進する可能性があります。
  • ロシア・ウクライナ戦争は世界の原油価格の変動を引き起こし、プラスチック、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他の石油化学誘導体など、軟包装に使用される原料のコストに直接影響を与えました。これらの原料は、軟包装に使用されるフィルム、パウチ、ラップの製造に不可欠です。石油ベースの製品のコスト上昇は、この地域の軟質包装・メーカーの生産コストを引き上げ、最終製品の価格上昇につながっています。

アジア太平洋の軟質包装市場の動向

拡大する食品産業が市場成長を牽引する見込み

  • 軟質包装は、スムージー、スナック、乳製品、菓子類などの食品に一般的に使用されています。典型的な軟質食品包装アプリケーションには、チーズ、肉、パン、野菜などを包装するフィルム、パウチ、アルミ蓋、紙袋などがあります。この軟質包装は、一次包装としてだけでなく、場合によっては二次包装としても使用できます。
  • 包装食品産業は、食品加工技術の革新と消費者のライフスタイルの変化によって成長を遂げています。これらの動向は最終的に製品需要を押し上げ、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。例えば、PepsiCo Indiaは2024年2月、ポテトチップスのラインナップに新たなサブブランド「Lay's Shapez」を導入しました。この革新的な製品では、ジャガイモから作られたハート型のペレットが発表されています。
  • また、2024年8月には、スリランカ最古の菓子類メーカーであるUswatte Confectionery Works Pvt. Ltdが、有名なポテトチップスブランドChirpy Chipsの復活を発表しました。同社は以前、政府の施策により高品質のジャガイモの輸入が制限されたため、同ブランドを中止していました。スリランカの菓子類メーカーによるポテトスナックの再参入は、市場の成長を支えるものと期待されています。
  • 多層フィルムやラミネートなどの軟包装材料は、食品を湿気や酸素、汚染物質から守る重要なバリア特性を備えています。これは、乳製品、肉、焼き菓子などの生鮮品の賞味期限を延ばすのに役立ちます。消費者も食品メーカーも同様に、食品の安全性を確保しながら製品の鮮度を維持する包装ソリューションを求めており、軟質包装が好ましい選択肢となっています。
  • 2023年には、日本における清涼飲料のオンライン小売売上高は約26億米ドルに達し、食品ベースのeコマース産業の中で最大のセグメントとなりました。中国国家統計局によると、2023年の中国の外食産業の年間売上高は約5兆3,000億人民元に達しました。これは前年比約20％の増収を示しています。このようなeコマースや食品宅配サービスの拡大により、輸送の厳しさに耐えられる軽量で耐久性のある保護包装のニーズが加速しています。軟質包装はコスト効率が高く、乾燥食品と液体食品の両方に適応できるため、こうしたニーズに適しています。

著しい市場成長が期待されるインド

  • インドは経済、社会、産業が急速に発展しているため、軟包装市場の成長を牽引する重要な役割を果たしています。14億人以上の人口を擁するインドは、世界最大の消費市場のひとつです。急速な都市化によってライフスタイルが変化し、都市に移り住む人が増え、包装商品の需要が高まっています。ビカジによると、包装食品の市場規模は2026年までに5兆インドルピーを突破する可能性が高いです。
  • インドの飲食品産業は、消費者の嗜好の変化や加工食品包装食品への支出の増加により、著しい成長を遂げています。この産業は、国内最大の軟包装のエンドユーザーです。2023年、インドにおける天然健康飲料の小売販売額は、ホット飲料が11億米ドル超で最も高かったです。さらに同年、自然健康飲料の小売販売額は16億米ドルを突破しました。
  • スナック菓子の市場はインドを含む新興国で拡大しており、スナック菓子のパウチ、ラップ、袋などの製造に軟質包装が応用されているため、市場ベンダーに成長機会をもたらしています。さらに、インドのスナックブランドであるBikajiは、インドのセイボリースナック市場が2023年7月に成長を確認したと報告しています。
  • インドは世界の製薬産業で重要な位置を占めており、軟質包装の需要が伸びています。軟包装は、錠剤、カプセル、シロップなどの医薬品に、開封防止、防湿、保護ソリューションを記載しています。医療セクターが拡大し、特にCOVID-19後の衛生と安全性への注目が高まる中、軟質包装は製品の完全性と安全性を確保する上でますます重要な役割を果たしています。
  • インドの消費者や企業の間では、持続可能性とプラスチック廃棄物の削減の重要性に対する意識が高まっています。このため、環境にやさしくリサイクル可能な軟包装材への需要が高まっています。インド政府は、使い捨てプラスチックの禁止やサステイナブル実践を促進する取り組みなどの施策を導入しています。これらの規制は、メーカーを生分解性や堆肥化可能な軟質包装のような革新的な包装ソリューションへと向かわせています。

