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市場調査レポート
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1639463

中東・アフリカの塗料とコーティング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle-East and Africa Paints and Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの塗料とコーティング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの塗料・コーティング市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Middle-East and Africa Paints and Coatings-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックにより影響を受けました。しかし、2021年には、様々な地域でのインフラ需要の増加により、市場は成長を示しました。建設、自動車、運輸、木材の各セグメントでは、塗料とコーティング剤が使用されています。これらは建築・建設事業において重要な用途を持ち、構造物を外的な害から保護するために使用されます。さらに、各国政府が新規プロジェクトを実施するために公共支出を増やすことに注力しているため、市場は今後数年で拡大すると予想されます。

主要ハイライト

  • 中東における観光と建設への注目の高まりが、市場調査の主要促進要因となっています。
  • その反面、自動車セクターの減速が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 市場セグメンテーションでは建築用塗料が市場を席巻しており、同地域全域で建設活動が活発化していることから、同セグメントは予測期間中に成長すると見込まれます。
  • 環境に優しい製品に対する需要の高まり、オマーンの成長機会、カタールにおける新たな高級不動産プロジェクトの計画は、調査対象市場にとって好機となりそうです。

中東・アフリカの塗料・コーティング市場動向

建築セクターからの需要増加

  • 建築用塗料・コーティングは塗料・コーティング市場の大半を占めます。建築用塗料は、建築物の外装を保護し、装飾するために使用されます。建築物や住宅の塗装に使用されます。建築用塗料は、商業ビル、倉庫、コンビニエンスストア、ショッピングモール、住宅など、さまざまな用途で利用されています。
  • アラブ首長国連邦政府の強力な献身と資源により、建設会社やエンジニアリング会社にはいくつかのメガプロジェクトの展望が立っています。例えば、ドバイのミナ・ラシッド再開発やドバイ国際金融センター拡大2.0などのメガ建設プロジェクトが最近発表されました。
  • リヤド・メトロプロジェクトはサウジアラビア最大の地下鉄プロジェクトで、総延長176kmの地下鉄6路線の設立を目指しています。アリヤド開発局（ADA）が管理し、複数のインターチェンジ駅を含む85の駅が設置されます。
  • カタールは、2022年のFIFAワールドカップに向けて主要なインフラプロジェクトを開発しました。アル・バイト・スタジアムとカリファ・インターナショナル・スタジアムは、これらの建設プロジェクトのひとつで、収容人数は6万人です。
  • サウジアラビアでは大規模な住宅インフラ開発が、カタール、ドバイ、アブダビでは現在進行中の建設が、いずれもこの地域の塗料・コーティング需要を牽引しています。
  • 南アフリカでは、ヨハネスブルグ（南アフリカ）のモッダーフォンテーンに、中国が80億米ドルを投じて建設中のモッダーフォンテーン新都市があります。このプロジェクトは、ORタンボ国際空港とサントンの間にある1,600ヘクタールの土地を使用します。この都市には、9つの機能ゾーン、中央ビジネス地区、国際会議・展示センター、シルバー産業・退職者産業、娯楽センター、国際住宅地、スポーツセンター、教育・研修センター、貿易・物流パーク、軽工業パークが含まれます。

有利な市場成長が見込まれるエジプト

  • エジプトはアフリカで最も建築セグメントが発達している国です。さらに、いくつかの建築プロジェクトにおける外国投資の増加により、建設部門は大きく発展すると予測されています。エジプトの建設部門は世界で最も急成長しているセグメントのひとつであり、ここ数年間は年率9％以上のペースで成長しています。同国の建設プロジェクトは、アフリカの全建設プロジェクトの約10％を占めています。
  • エジプト財務省の報告によると、同国の建築・建設産業はGDPの約16.2％を占めています。これが同国の塗料・コーティング市場を後押ししています。
  • エジプトは、1,000年の歴史を持つ首都カイロから東に約50km、シンガポールと同じ大きさの砂漠地帯に、大規模な新行政首都（NAC）を建設しています。エジプトの新行政首都（NAC）の建設プロジェクトは、2022年に始動し、建設ブームをもたらすと予想されていました。総工費は450億米ドルを超えると予想され、2,000万人以上の人口を抱えるカイロの過密状態を解決するものとして歓迎されています。
  • エジプトには、世界中で事業を展開する著名な市場主要企業が設立した自動車製造工場があります。GM、BMW、Hyundai、Toyotaなどです。エジプトでは、乗用車と小型商用車の需要が伸びており、自動車生産が拡大し、市場の需要を支えるものと期待されています。
  • OICAによると、エジプトの乗用車生産台数は2017～2021年にかけて大幅に増加しました。
  • さらに、エジプトはアフリカ地域で最も建設産業が盛んです。エジプト財務省の報告によると、同国の建築・建設産業はGDPの約16.2％を占めています。

