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市場調査レポート
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1640400

欧州の倉庫ロボット市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Warehouse Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の倉庫ロボット市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の倉庫ロボット市場規模は2025年に29億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは14.72%で、2030年には59億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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欧州におけるeコマース、自動車、製薬などの主要産業の成長と、効率的な倉庫管理・在庫管理の必要性を推進する意識の高まりが、調査対象市場の成長を促す重要な要因となっています。

主要ハイライト

  • 倉庫管理の自動化は、製品配送のミスを減らし、ビジネスコストを削減することで、極めて高い利便性を記載しています。3PL企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるDHLによると、アシスト型ピッキングロボットは効率性の飛躍的向上を意味し、1時間当たりのピッキングアイテム数を最大180％増加させています。このような動向は、倉庫部門のベンダーが自動化とロボットへの投資を増やすことを後押ししています。
  • 倉庫数の増加、市場の需要と消費パターンの変化、欧州における人件費の上昇と拡大可能な技術ソリューションの利用可能性が相まって、欧州各国の倉庫ロボット市場を牽引しています。例えば、Eurostatによると、2022年第2四半期のユーロ圏の時間当たり人件費は前年同期比で4％、欧州連合（EU）では4.4％上昇しました。
  • さらに、モノの産業インターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの出現は、産業が材料のバッチ処理、ピッキング、注文、包装、倉庫のセキュリティ、検査などの多数の倉庫作業を実行し、膨大なマージンによって業務効率を向上させるのに役立っています。こうした動向は、調査対象市場にとっても好ましい成長シナリオを生み出しています。
  • 世界の動向と同様に、eコマース産業も欧州で著しい成長を遂げています。即時/1日配達などの需要や動向の高まりは、調査市場の開拓にプラスの影響を与えており、eコマース倉庫部門は倉庫ロボットを最も多く採用している企業の1つとなっています。
  • さらに、製造施設の持続的な開発の増加と相まって、技術の漸進的な進歩が予測期間中の市場成長率に影響を与えると予想されます。
  • 市場の成長は、特に中小倉庫セグメントにおいて、大量導入を妨げる高コストによって制限されています。また、倉庫でロボットを使用するための厳しい規制要件も市場成長の妨げとなっています。しかし、Kuka Roboticsのようなベンダーは、ロボットをリース提供するだけでなく、SmartFactory-as-a-Serviceを立ち上げ、ロボットが常駐する自動化工場全体をレンタルするオプションを顧客に提供しています。

欧州の倉庫ロボット市場動向

eコマース産業による倉庫自動化投資の増加が市場成長を牽引

  • 欧州のeコマース産業は近年牽引力を増しています。市場の拡大、インターネットやスマートフォンの普及率向上、ショッピングの利便性などが、同地域におけるeコマースセグメントの成長を拡大する大きな要因となっています。さらに、eコマース産業は、パンデミックによる顧客の買い物パターンの行動変化により、さらなる成長も期待されています。
  • Ecommerce EuropeとEuroCommerceによる「2022 European E-commerce Report」によると、2021年の欧州eコマース産業は13％増の7,180億ユーロ（7,831億5,000万米ドル）に成長しました。同レポートによると、欧州全域でパンデミックによる規制が解除されたにもかかわらず、同産業は安定した成長を示しており、予測期間中もその傾向が続くと予想されています。
  • いくつかのeコマース企業は、作業効率を向上させるために新しい倉庫技術に投資しており、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、Amazonは2022年4月、サプライチェーン、フルフィルメント、ロジスティック技術の構築を支援するため、倉庫技術に10億米ドルを投資すると発表しました。この投資を通じて、同社は配送スピードを向上させ、物流・倉庫作業員の経験を高級化することを目指しています。さらに、同社は倉庫用の車輪付きロボットを開発するためにキバシステムズを買収し、配送プロセスをスピードアップするために複数のロボット倉庫を立ち上げました。
  • さらに、eショッピング利用者の増加も倉庫ロボットや自動化ソリューションへの投資を後押ししており、大手企業は競争優位性を獲得するため、サプライチェーンの高効率化と時間短縮に注力しています。Eurostatと全米eコマース協会によると、オンラインで商品やサービスを購入するeショッパーの割合は、2021年の74％から2022年には76％に増加すると予想されています。
  • このような動向を考慮し、いくつかの新規参入企業が市場に参入しています。例えば、2022年10月、物流不動産専門の投資ファンドであるabrdn European Logistics Income PLCは、オランダのホルストとフランスのディジョンにある2つの物流倉庫を総額2,140万ユーロ（2,332万米ドル）で購入しました。こうした動向は、予測期間中、欧州の倉庫ロボット市場を下支えするとみられます。

ドイツが大きな市場シェアを占める

  • ドイツは、Mercedes、Porsche、BMW、Lamborghini、Ferrariなど、世界的に有名な自動車ブランドの本拠地であり、欧州最大の自動車生産国のひとつです。ドイツ自動車工業会（VDA）によると、2022年11月と12月には、それぞれ約385万5,700台と253万3,700台の自動車が国内で生産されました。
  • さらに、ドイツ連邦自動車局（KBA）によると、同国における2022年12月の乗用車新車販売台数は約38.1％増の31万4,318台に達しました。全体では、年間総販売台数は約1.1％増の265万1,357台となりました。
  • 自動車のサプライチェーンには、原料や完成品を保管するための倉庫が複数存在するため、こうした動向は国内の研究市場の成長を支えています。このような動向はまた、新規参入参入企業を引き付けています。例えば、2022年10月、アラブ首長国連邦を拠点とするAcme Intralogは、欧州事業を拡大するためにドイツに新オフィスを開設しました。同社は、AS/RS、コンベア、制御システム、シャトル、ミニロード、スタッカークレーン、その他のマテリアルハンドリングソリューション一式を製造しています。
  • eコマース、物流、製造など、倉庫ロボットの他の主要なエンドユーザー産業の成長も、新しい倉庫への投資を促進し、研究市場に機会を生み出しています。例えば、2023年1月、DHLはドイツのシュタウフェンベルクにある施設に、在庫管理を改善するためのロボットピッキングシステムを開設すると発表しました。このシステムは160台のロボットで構成され、欧州中の衣料品店の顧客の注文を仕分けるために使用されます。
  • 同様に2022年8月、Maerskはドイツのデュイスブルクに4万3,000平方メートルのフロー倉庫を建設する計画を発表しました。

欧州の倉庫ロボット産業概要

欧州の倉庫ロボット市場は、初期投資が高いため集中しています。ABB LTD.、KUKA AG、SSI Schaefer AG、KION Group AG、KNAPP AGなどの大手企業が欧州の倉庫ロボット市場を独占しています。圧倒的な市場シェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約を獲得し、新市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

2023年3月、Vanderlande Industries Nederland BVは、Smart Item Robotics（SIR）の技術ポートフォリオに加え、新しい自動ピースピッキングロボットを追加することを発表し、倉庫管理へのロボット利用の加速を目指しました。

2022年9月、ケースハンドリングロボットシステムの大手プロバイダーであるHAI RoboticsとWINITは、英国におけるeコマース倉庫の自動化を促進するために提携しました。この合意に基づき、HAI Roboticsは英国中部のバーミンガム近郊にあるWINITの倉庫に約100台のロボットを設置しました。同社によると、これらのロボットは3万平方メートルを超える倉庫内をスムーズに歩行し、作業員が商品をピッキング・仕分けするのを助けているといいます。

2022年6月、eコマース大手のロボット事業部門であるAmazon Roboticsは、最新の倉庫自動化ロボットをデビューさせました。それぞれ、ロボットアームのCardinalと自律型フロアシステムのProteusです。同社によると、これらのロボットは倉庫の効率を高めるため、同じ棚/セルシステムに統合される予定でした。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヵ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • SKU数の増加
    • 技術とロボットへの投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 厳しい規制要件
    • 高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 産業用ロボット
    • 仕分けシステム
    • コンベア
    • パレタイザー
    • 自動保管・検索システム（ASRS）
    • 移動ロボット（AGVとAMR）
  • 機能別
    • 保管
    • 梱包
    • 積み替え
    • その他
  • エンドユーザー用途別
    • 飲食品
    • 自動車
    • 小売
    • 電気・電子
    • 製薬
    • その他
  • ***国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • KUKA AG
    • SSI Schaefer AG
    • KION Group AG
    • Mecalux SA
    • KNAPP AG
    • Kardex AG
    • Viastore Systems GmbH（Toyota Industries Corporation）
    • BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • Vanderlande Industries B.V.
    • Siemens AG

第8章 市場の将来

第9章 投資分析

目次
Product Code: 52463

The Europe Warehouse Robotics Market size is estimated at USD 2.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.93 billion by 2030, at a CAGR of 14.72% during the forecast period (2025-2030).

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The growth of major industries, such as e-commerce, automotive, pharmaceutical, etc., in Europe and the growing awareness driving the need for efficient warehousing and inventory management are among the significant factors driving the studied market's growth.

Key Highlights

  • Automation in warehousing offers extreme convenience by reducing errors in product deliveries and business costs. According to DHL, a 3PL company and a significant end-user of warehouse automation solutions, assisted picking robots to represent a breakthrough in efficiency, increasing the number of items picked per hour by up to 180 percent. Such trends encourage vendors in the warehousing sector to increase their investment in automation and robotics.
  • The rising number of warehouses and changing market demand and consumption patterns, coupled with the rise in labor costs and availability of scalable technology solutions in Europe, have driven the market for warehouse robots across European countries. For instance, according to Eurostat, the hourly labor costs in the Euro area rose by 4 percent in the euro area and by 4.4 percent in the European Union (EU) in the second quarter of 2022, compared with the same period of the previous year.
  • Further, the emergence of the Industrial Internet of Things (IIoT) and the advent of a network of connected systems are helping industries perform a multitude of warehousing tasks, such as material batching, picking, ordering, packaging, warehouse security, and inspection, as well as improve the operational efficiency by huge margins. Such trends are also creating a favorable growth scenario for the studied market.
  • Similar to the global trend, the e-commerce industry has also witnessed significant growth in the European region. The growing demand and trends such as instant/single-day delivery are positively impacting the studied market's development, making the e-commerce warehousing sector among the largest adopters of warehouse robots.
  • Moreover, incremental advancement in technology, coupled with a sustained increase in the development of manufacturing facilities, is expected to impact the market growth rate during the forecast period.
  • The market growth has been restricted by high costs, preventing mass adoption, especially in the small and medium warehouse segment. Also, the stringent regulatory requirement to use robots in the warehouse hinders market growth. However, the vendors in the market, such as Kuka Robotics, are not only providing robots for lease but have also launched a SmartFactory as a Service initiative to give their customers an option to rent out an entire robot-staffed automated plant.

Europe Warehouse Robotics Market Trends

Increasing Investment in Warehouse Automation by E-Commerce Industry to Drive the Studied Market's Growth

  • The e-commerce industry in Europe has been gaining traction in recent years. Expanding marketplace, growing internet and smartphone penetration, and shopping convenience are among the significant factors expanding the e-commerce sector's growth in the region. Additionally, the e-commerce industry is also expected to grow further owing to the pandemic-led behavioral changes in customers' shopping patterns.
  • According to the 2022 European E-commerce Report by Ecommerce Europe and EuroCommerce, the European e-commerce industry in 2021 grew by 13 percent to EUR 718 billion (USD 783.15 billion); according to the report, the industry witnessed a steady growth despite the pandemic-led restrictions being lifted across the European region and is expected to continue to do so during the forecast period.
  • Several e-commerce players are investing in new warehouse technologies to improve work efficiencies, further supporting market growth. For instance, in April 2022, Amazon announced investing USD 1 billion into warehouse technologies to help the company build a supply chain, fulfillment, and logistic technologies. Through this investment, the company aims to improve delivery speed and upscale the experience of logistics and warehouse workers. Furthermore, the company had also acquired Kiva Systems to create wheeled robots for the warehouse and launched several robotic warehouses to speed up the delivery process.
  • Furthermore, the increasing number of e-shoppers is also driving investment in warehouse robotics and automation solutions as leading players are focusing on making their supply chain highly efficient and less time-consuming to gain a competitive edge. According to Eurostat and the National E-Commerce Association, the percentage of e-shoppers that purchased goods or services online was expected to grow to 76 percent in 2022 from 74 percent in 2021.
  • Considering such trends, several new players are entering the market. For instance, in October 2022, abrdn European Logistics Income PLC, an investment fund specialized in logistics real estate, bought two logistics warehouses, one in Horst, Netherlands, and one in Dijon, France, for an aggregate price of EUR 21.4 million (USD 23.32 million). Such trends are expected to support the European warehouse robot market during the forecast period.

Germany to Hold a Significant Market Share

  • Germany is home to many world-famous automobile brands such as Mercedes, Porsche, BMW, Lamborghini, Ferrari, etc., making the country among the largest producers of automobiles in Europe. According to the German Association of the Automotive Industry (VDA), in November and December 2022, about 3,85,700 and 2,53,700 cars were produced in the country, respectively.
  • Furthermore, according to Germany's Federal Motor Vehicle Office (KBA), the sales of new passenger vehicles in the country increased by about 38.1 percent to reach 314,318 units in December 2022. Overall, the total annual sales increased by about 1.1 percent to 2,651,357 units.
  • As the automotive supply chain involves several warehouses for storing raw and finished products, such trends support the growth of the studied market in the country. Such trends are also attracting new players to enter the country. For instance, in October 2022, Acme Intralog, a UAE-based company, opened a new office in Germany to expand its European operations. The company produces a complete range of AS/RS, conveyors, control systems, shuttles, mini loads, stacker cranes, and other material handling solutions.
  • The growth of other major end-user industries of warehouse robots, including e-commerce, logistics, manufacturing, etc., also drives investments in new warehouses, creating opportunities in the studied market. For instance, in January 2023, DHL announced opening a robot picking system at its facility in Staufenberg, Germany, to manage its inventory better. This system comprises 160 robots, which are used to sort orders for clothing store customers across Europe.
  • Similarly, in August 2022, Maersk announced its plans to construct a 43,000 square-meter Flow Warehouse in Duisburg, Germany, offering cross-dock, pallet storage, and all value-added services along the supply chain.

Europe Warehouse Robotics Industry Overview

The European warehouse robotics market is concentrated due to higher initial investments. Major players like ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, and KNAPP AG dominate the European warehouse robotics market. With a prominent market share, these significant players focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

In March 2023, Vanderlande Industries Nederland BV announced the addition of a new automated piece-picking robot in addition to its Smart Item Robotics (SIR) portfolio of technologies and aimed to accelerate the use of robotics for warehousing.

In September 2022, HAI Robotics, a leading provider of case-handling robot systems, and WINIT partnered to boost e-commerce warehouse automation in the United Kingdom. As per this agreement, HAI Robotics had installed about 100 robots in WINIT's warehouse near Birmingham, in central UK. According to the company, these robots walked smoothly in the 30,000-plus-square-meter warehouse to help the workers pick and sort goods.

In June 2022, Amazon Robotics, the robotic business unit of the e-commerce giant, debuted their latest warehouse automation robots: Cardinal and Proteus, the robot arm, and the autonomous floor system, respectively. According to the company, these robots were to be integrated into the same shelf/cell system to enhance the efficiency of warehouses.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number of SKUs
    • 5.1.2 Increasing Investments in Technology and Robotics
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Regulatory Requirements
    • 5.2.2 Hight Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Industrial Robots
    • 6.1.2 Sortation Systems
    • 6.1.3 Conveyors
    • 6.1.4 Palletizers
    • 6.1.5 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
    • 6.1.6 Mobile Robots (AGVs and AMRs)
  • 6.2 By Function
    • 6.2.1 Storage
    • 6.2.2 Packaging
    • 6.2.3 Trans-shipments
    • 6.2.4 Other Functions
  • 6.3 By End-user Application
    • 6.3.1 Food and Beverage
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Retail
    • 6.3.4 Electrical and Electronics
    • 6.3.5 Pharmaceutical
    • 6.3.6 Other End User Applications
  • 6.4 ***By Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 France

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 KUKA AG
    • 7.1.3 SSI Schaefer AG
    • 7.1.4 KION Group AG
    • 7.1.5 Mecalux SA
    • 7.1.6 KNAPP AG
    • 7.1.7 Kardex AG
    • 7.1.8 Viastore Systems GmbH (Toyota Industries Corporation)
    • 7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • 7.1.10 Vanderlande Industries B.V.
    • 7.1.11 Siemens AG

8 FUTURE OF THE MARKET

9 INVESTMENT ANALYSIS