アジア太平洋の軟質包装産業概要

アジア太平洋の軟質包装市場はセグメント化されており、Amcor Ltd、Berry Plastics Corporation、Mondi Group、Sonoco Products Company、Rengoのような重要な企業が存在します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 主要マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 便利な包装に対する需要の増加
    • より長い賞味期限と革新的な包装への需要
  • 市場抑制要因
    • 環境と包装材のリサイクルに関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • パウチ
    • 袋
    • ラップ
    • その他
  • 材料別
    • プラスチック
    • 紙
    • アルミニウム/複合材料
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • 医薬品・医療
    • 家庭用とパーソナルケア
    • その他
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Ltd
    • Berry Plastics Corporation
    • Mondi Group
    • Sonoco Products Company
    • Rengo Co. Ltd
    • Sealed Air Corporation
    • Formosa Flexible Packaging Corp
    • Wapo Corporation Ltd
    • Chuan Peng Enterprise Co. Ltd
    • TCPL Packaging Ltd
    • Ester Industries Ltd（Wilemina Finance Corporation）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 55595

The APAC Flexible Packaging Market size is estimated at USD 84.82 billion in 2025, and is expected to reach USD 96.76 billion by 2030, at a CAGR of 2.67% during the forecast period (2025-2030).

APAC Flexible Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • Flexible packaging in Asia-Pacific is expected to witness a stable growth rate during the forecast period. Some of the prominent vendors in the region are focusing on the ever-growing concern regarding environmental sustainability by adopting efficient manufacturing techniques throughout the three stages of the packaging life cycle: manufacturing, transportation, and disposal.
  • As retail sales surge, markets tend to expand, introducing new products and broadening the reach of existing ones. Diverse industries, ranging from food and beverages to pharmaceuticals and personal care, utilize flexible packaging due to its versatility across various product categories. Consequently, a rise in retail sales stands to bolster various segments of the flexible packaging market. In 2023, Japan's retail industry achieved sales of approximately JPY 163 trillion, marking its highest value over the previous 15 years, as reported by METI (Japan).
  • There is a considerable increase in domestic demand for flexible packaging in Asia-Pacific, owing to the rapid urbanization across emerging economies, such as China and India. Healthy growth across end users in the region is further driving the need for flexible packaging products, primarily in the wraps and pouches segment, majorly to address the small quantity retailing needs of the rising middle-income population in the region.
  • The demand for flexible packaging products is mainly driven by millennial consumers in the region, as they have an avid preference for single-serving and on-the-go style food and beverage products. As these products are generally designed to be portable, durable, and lightweight, flexible packaging is a popular option. The fastest-growing areas of snack foods, both in terms of fresh items and processed foods, are expected to govern the demand for flexible packaging from the food and beverage industry. In 2023, Bingo and Kurkure had the highest market share of over 10% each among the puffed snacks companies in India. This was followed by Taka Tak, with a 6% market share during the same period.
  • The beverage industry offers potential growth opportunities for flexible packaging across the region. Food companies are expanding their businesses in terms of geography and product lines to cater to this rising demand. For instance, Shou Quan Zhai, founded in 1760 and one of the oldest food companies in China, expanded into the beverage industry with a new line of ready-to-drink products.
  • In January 2024, Chinese beverage brands made strides in international markets, embedding themselves into local communities by offering consistent quality products and services. Mixue Group, hailing from Zhengzhou in Henan province and boasting a network of over 36,000 stores globally, took a significant step by filing for an initial public offering in Hong Kong. Such expansion in the beverage industry may further propel market growth.
  • The Russia-Ukraine War caused fluctuations in global oil prices, directly impacting the cost of raw materials used in flexible packaging, such as plastics, polyethylene, polypropylene, and other petrochemical derivatives. These materials are essential for producing films, pouches, and wraps used in flexible packaging. The increased cost of petroleum-based products raised the production costs for flexible packaging manufacturers in the region, leading to price increases for end products.