中東・アフリカの塗料・コーティング産業概要

中東・アフリカの塗料・コーティング市場はセグメント化されています。同市場の主要企業には、Akzo Nobel NV、Jazeera Paints、Jotun、PPG Industries Inc.、National Paints Factoriesなどがいる（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 中東における観光と建設への注目の高まり
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 自動車産業の減速
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 樹脂タイプ
    • アクリル
    • アルキド
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • その他
  • 技術
    • 水性
    • 溶剤型
    • 放射線硬化
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • アーキテクチャ
    • 自動車
    • 木材
    • 工業用
    • その他
  • 地域
    • サウジアラビア
    • カタール
    • クウェート
    • アラブ首長国連邦
    • イラン
    • イラク
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • タンザニア
    • ケニア
    • アルジェリア
    • モロッコ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Al-Tabieaa Company
    • Akzo Nobel NV
    • Asian Paints BERGER
    • ATLAS Peintures
    • BASF SE
    • Basco Paints
    • Beckers Group
    • Crown Paints Kenya PLC
    • DAW SE（Caparol）
    • Hempel AS
    • Jazeera Paints
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd.
    • National Paint Factories Co. Ltd.
    • Betek Boya Kimya ve Sanayi AS（Nippon Paint Holdings Co. Ltd.）
    • PACHIN
    • PPG Industries Inc.
    • The Sherwin-Williams Company
    • RPM International Inc.
    • Wacker Chemie AG
    • Saba Shimi Aria
    • Scib Paints
    • Terraco Holdings Limited
    • Thermilate Middle East

第7章 市場機会と今後の動向

  • 環境に優しい製品に対する需要の高まり
  • カタールにおける新たな高級不動産プロジェクトの計画
  • オマーンの成長展望
目次
Product Code: 50142

The Middle-East and Africa Paints and Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

Middle-East and Africa Paints and Coatings - Market - IMG1

The market was impacted due to the COVID-19 pandemic in 2020. However, the market witnessed growth in 2021 owing to increasing infrastructure demand in various regions. Construction, automotive and transportation, and the wood sectors all employ paints and coatings. They have a significant application in the building and construction business, where they are used to protect structures from external harm. Furthermore, the market is expected to expand in the coming years as governments focus on boosting public spending to undertake new projects.

Key Highlights

  • A major factor driving the market studied is the increased focus on tourism and construction in the Middle East.
  • On the flip side, the slowdown in the automotive sector is expected to hinder the market's growth.
  • Architectural coatings dominated the market, and the segment is expected to grow during the forecast period, owing to the increasing construction activities across the region.
  • Rising demand for eco-friendly products, growth prospects in Oman, and plans for new luxury real estate projects in Qatar are likely to act as an opportunity for the market studied.

MEA Paints and Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Architectural Sector

  • Architectural paints and coatings make up the vast majority of the paints and coatings market. Architectural coatings are used to protect and embellish the characteristics of a building's exterior. They are used to coat structures and residences. Architectural coatings are utilized in various applications, including commercial buildings, warehouses, retail convenience shops, shopping malls, and residential structures.
  • The UAE government's strong dedication and resources have established several mega-project prospects for construction and engineering firms. For instance, mega construction projects like the redevelopment of Mina Rashid in Dubai and the Dubai International Financial Centre Expansion 2.0 have all recently been announced.
  • The Riyadh Metro Project is the largest metro project in Saudi Arabia which aims to establish six metro lines with a total distance coverage of 176 km. It will be managed by Arriyadh Development Authority (ADA) and served by 85 stations, including several interchange stations.
  • Qatar developed major infrastructure projects for the FIFA World Cup in 2022. Al Bayt Stadium and Khalifa International Stadium was one of those construction projects with a capacity of 60,000 seats.
  • Massive housing and infrastructure developments in Saudi Arabia and ongoing construction in Qatar, Dubai, and Abu Dhabi are all driving demand for paints and coatings in the region.
  • In South Africa, Modderfontein New City is a Chinese-funded USD 8 billion city that is being built in Modderfontein, Johannesburg-South Africa. The project will occupy 1,600-hectare land between OR Tambo International Airport and Sandton. The city will include nine functional zones, the central business district, international conference and exhibition center, silver industry and retirement industry, an entertainment center, international residential community, sports center, education and training center, trade and logistic park, and light industry park.

Egypt to Witness Lucrative Market Growth

  • Egypt has the most-developed building sector in Africa. In addition, the construction sector is predicted to develop significantly due to increased foreign investments in several building projects. Egypt's construction sector has been one of the fastest-growing in the world, rising at a rate of over 9% per year during the last several years. Construction projects in the nation accounted for around 10% of all African construction projects.
  • As reported by the Egyptian Ministry of Finance, the country's building and construction industry represent approximately 16.2% of the country's GDP. This is boosting the paints and coatings market in the country.
  • Egypt is building a massive New Administrative Capital (NAC) about 50 km east of the 1,000-year-old capital Cairo on a tract of the desert the size of Singapore. Building projects in Egypt's New Administrative Capital (NAC) were expected to kick up in 2022, resulting in a construction boom. The city is expected to cost over USD 45 billion and has been hailed as a solution to overcrowding in Cairo, with a population of more than 20 million people.
  • Egypt has automobile manufacturing units set up by prominent market leaders operating across the globe. These include GM, BMW, Hyundai, Toyota, and others. The growing demand for passenger cars and light commercial vehicles in the country is expected to upscale the production of auto vehicles, thereby likely to support the market demand.
  • According to the OICA, the production of passenger vehicles in Egypt increased significantly from 2017 to 2021.
  • Further, Egypt has the most significant construction industry in the African region. The construction industry is growing in the country; as reported by the Egyptian Ministry of Finance, the country's building and construction industry represents approximately 16.2% of the country's GDP.

MEA Paints and Coatings Industry Overview

The paints and coatings market in the Middle East and Africa is fragmented. Key players in the market include (not in any particular order) Akzo Nobel NV, Jazeera Paints, Jotun, PPG Industries Inc., and National Paints Factories Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increased Focus on Tourism and Construction in the Middle-East
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Slowdown in Automotive Sector
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Sixr

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Alkyd
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Epoxy
    • 5.1.5 Polyester
    • 5.1.6 Other Resin Types
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Radiation Cure
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Architectural
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Wood
    • 5.3.4 Industrial
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.2 Qatar
    • 5.4.3 Kuwait
    • 5.4.4 United Arab Emirates
    • 5.4.5 Iran
    • 5.4.6 Iraq
    • 5.4.7 Nigeria
    • 5.4.8 South Africa
    • 5.4.9 Turkey
    • 5.4.10 Tanzania
    • 5.4.11 Kenya
    • 5.4.12 Algeria
    • 5.4.13 Morocco
    • 5.4.14 Egypt
    • 5.4.15 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Al-Tabieaa Company
    • 6.4.2 Akzo Nobel NV
    • 6.4.3 Asian Paints BERGER
    • 6.4.4 ATLAS Peintures
    • 6.4.5 BASF SE
    • 6.4.6 Basco Paints
    • 6.4.7 Beckers Group
    • 6.4.8 Crown Paints Kenya PLC
    • 6.4.9 DAW SE (Caparol)
    • 6.4.10 Hempel AS
    • 6.4.11 Jazeera Paints
    • 6.4.12 Jotun
    • 6.4.13 Kansai Paint Co. Ltd.
    • 6.4.14 National Paint Factories Co. Ltd.
    • 6.4.15 Betek Boya Kimya ve Sanayi AS (Nippon Paint Holdings Co. Ltd.)
    • 6.4.16 PACHIN
    • 6.4.17 PPG Industries Inc.
    • 6.4.18 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.19 RPM International Inc.
    • 6.4.20 Wacker Chemie AG
    • 6.4.21 Saba Shimi Aria
    • 6.4.22 Scib Paints
    • 6.4.23 Terraco Holdings Limited
    • 6.4.24 Thermilate Middle East

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Demand for Eco-friendly Products
  • 7.2 Plans for New Luxury Real Estate Projects in Qatar
  • 7.3 Growth Prospects in Oman