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市場調査レポート
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1640525

欧州の接着剤およびシーラント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Adhesives and Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の接着剤およびシーラント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の接着剤およびシーラント市場は予測期間中にCAGR 6%超を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 接着剤およびシーラントの需要は、建設業界やヘルスケアインフラの増加による需要の拡大が大きな原動力となっています。
  • しかし、化学物質の使用に関する環境問題の高まりが市場成長の妨げになる可能性が高いです。
  • 調査対象市場では、包装用エンドユーザー分野が市場を独占すると予想されます。しかし、予測期間中、この地域では航空宇宙エンドユーザー分野が最も急成長すると予想されます。
  • バイオベースの接着剤の技術革新と開発、複合材料の接着剤接合へのシフトは、同地域の接着剤およびシーラント市場に機会を提供すると思われます。
  • ドイツは、自動車、建設、エレクトロニクス、包装などのエンドユーザー産業が消費を牽引しており、同地域の接着剤およびシーリング剤の最大市場となっています。

欧州の接着剤およびシーラント市場動向

パッケージングセグメントが市場の需要を独占

  • 欧州では、包装分野が接着剤およびシーラントの最大消費者です。包装分野は、飲食品、化粧品、消費財、文房具などのエンドユーザー用途からの強い需要が見られます。
  • さらに、人口の増加や高品質な製品に対する需要、都市化、消費者の技術志向などにより、化粧品や飲食品の需要が伸びると予想され、包装業界の需要を促進しています。
  • ドイツでは、中国が廃プラスチック包装の輸入を禁止したこともあり、リサイクル能力が飛躍的に拡大し、リサイクル技術分野が成長しました。そのため、リサイクルプラスチック包装製品の使用が増えれば、接着剤の使用量も増えます。さらにドイツ政府は、2025年までに家庭用プラスチック包装の90%をリサイクルまたは再利用可能にするという目標を設定し、国内のプラスチック包装が増加することになった。ドイツの包装生産量は増加し、2020年の生産量1億9,520万トンに対し、2021年には2億301万トンに達するため、2021年の接着剤消費量は2021年比で約8%増加します。
  • フランスでは、COVID-19パンデミック後、小売eコマース販売の需要が増加しました。小売電子商取引の売上高は、2020年の803億1,000万米ドルに対し、2021年には927億1,000万米ドルに達し、2025年には1,432億米ドルに達する見込みです。これにより、同国における包装製品の需要が増加し、予測期間中に包装用接着剤の需要が増加すると予想されます。
  • 同様に、英国では2021年に約190万トンの包装用紙と板紙、530万トンの段ボールが生産され、それによって同国の包装用接着剤の需要が増加しています。
  • したがって、包装業界の成長を促進するこのような動向は、この地域における接着剤とシーラントの消費をさらに促進すると思われます。

市場を独占するドイツ

  • ドイツは、自動車生産、建設活動の増加、包装、航空宇宙、ヘルスケアのエンドユーザー産業の成長が顕著であることから、接着剤およびシーラントの消費において同地域を支配しています。
  • ドイツは欧州最大の建設産業です。2021年、ドイツ政府はドイツ・ヘッセン州フランクフルト・フェッヘンハイムの10.7ha、延べ床面積10万m2のデジタルパーク・フェッヘンハイムの建設に着手し、11億7,900万米ドルを投資しました。この建設プロジェクトは2028年第4四半期までに完成する予定です。
  • ドイツは欧州最大のeコマース市場のひとつであり、欧州で2番目に人口の多い国であるため、パッケージ製造市場を牽引することになります。欧州の平均と比較して、ドイツはオンラインショッピング利用者数、インターネット利用者の割合、年間平均消費額が高いです。オンラインで販売される商品の総売上高は、2021年には約991億ユーロに達し、2020年の833億ユーロに比べて増加します。
  • パッケージング生産は、国内では主にプラスチックが牽引しており、2021年に生産されるパッケージングの約79%をほぼ占めています。また、プラスチックのリサイクル性の向上により、プラスチック生産部門は予測期間中にCAGR 3.32%という最も速い成長率を記録する可能性が高いです。
  • ドイツは欧州最大の医療機器市場の一つです。2021年、ドイツの医療機器市場は約392億米ドルを占め、2022年には約419億米ドルに達すると予想されています。したがって、同国の接着剤市場を牽引する可能性が高いです。
  • したがって、エンドユーザー産業のこのような動向は、予測期間にわたって同国の接着剤およびシーラントの消費を促進すると予想されます。

欧州の接着剤およびシーラントの産業概要

欧州の接着剤およびシーラント市場は、健全な市場競争を背景に統合化が進んでいます。主要企業は、アルケマ・グループ、シーカAG、H.B.フラー・カンパニー、ヘンケルAG &Co.KGaA、Huntsman International LLCです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ドイツの建設業界からの需要増加
    • 包装業界における用途の拡大
  • 抑制要因
    • 環境問題の高まり
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 樹脂別接着剤
    • アクリル系
    • シアノアクリレート
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • VAE・EVA
    • その他の樹脂
  • 技術別接着剤
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • UV硬化型
    • 水性
  • 樹脂別シーラント
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • アクリル
    • シリコーン
    • その他の樹脂
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 履物・皮革
    • ヘルスケア
    • 包装
    • 木工・建具
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • 英国
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • Arkema Group
    • Avery Dennison Corporation
    • Beardow Adams
    • Dow
    • Dymax Corporation
    • H.B. Fuller Company
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Huntsman International LLC
    • Jowat AG
    • Mapei Inc.
    • Tesa SE（A Beiersdorf Company）
    • MUNZING Corporation
    • Sika AG
    • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベース接着剤の革新と開発
  • 複合材料の接着へのシフト
目次
Product Code: 54250

The Europe Adhesives and Sealants Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.

Europe Adhesives and Sealants - Market - IMG1

Key Highlights

  • The demand for adhesives and sealants is extensively driven by the growing demand from the construction industry and increasing healthcare infrastructure.
  • However, the market growth is likely to be hindered by the rising environmental concerns regarding the usage of chemicals.
  • In the studied market, the packaging end-user segment is expected to dominate the market. However, the aerospace end-user segment is expected to be the fastest-growing segment in the region during the forecast period.
  • The innovation and development of bio-based adhesives and shifting focus toward adhesive bonding for composite materials are likely to offer opportunities for the adhesives and sealants market in the region.
  • Germany stands to be the largest market for adhesives and sealants in the region, where the consumption is driven by the end-user industries, such as automotive, construction, electronics, and packaging.

Europe Adhesives and Sealants Market Trends

Packaging Segment Dominates the Market Demand

  • In Europe, the packaging segment is the largest consumer of adhesives and sealants. The packaging sector has been witnessing strong demand from end-user applications, such as food and beverages, cosmetics, consumer goods, stationery, and other end-user industries.
  • Moreover, the demand for cosmetics and food and beverage products is expected to grow due to the growing population and demand for quality products, urbanization, and consumers inclining toward technology, hence, fueling the demand for the packaging industry.
  • In Germany, the recycling technology sector grew as recycling capacities expanded dramatically, partly due to China's ban on importing waste plastic packaging. Therefore, increasing the use of recycled plastic packaging products increases the use of adhesives. In addition, the German government set a goal of having 90% of home plastic packaging recyclable or reusable by 2025, which will increase the plastic packaging in the country. Packaging production in Germany increased, reaching 203.01 million tons in 2021 compared to 195.2 million tons of production in 2020, thereby increasing the adhesives consumption volume by around 8% in 2021 compared to 2021.
  • In France, post-COVID-19 pandemic, the demand for retail e-commerce sales increased. The retail eCommerce revenue increased in 2021, reaching USD 92.71 billion compared to USD 80.31 billion in 2020, and is likely to reach USD 143.2 billion by 2025. This increases the demand for packaging products in the country and is expected to increase the demand for packaging adhesives over the forecast period.
  • Similarly, the United Kingdom produced around 1.9 million tons of packaging paper and paperboard and 5.3 million tons of corrugated board in 2021, thereby increasing the demand for packaging adhesives in the country.
  • Hence, such trends driving the growth of the packaging industry is likely to further fuel the consumption of adhesives and sealants in the region.

Germany to Dominate the Market

  • Germany dominates the region in the consumption of adhesives and sealants, owing to the presence of prominent automotive production, rising construction activities, and growth in the packaging, aerospace, and healthcare end-user industries in the country.
  • Germany has the largest construction industry in Europe. In 2021, the German government initiated the construction of the Digital Park Fechenheim on a 10.7ha area, with a gross floor area of 100,000 m2, in Frankfurt-Fechenheim, Hesse, Germany, with an investment of USD 1,179 million. The construction project is expected to be completed by Q4 2028.
  • Germany is one of the biggest e-commerce markets in Europe and has the second largest population in Europe, which will drive the packaging production market. Compared to Europe's average, Germany has a high number of online shoppers, the percentage of people using the internet, and the average annual spending. Total sales of goods sold online reached around EUR 99.1 billion in 2021, an increase compared to EUR 83.3 billion in 2020.
  • Packaging production is majorly driven by plastics in the country, which nearly accounts for around 79% of the packaging produced in 2021. In addition, with the advancement of plastic recyclability, the plastic production segment is likely to register the fastest growth rate of around 3.32% CAGR during the projected period.
  • Germany is one of the largest markets for medical devices in Europe. In 2021, the German medical devices market accounted for about USD 39.2 billion and is expected to reach about USD 41.9 billion in 2022.Thus, it will likely to drive the market for adhesives in the country.
  • Hence, such trends in end-user industries are expected to drive the consumption of adhesives and sealants in the country over the forecast period.

Europe Adhesives and Sealants Industry Overview

Europe Adhesives and Sealants Market is consolidated in nature, with much healthy competition in the market. The major companies are Arkema Group, Sika AG, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, and Huntsman International LLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Report

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand from the Construction Industry in Germany
    • 4.1.2 Growing Usage in the Packaging Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Rising environmental concerns
    • 4.2.2 Other Restrains
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Adhesives by Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Cyanoacrylate
    • 5.1.3 Epoxy
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Silicone
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Other Resins
  • 5.2 Adhesives by Technology
    • 5.2.1 Hot Melt
    • 5.2.2 Reactive
    • 5.2.3 Solvent-borne
    • 5.2.4 UV Cured
    • 5.2.5 Water-borne
  • 5.3 Sealants by Resin
    • 5.3.1 Polyurethane
    • 5.3.2 Epoxy
    • 5.3.3 Acrylic
    • 5.3.4 Silicone
    • 5.3.5 Other Resins
  • 5.4 End-user Industry
    • 5.4.1 Aerospace
    • 5.4.2 Automotive
    • 5.4.3 Building and Construction
    • 5.4.4 Footwear and Leather
    • 5.4.5 Healthcare
    • 5.4.6 Packaging
    • 5.4.7 Woodworking and Joinery
    • 5.4.8 Other End-user Industries
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 France
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 Italy
    • 5.5.4 Russia
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 United Kingdom
    • 5.5.7 Rest Of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema Group
    • 6.4.3 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.4 Beardow Adams
    • 6.4.5 Dow
    • 6.4.6 Dymax Corporation
    • 6.4.7 H.B. Fuller Company
    • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.9 Huntsman International LLC
    • 6.4.10 Jowat AG
    • 6.4.11 Mapei Inc.
    • 6.4.12 Tesa SE (A Beiersdorf Company)
    • 6.4.13 MUNZING Corporation
    • 6.4.14 Sika AG
    • 6.4.15 Wacker Chemie AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovation and Development of Bio-based Adhesives
  • 7.2 Shifting Focus Towards Adhesive Bonding for Composite Materials