APAC Flexible Packaging Market Trends

Expanding Food Industry Expected to Drive Market Growth

  • Flexible packaging is commonly used for food products such as smoothies, snacks, dairy, confectionery, etc. Typical flexible food packaging applications include films, pouches, aluminum lids, and paper bags to package cheeses, meats, bread, and vegetables. This flexible packaging can be used as primary packaging as well as secondary packaging in some cases.
  • The packaged food industry has been witnessing growth owing to innovations in food processing techniques and changes in consumer lifestyles. These trends are anticipated to eventually boost product demand, propelling the growth of the market during the forecast period. For instance, in February 2024, PepsiCo India introduced a new sub-brand, Lay's Shapez, to its potato chips lineup. The innovative product showcases heart-shaped pellets made from potatoes.
  • Also, in August 2024, Uswatte Confectionery Works Pvt. Ltd, Sri Lanka's oldest confectionery manufacturer, announced the revival of its famous potato chip brand, Chirpy Chips. The company had previously discontinued the brand due to government policies restricting the import of high-quality potatoes into the country. This re-entry of potato snacks by confectionery manufacturers in Sri Lanka is expected to support market growth.
  • Flexible packaging materials, such as multilayer films and laminates, provide significant barrier properties that protect food from moisture, oxygen, and contaminants. This helps to extend the shelf life of perishable items like dairy products, meat, and baked goods. Consumers and food manufacturers alike seek packaging solutions that maintain product freshness while also ensuring food safety, making flexible packaging a preferred choice.
  • In 2023, online retail sales of soft drinks in Japan amounted to around USD 2.6 billion, making it the largest segment within the food-based e-commerce industry. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2023, the annual revenue of the foodservice industry in China amounted to around CNY 5.3 trillion. This indicated an increase in revenue of approximately 20% compared to the previous year. Such expansion of e-commerce and food delivery services has accelerated the need for lightweight, durable, and protective packaging that can withstand the rigors of shipping. Flexible packaging fits these needs by being cost-effective and adaptable for both dry and liquid food products.

India Is Expected to Witness Significant Market Growth

  • India is playing a significant role in driving the growth of the flexible packaging market due to its rapidly evolving economic, social, and industrial landscape. With a population of over 1.4 billion, India is one of the largest consumer markets in the world. Rapid urbanization is leading to lifestyle changes, with more people moving to cities and a higher demand for packaged goods. According to Bikaji, the market value of packaged food is likely to surpass INR 5 trillion by 2026.
  • India's food and beverage industry is experiencing significant growth, driven by changing consumer preferences and increasing spending on processed and packaged foods. This industry is the largest end user of flexible packaging in the country. In 2023, the retail sales value of naturally healthy beverages in India was the highest for hot drinks at over USD 1.1 billion. Furthermore, the retail sales value of the naturally healthy beverages surpassed USD 1.6 billion that same year.
  • The snacks market has been expanding in emerging economies, including India, creating a growth opportunity for market vendors due to the application of flexible packaging in making snack pouches, wraps, bags, and others. Additionally, Bikaji, a snack brand in India, reported that the savory snacks market in India witnessed growth in July 2023.
  • India is a significant player in the global pharmaceutical industry, and the demand for flexible packaging is growing. Flexible packaging offers tamper-evident, moisture-resistant, and protective solutions for pharmaceutical products, including tablets, capsules, and syrups. As the healthcare sector expands, especially with the increasing focus on hygiene and safety post-COVID-19, flexible packaging plays an increasingly crucial role in ensuring product integrity and safety.
  • There is growing awareness among Indian consumers and companies about the importance of sustainability and reducing plastic waste. This has led to improved demand for eco-friendly and recyclable flexible packaging materials. The Indian government has introduced policies such as the ban on single-use plastics and initiatives promoting sustainable practices. These regulations are pushing manufacturers toward innovative packaging solutions like biodegradable and compostable flexible packaging.

APAC Flexible Packaging Industry Overview

The APAC flexible packaging market is fragmented, with the presence of significant companies like Amcor Ltd, Berry Plastics Corporation, Mondi Group, Sonoco Products Company, and Rengo Co. Ltd. The companies continuously invest in strategic collaborations and product developments to gain market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Convenient Packaging
    • 5.1.2 Demand for Longer Shelf Life and Innovative Packaging
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Concerns About the Environment and Recycling of Packaging Material

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Pouches
    • 6.1.2 Bags
    • 6.1.3 Wraps
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By Material
    • 6.2.1 Plastic
    • 6.2.2 Paper
    • 6.2.3 Aluminum/Composites
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Food
    • 6.3.2 Beverages
    • 6.3.3 Pharmaceutical and Medical
    • 6.3.4 Household and Personal Care
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 India
    • 6.4.3 Japan
    • 6.4.4 Australia
    • 6.4.5 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Ltd
    • 7.1.2 Berry Plastics Corporation
    • 7.1.3 Mondi Group
    • 7.1.4 Sonoco Products Company
    • 7.1.5 Rengo Co. Ltd
    • 7.1.6 Sealed Air Corporation
    • 7.1.7 Formosa Flexible Packaging Corp
    • 7.1.8 Wapo Corporation Ltd
    • 7.1.9 Chuan Peng Enterprise Co. Ltd
    • 7.1.10 TCPL Packaging Ltd
    • 7.1.11 Ester Industries Ltd (Wilemina Finance Corporation)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET