サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1639508

東南アジアのプラスチック-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South-East Asia (SEA) Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.82円
東南アジアのプラスチック-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

東南アジアのプラスチック市場規模は2025年に3,170万トンと推定され、2030年には3,857万トンに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4%を超えると予想されます。

South-East Asia（SEA）Plastics-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは東南アジア全域の国々に深刻な影響を与えました。パンデミックはプラスチックの生産と供給に影響を与え、それによって市場に影響を与えました。しかし、パンデミックの間、オンライン食品や小売eコマースサービスの利用が増加したため、包装セグメントからの需要が急増しました。しかし、COVIDパンデミック後は、包装、電気・電子、建築・建設、自動車、運輸産業からの需要増加により、市場は大きな成長率を記録しました。

主要ハイライト

  • 中期的には、飲食品包装の需要増加と下流処理能力の急速な増加が市場成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、プラスチックの使用に関する政府の規制や原料の輸入への過度の依存が、調査対象市場の成長を妨げる主要要因となっています。
  • 航空宇宙セグメントの潜在的な成長と生物分解性プラスチックの使用量の増加は、市場の成長に様々な機会を提供すると予想されます。

東南アジアのプラスチック市場動向

射出成形技術が市場を独占する

  • 射出成形技術は、様々な産業で使用される大量のプラスチック製品を製造するために使用されます。プラスチック射出成形技術は、建築・建設、消費財、包装、エレクトロニクス、自動車、医療産業など様々な用途で使用されています。
  • 食品包装に関しては、この地域は世界でも主要な食品産業のひとつです。これらの国々における食品需要の拡大は、包装セグメントの主要な促進要因であり、この地域の包装需要をさらに高めています。USDA Foreign Agriculture Servicesによると、包装食品の小売販売額は前年度の3,297万米ドルに対し、2022年には3,751万米ドルとなりました。さらに、インドネシアの食品eコマース市場は2023年までに63億2,950万米ドルに達すると予測されています。このように、同国の食品市場の成長は、同国のプラスチック需要を牽引すると予想されます。
  • さらに、タイではプラスチック包装の需要が増加しています。同国には10,000社以上の飲食料品加工企業があるが、そのほとんどは中小規模です。飲食品産業は同国第3位の産業であり、国内総生産（GDP）に21％寄与しています。こうした要因が、この地域における食品包装の需要を促進しています。
  • タイは観光客の最大の拠点のひとつです。ショッピングモールや高級ホテルなどの拡大・建設にかなりの投資が行われています。Pattaya Marriott Marquis Hotelは、タイのパイプラインで最大のプロジェクトであり、2024年までに稼働する可能性があり、客室数は900を超えます。この新しいMarriott Marquisは、398室のJW MarriottとPattaya Beach Resort & Spaを含む2つの不動産開発の一部となります。Marriottは2027年までに、タイのバンコクとパタヤに3つのブランドで4つのホテルを新設する可能性があります。
  • ベトナムでは自動車産業が大きく成長しています。2022年11月、Hyundaiは同国に10万台の生産能力を持つ自動車工場を新設しました。中国の電気自動車大手BYDは2023年1月、自動車部品を生産する工場をベトナムに建設する計画を明らかにしました。このように、自動車産業の成長は、同国におけるプラスチック需要を増加させると予想されます。
  • このため、予測期間中は射出成形技術が東南アジアのプラスチック市場を独占すると予想されます。

市場を独占するインドネシア

  • インドネシアは、この地域におけるプラスチックの重要な市場です。プラスチックは、包装、電気・電子、建築・建設、自動車、家具産業など、さまざまなエンドユーザー産業で使用されています。インドネシアでは、自動車産業と包装産業が著しい成長率を記録し、同国のプラスチック需要を牽引しています。
  • インドネシアは東南アジアで最も重要な自動車生産拠点です。2022年、インドネシアの自動車生産台数は147万146台となり、前年度の1,121万9,967台に比べ31%の成長率を記録しました。このため、自動車産業の成長が同国のプラスチック需要を牽引すると予想されます。
  • インドネシアでは建築・建設活動が活発化しています。インドネシアでは高層ビルの数が著しく増加しています。最近インドネシア政府は、ボルネオ島に3,359万米ドルを投資して新首都を建設し、建設には10年かかることを明らかにしました。
  • さらに、政府投資の増加に伴い、同国ではインフラ建設活動が活発化しています。インドネシア政府は、2024年までに公共インフラ開発に約4,300億米ドルを投資することを計画しており、これは前回の投資額3,592億米ドルに比べて20％増です。
  • 同様に、インドネシアでは住宅建設も増加しています。さらに、インドネシア政府は、インドネシア全土に約1,000万戸の住宅を建設するプログラムを開始し、そのための予算として約10億米ドルを計上しています。このように、住宅とインフラ建設活動の成長は、同国におけるプラスチック需要を牽引することになります。
  • eコマース産業では商品の包装が必要なため、インドネシアにおけるプラスチックの使用量は拡大しています。Wilmar Group、Mayora、Indofoodを含むいくつかのFMCG企業は、インドネシアに統合包装生産ユニットを設立しています。ExxonMobilもインドネシアのプラスチック産業に投資しており、2022年11月にPT Indomobil Prima Energi（IPE）とインドネシアにおける先進的プラスチック・リサイクル技術の大規模な適用に関する覚書に調印しました。
  • このように、自動車産業と住宅産業の成長は、予測期間中のプラスチック市場を拡大すると予想されます。

東南アジアのプラスチック産業概要

東南アジアのプラスチック市場は統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、BASF SE、Chemrez Technologies, Inc.、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、Petron Corporation、Philippine Resins Industries, Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 飲食品包装からの需要増加
    • 下流の加工能力増強の急増
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • プラスチック汚染に対する政府の厳しい規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • タイプ
    • 伝統的プラスチック
    • エンジニアリングプラスチック
    • バイオプラスチック
  • 技術
    • ブロー成形
    • 押出成形
    • 射出成形
    • その他
  • 用途
    • 包装
    • 電気・電子
    • 建築・建設
    • 自動車と輸送
    • 家庭用品
    • 家具・寝具
    • その他
  • 地域
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • フィリピン
    • ベトナム
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Plastic Resin Manufacturers
      • AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.
      • BASF SE
      • Chemrez Technologies, Inc.
      • Dow
      • DuPont
      • JG summit Petrochemical Corporation
      • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
      • Nan Ya Plastics Corporation（Formosa）
      • NPC Alliance Corporation
      • Petron Corporation
      • Philippine Resins Industries, Inc.
    • Plastic Product Manufacturers
      • Ampac Holdings, LLC
      • Bavico Ltd.
      • Binh Minh Plastic
      • Chan Thuan Thanh Plastic Mechanical & Trading Co. Ltd.
      • Cholon Plastic Co. Ltd.
      • City Long（Cambodia）Co., Ltd.
      • Duy Tan Plastics Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

  • 航空宇宙セグメントにおける潜在的成長？
  • 生物分解性プラスチックの使用増加
目次
Product Code: 50817

The South-East Asia Plastics Market size is estimated at 31.70 million tons in 2025, and is expected to reach 38.57 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2025-2030).

South-East Asia (SEA) Plastics - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic severely affected countries across Southeast Asia. The pandemic affected the production and supply of plastics, thereby affecting the market. However, the demand from the packaging segment surged due to the increasing use of online food and retail e-commerce services during the pandemic. However, post-COVID pandemic, the market registered a significant growth rate due to rising demand from packaging, electrical and electronics, building and construction, automotive, and transportation industries.

Key Highlights

  • Over the medium term, The rising demand from the food and beverage packaging, and the rapid increase in the downstream processing capacity additions are expected to drive the market's growth.
  • However, government regulations on the use of plastics and over-reliance on the imports of raw materials are the major factors hindering the growth of the studied market.
  • The potential growth in the aerospace sector and the increasing usage of bio-degradable plastics are expected to offer various opportunities for the growth of the market.

Southeast Asia Plastics Market Trends

Injection Molding Technology to Dominate the Market

  • Injection molding technology is used to manufacture high-volume plastic products used in various industries. The plastic injection molding technology is used in various applications, such as building and construction, consumer goods, packaging, electronics, automotive, and healthcare industries.
  • In terms of food packaging, the region has one of the major food industries in the world. The growing demand for food in these countries is a major driving factor for the packaging sector, which further increases the demand for packaging in the region. According to USDA Foreign Agriculture Services, the retail sales value of packaged foods registered at USD 37.51 million in 2022, compared to USD 32.97 million registered in the previous year. Furthurmore, the Indonesian Food e-commerce market is predicted to reach USD 6,329.5 million by 2023. Thus, the growth in the country's food market is expected to drive the demand for plastics in the country.
  • Further, the demand for plastic packaging is increasing in Thailand. The country has more than 10,000 10,000 F&B processing companies, of which most of them are small-to-medium size. The food and beverage industry is the country's third-largest industry, contributing 21% to the country's Gross Domestic Product (GDP). Such factors are driving the demand for food packaging in the region.
  • Thailand is one of the largest hubs for tourists. It has been witnessing considerable investments in the expansion and construction of malls, luxury hotels, etc. The Pattaya Marriott Marquis Hotel is the largest project in Thailand's pipeline, which may be in operation by 2024, with over 900 guest rooms. This new Marriott Marquis will be part of a dual-property development, which will also include the 398-room JW Marriott and the Pattaya Beach Resort & Spa. Marriott may add four new hotels under three of its brands across Bangkok and Pattaya in Thailand by 2027.
  • The automotive industry is growing at a significant rate in Vietnam. In November 2022, Hyundai opened a new car factory in the country with a capacity of 100,000 units. Chinese electric vehicle player BYD, in January 2023, revealed its plan to build a plant in Vietnam to produce car parts. Thus, the growth of the automotive industry is expected to increase the demand for plastics in the country.
  • Thus, Injection molding technology is expected to dominate the Southeast Asia plastics market during the forecast period.

Indonesia Country to Dominate the Market

  • Indonesia is a significant market for plastics in the region. Plastics are used in various end-user industries such as packaging, electrical and electronics, building and construction, automotive, and furniture industries. In Indonesia, the automotive and packaging industries registered a significant growth rate, thereby driving the demand for plastics in the country.
  • Indonesia is Southeast Asia's most significant automotive production hub. In 2022, the production volume of automotive vehicles in Indonesia registered at 1,470,146 units as compared to 11,21,967 units manufactured in the previous year, at a growth rate of 31%. Thus, the growth in the automotive industry is expected to drive the demand for plastics in the country.
  • The building and construction activities are increasing in Indonesia. The number of high-rise buildings in Indonesia has been growing significantly. Recently, the government of Indonesia revealed that the new capital city would be built on the island of Borneo with an investment of USD 33.59 million, and construction would take ten years.
  • Furthermore, infrastructural construction activities are increasing in the country with the rising government investments. The government of Indonesia has planned to invest around USD 430 billion in public infrastructure development by the year 2024, a 20% increase compared to its previous investment of USD 359.2 billion.
  • Similarly, residential construction activities are increasing in Indonesia. Moreover, the Indonesian government has started a program to build about 10,00,000 housing units across Indonesia, for which the government has allocated about USD 1 billion in the budget. Thus, the growth in residential and infrastructural construction activities will drive the demand for plastics in the country.
  • The usage of plastics in Indonesia is expanding since the e-commerce industry necessitates the packaging of items. Several FMCG companies, including Wilmar Group, Mayora, and Indofood, have established integrated packaging production units in Indonesia. Exxon Mobil is also investing in the Indonesian plastic industry and signed a memorandum of understanding with PT Indomobil Prima Energi (IPE) in November 2022 regarding the application of advanced plastic recycling technology on a large scale in Indonesia.
  • Thus, the growth in the automotive and residential industries is expected to increase the market for plastics during the forecast period.

Southeast Asia Plastics Industry Overview

The South-East Asia plastics market is consolidated. Some of the major players in the market (not in any particular order) include BASF SE, Chemrez Technologies, Inc., LyondellBasell Industries Holdings B.V.,Petron Corporation, and Philippine Resins Industries, Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand from Food and Beverage Packaging
    • 4.1.2 Rapid Increase in the Downstream Processing Capacity Additions
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations against Plastic Pollution
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Traditional Plastics
    • 5.1.2 Engineering Plastics
    • 5.1.3 Bioplastics
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Blow Molding
    • 5.2.2 Extrusion
    • 5.2.3 Injection Molding
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Electrical and Electronics
    • 5.3.3 Building and Construction
    • 5.3.4 Automotive and Transportation
    • 5.3.5 Housewares
    • 5.3.6 Furniture and Bedding
    • 5.3.7 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Indonesia
    • 5.4.2 Thailand
    • 5.4.3 Malaysia
    • 5.4.4 Singapore
    • 5.4.5 Philippines
    • 5.4.6 Vietnam
    • 5.4.7 Rest of South-East Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Plastic Resin Manufacturers
      • 6.4.1.1 AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.
      • 6.4.1.2 BASF SE
      • 6.4.1.3 Chemrez Technologies, Inc.
      • 6.4.1.4 Dow
      • 6.4.1.5 DuPont
      • 6.4.1.6 JG summit Petrochemical Corporation
      • 6.4.1.7 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
      • 6.4.1.8 Nan Ya Plastics Corporation (Formosa)
      • 6.4.1.9 NPC Alliance Corporation
      • 6.4.1.10 Petron Corporation
      • 6.4.1.11 Philippine Resins Industries, Inc.
    • 6.4.2 Plastic Product Manufacturers
      • 6.4.2.1 Ampac Holdings, LLC
      • 6.4.2.2 Bavico Ltd.
      • 6.4.2.3 Binh Minh Plastic
      • 6.4.2.4 Chan Thuan Thanh Plastic Mechanical & Trading Co. Ltd.
      • 6.4.2.5 Cholon Plastic Co. Ltd.
      • 6.4.2.6 City Long (Cambodia) Co., Ltd.
      • 6.4.2.7 Duy Tan Plastics Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Potential Growth in the Aerospace Sector?
  • 7.2 Increasing Usage of Bio-degradable Plastics